1. 研 究 报 告 2020智能物流产业研究报告 Research on Industry of Intelligent Logistics in 2020 亿欧智库 www.iyiou.com/intelligence Copyright reserved to EO intelligence, March 2020

2. 序言 INTRODUCTION 2014 年 ， 国 务 院 印 发 了 《 物 流 业 发 展 中 长 期 规 划 （2014—2020年）》，提出将物流业作为“支撑国民 经济发展的基础性、战略性产业”。近几年来我国相继 出台了《关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发 展的意见》《新一代人工智能发展规划》等一系列文件， 积极推进物流产业智能化升级。 受政策环境及技术进步等各种利好因素的推动，近年来 物流领域的智能落地和应用进展得如火如荼。物流行业 的发展受到了物流科技的深刻影响，同时物流行业的科 技应用也为技术的发展提供优渥土壤。 物流产业是融合信息业、运输业、仓储业和邮政业等的 复合型产业。报告聚焦物流仓储、运输和配送的智能化 作业环节，对其中涉及的物流智能仓储、物流自动驾驶、 物流无人机几大主要物流科技行业进行研究，希望以此 了解目前中国智能物流产业的发展现状及发展趋势，并 对未来物流行业的发展做出展望。 本报告关注智能物流科技行业的市场空间、行业格局、 发展现状及未来趋势，探究智能物流产业的整体发展概 况。 2

3. 目录 CONTENTS 04 12 38 智能物流发展背景 1.1 智能物流界定 1.2 物流行业背景 1.3 发展驱动因素 48 智能仓储 2.1 基本简介 2.2 市场空间 2.3 行业格局 2.4 发展现状 2.5 行业趋势 2.6 企业案例 54 物流无人机 4.1 基本简介 4.2 市场空间 4.3 行业格局 4.4 发展现状 4.5 行业趋势 趋势展望 5.1 科技与物流的漫长融合路 5.2 面临挑战的参与者 5.3 商业新模式的催生 物流自动驾驶 3.1 基本简介 3.2 市场空间 3.3 三大落地场景分析 3.4 产业生态 3.5 发展现状 3.6 行业趋势 3.7 企业案例 3

4. CHAPTER 1 智能物流发展背景 Background of Industry 物流行业历经规模化增长 阶段之后，目前已逐步进 入稳定发展阶段，开始更 加注重效率的提高、成本 的降低以及服务质量的提 升。智能物流作为智慧物 流实现的基础和重要组成 部分，从技术层面保障了 智慧物流的发展与升级。 整个物流产业链在进行着 智能化、无人化革新，以 智能仓储、物流自动驾驶、 物流无人机为代表的物流 科技协同运作，推动物流 网络实现高效运转。 4

