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AojdevStudio/Finance-Guru
GitHub同步并分析本地数据库中的股息记录，用于追踪二级收入。强制先执行数据同步以确保数据新鲜度，随后查询交易表统计月度股息总额及按代码聚合的收入，支持对目标进行对比分析。
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Skills in Collection (18)
同步并分析本地数据库中的股息记录，用于追踪二级收入。强制先执行数据同步以确保数据新鲜度，随后查询交易表统计月度股息总额及按代码聚合的收入，支持对目标进行对比分析。
sync dividends
update dividends
dividend tracker
layer 2 income
monthly dividend analysis
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Finance Guru™核心上下文加载器，自动注入系统配置、用户画像及投资组合账本。支持多智能体金融分析、量化计算与合规监控，确保会话启动时数据完整可用。
需要初始化金融AI系统上下文
加载个人家族办公室配置与账户数据
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对财务交付物执行结构化质量检查清单，评估各项指标并生成通过/失败结论及修复建议，用于最终质量门禁。
需要交付物最终质量门禁时
所有者询问分析是否完整时
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Finance Guru交付物的合规审查技能，检查免责声明、来源引用及风险披露，并运行ITC市场隐含风险检查以决定通过或修订。
分析或买入建议即将定稿时
所有者询问头寸是否通过风险审查时
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基于模板生成金融文档（如分析报告、买入凭证等），遵循特定工作流与合规要求。
需要将分析结果格式化为正式文档
创建买入凭证或合规备忘录
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通过渐进式提问构建学员画像，涵盖金融素养、风险偏好及ADHD适配等维度，用于个性化教学节奏与内容定制。
用户开始学习会话
请求从头讲解概念
要求调整教学节奏
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定义金融分析回答的标准结构，包含结论、数据表、假设、置信度、证据和免责声明。用于规范各类分析、策略或复习内容的输出格式。
撰写金融分析报告
生成投资策略建议
输出技能复习内容
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执行结构化市场研究，涵盖标的、板块或主题分析。提供带时效性的数据源验证、技术面筛选及风险评估，生成包含置信度和证据的研究摘要，供下游量化和策略分析使用。
询问公司状况、催化剂或风险
进行板块对比或竞争对手分析
寻找特定交易形态或技术面机会
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将量化分析转化为可执行的投资组合策略，涵盖资产配置、入场时机、仓位管理及实施计划。用于回答买卖、调仓及收入部署问题，需包含风险指标并调用CLI工具验证。
询问具体买什么或卖什么
需要制定投资组合调整方案
请求分配资金到不同仓位
如何部署月度收入
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生成机构级股票与ETF投资分析PDF报告，支持单只、批量及深度研究工作流。整合量化指标与市场情绪，输出包含封面、图表及策略建议的专业分析报告。
generate report
create pdf
stock analysis
ticker report
watchlist analysis
regenerate reports
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指导用户完成Finance Guru本地实例的初始化配置，包括创建目录、生成配置文件、导入经纪商CSV数据及执行首次数据库读取，确保私有数据安全隔离。
需要初始化或配置Finance Guru本地实例
安装finance-guru插件后需进行首次设置
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监控保证金策略，同步本地数据库后读取余额、利息及覆盖率等指标，触发安全警报并提供缩放建议。用于更新保证金、计算覆盖率或分析策略。
同步 SnapTrade 保证金余额
更新保证金余额或利率
计算股息覆盖率
评估保证金扩展决策
检查安全阈值
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Finance Guru投资组合蒙特卡洛模拟引擎，运行10,000个市场场景以预测收入概率、保证金安全性和28个月内的组合结果。支持四层组合模型及买入票据集成，输出统计摘要与详细数据文件。
用户提及 monte carlo
要求运行模拟
压力测试组合
概率分析
收入预测
保证金安全分析
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将投资组合持仓和余额从 SnapTrade 同步至本地数据库并验证快照，确保数据新鲜度与安全阈值。适用于用户提及同步、更新或刷新投资组合时，强制先同步再读取，防止基于过期数据推理。
sync portfolio
update positions
portfolio-sync
refresh positions
downloaded from Fidelity
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解析Vanguard和Fidelity退休账户的CSV持仓文件，报告当前资产数量和市值。目前仅支持数据读取与展示，无持久化存储，需用户触发同步或处理相关目录文件时调用。
sync retirement
update retirement
vanguard sync
401k update
IRA sync
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同步投资与银行卡支出数据至本地数据库，确保数据新鲜度并支持预算审查。
sync transactions
transaction history
expense tracker
categorize spending
update expenses
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面向 Finance Guru 仓库的隐私与安全合规扫描工具，检测 API 密钥、PII 及敏感文件泄露。支持预提交/推送前拦截，保障代码库安全。
用户提及 compliance scan, secrets check, is this safe to push 等关键词
新增凭证或修改 PRIVACY.md/.gitignore 后
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提供股票或投资组合的量化分析能力，涵盖风险指标、动量、波动率、相关性、因子模型、回测及组合优化。适用于风险评估、统计比较、资产配置及策略验证场景。
询问持仓风险
需要风险或回报统计
比较标的风险
寻求最优配置
策略回测需求
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