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anthropics/financial-services
GitHub用于验证 claude-for-msft-365-install 管理脚本的变更。通过隔离沙箱模拟执行和真实环境快照比对，确保清除插件缓存操作安全且不影响用户数据，涵盖 lint、破坏性测试及存储完整性验证。
Install All Skills
npx skills add anthropics/financial-services --all -g -y
Skills in Collection (118)
Showing top 50 of 118 by quality score. Use the install list command or open individual skills for the rest.
用于验证 claude-for-msft-365-install 管理脚本的变更。通过隔离沙箱模拟执行和真实环境快照比对，确保清除插件缓存操作安全且不影响用户数据，涵盖 lint、破坏性测试及存储完整性验证。
需要验证 admin CLI 脚本在沙箱中的执行结果
需要确认脚本操作未影响真实用户数据存储
npx skills add anthropics/financial-services --skill verify -g -y
审计电子表格公式准确性、错误及常见失误。支持按选定区域、单个工作表或整个财务模型（含资产负债表平衡等完整性检查）进行深度审查，确保数据与逻辑无误。
audit this sheet
check my formulas
find formula errors
QA this spreadsheet
sanity check this
debug model
model check
model won't balance
something's off in my model
model review
npx skills add anthropics/financial-services --skill audit-xls -g -y
用于生成机构级股票研究财报更新报告，分析已覆盖公司的季度业绩、预期偏差及估值调整。
earnings update
quarterly update
earnings analysis
Q1/Q2/Q3/Q4 results
post-earnings report
npx skills add anthropics/financial-services --skill earnings-analysis -g -y
用于在财报发布前构建预分析，包括收集共识预期、建立关键指标框架、进行牛熊情景分析及识别催化剂，最终生成包含交易建议的一页纸预览报告。
earnings preview
what to watch for [company] earnings
pre-earnings
earnings setup
preview Q[X] for [company]
npx skills add anthropics/financial-services --skill earnings-preview -g -y
用于更新财务模型，根据财报、指引或宏观数据调整假设并重新估值。适用于更新数字、刷新预测等场景。
update model
plug earnings
refresh estimates
update numbers for [company]
new guidance
revise estimates
npx skills add anthropics/financial-services --skill model-update -g -y
用于撰写金融晨会笔记，汇总隔夜市场动态、财报及交易观点。提供结构化模板，强调简明扼要与明确的投资建议，适用于7点晨会场景，支持Markdown或Word输出。
morning note
morning meeting
what happened overnight
trade idea
morning call prep
daily note
npx skills add anthropics/financial-services --skill morning-note -g -y
在无人值守环境下，通过Python脚本生成符合规范的Excel文件作为输出产物。适用于无法直接操作本地Excel时的自动化建模与报告场景。
需要生成Excel文件但不支持交互式编辑
自动化流程中需要交付结构化数据表格
npx skills add anthropics/financial-services --skill xlsx-author -g -y
用于审计电子表格公式准确性、错误及常见失误，支持选定区域、单表或整模型（含财务模型完整性检查如资产负债表平衡）的审查。
audit this sheet
check my formulas
find formula errors
QA this spreadsheet
sanity check this
debug model
model check
model won't balance
something's off in my model
model review
npx skills add anthropics/financial-services --skill audit-xls -g -y
用于分析总账与子分类账对账差异，通过追踪双方交易来源并比对属性，定位根本原因。适用于 gl-recon 识别出差异行后的根因诊断场景，辅助确定责任方及后续处理动作。
gl-recon 识别出差异行
需要定位总账与子分类账不一致的根本原因
npx skills add anthropics/financial-services --skill break-trace -g -y
用于总账与子账对账，通过标准化、匹配和差异分类生成报告，支持每日或月末跨资产类别运行。
执行总账与子账数据核对
分析对账差异及根本原因
npx skills add anthropics/financial-services --skill gl-recon -g -y
在无图形界面的托管代理模式下，通过Python脚本生成Excel文件作为输出工件。适用于无法直接操作实时Excel工作簿的场景，支持数据写入、公式计算及格式规范。
需要在无GUI环境中生成Excel文件
需要以文件形式交付Excel工作簿而非编辑实时文档
