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AI4Finance-Foundation/FinRobot
GitHub构建并维护涵盖财报、会议、监管及宏观事件的上游催化剂日历，帮助追踪关键节点以优化投资定位。
安装全部 Skills
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集合内 Skills (56)
按质量分展示前 50 个（共 56 个），完整列表请用安装命令预览或逐个打开详情。
构建并维护涵盖财报、会议、监管及宏观事件的上游催化剂日历，帮助追踪关键节点以优化投资定位。
catalyst calendar
upcoming events
what's coming up
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill Catalyst Calendar -g -y
用于为已覆盖公司创建专业股权研究盈利更新报告，分析季度业绩、盈亏情况及关键指标，包含图表与合规引用。
用户请求生成特定公司的季度盈利更新报告
用户要求分析某公司已发布的季度财报结果
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill earnings-analysis -g -y
用于构建财报前分析，通过收集共识预期、关键指标框架及牛熊基三种情景分析，识别影响股价的核心催化剂，输出包含预估数据、情景推演和交易设置的单页预览报告。
earnings preview
what to watch for [company] earnings
pre-earnings
earnings setup
preview Q[X] for [company]
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill Earnings Preview -g -y
系统化股票筛选与投资灵感生成，结合定量筛查、主题研究和模式识别，发现新的做多或做空机会。适用于搜索新想法、运行筛选器或进行主题扫描。
idea generation
stock screen
find ideas
what looks interesting
screen for
new ideas
pitch me something
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该技能用于按单任务模式生成机构级股票研究启动报告。涵盖公司调研、财务建模、估值分析、图表生成及报告组装五个阶段，严格执行前置条件验证与分步执行流程。
用户请求创建某公司的股票覆盖分析报告
用户请求撰写首次覆盖研究报告
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill initiating-coverage -g -y
根据财报、指引或宏观数据更新财务模型，调整估值假设并重新计算目标价。适用于财报发布后、指引更新或需刷新预测的场景。
收到最新季度财报数据
公司更新未来业绩指引
宏观经济指标（利率/汇率）发生重大变化
分析师需要刷新盈利预测
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill Model Update -g -y
用于撰写精简、观点鲜明的晨会纪要，涵盖隔夜市场动态、财报分析及交易建议。旨在为投资经理提供快速可执行的决策支持，格式紧凑且重点突出。
morning note
morning meeting
what happened overnight
trade idea
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill Morning Note -g -y
生成行业与板块全景报告，涵盖市场规模、竞争格局、关键玩家及趋势。适用于客户需求、板块启动或内部研究，提供结构化分析与投资启示。
sector overview
industry report
market landscape
sector analysis
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill Sector Overview -g -y
用于维护和更新投资组合及观察列表的投资论点，跟踪关键数据、催化剂和里程碑。适用于更新论点、审查持仓逻辑或检查论点完整性等场景。
update thesis for [company]
is my thesis still intact
thesis check
add data point to [company]
review my positions
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill Thesis Tracker -g -y
完成并填充三张报表财务模型模板，确保利润表、资产负债表和现金流量表的逻辑勾稽关系正确。严格使用公式而非硬编码，支持Office JS和Python环境，按步骤验证数据一致性。
填充财务报表模型模板
补全IS/BS/CF框架数据
建立三张报表间的逻辑链接
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill 3-statement-model -g -y
审计电子表格公式准确性、错误及常见失误，支持选定范围、单表或全模型（含财务完整性检查），确保数据逻辑与结构正确。
审计此表
检查我的公式
查找公式错误
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自动化清洗杂乱电子表格数据，包括去除空格、统一大小写、转换文本型数字、标准化日期、去重及标记混合类型列。支持Excel插件和Python环境，通过公式辅助确保操作可审计。
clean this data
clean up this sheet
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构建竞争格局演示文稿的框架，涵盖市场定位、竞品深度分析、比较分析及战略综合。通过分阶段流程（需求确认、大纲审批、内容构建）生成专业竞品分析报告。
用户请求竞争格局分析
用户请求竞品对比或对标研究
用户请求市场定位评估
用户请求投资备忘录中的竞争部分
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill competitive-analysis -g -y
用于构建机构级可比公司分析，整合运营指标、估值倍数及统计基准。支持生成Excel格式报告，优先调用MCP数据源以确保准确性，适用于投资与并购决策场景。
进行可比公司分析
生成估值倍数报告
制作投资对比Excel
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill comps-analysis -g -y
构建符合投行标准的DCF估值模型，支持从SEC获取财务数据、计算WACC及敏感性分析，并输出包含公式的Excel文件。
需要创建股票估值模型
要求生成DCF财务预测
请求制作敏感性分析表
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill dcf-model -g -y
用于更新演示文稿中的财务数据，支持多种输入方式并自动识别数值变体，确保格式不变。
用户要求用新数字更新幻灯片
刷新竞争分析数据
调整财务指标如收入或利润率
