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AojdevStudio/Finance-Guru
GitHub从本地数据库刷新并读取分红记录，分析Layer 2收入。强制先同步确保数据新鲜，处理符号解析与去重，支持月度汇总及目标对比，适用于个人理财自动化场景。
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Skills in Collection (17)
从本地数据库刷新并读取分红记录，分析Layer 2收入。强制先同步确保数据新鲜，处理符号解析与去重，支持月度汇总及目标对比，适用于个人理财自动化场景。
触发同步分红
更新分红
分红追踪
Layer 2收入查询
月度分红分析
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Finance Guru核心上下文加载器，自动注入系统配置、用户画像及投资组合数据。作为私人家族办公室AI系统的启动基础，确保所有金融操作具备完整的机构级量化分析与策略规划上下文。
会话开始时自动触发
需要加载金融系统全局配置与用户档案时
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为 Finance Guru 交付物执行质量与合规检查清单，涵盖保证金策略、股息框架及通用质量标准。通过逐项评估生成通过/失败状态及整改建议，确保交付质量。
需要验证保证金策略文档的合规性
需要审核股息框架的质量标准
对一般金融交付物进行质量保证和合规审查
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针对Finance Guru交付物的合规审查技能，验证免责声明、数据引用、风险披露及监管时效性。集成ITC风险评分工作流，依据阈值执行批准或阻断决策，确保内容符合金融合规要求。
需要审查金融交付内容的合规性
验证投资相关数据的准确性和风险提示
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基于专业模板生成机构级金融文档，包括分析报告、合规备忘录及买入指令等。支持通过MCP工具进行数据补充与深度研究，确保内容具备合规性、引用规范及标准格式。
需要生成金融分析报告
创建合规备忘录或买入指令
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用于构建和管理金融学习者画像，通过渐进式提问评估财务水平、风险偏好及神经多样性需求，以个性化教学路径。
用户进行金融知识水平测试
新用户注册或开始学习旅程
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执行结构化量化分析工作流，涵盖风险指标、动量、波动率、相关性、因子分析及投资组合优化。通过CLI工具进行统计建模与回测验证，确保数据有效性和策略稳健性。
需要计算VaR、Sharpe等风险指标
进行多资产相关性或协方差矩阵分析
执行Fama-French等因子模型分析
对交易策略进行历史回测验证
寻求投资组合优化方案
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执行结构化市场研究，涵盖情报收集、竞争分析及技术面验证。结合MCP能力探针与多工具进行数据源校验和时效性审查，输出带置信度的研究报告。
需要全面的市场情报调研
执行竞品或行业深度分析
获取带有时效验证的金融数据
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将量化分析转化为可执行的财富管理策略，整合保证金、股息和现金流战术。包含风险验证、实施计划及监控框架，确保推荐具备风险调整指标并符合客户目标。
需要制定综合投资组合策略
基于量化数据生成财富建设方案
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用于生成机构级股票和ETF投资分析报告的Skill，支持单只、批量及深度研究流程，集成量化分析与情感数据，输出带品牌标识的PDF报告。
用户提及生成报告、创建PDF、股票分析、代码分析报告或监控列表分析时
需要重新生成现有报告或执行全面市场分析时
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指导用户完成Finance Guru本地实例的初始化配置，包括创建实例根目录、运行初始化脚本、填写个人财务档案、导入券商CSV数据及首次数据库读取，确保数据隐私与正确配置。
需要初始化新的Finance Guru本地实例
安装finance-guru插件后首次使用
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监控和管理保证金策略，同步数据后计算余额、利息成本及覆盖比率。提供安全警报与缩放建议，用于评估保证金决策和策略分析。
用户询问保证金仪表盘或余额
需要计算股息覆盖比率
检查保证金安全阈值
评估保证金缩放决策
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Finance Guru投资组合蒙特卡洛模拟工具，运行10,00次市场场景以预测收入概率、保证金安全性和28个月后的组合结果。支持四层组合及买入票据集成。
用户提到monte carlo或run simulation
用户要求进行stress test portfolio或probability analysis
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将投资组合持仓与余额从 SnapTrade 同步至本地数据库，并执行严格的安全阈值校验。触发场景包括用户请求同步、更新仓位或刷新数据，确保下游使用最新且经过验证的数据。
sync portfolio
update positions
portfolio-sync
refresh positions
downloaded from Fidelity
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解析Vanguard和Fidelity退休账户CSV导出文件，提取并报告当前持仓及数量。适用于同步退休账户、更新401k或IRA数据等场景，目前仅支持CSV输入且无持久化存储。
sync retirement
update retirement
vanguard sync
401k update
IRA sync
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同步投资与银行卡交易数据至本地数据库，确保预算审查时数据新鲜。触发场景包括用户请求同步交易、查看历史或更新支出记录。
sync transactions
transaction history
expense tracker
categorize spending
update expenses
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Finance Guru仓库的隐私与安全合规扫描工具，检测API密钥、PII数据及敏感文件泄露。在推送前或用户触发时自动运行，通过多层检查拦截高风险内容，保障代码库安全。
compliance scan
is this safe to push
scan for PII
secrets check
pre-commit security
check before push
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