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AojdevStudio/Finance-Guru
GitHub通过同步更新本地数据库并查询分红记录，实现家庭办公室Layer 2收入追踪。支持按月份和标的聚合分析，提供评估标准及保证金覆盖计算参考，确保数据实时准确。
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Skills in Collection (16)
通过同步更新本地数据库并查询分红记录，实现家庭办公室Layer 2收入追踪。支持按月份和标的聚合分析，提供评估标准及保证金覆盖计算参考，确保数据实时准确。
sync dividends
update dividends
dividend tracker
layer 2 income
monthly dividend analysis
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Finance Guru核心上下文加载器，自动初始化金融智能系统的配置、用户画像及实时投资组合数据。提供风控、技术指标、组合优化等工具的基础环境，确保多代理协作所需的完整上下文可用。
启动新的对话会话
需要访问金融系统基础配置或用户档案
执行金融分析任务前需加载环境
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为 Finance Guru 交付物执行质量与合规检查清单，支持保证金策略、股息框架及通用质量检查。按流程逐项评估并记录通过/失败状态，提供最终判定和整改建议。
需要验证金融交付物的合规性和质量标准时
对保证金策略或股息框架进行正式审查时
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为Finance Guru交付物执行合规审查，验证免责声明、数据引用、风险披露及监管合规性。包含ITC风险评分工作流与决策规则，确保输出符合教育定位与风控要求。
需要审核金融内容合规性
检查投资分析输出的风险披露
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基于模板生成机构级金融文档，包括分析报告、买入指令、合规备忘录等。遵循标准化工作流，包含YAML元数据、免责声明及引用规范，确保文档符合专业格式与命名约定。
需要创建金融分析报告
生成资本部署授权文件
撰写合规或风控备忘录
制作客户入职总结
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用于构建和管理金融学习者画像，通过渐进式提问评估金融素养、风险偏好及神经多样性需求，并据此提供个性化学习路径和教学适配。
用户初次接触金融服务或教育内容
需要为学习者定制个性化学习计划时
进行用户风险评估与偏好收集时
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提供量化分析工作流，涵盖风险、动量、波动率、相关性、因子分析及组合优化等统计建模任务。
需要计算金融资产的VaR或夏普比率
执行多因子模型回归分析
进行投资组合均值方差优化
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执行结构化市场研究，涵盖情报收集、竞争分析及技术面验证。通过多工具集成实现数据时效校验与置信度评估，确保研究报告的准确性与可用性。
需要执行全面的市场或竞争情报调研
请求对特定股票或行业进行技术分析
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将量化分析转化为可执行的财富管理策略，整合保证金、股息和现金流战术。包含风险验证工具调用及合规要求，生成带执行路线图的投资建议。
需要制定综合投资组合策略
将量化指标转化为具体投资行动
进行投资组合优化与风险评估
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生成机构级股票ETF分析报告，支持单只、批量及深度研究流程。集成量化指标与市场情绪，输出包含图表的PDF报告。
用户要求生成特定标的分析报告
用户要求批量重新生成或更新现有报告
用户要求进行全面的深度投资研究
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监控并管理保证金策略，同步数据后读取余额、利息及覆盖率，提供安全警报和扩展建议。
查询保证金余额或仪表盘
计算股息覆盖率
评估保证金策略或扩展决策
检查安全阈值
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Finance Guru投资组合蒙特卡洛模拟引擎，运行1万次市场场景以预测收入概率、保证金安全及28个月后的组合表现。支持4层策略自动检测持仓并输出详细分析报表。
用户提到 monte carlo
要求运行模拟 (run simulation)
对投资组合进行压力测试 (stress test portfolio)
需要进行概率分析或收入预测
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从SnapTrade同步投资组合数据至本地数据库并校验，确保数据新鲜度与安全阈值。支持触发同步、读取持仓余额及异常拦截，保障财务数据准确性。
sync portfolio
update positions
portfolio-sync
refresh positions
downloaded from Fidelity
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解析Vanguard和Fidelity退休账户的CSV导出文件，报告当前持仓和数量。适用于同步退休账户、更新IRA或401k等场景。目前仅支持CSV输入，无持久化存储，需授权SnapTrade后才能实现数据库同步。
同步退休账户
更新退休账户
处理notebooks/retirement-accounts/目录下的文件
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用于同步投资活动与银行卡支出至本地数据库，确保数据新鲜度并自动分类，支持预算审查和交易历史查询。
sync transactions
transaction history
expense tracker
categorize spending
update expenses
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金融项目隐私与安全合规扫描工具，检测API密钥、PII数据及gitignore配置漏洞。支持预提交/推送前自动拦截敏感信息泄露，保障代码库安全。
compliance scan
is this safe to push
scan for PII
secrets check
pre-commit security
pre-push security
check for leaks
PRIVACY.md compliance
audit privacy
any leaks
check before push
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