5. 亿欧智库 2020智能物流产业研究报告 Research on Industry of Intelligent Logistics in 2020 Part1. 智能物流发展背景 1.1智能物流界定 1. 智能物流发展背景 1.1.1 智能物流是智慧物流实现的基础 1.1 智能物流界定 1.2 物流行业背景 智能物流是指利用集成智能化技术，使物流系统能模仿人的智能，具有思维、 1.3 发展驱动因素 感知、学习、推理判断和自行解决物流中某些问题的能力。 Part2. 主要的智能物流行业 研究 2. 智能仓储 智慧物流是指通过智能硬件、物联网、大数据等智慧化技术与手段，提高物流 系统分析决策和智能执行的能力，提升整个物流系统的智能化、自动化水平。 2.1 基本简介 从二者的基本定义中，较难理解智能物流与智慧物流的区别和联系。但从下图 2.2 市场空间 智慧物流的发展阶段可以更直观地理解智能物流是智慧物流实现的基础。 2.3 行业格局 亿欧智库：智慧化物流发展阶段 2.4 发展现状 2.5 行业趋势 2.6 企业案例 3 3. 物流自动驾驶 3.1 基本简介 3.2 市场空间 2 3.3 三大落地场景分析 3.4 产业生态 3.5 发展现状 3.6 行业趋势 3.7 企业案例 4. 物流无人机 4.1 基本简介 4.2 市场空间 1 智慧化物流 自主决策、学习提升 智能化物流 实时分析、科学决策、精准执行 自动化 物流 状态感知、联网互动、判断决策、自动执行 由中国物流与采购联合会和京东物流联合发布的《中国智慧物流2025应用展望》 中，基于领先企业最佳实践及物流行业发展趋势，描绘了智慧物流应用框架及 4.3 行业格局 主要内容。其中指出智慧物流应用的整体架构自上而下分为：智慧化平台（大 4.4 发展现状 脑）、数字化运营（中枢）、智能化作业（四肢），如下图所示。 4.5 行业趋势 Part3. 趋势展望 5. 趋势展望 智慧 化平 台 网络规划、模拟仿真… 5.1 科技与物流的漫长融合 路 5.2 面临挑战的参与者 5.3 商业新模式的催生 行业洞察 大数据网络布局 供应链深度协同 库存计划、面板、指标健康…… 数据分析、最佳实践… 全链路智能排产 数字 化运 营 运营规则智能设置 规则建模+模拟仿真+机器学习 负荷监测+智能匹配+排产算法 仓储 配送 运输 智能存储+智能拣选+智能耗材推荐+… 智能分拣路径规划 智能调度 WMS+算法—最优布局、定位，最短路径， TMS+算法—动态规划… 配送管理系统+算法—遗传、 蚁群… 设备调度… 入 库 智能 化作 业 存 取 拣 选 包 装 分 拣 自动 识别 自动化 立体库 类kiva 机器人 自动包 装机 自动分 拣 码垛 机器 人 AGV搬 运 拣选机 器人 自动贴 标机 分拣机 器人 自动称 重复核 机 出 库 分合流 AGV搬 运 运 输 辅助驾 驶 无人货 车 配 送 无人配送车 无人机 配送员+智 能终端 5

6. 亿欧智库 2020智能物流产业研究报告 Research on Industry of Intelligent Logistics in 2020 Part1. 智能物流发展背景 1. 智能物流发展背景 从其中可以看出，智能化作业即智能物流是智慧物流应用的基础环节，智能物 流更强调的是能力，需要通过新技术的不断研发、创新来进行更新和迭代；而 1.1 智能物流界定 智慧物流则是一种整体模式，强调系统的互联互通及深度协同。 1.2 物流行业背景 因此基于以上内容，亿欧智库对于智能物流及智慧物流的内涵做了区分： 1.3 发展驱动因素 Part2. 主要的智能物流行业 研究 2. 智能仓储 2.1 基本简介 2.2 市场空间 2.3 行业格局 2.4 发展现状 2.5 行业趋势 基于智能物流所实现的状 态感知、实时分析、科学 决策与精准执行，智慧物 流进一步达到了自主决策 和学习提升。智能物流强 调技术能力，智慧物流强 调系统协同。 智能物流是物流系 统向智慧化物流进 化的重要阶段，是 智慧物流体系实现 的重要基础。 联系 区别 2.6 企业案例 1.1.2 研究的主要范围 3. 物流自动驾驶 综上，本研究所涉及智能物流产业的范围主要包含智慧物流应用框架中的智能 3.1 基本简介 化作业部分，即下图所示部分。 亿欧智库：主要的智能物流行业 3.2 市场空间 3.3 三大落地场景分析 智能仓储 3.4 产业生态 3.5 发展现状 3.6 行业趋势 3.7 企业案例 4. 物流无人机 4.1 基本简介 4.2 市场空间 4.3 行业格局 入 库 存 取 自动识别 码垛机器 人 拣 选 自动化立 体库 类kiva机器 人 AGV搬运 拣选机器 人 4.4 发展现状 包 装 分 拣 出 库 自动包装机 自动分拣 分合流 自动贴标机 分拣机器 人 AGV搬 运 自动称重复 核机 无人机 4.5 行业趋势 Part3. 趋势展望 5. 趋势展望 物流智能仓储行业 智能配送 智能运输 无人机 无人机 无人配送车 自动驾驶卡车 5.1 科技与物流的漫长融合 路 5.2 面临挑战的参与者 5.3 商业新模式的催生 物流无人机行业 物流自动驾驶行业 科技是促进智能物流产业发展的强大动力之一，本报告对智能物流产业的研究 主要聚焦于物流的仓储、运输、配送环节，对其中涉及的物流智能仓储、物流 自动驾驶、物流无人机几大物流科技行业进行研究，希望以此了解目前中国智 能物流产业的发展现状及发展趋势，并对未来物流行业的发展做出展望。 6

