Agent Skills
› AI4Finance-Foundation/FinRobot
AI4Finance-Foundation/FinRobot
GitHub构建并维护涵盖财报、会议、监管及宏观事件的上游催化剂日历，帮助追踪关键节点以优化投资定位。
Install All Skills
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --all -g -y
Skills in Collection (56)
Showing top 50 of 56 by quality score. Use the install list command or open individual skills for the rest.
构建并维护涵盖财报、会议、监管及宏观事件的上游催化剂日历，帮助追踪关键节点以优化投资定位。
catalyst calendar
upcoming events
what's coming up
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill Catalyst Calendar -g -y
用于为已覆盖公司创建专业股权研究盈利更新报告，分析季度业绩、盈亏情况及关键指标，包含图表与合规引用。
用户请求生成特定公司的季度盈利更新报告
用户要求分析某公司已发布的季度财报结果
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill earnings-analysis -g -y
用于构建财报前分析，通过收集共识预期、关键指标框架及牛熊基三种情景分析，识别影响股价的核心催化剂，输出包含预估数据、情景推演和交易设置的单页预览报告。
earnings preview
what to watch for [company] earnings
pre-earnings
earnings setup
preview Q[X] for [company]
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill Earnings Preview -g -y
系统化股票筛选与投资灵感生成，结合定量筛查、主题研究和模式识别，发现新的做多或做空机会。适用于搜索新想法、运行筛选器或进行主题扫描。
idea generation
stock screen
find ideas
what looks interesting
screen for
new ideas
pitch me something
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill Idea Generation -g -y
该技能用于按单任务模式生成机构级股票研究启动报告。涵盖公司调研、财务建模、估值分析、图表生成及报告组装五个阶段，严格执行前置条件验证与分步执行流程。
用户请求创建某公司的股票覆盖分析报告
用户请求撰写首次覆盖研究报告
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill initiating-coverage -g -y
根据财报、指引或宏观数据更新财务模型，调整估值假设并重新计算目标价。适用于财报发布后、指引更新或需刷新预测的场景。
收到最新季度财报数据
公司更新未来业绩指引
宏观经济指标（利率/汇率）发生重大变化
分析师需要刷新盈利预测
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill Model Update -g -y
用于撰写精简、观点鲜明的晨会纪要，涵盖隔夜市场动态、财报分析及交易建议。旨在为投资经理提供快速可执行的决策支持，格式紧凑且重点突出。
morning note
morning meeting
what happened overnight
trade idea
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill Morning Note -g -y
生成行业与板块全景报告，涵盖市场规模、竞争格局、关键玩家及趋势。适用于客户需求、板块启动或内部研究，提供结构化分析与投资启示。
sector overview
industry report
market landscape
sector analysis
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill Sector Overview -g -y
用于维护和更新投资组合及观察列表的投资论点，跟踪关键数据、催化剂和里程碑。适用于更新论点、审查持仓逻辑或检查论点完整性等场景。
update thesis for [company]
is my thesis still intact
thesis check
add data point to [company]
review my positions
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill Thesis Tracker -g -y
完成并填充三张报表财务模型模板，确保利润表、资产负债表和现金流量表的逻辑勾稽关系正确。严格使用公式而非硬编码，支持Office JS和Python环境，按步骤验证数据一致性。
填充财务报表模型模板
补全IS/BS/CF框架数据
建立三张报表间的逻辑链接
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill 3-statement-model -g -y
审计电子表格公式准确性、错误及常见失误，支持选定范围、单表或全模型（含财务完整性检查），确保数据逻辑与结构正确。
审计此表
检查我的公式
查找公式错误
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill audit-xls -g -y
自动化清洗杂乱电子表格数据，包括去除空格、统一大小写、转换文本型数字、标准化日期、去重及标记混合类型列。支持Excel插件和Python环境，通过公式辅助确保操作可审计。
clean this data
clean up this sheet
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill clean-data-xls -g -y
构建竞争格局演示文稿的框架，涵盖市场定位、竞品深度分析、比较分析及战略综合。通过分阶段流程（需求确认、大纲审批、内容构建）生成专业竞品分析报告。
用户请求竞争格局分析
用户请求竞品对比或对标研究
用户请求市场定位评估
用户请求投资备忘录中的竞争部分
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill competitive-analysis -g -y
用于构建机构级可比公司分析，整合运营指标、估值倍数及统计基准。支持生成Excel格式报告，优先调用MCP数据源以确保准确性，适用于投资与并购决策场景。
进行可比公司分析
生成估值倍数报告
制作投资对比Excel
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill comps-analysis -g -y
构建符合投行标准的DCF估值模型，支持从SEC获取财务数据、计算WACC及敏感性分析，并输出包含公式的Excel文件。
需要创建股票估值模型
要求生成DCF财务预测
请求制作敏感性分析表
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill dcf-model -g -y
用于更新演示文稿中的财务数据，支持多种输入方式并自动识别数值变体，确保格式不变。
用户要求用新数字更新幻灯片
刷新竞争分析数据
调整财务指标如收入或利润率
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill deck-refresh -g -y