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投行演示文稿质量检查工具，用于审查 pitch deck 或客户演示文稿。涵盖数字一致性、数据叙事对齐、语言润色及视觉格式 QC，确保符合投行标准。
review
check
QC
proof
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用于构建私募股权杠杆收购(LBO)财务模型，支持Excel模板填充、公式编写及格式规范，适配Office JS或Python环境。
需要创建LBO财务模型
处理PE交易估值计算
生成投资委员会演示材料
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将用户提供的PPT模板转化为可复用的Skill，包含模板文件、SKILL.md说明及示例演示，适用于需要基于特定模板批量生成演示文稿的场景。
用户希望从现有PPT模板创建可复用技能
需要将PowerPoint模板封装为自动化生成工具
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指导创建或更新技能（Skill）的规范，涵盖结构定义、核心原则及上下文优化策略。用于扩展AI能力，提供领域知识、工作流和工具集成指南。
用户想要创建新技能
用户想要更新现有技能
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构建并整理卖方并购潜在收购方名单，识别战略与财务买家，评估匹配度并优先排序。用于准备卖方委托、建立收购方宇宙或评估潜在合作伙伴。
buyer list
buyer universe
potential acquirers
who would buy this
strategic buyers
financial sponsors
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用于构建卖方并购流程中的保密信息备忘录（CIM），将公司信息组织为专业、面向投资者的文档，包含结构模板与撰写指南。
准备卖方材料
起草CIM
整理公司销售数据
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构建金融数据包，将CIM、SEC文件等源数据提取并标准化为投资委员会专用的Excel工作簿。严格遵循数据准确性及货币、运营数据的格式规范，确保公式计算与专业呈现。
需要生成金融投资数据包
从非结构化文档提取财务数据
创建标准化的Excel财务模型
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用于跟踪多个交易项目的里程碑、截止日期和待办事项，维护交易管道视图并预警逾期项。适用于管理业务组合、追踪流程节点及准备周度交易审查，支持生成Excel和Markdown报告。
deal tracker
deal status
where are we on
process update
deal pipeline
weekly deal review
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用于构建并购交易中的增值/稀释分析模型，涵盖预计每股收益影响、协同效应敏感性分析及购买价格分配。适用于评估潜在收购、准备并购后果分析或提供交易条款建议。
merger model
accretion dilution
M&A model
pro forma EPS
merger consequences
deal impact analysis
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将投行 pitch deck 模板与 Excel/CSV 等源数据结合，自动填充幻灯片内容。涵盖数据提取、映射、格式化及验证流程，解决排版兼容性问题。
用户要求用数据填充 PowerPoint 模板
用户提供 Excel 或 CSV 数据需导入幻灯片
提及批量更新 pitch deck 内容
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用于起草卖方并购流程中的流程函、投标指示、初步兴趣意向及最终投标指南，涵盖会议安排与保密要求。
process letter
bid instructions
IOI letter
management meeting invite
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用于生成投行Pitch Book专业公司概览幻灯片。通过获取财务、估值及市场数据，利用PptxGenJS构建含图表与表格的密集信息页面，并强制进行视觉渲染审查以修复重叠问题，确保交付高质量演示文稿。
需要制作投资银行项目推介材料
生成包含详细财务数据和估值指标的公司简介幻灯片
创建用于客户展示的专业金融分析文档
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分析债券期货基差，通过定价期货、识别最便宜可交割券（CTD）及对比收益率曲线，评估基差交易机会与隐含回购利率。
分析债券期货基差
计算隐含回购利率
识别最便宜可交割券
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill bond-futures-basis -g -y
执行债券相对价值分析，结合定价、收益率曲线、信用利差及压力测试，评估债券估值高低。
分析债券相对价值
计算利差分解
比较不同债券
运行利率冲击场景
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用于生成综合股票研究报告，结合分析师共识、公司基本面、历史股价及宏观数据，构建结构化投资叙事与估值分析。
研究特定股票或行业
对比市场预测与实际业绩
评估企业财务健康状况
进行股权估值分析
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固定收益投资组合分析技能，通过债券定价、现金流预测和情景压力测试，计算久期、DV01等风险指标，生成包含组合摘要、构成分析及现金流瀑布图的全面审查报告。
审查固定收益投资组合
计算组合久期和DV01
分析现金流瀑布图
运行利率情景压力测试
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill fixed-income-portfolio -g -y
评估外汇套利交易机会，结合即期汇率、远期曲线、波动率曲面及历史数据，计算风险调整后指标并推荐入场策略。
分析套利交易机会
比较外汇远期曲线
评估 carry-to-vol 比率
评估货币对机会
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill fx-carry-trade -g -y
构建宏观经济与利率仪表盘，整合宏观指标、收益率曲线及互换利率。用于监测宏观环境、分析曲线形态、分解实际利率及评估政策预期，辅助宏观策略研判。
监测宏观经济状况
分析收益率曲线形态
分解实际与名义利率
评估政策利率预期
评估金融条件
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill macro-rates-monitor -g -y
分析期权波动率，结合波动率曲面、希腊字母及历史数据，评估隐含与实现波动率差异。用于定价、策略评估及风险计量。
期权定价
波动率曲面分析