npx skills add anthropics/financial-services --skill xlsx-author -g -y
解析投资者或客户入职数据包，提取身份、所有权、资金来源等KYC结构化字段，识别文档缺失并输出JSON供规则引擎使用。
解析KYC文档包
提取客户身份信息
验证受益所有人信息
npx skills add anthropics/financial-services --skill kyc-doc-parse -g -y
基于KYC/AML规则网格对解析后的开户记录进行风险评估、文档核查及规则匹配，输出风险等级、处置建议及违规详情。用于合规审查流程中的自动评分与路由。
执行KYC合规审查
根据规则网格评估客户风险
npx skills add anthropics/financial-services --skill kyc-rules -g -y
用于在无界面模式下生成Excel文件，通过Python脚本构建包含输入、公式及校验的工作簿，适用于需要交付文件制品而非操作实时Excel的场景。
需要在无图形界面环境下生成Excel文件
作为实时编辑工具的后备方案输出文件
npx skills add anthropics/financial-services --skill xlsx-author -g -y
构建竞争格局演示文稿的框架，涵盖市场定位、竞品深度对比及战略综合。通过两阶段流程（需求澄清与大纲确认）生成精准的商业分析幻灯片，支持多种可视化形式及投资场景评估。
competitive landscape
competitor analysis
peer comparison
market positioning assessment
strategic review
investment memo deck
who are the competitors to X
benchmark X against peers
build a market map
npx skills add anthropics/financial-services --skill competitive-analysis -g -y
系统化股票筛选与投资思路挖掘技能。结合定量筛选、主题研究和模式识别，发现新的多空投资机会。适用于搜索新想法、运行筛选器或进行主题扫描的场景。
idea generation
stock screen
find ideas
what looks interesting
screen for
new ideas
pitch me something
npx skills add anthropics/financial-services --skill idea-generation -g -y
用于在无图形界面的托管代理模式下，通过 Python 脚本生成 PowerPoint 演示文稿文件。支持模板应用、数据图表嵌入及规范化的幻灯片内容构建，作为直接编辑文档的后备方案。
需要生成 .pptx 文件且无本地 Office 环境
自动化批量制作演示文稿
npx skills add anthropics/financial-services --skill pptx-author -g -y
用于生成行业与板块全景报告，涵盖市场规模、竞争格局、估值及投资建议。适用于客户咨询、内部研究或知识构建，触发词包括sector overview等。
sector overview
industry report
market landscape
sector analysis
industry deep dive
thematic research
npx skills add anthropics/financial-services --skill sector-overview -g -y
生成面向客户的投资组合绩效报告，包含收益、配置分解及市场评论。支持季度或年度分发，涵盖从参数设定到合规审查的全流程，输出PDF/Word格式。
client report
performance report
quarterly report for [client]
generate reports
client statement
npx skills add anthropics/financial-services --skill client-report -g -y
协助理财顾问准备客户审查会议，整合账户数据、投资组合表现及资产配置分析，生成包含谈话要点和行动项的会议就绪文档。
client review
meeting prep for [client]
quarterly review
prep for [client name]
client meeting
npx skills add anthropics/financial-services --skill client-review -g -y
用于生成专业投资提案的助手，涵盖客户背景收集、投资策略建议、预期收益分析及费用结构展示。适用于向潜在客户推介投资方案或进行新策略演示。
investment proposal
prospect presentation
pitch new client
proposal for [client]
new client presentation
npx skills add anthropics/financial-services --skill investment-proposal -g -y
用于在无图形界面的托管代理模式下，通过 Python 脚本生成 PowerPoint 文件。支持模板套用、数据引用及图表嵌入，输出为本地 .pptx 文件，适用于需要交付演示文稿作为产物的场景。
需要在无 Office 应用的服务器或沙箱环境中生成 PPT 文件
任务要求产出静态的演示文稿文件而非实时编辑文档
npx skills add anthropics/financial-services --skill pptx-author -g -y
用于完成和填充三张报表（利润表、资产负债表、现金流量表）财务模型模板。支持在Excel或Python环境下通过公式链接整合数据，确保模型灵活性和准确性。
填充财务模型模板
补全IS/BS/CF框架
链接整合财务报表
npx skills add anthropics/financial-services --skill 3-statement-model -g -y