投行演示文稿质量检查工具，用于审查 pitch deck 或客户演示文稿。涵盖数字一致性、数据叙事对齐、语言润色及视觉格式 QC，确保符合投行标准。
review
check
QC
proof
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill ib-check-deck -g -y
用于构建私募股权杠杆收购(LBO)财务模型，支持Excel模板填充、公式编写及格式规范，适配Office JS或Python环境。
需要创建LBO财务模型
处理PE交易估值计算
生成投资委员会演示材料
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill lbo-model -g -y
将用户提供的PPT模板转化为可复用的Skill，包含模板文件、SKILL.md说明及示例演示，适用于需要基于特定模板批量生成演示文稿的场景。
用户希望从现有PPT模板创建可复用技能
需要将PowerPoint模板封装为自动化生成工具
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill ppt-template-creator -g -y
指导创建或更新技能（Skill）的规范，涵盖结构定义、核心原则及上下文优化策略。用于扩展AI能力，提供领域知识、工作流和工具集成指南。
用户想要创建新技能
用户想要更新现有技能
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill skill-creator -g -y
构建并整理卖方并购潜在收购方名单，识别战略与财务买家，评估匹配度并优先排序。用于准备卖方委托、建立收购方宇宙或评估潜在合作伙伴。
buyer list
buyer universe
potential acquirers
who would buy this
strategic buyers
financial sponsors
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill Buyer List -g -y
用于构建卖方并购流程中的保密信息备忘录（CIM），将公司信息组织为专业、面向投资者的文档，包含结构模板与撰写指南。
准备卖方材料
起草CIM
整理公司销售数据
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill CIM Builder -g -y
构建金融数据包，将CIM、SEC文件等源数据提取并标准化为投资委员会专用的Excel工作簿。严格遵循数据准确性及货币、运营数据的格式规范，确保公式计算与专业呈现。
需要生成金融投资数据包
从非结构化文档提取财务数据
创建标准化的Excel财务模型
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill datapack-builder -g -y
用于跟踪多个交易项目的里程碑、截止日期和待办事项，维护交易管道视图并预警逾期项。适用于管理业务组合、追踪流程节点及准备周度交易审查，支持生成Excel和Markdown报告。
deal tracker
deal status
where are we on
process update
deal pipeline
weekly deal review
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill Deal Tracker -g -y
用于构建并购交易中的增值/稀释分析模型，涵盖预计每股收益影响、协同效应敏感性分析及购买价格分配。适用于评估潜在收购、准备并购后果分析或提供交易条款建议。
merger model
accretion dilution
M&A model
pro forma EPS
merger consequences
deal impact analysis
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill Merger Model -g -y
将投行 pitch deck 模板与 Excel/CSV 等源数据结合，自动填充幻灯片内容。涵盖数据提取、映射、格式化及验证流程，解决排版兼容性问题。
用户要求用数据填充 PowerPoint 模板
用户提供 Excel 或 CSV 数据需导入幻灯片
提及批量更新 pitch deck 内容
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill pitch-deck -g -y
用于起草卖方并购流程中的流程函、投标指示、初步兴趣意向及最终投标指南，涵盖会议安排与保密要求。
process letter
bid instructions
IOI letter
management meeting invite
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill Process Letter -g -y
用于生成投行Pitch Book专业公司概览幻灯片。通过获取财务、估值及市场数据，利用PptxGenJS构建含图表与表格的密集信息页面，并强制进行视觉渲染审查以修复重叠问题，确保交付高质量演示文稿。
需要制作投资银行项目推介材料
生成包含详细财务数据和估值指标的公司简介幻灯片
创建用于客户展示的专业金融分析文档
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill fsi-strip-profile -g -y
分析债券期货基差，通过定价期货、识别最便宜可交割券（CTD）及对比收益率曲线，评估基差交易机会与隐含回购利率。
分析债券期货基差
计算隐含回购利率
识别最便宜可交割券
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill bond-futures-basis -g -y
执行债券相对价值分析，结合定价、收益率曲线、信用利差及压力测试，评估债券估值高低。
分析债券相对价值
计算利差分解
比较不同债券
运行利率冲击场景
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill bond-relative-value -g -y
用于生成综合股票研究报告，结合分析师共识、公司基本面、历史股价及宏观数据，构建结构化投资叙事与估值分析。
研究特定股票或行业
对比市场预测与实际业绩
评估企业财务健康状况
进行股权估值分析
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill equity-research -g -y
固定收益投资组合分析技能，通过债券定价、现金流预测和情景压力测试，计算久期、DV01等风险指标，生成包含组合摘要、构成分析及现金流瀑布图的全面审查报告。
审查固定收益投资组合
计算组合久期和DV01
分析现金流瀑布图
运行利率情景压力测试
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill fixed-income-portfolio -g -y
评估外汇套利交易机会，结合即期汇率、远期曲线、波动率曲面及历史数据，计算风险调整后指标并推荐入场策略。
分析套利交易机会
比较外汇远期曲线
评估 carry-to-vol 比率
评估货币对机会
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill fx-carry-trade -g -y
构建宏观经济与利率仪表盘，整合宏观指标、收益率曲线及互换利率。用于监测宏观环境、分析曲线形态、分解实际利率及评估政策预期，辅助宏观策略研判。
监测宏观经济状况
分析收益率曲线形态
分解实际与名义利率
评估政策利率预期
评估金融条件
