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AI4Finance-Foundation/FinRobot
GitHub构建并维护涵盖财报、会议、监管及宏观事件的催化剂日历，帮助投资者追踪关键事件、评估影响并优化持仓策略。支持按公司、行业或宏观维度筛选，提供周度预览和Excel输出。
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Skills in Collection (56)
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构建并维护涵盖财报、会议、监管及宏观事件的催化剂日历，帮助投资者追踪关键事件、评估影响并优化持仓策略。支持按公司、行业或宏观维度筛选，提供周度预览和Excel输出。
catalyst calendar
upcoming events
what's coming up
earnings calendar
event calendar
catalyst tracker
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生成符合投行标准的季度财报更新报告，聚焦业绩超预期/未达预期、关键指标及估值调整。要求快速交付，包含图表与严格引用的数据来源。
分析公司季度财报结果
创建已覆盖公司的盈利更新报告
生成财报后即时分析报告
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用于构建财报发布前的分析框架，包括收集共识预期、设定关键财务与运营指标监控项、建立牛熊基三种情景推演及催化剂清单，帮助投资者预判股价波动并制定交易策略。
earnings preview
what to watch for [company] earnings
pre-earnings
earnings setup
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用于系统化股票筛选和投资想法挖掘。结合量化指标、主题研究和模式识别，发现长期或短期投资机会。适用于生成新想法、运行筛选条件或进行主题扫描。
idea generation
stock screen
find ideas
what looks interesting
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用于生成机构级股票研究启动报告，包含公司研究、财务建模、估值分析、图表生成和报告组装五个独立任务。强制单任务执行模式，需验证前置条件，禁止自动生成总结文档，确保输出质量与合规性。
用户请求创建特定公司的覆盖分析报告
用户希望执行股票研究流程中的单一任务
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用于根据财报、指引或宏观数据更新财务模型，调整估算并重新计算估值。适用于财报发布后或假设需刷新时，通过对比新旧数据评估对股价的影响。
收到最新季度财报数据
公司更新未来业绩指引
分析师基于新数据修订假设
宏观经济指标（利率、汇率）发生变化
发生并购或重组等重大事件
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用于撰写精简、观点鲜明的晨间会议纪要，涵盖隔夜市场动态、财报点评及交易建议。旨在帮助投资经理快速掌握关键信息并做出决策，适用于金融分析场景。
morning note
morning meeting
what happened overnight
trade idea
morning call prep
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用于生成全面的行业与板块分析报告，涵盖市场规模、竞争格局、关键玩家及趋势。适用于客户需求、板块启动或内部研究，支持多种触发词。
sector overview
industry report
market landscape
sector analysis
industry deep dive
thematic research
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用于维护投资组合及观察列表的投资论点，跟踪关键数据、催化剂和里程碑。支持创建新论点、更新日志、生成论据记分卡和催化剂日历，适用于审查持仓理由或检查论点完整性。
update thesis for [company]
is my thesis still intact
thesis check
add data point to [company]
review my positions
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自动化完成并填充三张财务报表模板，确保损益表、资产负债表和现金流量表的逻辑关联与公式正确性。支持Office JS和Python环境，强调公式优先及分步验证，适用于金融建模场景。
需要填写或完善三张财务报表模板
基于历史数据构建财务预测模型
检查财务报表之间的勾稽关系
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用于审计电子表格公式准确性、错误及常见失误。支持选择范围、单页或整模型（含财务模型完整性检查如资产负债表平衡、现金核对等），确保数据逻辑正确与模型稳健。
audit this sheet
check my formulas
find formula errors
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用于清理杂乱电子表格数据，自动检测并修复空格、大小写、数字文本混排、日期格式、重复项等问题。支持 Excel 插件或 Python 环境，通过公式辅助列实现透明可审计的数据清洗。
clean this data
clean up this sheet
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用于构建竞争格局演示文稿的框架，涵盖市场定位、竞品深度分析、对比分析及战略综合。通过两阶段流程：先收集需求并确认大纲，再执行内容构建，支持 PowerPoint 插件和聊天模式。
用户请求竞争格局分析
需要竞品对比或对标研究
制作市场定位评估报告
生成投资备忘录
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构建机构级可比公司分析，整合运营指标、估值倍数和统计基准。优先使用MCP数据源以确保准确性，输出结构化Excel表格，支持投资决策、并购评估及行业对标分析。
需要构建可比公司分析（Comps）
生成包含估值倍数的Excel报告
进行投资标的的同行对比研究
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构建投行级DCF估值Excel模型，支持SEC数据获取、WACC计算及敏感性分析。兼容Office JS与Python环境，强制使用公式而非硬编码值，确保模型动态灵活。
创建股票估值模型
生成DCF Excel文件
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用于更新演示文稿中的数值，支持从粘贴文本、Excel文件或直接输入获取新数据。自动识别不同格式的数字变体，生成变更计划并经用户审批后执行，确保格式不变且覆盖所有实例。