用于审计电子表格的公式准确性、错误及常见失误。支持按选定区域、单个工作表或整个模型范围进行审查，包括资产负债表平衡、现金流对账等财务模型完整性检查，确保数据逻辑正确。
audit this sheet
check my formulas
find formula errors
QA this spreadsheet
sanity check this
debug model
model check
model won't balance
something's off in my model
model review
npx skills add anthropics/financial-services --skill audit-xls -g -y
构建专业级DCF估值模型，支持SEC数据获取、WACC计算及敏感性分析。根据运行环境（Excel插件或Python）生成含公式的Excel文件，确保模型动态可调整，输出投行标准估值报告。
需要对公司进行内在价值评估
请求详细的财务建模与增长预测
要求使用DCF方法进行股权估值
npx skills add anthropics/financial-services --skill dcf-model -g -y
用于构建和维护私募股权杠杆收购（LBO）Excel模型，支持Office JS和Python环境，确保公式动态计算、结构复用及专业格式。
需要创建或修改LBO财务模型
生成私募股权投资分析模板
处理投资委员会演示材料中的Excel模型
npx skills add anthropics/financial-services --skill lbo-model -g -y
在无头模式下生成Excel文件，通过Python脚本和openpyxl构建工作簿，遵循输入、公式及平衡检查规范，输出文件路径供编排层收集。
需要生成Excel文件且环境为无头模式
无法使用Live Excel编辑工具需输出文件制品
npx skills add anthropics/financial-services --skill xlsx-author -g -y
用于月末结账期间，根据实体、期间及应计政策清单，计算各应计项目的本期金额，引用支持文档，并生成待审批的会计分录草稿。
需要执行月末结账流程
需要生成应计项目计算表
需要起草未过账的会计分录
npx skills add anthropics/financial-services --skill accrual-schedule -g -y
审计电子表格公式准确性、错误及常见失误。支持选择范围、单页或整模型（含财务模型完整性检查如资产负债表平衡、现金核对）。用于发现公式错误、硬编码、循环引用等，确保数据逻辑正确。
audit this sheet
check my formulas
find formula errors
QA this spreadsheet
sanity check this
debug model
model check
model won't balance
something's off in my model
model review
npx skills add anthropics/financial-services --skill audit-xls -g -y
根据账户、实体和期间生成资产负债表科目的滚存表，通过GL查询关联期初、活动及期末余额，确保勾稽关系正确并展示差异。
需要编制科目滚存表
月末结账支持
审计底稿准备
npx skills add anthropics/financial-services --skill roll-forward -g -y
基于实际、上期及预算数据，自动识别超阈值财务科目并生成差异分析。结合底层活动解释波动原因，输出包含驱动因素的表格及摘要叙事，适用于月末结账和管理报告。
需要生成月度P&L或资产负债表差异分析报告
进行月末结账后的管理汇报材料准备
npx skills add anthropics/financial-services --skill variance-commentary -g -y
用于无头模式下生成Excel文件，通过Python脚本构建包含输入、公式及校验的工作簿，遵循特定配色与结构规范，作为非交互式场景下的文件产出技能。
需要生成Excel文件而非编辑活页
在无头或托管代理环境中运行
npx skills add anthropics/financial-services --skill xlsx-author -g -y
用于完成并填充三张表财务模型模板，建立损益、资产负债及现金流量表的关联。支持在Excel插件或Python环境中通过公式而非硬编码方式构建模型，确保数据灵活性与准确性，并按步骤验证结果。
请求填充或完成三张表财务模型模板
基于现有框架整合财务报表数据
链接损益表、资产负债表和现金流量表
npx skills add anthropics/financial-services --skill 3-statement-model -g -y
用于审计电子表格公式准确性、错误及常见失误。支持按选定区域、单个工作表或整本工作簿（含财务模型完整性检查如资产负债表平衡）进行深度审查，确保数据逻辑正确。
audit this sheet
check my formulas
find formula errors
QA this spreadsheet
sanity check this
debug model
model check
model won't balance
something's off in my model
model review
npx skills add anthropics/financial-services --skill audit-xls -g -y
构建符合投行标准的DCF估值Excel模型，支持SEC数据获取、WACC计算及敏感性分析。需根据运行环境选择Office JS或Python/openpyxl，严格遵循公式优先原则以确保模型动态灵活。
需要对公司进行内在价值评估
请求详细的财务建模与增长预测
要求使用DCF方法论计算股权价值
npx skills add anthropics/financial-services --skill dcf-model -g -y
用于在演示文稿中批量更新数值，支持从粘贴文本、Excel文件或纯数据中提取新指标，智能识别不同格式变体并生成变更计划，经用户审批后精准替换文本、表格及图表数据，保持原有格式不变。
要求使用最新季度或财务数据更新演示文稿
请求替换现有幻灯片中的具体数值或比率