7. 亿欧智库 2020智能物流产业研究报告 Research on Industry of Intelligent Logistics in 2020 Part1. 智能物流发展背景 1.2物流行业背景 1. 智能物流发展背景 1.2.1 物流业整体经济持续景气但平均指数水平有所下降 1.1 智能物流界定 1.2 物流行业背景 1.3 发展驱动因素 Part2. 主要的智能物流行业 研究 2. 智能仓储 2.1 基本简介 2.2 市场空间 2.3 行业格局 2.4 发展现状 2.5 行业趋势 2.6 企业案例 3. 物流自动驾驶 3.1 基本简介 3.2 市场空间 3.3 三大落地场景分析 3.4 产业生态 3.5 发展现状 3.6 行业趋势 3.7 企业案例 4. 物流无人机 4.1 基本简介 4.2 市场空间 4.3 行业格局 4.4 发展现状 4.5 行业趋势 亿欧智库：2016年1月-2020年1月中国物流业景气指数 60 58 经济强弱分界点 56 54 52 50 48 2016 5.1 科技与物流的漫长融合 路 5.2 面临挑战的参与者 5.3 商业新模式的催生 2018 2019 2020 物流景气指数（%） 来源：中国物流信息中心 中国物流业景气指数（LPI）：由中国物流与采购联合会发布，此项指数由业 务总量、新订单、从业人员、库存周转次数、设备利用率5项指数加权合成， 以50%作为经济强弱的分界点，反映物流业经济发展的总体变化情况。 由图可以看出，近年来的物流业景气指数基本处于50%分界点以上，这表明中 国物流业经济发展近年来处于持续扩张趋势之中。同时，可以观察到近两年的 物流业景气指数平均水平相对前两年有所降低。物流行业的具体发展指标变化 情况也与此总体趋势趋同，例如社会物流总额。 1.2.2 社会物流总额增速趋缓，物流需求趋于平稳增长 Part3. 趋势展望 5. 趋势展望 2017 亿欧智库：2009-2018年社会物流总额及可比增速 300 15.0% 250 200 150 100 12.3% 158.4 7.4% 125.4 177.3 9.8% 197.8 213.5 219.2 229.7 283.1 252.8 9.5% 7.9% 96.7 5.8% 6.1% 2015 2016 6.7% 6.4% 2017 2018 50 0 2009 2010 2011 2012 2013 社会物流总额（万亿元） 2014 可比增速 来源：中国物流与采购联合会 备注：截至报告发布，2019年物流行业国家统计数据大部分未发布，本报告统一基于 2108年数据进行分析,下同。 7