更新季度数据
刷新竞争分析
前推数据
替换盈利数字
修改具体金额
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投行演示文稿质量检查工具，用于审查Pitch Deck或客户展示材料。主要功能包括跨幻灯片数据一致性校验、数据与叙事对齐检查、语言规范打磨以及视觉格式质检，确保内容准确、专业且符合行业标准。
用户要求审查演示文稿
用户请求对PPT进行质量检查
用户需要校对金融文档
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用于生成、填充和验证私募股权杠杆收购（LBO）Excel模型。支持基于标准或用户模板，通过Office JS或Python/openpyxl动态写入公式，确保计算逻辑正确及格式规范。
需要构建LBO财务模型
要求生成私募股权投资分析Excel文件
调整现有LBO模型的计算逻辑
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将用户提供的PPT模板转化为可复用的Agent技能。通过解析模板布局、占位符位置及尺寸，生成包含模板文件和详细指令的技能包，实现后续自动化演示文稿生成。
用户希望将现有PPT模板封装为可复用技能
需要将PowerPoint模板转换为结构化Agent工具
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提供创建或更新 Skill 的指导，涵盖模块化结构、核心原则（简洁性、自由度控制）及 SKILL.md 规范，帮助用户扩展 Agent 能力。
用户希望创建新的 Skill
用户需要更新现有 Skill
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用于卖方并购流程，构建并整理潜在收购方名单。识别战略与财务买家，评估匹配度并确定优先级，支持触达准备、买家宇宙构建及合作伙伴评估。
买方名单
买家宇宙
潜在收购方
谁会购买这个
战略买家
财务赞助商
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用于构建面向卖方并购流程的保密信息备忘录（CIM），将公司信息整理为专业、投资者导向的文件。
准备卖方材料
起草CIM
组织销售流程数据
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构建专业金融数据包，将CIM、SEC文件等数据标准化为投资委员会可用的Excel工作簿。严格规范财务、运营数据的格式及公式计算，确保零误差与专业呈现。
需要生成标准金融Excel报告
从非结构化文档提取并格式化财务数据
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用于跟踪多个交易项目的里程碑、截止日期和行动项，维护交易管道视图并提示逾期事项。适用于管理业务组合、追踪流程节点及准备每周交易审查会议。
deal tracker
deal status
where are we on
process update
deal pipeline
weekly deal review
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构建并购交易的增值/稀释分析模型，计算合并后每股收益影响、协同效应敏感性分析及购买价格分配。适用于评估潜在收购、准备融资推介材料或提供交易条款建议。
merger model
accretion dilution
M&A model
pro forma EPS
merger consequences
deal impact analysis
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该技能用于将Excel/CSV等源数据填充至投行演示文稿模板中。涵盖数据提取、内容映射、格式化及验证流程，并提示LibreOffice渲染差异风险，确保PPT内容准确无误。
用户提供PowerPoint模板需填充数据
用户有源数据（Excel/CSV）需填入幻灯片
用户提及填充或更新演示文稿模板
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill pitch-deck -g -y
用于起草卖方并购流程中的流程函和投标说明，涵盖初步兴趣、最终投标及管理会议安排。
process letter
bid instructions
IOI letter
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用于生成专业投行演示文稿幻灯片，包含数据研究、布局设计及视觉校验。
需要制作投资银行 pitch book
生成公司资料或客户演示幻灯片
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分析国债期货基差，通过定价期货、识别最便宜可交割券（CTD）及对比收益率曲线，评估隐含回购利率与基差交易机会。
计算国债期货基差
识别最便宜可交割券
评估基差交易机会
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债券相对价值分析技能，结合定价、收益率曲线、信用利差及压力测试，评估债券贵贱，输出利差分解与情景损益表。
分析债券相对价值
计算利差分解
对比不同债券估值
运行利率冲击场景
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该技能用于生成全面的股票研究快照，结合分析师共识、公司基本面、历史价格和宏观经济数据。通过标准化表格呈现投资论点，辅助进行股票研究、估值分析和投资决策。
研究特定股票的内在价值和前景
对比市场共识与实际情况以发现投资机会
分析公司财务报表和盈利能力
评估股权估值及宏观环境影响
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固定收益投资组合分析专家，整合债券定价、参考数据、现金流及情景压力测试工具，聚合计算组合层面的收益率、久期、DV01等风险指标，生成包含摘要、构成分析及现金流瀑布图的全面审查报告。
审查固定收益投资组合
计算组合久期和DV01
分析现金流瀑布图
进行利率情景压力测试
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill fixed-income-portfolio -g -y
评估外汇套息交易机会，结合即期汇率、远期曲线、波动率曲面及历史数据，计算风险调整后的收益指标并推荐交易策略。
分析套息交易
比较外汇远期曲线
评估套息与波动率比率
评估货币对机会
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill fx-carry-trade -g -y
构建宏观经济与利率仪表盘，整合GDP、通胀盈亏平衡及互换利率等数据，分析经济周期、收益率曲线形态及金融状况。
监控宏观条件
分析收益率曲线形状
评估政策利率预期
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill macro-rates-monitor -g -y
