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anthropics/financial-services
GitHub用于验证 claude-for-msft-365-install 管理脚本的正确性，通过隔离沙箱环境模拟操作，确保清理插件缓存等功能安全执行且不损害用户真实数据。
Install All Skills
npx skills add anthropics/financial-services --all -g -y
Skills in Collection (118)
Showing top 50 of 118 by quality score. Use the install list command or open individual skills for the rest.
用于验证 claude-for-msft-365-install 管理脚本的正确性，通过隔离沙箱环境模拟操作，确保清理插件缓存等功能安全执行且不损害用户真实数据。
需要测试 admin CLI 脚本在沙箱中的行为
验证破坏性命令 (--apply) 不影响真实数据
npx skills add anthropics/financial-services --skill verify -g -y
用于审计电子表格公式准确性、错误及常见失误。支持按范围、单表或整模型（含财务完整性检查）进行深度审核，确保数据与逻辑正确。
audit this sheet
check my formulas
find formula errors
QA this spreadsheet
sanity check this
debug model
model check
model won't balance
something's off in my model
model review
npx skills add anthropics/financial-services --skill audit-xls -g -y
用于生成符合机构标准的上市公司季度财报更新报告，聚焦业绩超预期/不及预期分析、关键指标变动及预测调整，要求快速交付并严格引用来源。
用户请求创建特定公司的季度财报更新
用户请求分析公司季度业绩结果
用户请求发布后财报报告
npx skills add anthropics/financial-services --skill earnings-analysis -g -y
用于构建财报前分析，包括估算模型、情景框架和关键指标监控。协助准备持仓笔记，设定牛熊情景，识别影响股价的关键催化剂，输出包含共识数据、情景对比及交易建议的预览报告。
earnings preview
what to watch for earnings
pre-earnings
earnings setup
preview Q for company
npx skills add anthropics/financial-services --skill earnings-preview -g -y
用于更新财务模型，根据财报、指引或宏观数据调整估值与预测。
更新财务模型
插入财报数据
刷新预测
更新公司数据
新指引
修订预测
npx skills add anthropics/financial-services --skill model-update -g -y
生成精简的晨会纪要，总结隔夜市场动态、交易观点及关键事件。支持 earnings、M&A 等金融场景，提供结构化笔记与快速分析，适用于投资银行或资产管理领域的日常沟通。
morning note
morning meeting
what happened overnight
trade idea
morning call prep
daily note
npx skills add anthropics/financial-services --skill morning-note -g -y
在无人头模式下生成Excel文件，使用openpyxl构建包含输入、公式和检查的工作簿，遵循特定颜色和命名规范。
需要生成Excel文件作为输出产物
在无Office应用的托管代理环境中运行
npx skills add anthropics/financial-services --skill xlsx-author -g -y
用于审计电子表格的公式准确性、错误及常见失误。支持选择范围、单表或全模型（含财务模型完整性检查如资产负债表平衡）的审计深度，帮助用户定位并修复数据与逻辑问题。
audit this sheet
check my formulas
find formula errors
QA this spreadsheet
sanity check this
debug model
model check
model won't balance
something's off in my model
model review
npx skills add anthropics/financial-services --skill audit-xls -g -y
用于根因分析总账对账差异，追踪源交易并生成根本原因陈述。
收到对账差异行数据
需要定位差异来源时
npx skills add anthropics/financial-services --skill break-trace -g -y
用于总账与子账对账，匹配头寸或交易级数据，识别差异并分类原因，生成对账报告和摘要。
执行日终或月末财务对账
对比总账与子账数据以发现差异
npx skills add anthropics/financial-services --skill gl-recon -g -y
在无界面环境下生成Excel文件，通过Python脚本构建工作簿并输出为标准格式。
需要生成Excel文件但不具备操作活跃Excel应用的环境
以文件形式交付Excel结果而非实时编辑
npx skills add anthropics/financial-services --skill xlsx-author -g -y
解析投资者或客户入职文件，提取KYC结构化字段如身份、所有权及资金来源。输入视为不可信，仅做数据提取并标记缺失项，为规则引擎提供标准化输出。
收到客户入职文档包