8. 亿欧智库 2020智能物流产业研究报告 Research on Industry of Intelligent Logistics in 2020 Part1. 智能物流发展背景 社会物流总额：第一次进入国内需求领域，产生从供应地向接受地实体流动的 1. 智能物流发展背景 物品的价值总额。 1.1 智能物流界定 1.2 物流行业背景 1.3 发展驱动因素 根据中国物流与采购联合会的数据显示，2018年全国社会物流总额为283.1万 亿元，同比增长6.4%，增速比上年同期回落0.3个百分点。中国物流与采购联 Part2. 主要的智能物流行业 合会会长何黎明指出，目前物流需求总体保持平稳增长，受宏观经济下行压力 研究 影响，2018年增速略有回落，但物流需求结构有所优化。 2. 智能仓储 2.1 基本简介 2.2 市场空间 2.3 行业格局 2.4 发展现状 根据上图中关于2009-2018年社会物流总额及可比增速的数据可观察到，中国 社会物流总额依旧保持持续上升，近几年增速相较前些年下降显著但增速水平 逐渐趋于平稳。这一变化与景气指数保持持续景气但水平有所降低相呼应。 1.2.3 物流需求中的消费与民生领域需求增速显著 2.5 行业趋势 亿欧智库：2018年全国社会物流需求结构 2.6 企业案例 3. 物流自动驾驶 1.4% 5.0% 3.1 基本简介 2.5% 0.5% 3.2 市场空间 3.3 三大落地场景分析 工业品物流 3.4 产业生态 进口货物物流 3.5 发展现状 农产品物流 3.6 行业趋势 单位与居民物品物流 3.7 企业案例 其他产品物流 4. 物流无人机 4.1 基本简介 90.7% 4.2 市场空间 4.3 行业格局 4.4 发展现状 来源：国家统计局 4.5 行业趋势 亿欧智库：2009-2018年各类物流总额同比增速 Part3. 趋势展望 5. 趋势展望 5.1 科技与物流的漫长融合 路 5.2 面临挑战的参与者 5.3 商业新模式的催生 37.0% 27.0% 17.0% 7.0% -3.0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 -13.0% 工业品 再生资源 进口货物 单位与居民物品 农产品 社会物流总额增速 来源：国家发改委，国家统计局，中国物流与采购联合会 8

9. 亿欧智库 2020智能物流产业研究报告 Research on Industry of Intelligent Logistics in 2020 Part1. 智能物流发展背景 2018年数据显示，全社会物流总额中工业品物流总额为256.8万亿元，占比约 1. 智能物流发展背景 为90.7%，同时近年来工业品物流总额占全社会物流总额的比例一直保持在 1.1 智能物流界定 90%左右。因此从各类物流总额增速的趋势线中也可以观察到，社会物流总额 1.2 物流行业背景 增速与工业品物流总额增速十分接近，即工业品物流是物流行业发展的重要驱 1.3 发展驱动因素 Part2. 主要的智能物流行业 动力。 研究 值得注意的是，2018年单位与居民物品物流总额同比增长22.8%，比社会物流 2. 智能仓储 总额增速高出16.4个百分点。从各类物流总额增速的趋势线中可以看出，相对 2.1 基本简介 比于其他类型的物流总额，单位与居民物品物流总额增速自2010年以后一直保 2.2 市场空间 持在较高水平。尤其在网络零售领域，明显受电商消费快速增长拉动。即便在 2.3 行业格局 2.4 发展现状 2.5 行业趋势 2.6 企业案例 3. 物流自动驾驶 社会物流总额中占比较小，但消费与民生领域的物流需求的较高增速对物流行 业产生了一定的拉动作用。 1.2.4 社会物流总费用占GDP比重呈逐年下降趋势，即社会物流效 率呈上升态势 3.1 基本简介 3.2 市场空间 3.3 三大落地场景分析 3.4 产业生态 3.5 发展现状 12 10 3.6 行业趋势 8 3.7 企业案例 6 4. 物流无人机 4.1 基本简介 4 4.2 市场空间 2 4.3 行业格局 0 4.4 发展现状 亿欧智库：2009-2018年社会物流总费用及占GDP比重 14 8.4 6.1 18.1% 17.8% 17.8% 18.0% 2009 11.1 10.8 13.3 7.1 2010 2011 2012 16.9% 16.6% 2013 2014 16.0% 2015 社会物流总费用（万亿元） 4.5 行业趋势 Part3. 趋势展望 9.4 10.6 10.2 12.1 14.9% 14.6% 2016 2017 14.8% 2018 占GDP比重 来源：国家统计局，中国物流与采购联合会 亿欧智库：物流效率衡量指标 5. 趋势展望 5.1 科技与物流的漫长融合 路 主要涉及到成本和效益两个方面，能够全面反 5.2 面临挑战的参与者 映企业实施第三方物流经济性。 5.3 商业新模式的催生 经济性 主要从技术上衡量第三 方物流实施后各项指标 的表现程度：快速性、 便利性、直达性、安全 性、舒适性、灵活性。 主要从宏观的角度来 衡量第三方物流的出 现对整个社会的影响 技术性 社会性 程 度 ： 社 会 节 约 程 度、 社会综合发展程度、 提高物流的整体服务 质量。 来源：公开资料查询 9