需要重新计算衍生指标如增长率或市场份额
npx skills add anthropics/financial-services --skill deck-refresh -g -y
用于生成和验证杠杆收购（LBO）Excel模型，支持Office JS与Python环境，强制使用模板结构、动态公式及专业格式，确保财务计算准确性。
需要构建或填充LBO财务模型
处理私募股权交易的投资委员会演示材料
用户要求检查并基于现有Excel模板调整LBO模型
npx skills add anthropics/financial-services --skill lbo-model -g -y
用于将Excel/CSV等源数据填充至投行演示文稿模板，支持内容映射、格式标准化及财务验证。明确区分新建与编辑场景，强调LibreOffice渲染限制并需最终在PowerPoint中复核。
提供PPT模板需填充数据
拥有源数据（Excel/CSV）需填入幻灯片
提及填充或填充演示文稿模板
需要将数据转入现有幻灯片布局
npx skills add anthropics/financial-services --skill pitch-deck -g -y
在无头模式下通过Python脚本生成PowerPoint文件，支持模板、图表及数据溯源，适用于自动化交付演示文稿。
需要生成PPTX文件而非编辑实时文档
在无GUI环境中自动化创建演示文稿
npx skills add anthropics/financial-services --skill pptx-author -g -y
生成行业与板块全景报告，涵盖市场规模、竞争格局、关键玩家及趋势。适用于客户咨询、内部研究或知识沉淀。
sector overview
industry report
market landscape
sector analysis
industry deep dive
thematic research
npx skills add anthropics/financial-services --skill sector-overview -g -y
在无头模式下生成Excel文件，通过Python脚本和openpyxl构建包含输入、公式及平衡检查的工作簿，输出为磁盘文件供编排层收集。
需要生成Excel文件而非编辑活文档
在无头或托管代理环境中交付Excel工件
npx skills add anthropics/financial-services --skill xlsx-author -g -y
用于审计电子表格公式准确性、错误及常见失误。支持选择范围、单表或全模型（含财务模型完整性检查如资产负债表平衡）的深度审核，确保数据逻辑正确与模型健壮性。
audit this sheet
check my formulas
find formula errors
QA this spreadsheet
sanity check this
debug model
model check
model won't balance
something's off in my model
model review
npx skills add anthropics/financial-services --skill audit-xls -g -y
在无人值守模式下生成Excel文件，使用openpyxl构建包含输入、公式及校验的工作簿，遵循特定颜色规范与结构约定。
需要生成Excel文件且无本地Office环境
需要批量或自动化创建结构化数据表格
npx skills add anthropics/financial-services --skill xlsx-author -g -y
用于撰写结构化私募股权投资委员会备忘录，整合尽职调查、财务分析和交易条款，生成专业决策文档。
write IC memo
investment committee memo
deal write-up
prepare IC materials
recommendation memo
npx skills add anthropics/financial-services --skill ic-memo -g -y
用于监控投资组合公司业绩，自动提取财务与运营KPI，对比预算分析差异并生成董事会级报告。适用于审查财报、准备董事会材料或检查契约合规性。
review portfolio company
monthly financials
how is [company] performing
covenant check
portfolio update
npx skills add anthropics/financial-services --skill portfolio-monitoring -g -y
用于私募股权交易回报分析，计算IRR/MOIC并生成敏感性矩阵和情景分析，支持投资决策材料准备。
returns analysis
IRR sensitivity
MOIC table
what's the return at
model the returns
back of the envelope
npx skills add anthropics/financial-services --skill returns-analysis -g -y
在无图形界面的托管模式下，通过Python脚本生成Excel文件作为输出工件。用于替代交互式编辑，确保财务模型规范、公式正确及数据校验。
需要生成Excel文件而非编辑现有文件
处于无GUI的自动化或托管代理环境
npx skills add anthropics/financial-services --skill xlsx-author -g -y
分析国债期货基差，通过定价期货、识别最便宜交割券及收益率曲线，评估基差交易机会与隐含回购利率。
分析国债期货基差
计算最便宜交割券
评估基差交易策略
npx skills add anthropics/financial-services --skill bond-futures-basis -g -y
债券相对价值分析技能，结合定价、收益率曲线、信用利差及压力测试，评估债券贵贱。通过工具链计算利差分解与情景损益，综合历史数据提供投资建议。
分析债券相对价值
计算利差分解
运行利率情景压力测试
评估债券估值
npx skills add anthropics/financial-services --skill bond-relative-value -g -y