需要提取KYC结构化数据
进行反洗钱合规初审
npx skills add anthropics/financial-services --skill kyc-doc-parse -g -y
基于KYC/AML规则网格对解析后的开户记录进行风险评级、合规检查及处置建议。依据制裁、PEP等筛查结果，输出风险等级、缺失文档清单及审批路由决策，确保合规流程自动化评分与流转。
需要对KYC开户申请进行反洗钱风险评估
需要检查客户资料是否满足合规要求并生成处置建议
npx skills add anthropics/financial-services --skill kyc-rules -g -y
在无头模式下生成Excel文件，通过Python脚本创建包含输入、公式和校验的工作簿，适用于需要交付文件制品而非编辑活文档的场景。
需要在无头环境中生成Excel文件
需要交付Excel文件制品
npx skills add anthropics/financial-services --skill xlsx-author -g -y
用于构建竞争格局演示文稿的框架，涵盖市场定位、竞争对手深度分析及战略综合。通过两阶段流程：先明确需求并获批准，再生成幻灯片或文件，适用于竞品对比和市场评估场景。
请求竞争格局分析
进行竞争对手对比
询问特定公司的竞争对手
构建市场地图
要求系统性评估行业竞争动态
npx skills add anthropics/financial-services --skill competitive-analysis -g -y
用于系统化股票筛选和投资灵感挖掘的技能，结合量化筛查、主题研究和模式识别来发现新的多空交易机会。
idea generation
stock screen
find ideas
what looks interesting
screen for
new ideas
pitch me something
npx skills add anthropics/financial-services --skill idea-generation -g -y
用于在无图形界面的托管代理环境中，通过Python脚本生成PPTX文件。适用于需要交付演示文稿作为文件产物而非编辑实时文档的场景，遵循特定排版和数据溯源规范。
需要在无Office应用的服务器或容器中生成PPT文件
需要将数据模型结果转换为可视化幻灯片并保存为本地文件
npx skills add anthropics/financial-services --skill pptx-author -g -y
用于生成行业与板块全景报告，涵盖市场规模、竞争格局、估值及投资观点。适用于客户咨询、内部研究或主题分析，提供结构化数据与图表支持。
sector overview
industry report
market landscape
sector analysis
industry deep dive
thematic research
npx skills add anthropics/financial-services --skill sector-overview -g -y
生成面向客户的专业绩效报告，包含投资组合回报、资产配置分解及市场评论，支持季度或年度分发。
client report
performance report
quarterly report for [client]
generate reports
client statement
npx skills add anthropics/financial-services --skill client-report -g -y
用于准备客户审查会议，整合账户数据、投资组合绩效及资产配置分析，生成包含讨论要点和行动项的会议就绪文档。适用于季度审查或临时客户会议前的准备工作。
client review
meeting prep for [client]
quarterly review
prep for [client name]
client meeting
npx skills add anthropics/financial-services --skill client-review -g -y
用于生成专业投资提案的 Skill，涵盖客户背景收集、投资策略制定、预期收益分析及费用结构说明。适用于向潜在客户推介新策略或进行客户路演，支持定制化内容输出及多种格式交付。
investment proposal
prospect presentation
pitch new client
proposal for [client]
new client presentation
npx skills add anthropics/financial-services --skill investment-proposal -g -y
在无图形界面的托管代理模式下，利用python-pptx库生成PowerPoint文件。适用于需要交付PPT作为文件制品的场景，支持模板套用、数据图表嵌入及规范排版，是交互式编辑的替代方案。
需要在无Office环境的服务器或容器中生成PPT文件
要求将演示文稿作为静态文件产物输出而非实时编辑
自动化流程中需要批量创建或更新演示文稿
npx skills add anthropics/financial-services --skill pptx-author -g -y
用于自动填充和完善三张财务报表（利润表、资产负债表、现金流量表）的Excel模板。通过Office JS或Python生成公式链接，确保数据联动与校验，支持交互式分步验证。
填充三张财务报表模板
完成现有财务模型框架
用数据 populate 财务模型
链接整合财务报表
npx skills add anthropics/financial-services --skill 3-statement-model -g -y
用于审计电子表格公式准确性、错误及常见失误，支持按选定范围、单表或整模型（含财务完整性检查）进行深度审查。
audit this sheet
check my formulas
find formula errors
QA this spreadsheet
sanity check this
debug model
model check
model won't balance