10. 亿欧智库 2020智能物流产业研究报告 Research on Industry of Intelligent Logistics in 2020 Part1. 智能物流发展背景 社会物流总费用：报告期内国民经济各方面用于社会物流活动的各项费用支出 1. 智能物流发展背景 的总和，主要划分为运输费用、保管费用、管理费用。 1.1 智能物流界定 1.2 物流行业背景 物流效率：衡量指标可以分为经济性指标、技术性指标和社会性指标，具体内 1.3 发展驱动因素 容如上图所示。因此社会物流总费用占GDP比重是衡量物流效率的重要指数之 Part2. 主要的智能物流行业 一。 研究 2. 智能仓储 2.1 基本简介 2.2 市场空间 从2009-2018年社会物流总费用数据可看出，社会物流总费用在逐年增长，此 趋势对应于社会物流总需求的不断上升。同时社会物流总费用占GDP比重从 2013年开始基本处于逐年下降趋势，此项数据表明我国社会物流效率近年来在 2.3 行业格局 逐步提高，国家在降本增效层面做的大量工作产生了一定效果。 2.4 发展现状 中国物流与采购联合会会长何黎明指出，即便2018年的占比数字相较2017年 2.5 行业趋势 2.6 企业案例 3. 物流自动驾驶 有所上升，但这受物流费用的结构性因素影响。在下行过程中出现波动，甚至 出现阶段性反弹，属于正常走势变化，不改变物流运行效率提高、社会物流费 3.1 基本简介 用水平整体下降的基本判断。 3.2 市场空间 1.2.5 发展现状总结 3.3 三大落地场景分析 3.4 产业生态 3.5 发展现状 ➢ 首先，我国物流业近些年一直处于持续景气、向上发展的态势，因此智能 物流产业存在很大的市场及发展空间； 3.6 行业趋势 ➢ 其次，从物流业的增速可以看出，我国物流行业已经从高速增长阶段转为 3.7 企业案例 较慢增长的高质量发展阶段。降本增效是目前物流行业的重要发展目标， 4. 物流无人机 4.1 基本简介 4.2 市场空间 4.3 行业格局 4.4 发展现状 4.5 行业趋势 而智能物流产业的发展正是以降本增效为主要目的； ➢ 最后，物流业未来的发展趋势是建设智慧物流体系，而智能物流是实现智 慧物流体系的重要基础。 因此，智能物流产业具有广阔的发展前景。 Part3. 趋势展望 5. 趋势展望 5.1 科技与物流的漫长融合 路 5.2 面临挑战的参与者 5.3 商业新模式的催生 10

11. 亿欧智库 2020智能物流产业研究报告 Research on Industry of Intelligent Logistics in 2020 Part1. 智能物流发展背景 1.3发展驱动因素 1. 智能物流发展背景 1.3.1 人口结构倒逼 1.1 智能物流界定 1.2 物流行业背景 1.3 发展驱动因素 95000 Part2. 主要的智能物流行业 94000 研究 93000 2. 智能仓储 2.1 基本简介 2.2 市场空间 2.3 行业格局 亿欧智库：2010-2018年全国16-59岁（含）劳动力 人口数量及占总人口比重 93962 92543 91000 90000 89000 2.5 行业趋势 88000 2.6 企业案例 87000 70.1% 3.5 发展现状 3.6 行业趋势 2013 2014 4.5 行业趋势 89729 64.9% 64.3% 2017 2018 2016 占总人口比重 全国就业人员总量也首次出现下降。 亿欧智库：2009-2018年交通运输、仓储和邮政业私营 单位就业人员平均工资 60000 38891 40495 40000 Part3. 趋势展望 5. 趋势展望 2015 65.6% 90199 出现双降,劳动力供给不断减少。同时根据国家统计局的数据表明，2018年末 4.3 行业格局 4.4 发展现状 66.3% 90747 从上图数据可以看出，自2012年起，我国劳动年龄人口的数量和比重连续7年 4. 物流无人机 4.2 市场空间 2012 67.6% 67.0% 91096 来源：国家统计局 3.7 企业案例 4.1 基本简介 2011 91583 全国16-59岁（含）劳动力人口（万人） 3.1 基本简介 3.4 产业生态 68.7% 69.2% 2010 3. 物流自动驾驶 3.3 三大落地场景分析 91954 92000 2.4 发展现状 3.2 市场空间 93727 20000 19634 21989 12.0% 25949 28159 18.0% 8.5% 42705 45852 50747 33141 17.7% 17.4% 4.1% 5.5% 7.4% 10.7% 5.1 科技与物流的漫长融合 路 0 5.2 面临挑战的参与者 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 交通运输、仓储和邮政业私营单位就业人员平均工资（元） 增速 5.3 商业新模式的催生 来源：国家统计局 根据上图数据显示，交通运输、仓储和邮政业私营单位就业人员平均工资水平 近10年来一直处于稳步上升的状态，且自2015年起连续3年的增长速率持续加 快。 劳动力供给的不断减少和劳动力成本的不断提高给物流行业的发展带来更大的 挑战，这些问题促使行业参与者们开始更多地探索物流科技在行业内的应用来 缓解用工压力的问题。 11