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill macro-rates-monitor -g -y
分析期权波动率，结合波动率曲面、希腊字母及历史数据，评估隐含与实现波动率差异。用于定价、策略评估及风险计量。
期权定价
波动率曲面分析
计算希腊字母
评估波动率溢价
评价波动率交易策略
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill option-vol-analysis -g -y
专注利率互换曲线分析，通过定价、叠加政府及通胀曲线计算利差与真实利率，识别陡峭化/平坦化等交易机会并提供DV01中性建议。
分析利率互换曲线形态
计算互换利差或分解实际利率
识别曲线交易机会如陡峭化或蝶式交易
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill swap-curve-strategy -g -y
生成单公司专业股权研究财报预览HTML报告。严格使用Kensho和S&P Global MCP数据源，禁止网络搜索。通过中间文件存储数据确保准确性，遵循财年规则，输出4-5页精简、数据密集的报告。
需要生成特定公司的股权研究财报预览
请求基于MCP数据源的金融分析报告
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill earnings-preview-single -g -y
基于S&P Global数据，自动生成涵盖近期融资轮次和资本市场动态的单页PPT简报。支持按行业或公司追踪交易汇总，具备实体解析与容错机制，确保输出分析师级质量的Deal Flow摘要。
deal flow digest
weekly funding recap
transaction roundup
capital markets update
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill funding-digest -g -y
通过S&P Capital IQ API获取实时金融数据，生成专业的公司 tear sheet、简介或快照文档。支持自定义品牌样式（颜色、字体），将关键指标以双列无边框表格展示，并格式化财务数据为 Word 文档。
用户请求生成公司 tear sheet
用户请求公司 one-pager 或 fact sheet
用户请求公司 profile 或 overview document
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill tear-sheet -g -y
扫描投资组合公司数据，评估AI就绪度并识别高杠杆机会。通过检查数据、负责人和试点可行性，生成按优先级排序的AI快速赢行动清单，辅助投资决策。
AI readiness
AI opportunity scan
where should we deploy AI
AI across the portfolio
AI quick wins
which portcos are ready for AI
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill Portfolio AI Readiness -g -y
生成并跟踪针对目标公司行业、交易类型和复杂度的全面尽职调查清单，涵盖财务、商业、法律等多领域工作流，支持请求列表、状态追踪及风险升级。
dd checklist
due diligence tracker
diligence request list
what do we still need
data room review
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill Due Diligence Checklist -g -y
用于尽职调查会议准备，生成针对管理层、专家及客户访谈的定制问题清单、行业基准参考及潜在风险红旗提示。
prep for management meeting
diligence call prep
expert call questions
customer reference questions
meeting prep for [company]
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill Diligence Meeting Prep -g -y
用于快速筛选投资交易材料（CIM、备忘录等），提取关键指标并对照基金标准进行通过/失败评估，生成一页式筛查备忘录。适用于审查新交易流、分类入站材料或决定是否进行初步沟通。
审查新的交易流
分类入站材料
决定是否进行初步沟通
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill Deal Screening -g -y
私募股权项目寻源工作流，涵盖目标公司发现、CRM关系核查及个性化创始人外联邮件起草，适用于新交易挖掘与行业探询。
find companies
source deals
draft founder email
check if we've seen this company
outreach to founder
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill Deal Sourcing -g -y
用于起草私募股权投资委员会备忘录，整合尽职调查、财务分析和交易条款，生成专业文档以支持投资决策。
准备投资委员会会议
撰写交易报告
创建正式推荐意见
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill Investment Committee Memo -g -y
分析投资组合公司财务表现，提取KPI并对比预算，识别偏差与合规风险，生成董事会级摘要报告。
review portfolio company
monthly financials
how is [company] performing
covenant check
portfolio update
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill Portfolio Monitoring -g -y
用于私募股权交易回报分析，构建IRR/MOIC敏感性表格。支持输入交易假设、计算基础回报、生成多维敏感性矩阵及情景分析，辅助投资委员会决策。
returns analysis
IRR sensitivity
MOIC table
what's the return at
model the returns
back of the envelope
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill Returns Analysis -g -y
针对PE标的进行单位经济效益分析，涵盖ARR、LTV/CAC、留存率及边际瀑布等核心指标，适用于SaaS及订阅制商业模式评估。
unit economics
cohort analysis
ARR analysis
LTV CAC
net retention
revenue quality
customer economics
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill Unit Economics Analysis -g -y
构建并购后价值创造计划，通过收入、成本和运营杠杆映射至EBITDA桥接模型。涵盖100天优先事项、KPI目标及问责框架，用于规划交割后执行或准备董事会材料。
制定并购后整合策略
编制EBITDA桥接分析
规划100天行动计划
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill Value Creation Plan -g -y