something's off in my model
model review
npx skills add anthropics/financial-services --skill audit-xls -g -y
用于构建机构级DCF估值模型，支持从SEC获取数据、计算WACC及敏感性分析。提供Excel公式规范与Office JS/Python双环境实现指南，输出专业估值模型。
需要对公司进行DCF估值
请求内在价值分析
要求生成包含增长预测和终值计算的详细财务建模
npx skills add anthropics/financial-services --skill dcf-model -g -y
用于生成和验证私募股权LBO模型Excel文件。支持Office JS和openpyxl环境，强制使用公式而非硬编码，遵循模板结构，确保计算动态性和格式规范。
需要构建或完善杠杆收购(LBO)财务模型
处理私募股权投资交易的分析材料
npx skills add anthropics/financial-services --skill lbo-model -g -y
在无图形界面的托管模式下，通过Python脚本生成Excel文件作为产物。用于替代交互式编辑，支持财务模型构建、数据输出及格式规范。
需要生成.xlsx文件而非编辑现有工作簿
在headless或CMA模式下交付Excel工件
npx skills add anthropics/financial-services --skill xlsx-author -g -y
用于月结期间，根据实体、期间和应计政策列表，计算每期应计金额，引用支持文档，并生成待审批的草稿会计分录（JE）。
执行月度结账流程
需要生成应计项目明细表
编制草稿会计分录
npx skills add anthropics/financial-services --skill accrual-schedule -g -y
用于审计电子表格，检查公式准确性、错误及常见失误。支持按选定区域、单页或整模型范围进行深度审查，包括财务模型完整性验证如资产负债表平衡和现金流核对。
audit this sheet
check my formulas
find formula errors
QA this spreadsheet
sanity check this
debug model
model check
model won't balance
something's off in my model
model review
npx skills add anthropics/financial-services --skill audit-xls -g -y
根据账户、实体和期间生成资产负债表科目的滚动调节表，通过GL查询连接期初、活动及期末余额，确保勾稽关系并揭示差异。
需要生成月度结账或审计支持的科目滚动调节表
验证资产负债表科目期初至期末的勾稽关系
npx skills add anthropics/financial-services --skill roll-forward -g -y
基于实际、前期及预算数据，生成超过阈值的P&L和资产负债表行项目的差异分析。通过内部工具溯源驱动因素，提供表格与叙事总结，用于月末结账和管理报告。
需要生成月度财务差异分析报告
进行月末结账期间的管理报表编制
npx skills add anthropics/financial-services --skill variance-commentary -g -y
在无图形界面的托管代理模式下，通过Python脚本生成Excel文件作为产物。适用于需要输出结构化数据、财务模型或报告的场景，确保文件格式规范且路径正确。
需要在无Office环境的服务器或容器中生成Excel文件
要求输出结构化的数据报表或财务模型
需要以文件形式交付分析结果而非实时编辑
npx skills add anthropics/financial-services --skill xlsx-author -g -y
用于完成和填充三张财务报表（利润表、资产负债表、现金流量表）模板。支持Excel插件或Python生成，强调公式链接而非硬编码，并提供分步验证与专业格式规范。
填充三张财务报表模板
完善现有财务模型框架
将数据填入IS/BS/CF结构
链接集成财务报表
npx skills add anthropics/financial-services --skill 3-statement-model -g -y
审计电子表格公式准确性、错误及常见失误，支持选定范围、单表或整模型（含财务模型完整性检查如资产负债表平衡）。
audit this sheet
check my formulas
find formula errors
QA this spreadsheet
sanity check this
debug model
model check
model won't balance
something's off in my model
model review
npx skills add anthropics/financial-services --skill audit-xls -g -y
用于构建专业级DCF估值模型，支持从SEC获取数据、计算WACC及敏感性分析。兼容Office JS与Python环境，强制使用Excel公式确保模型动态灵活性，输出包含执行摘要的标准化Excel文件。
用户需要对公司进行股权估值
请求内在价值分析
要求生成带有增长预测和终值计算的详细财务模型
npx skills add anthropics/financial-services --skill dcf-model -g -y
用于在演示文稿中更新数值，支持从粘贴文本、Excel文件或口头描述获取新数据。通过四阶段流程确保格式不变且变更精确，涵盖多场景数值匹配与衍生计算，需用户确认计划后执行。
要求用Q4数据更新幻灯片
刷新竞争对比数据
替换现有数值而不重建内容
npx skills add anthropics/financial-services --skill deck-refresh -g -y
用于在Excel中构建LBO模型，支持Office JS和Python环境。遵循模板结构，强制使用公式而非硬编码值，确保动态计算、专业格式及符号一致性，适用于私募股权交易材料。