12. 亿欧智库 2020智能物流产业研究报告 Research on Industry of Intelligent Logistics in 2020 Part1. 智能物流发展背景 1. 智能物流发展背景 1.1 智能物流界定 1.2 物流行业背景 1.3 发展驱动因素 1.3.2 国家政策推动 2014年，国务院印发了《物流业发展中长期规划（2014—2020年）》，确定 了物流业的地位为“支撑国民经济发展的基础性、战略性产业”，进一步提升 了各级政府对物流业发展的关注度，于是逐步形成了自上而下的国家级、省级 Part2. 主要的智能物流行业 和市级物流业发展的政策支持体系。 研究 自2016年起，物流相关政策及规划密集出台，为巩固物流降本增效成果，增强 2. 智能仓储 2.1 基本简介 2.2 市场空间 物流企业活力，提升行业效率效益水平，畅通物流全链条运行，国家出台了一 系列相关鼓励政策。 2.3 行业格局 亿欧智库认为，国家政策在两个相关层面的重视对于智能物流产业的发展具有 2.4 发展现状 推动作用。一是国家对于促进物流行业降本增效的强调，这与智能物流产业的 2.5 行业趋势 发展目的相一致；二是国家鼓励运用相关科技手段促进物流行业的优化，这其 2.6 企业案例 3. 物流自动驾驶 中涵盖了国家对于发展物流科技的肯定与鼓励。 3.1 基本简介 以下内容分别是国家发布的关于促进物流行业降本增效和鼓励运用科技优化物 3.2 市场空间 流行业的部分相关政策整理： 3.3 三大落地场景分析 3.4 产业生态 3.5 发展现状 亿欧智库：物流行业降本增效部分相关政策 时间 发布单位 文件名称 相关内容 国务院 《物流业发展中 长期规划 （2014-2020 年）》 提出到2020年基本建立现代物流 服务体系，以着力降低物流成本、 提升物流企业规模化集约化水平、 加强物流基础设施网络建设为发展 重点。 国家发改委 《物流业降本增 效专项行动方案 （2016—2018 年）》 目的是解决物流领域长期存在的成 本高、效率低等突出问题，大力推 动物流业降本增效，推进物流业转 型升级，提升行业整体发展水平， 更好地服务于经济社会发展。 2018年1月 《关于推广标准 商务部与9部委联 托盘发展单元化 合发布 物流的意见》 要求到2020年，物流标准化水平 明显提升。物流降本增效取得明显 进展。企业装卸成本大幅降低，货 损率显著下降，装卸货效率、车辆 周转率明显提高。 2018年6月 《关于开展2018 年流通领域现代 供应链体系建设 的通知》 强化物流基础设施建设，夯实供应 链发展基础。加快发展大市场、大 物流、大流通，实现供应链提质增 效降本。 《关于推动物流 国家发改委、交 高质量发展促进 通运输部等24个 形成强大国内市 部门联合发布 场的意见》 旨在巩固物流降本增效成果，增强 物流企业活力，提升行业效率效益 水平，畅通物流全链条运行，加快 推动提升区域经济和国民经济综合 竞争力。 3.6 行业趋势 3.7 企业案例 4. 物流无人机 2014年9月 4.1 基本简介 4.2 市场空间 4.3 行业格局 4.4 发展现状 4.5 行业趋势 2016年9月 Part3. 趋势展望 5. 趋势展望 5.1 科技与物流的漫长融合 路 5.2 面临挑战的参与者 5.3 商业新模式的催生 2019年3月 财政部 来源：公开资料查询 12