计算希腊字母
评估波动率溢价
评价波动率交易策略
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill option-vol-analysis -g -y
专注利率互换曲线分析，通过定价、叠加政府及通胀曲线计算利差与真实利率，识别陡峭化/平坦化等交易机会并提供DV01中性建议。
分析利率互换曲线形态
计算互换利差或分解实际利率
识别曲线交易机会如陡峭化或蝶式交易
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill swap-curve-strategy -g -y
生成单公司专业股权研究财报预览HTML报告。严格使用Kensho和S&P Global MCP数据源，禁止网络搜索。通过中间文件存储数据确保准确性，遵循财年规则，输出4-5页精简、数据密集的报告。
需要生成特定公司的股权研究财报预览
请求基于MCP数据源的金融分析报告
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill earnings-preview-single -g -y
基于S&P Global数据，自动生成涵盖近期融资轮次和资本市场动态的单页PPT简报。支持按行业或公司追踪交易汇总，具备实体解析与容错机制，确保输出分析师级质量的Deal Flow摘要。
deal flow digest
weekly funding recap
transaction roundup
capital markets update
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通过S&P Capital IQ API获取实时金融数据，生成专业的公司 tear sheet、简介或快照文档。支持自定义品牌样式（颜色、字体），将关键指标以双列无边框表格展示，并格式化财务数据为 Word 文档。
用户请求生成公司 tear sheet
用户请求公司 one-pager 或 fact sheet
用户请求公司 profile 或 overview document
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill tear-sheet -g -y
扫描投资组合公司数据，评估AI就绪度并识别高杠杆机会。通过检查数据、负责人和试点可行性，生成按优先级排序的AI快速赢行动清单，辅助投资决策。
AI readiness
AI opportunity scan
where should we deploy AI
AI across the portfolio
AI quick wins
which portcos are ready for AI
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill Portfolio AI Readiness -g -y
生成并跟踪针对目标公司行业、交易类型和复杂度的全面尽职调查清单，涵盖财务、商业、法律等多领域工作流，支持请求列表、状态追踪及风险升级。
dd checklist
due diligence tracker
diligence request list
what do we still need
data room review
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill Due Diligence Checklist -g -y
用于尽职调查会议准备，生成针对管理层、专家及客户访谈的定制问题清单、行业基准参考及潜在风险红旗提示。
prep for management meeting
diligence call prep
expert call questions
customer reference questions
meeting prep for [company]
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill Diligence Meeting Prep -g -y
用于快速筛选投资交易材料（CIM、备忘录等），提取关键指标并对照基金标准进行通过/失败评估，生成一页式筛查备忘录。适用于审查新交易流、分类入站材料或决定是否进行初步沟通。
审查新的交易流
分类入站材料
决定是否进行初步沟通
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill Deal Screening -g -y
私募股权项目寻源工作流，涵盖目标公司发现、CRM关系核查及个性化创始人外联邮件起草，适用于新交易挖掘与行业探询。
find companies
source deals
draft founder email
check if we've seen this company
outreach to founder
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill Deal Sourcing -g -y
用于起草私募股权投资委员会备忘录，整合尽职调查、财务分析和交易条款，生成专业文档以支持投资决策。
准备投资委员会会议
撰写交易报告
创建正式推荐意见
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill Investment Committee Memo -g -y
分析投资组合公司财务表现，提取KPI并对比预算，识别偏差与合规风险，生成董事会级摘要报告。
review portfolio company
monthly financials
how is [company] performing
covenant check
portfolio update
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill Portfolio Monitoring -g -y
用于私募股权交易回报分析，构建IRR/MOIC敏感性表格。支持输入交易假设、计算基础回报、生成多维敏感性矩阵及情景分析，辅助投资委员会决策。
returns analysis
IRR sensitivity
MOIC table
what's the return at
model the returns
back of the envelope
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill Returns Analysis -g -y
针对PE标的进行单位经济效益分析，涵盖ARR、LTV/CAC、留存率及边际瀑布等核心指标，适用于SaaS及订阅制商业模式评估。
unit economics
cohort analysis
ARR analysis
LTV CAC
net retention
revenue quality
customer economics
npx skills add AI4Finance-Foundation/FinRobot --skill Unit Economics Analysis -g -y
构建并购后价值创造计划，通过收入、成本和运营杠杆映射至EBITDA桥接模型。涵盖100天优先事项、KPI目标及问责框架，用于规划交割后执行或准备董事会材料。
制定并购后整合策略
编制EBITDA桥接分析
规划100天行动计划
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