分析期权波动率，结合隐含与实现波动率、希腊字母及历史数据评估溢价。适用于定价、曲面分析及交易策略评估。
期权定价
波动率曲面分析
计算希腊字母
评估波动率溢价
评估波动率交易策略
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专注于利率互换曲线分析，结合MCP工具定价、计算利差及实际利率，识别曲线形态并推荐DV01中性的交易策略。
分析互换曲线形态
计算互换利差
分解实际利率
识别陡峭化/平坦化/蝶式交易机会
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill swap-curve-strategy -g -y
为单家公司生成专业股权研究盈利预览报告。严格限定使用Kensho和S&P Global MCP工具获取数据，禁止网络搜索。通过分阶段收集并持久化中间文件确保数据准确性，最终输出4-5页紧凑的HTML格式报告。
需要生成特定公司的最新财报预览报告
基于Kensho或S&P Global数据进行金融分析
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基于S&P Global数据生成单页PPT，总结近期融资动态与资本市场活动。支持按行业或公司查询交易汇总、周报及资本市场更新，提供分析师级洞察并包含AI免责声明。
deal flow digest
weekly funding recap
transaction roundup
capital markets update
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通过S&P Capital IQ API获取数据，生成专业的公司概览文档（Tear Sheet）。支持自定义品牌样式、排版及关键财务指标展示，适用于金融分析场景。
生成公司概览
制作Fact Sheet
请求Company Profile
生成One-pager
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扫描投资组合以识别高杠杆AI机会，评估各公司的数据、负责人及试点可行性，生成按优先级排序的行动列表。用于季度审查或年度规划，辅助决定AI资源部署。
AI readiness
AI opportunity scan
where should we deploy AI
AI across the portfolio
AI quick wins
which portcos are ready for AI
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill Portfolio AI Readiness -g -y
生成并跟踪针对目标公司行业、交易类型和复杂度的全面尽职调查清单。涵盖财务、商业、法律、运营等多领域工作流，支持请求列表、状态追踪及红旗风险升级，适用于启动尽调或数据室审查场景。
dd checklist
due diligence tracker
diligence request list
what do we still need
data room review
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill Due Diligence Checklist -g -y
用于准备尽职调查会议，针对管理层演示、专家网络通话、客户参考及顾问会议生成针对性问题清单、行业基准数据及需探询的风险点。
准备管理层会议
尽职调查电话准备
专家通话问题
客户参考问题
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill Diligence Meeting Prep -g -y
用于快速筛选投资标的（如CIM、Teaser），提取关键财务与业务指标，对照基金标准进行通过/失败评估，并生成一页式筛选备忘录，辅助投资决策。
审查新流入的交易流
分类处理传入的材料
决定是否进行初步通话
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill Deal Screening -g -y
私募股权交易寻找工作流，通过搜索发现目标公司、检查CRM关系并起草个性化创始人 outreach 邮件。
find companies
source deals
draft founder email
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill Deal Sourcing -g -y
用于起草私募股权投资委员会备忘录，整合尽职调查、财务分析及交易条款，生成符合IC审批要求的专业文档。
write IC memo
investment committee memo
deal write-up
prepare IC materials
recommendation memo
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill Investment Committee Memo -g -y
用于跟踪和分析投资组合公司绩效，通过解析财务文件提取KPI并对比预算，标记偏差风险，生成董事会级摘要和仪表盘。
review portfolio company
monthly financials
how is [company] performing
covenant check
portfolio update
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill Portfolio Monitoring -g -y
用于私募股权交易评估，构建IRR/MOIC敏感性表。通过输入进入倍数、杠杆、退出倍数等假设，计算基础回报及多情景分析，生成Excel工作簿和IC演示文稿摘要。
returns analysis
IRR sensitivity
MOIC table
what's the return at
model the returns
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill Returns Analysis -g -y
针对私募股权目标分析单位经济模型，涵盖ARR队列、LTV/CAC、净留存率及收入质量。适用于SaaS和订阅制业务，用于评估客户获取成本回收周期与盈利能力。
unit economics
cohort analysis
ARR analysis
LTV CAC
net retention
revenue quality
customer economics
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill Unit Economics Analysis -g -y
用于构建并购后价值创造计划，通过收入、成本及运营杠杆映射至EBITDA桥接表。包含100天优先事项、KPI目标及问责框架，适用于并购后执行规划或董事会汇报材料准备。
value creation plan
100-day plan
post-close plan
EBITDA bridge
operating plan
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