用户需要创建或填充杠杆收购(LBO)财务模型
生成私募股权投资委员会演示文稿所需的Excel文件
npx skills add anthropics/financial-services --skill lbo-model -g -y
用于将Excel/CSV等源数据填充至投行Pitch Deck模板的自动化技能，涵盖数据提取、内容映射、格式标准化及验证修复流程。
用户提供PPT模板需填充数据
用户有源数据需填入幻灯片
提及填充或填充Pitch Deck模板
npx skills add anthropics/financial-services --skill pitch-deck -g -y
在无头模式下生成 PowerPoint 文件，通过 Python 脚本构建幻灯片并输出为 .pptx 文件。适用于需要交付文件制品而非编辑实时文档的场景。
需要在无头环境中生成 PPTX 文件
无法使用 MCP Office 工具进行实时编辑
npx skills add anthropics/financial-services --skill pptx-author -g -y
用于生成行业与板块全景报告，涵盖市场规模、竞争格局、估值及投资建议。适用于客户需求、主题研究或内部知识构建，提供结构化分析框架与数据可视化建议。
sector overview
industry report
market landscape
sector analysis
industry deep dive
thematic research
npx skills add anthropics/financial-services --skill sector-overview -g -y
在无人值守模式下生成Excel文件，使用openpyxl构建包含输入、公式和校验的工作簿，输出至./out目录供编排层收集。
需要生成Excel文件且无GUI环境
作为活页编辑的后备方案
npx skills add anthropics/financial-services --skill xlsx-author -g -y
用于审计电子表格的公式准确性、错误及常见失误。支持按选定区域、单个工作表或整个模型（含财务模型完整性检查如资产负债表平衡）进行范围化审核，确保数据与逻辑正确。
audit this sheet
check my formulas
find formula errors
QA this spreadsheet
sanity check this
debug model
model check
model won't balance
something's off in my model
model review
npx skills add anthropics/financial-services --skill audit-xls -g -y
在无图形界面的托管代理模式下，通过Python脚本生成Excel文件。适用于需交付Excel工件而非编辑实时工作表的场景，遵循特定样式与建模规范。
需要在无Excel环境生成.xlsx文件
需要批量创建或自动化导出财务模型
npx skills add anthropics/financial-services --skill xlsx-author -g -y
用于撰写私募股权投资委员会（IC）备忘录，整合尽职调查、财务分析及交易条款，生成包含执行摘要、投资论点及风险评估的专业推荐文档。
write IC memo
investment committee memo
deal write-up
prepare IC materials
recommendation memo
npx skills add anthropics/financial-services --skill ic-memo -g -y
用于监控投资组合公司业绩，通过解析财务文件提取KPI，对比预算识别偏差并生成合规报告及仪表盘。适用于审查财报、准备董事会材料或检查契约合规性。
review portfolio company
monthly financials
how is [company] performing
covenant check
portfolio update
npx skills add anthropics/financial-services --skill portfolio-monitoring -g -y
私募股权交易回报分析技能，用于构建IRR/MOIC敏感性表及情景分析。通过收集交易输入、计算基础回报、生成双变量敏感性矩阵和场景对比，辅助投资决策委员会评估假设压力测试及回报展示。
returns analysis
IRR sensitivity
MOIC table
what's the return at
model the returns
back of the envelope
npx skills add anthropics/financial-services --skill returns-analysis -g -y
在无头模式下生成Excel文件，通过Python脚本构建包含输入、公式和校验的工作簿，适用于需要交付文件而非编辑活文档的场景。
需要在无头环境中生成Excel文件
用户明确要求输出.xlsx文件作为制品
npx skills add anthropics/financial-services --skill xlsx-author -g -y
用于债券期货基差分析，通过定价期货和CTD券、计算隐含回购利率及历史趋势，评估基差交易机会。
分析债券期货基差
识别最便宜可交割券(CTD)
计算隐含回购利率
评估基差交易机会
npx skills add anthropics/financial-services --skill bond-futures-basis -g -y
执行债券相对价值分析，结合定价、收益率曲线、信用利差及情景压力测试，评估债券的贵贱状态。通过工具链计算利差分解与情景损益，提供综合投资建议。
分析债券相对价值
计算利差分解
比较不同债券估值
运行利率冲击情景测试
npx skills add anthropics/financial-services --skill bond-relative-value -g -y