13. 亿欧智库 2020智能物流产业研究报告 Research on Industry of Intelligent Logistics in 2020 亿欧智库：鼓励运用物流科技优化行业部分相关政策 Part1. 智能物流发展背景 1. 智能物流发展背景 1.1 智能物流界定 时间 发布单位 文件名称 相关内容 2015年10月 国务院 《关于促进快递 业发展的若干意 见》 要求加快人机智能交互、工业机器 人、智能物流管理、增材制造等技 术和装备在生产过程中的应用。 国家发改委 《“互联网+”高效 物流实施意见》 提出构建物流信息互联共享体系； 提升仓储配送智能化水平；发展高 效便捷物流新模式；营造开放共赢 的物流发展环境等四项主要任务。 国家邮政局 推动实现快件自动分拨和快速转运。 《快递业发展“十 鼓励快递企业采用先进适用技术和 装备，推进机器人、无人机、无人 三五”规划》 车研发和应用。 工信部 要求提升高速分拣机、多层穿梭车、 《促进新一代人 高密度存储穿梭板等物流装备的智 工智能产业发展 能化水平，实现精准、柔性、高效 三年行动计划 的物料配送和无人化智能仓储。到 （2018-2020 2020年开发10个以上智能物流与 年）》 仓储装备。 1.2 物流行业背景 1.3 发展驱动因素 Part2. 主要的智能物流行业 研究 2. 智能仓储 2.1 基本简介 2016年7月 2.2 市场空间 2.3 行业格局 2.4 发展现状 2.5 行业趋势 2017年2月 2.6 企业案例 3. 物流自动驾驶 3.1 基本简介 3.2 市场空间 3.3 三大落地场景分析 2017年12月 3.4 产业生态 3.5 发展现状 3.6 行业趋势 3.7 企业案例 4. 物流无人机 4.1 基本简介 2019年9月 中共中央、国务 《交通强国建设 院 纲要》 4.2 市场空间 4.3 行业格局 4.4 发展现状 4.5 行业趋势 Part3. 趋势展望 发展“互联网+”高效物流，创新智慧 物流营运模式。加快快递扩容增效 和数字化转型，推进智能收投终端 和末端公共服务平台建设。积极发 展无人机（车）物流递送、城市地 下物流配送等。 来源：公开资料查询 1.3.3 行业痛点需求 5. 趋势展望 物流行业本身在仓储、运输、配送三个主要环节均存在着一些痛点，而这些问 5.1 科技与物流的漫长融合 题的存在也会促使智能物流产业的应用发展。 路 5.2 面临挑战的参与者 5.3 商业新模式的催生 ➢ 随着各行业的发展，仓储端对于效率提升、 管理精细化、操作误差性等各方面需求越来 越高，传统劳动力无法再充分满足这些需求， 倒逼仓库转型升级。 ➢ 近年来电子商务高速发展，具有订单海量性、 时效高要求、批量小、频次高等特点。而电 商业务波动明显，例如在618、双11期间， 订单量阶段性暴涨导致仓储端劳动力需求不 稳定，从而产生招工难、管理难等一系列问 题，需要更灵活、方便的管理方式。 13

14. 亿欧智库 2020智能物流产业研究报告 Research on Industry of Intelligent Logistics in 2020 Part1. 智能物流发展背景 1. 智能物流发展背景 1.1 智能物流界定 1.2 物流行业背景 ➢ 近年来运输成本占物流总成本比例均超50%， 降低运输成本是物流行业降低成本的重要手 段。而运输成本中的人力费用和燃油费用占 比较大，存在可压缩空间。 1.3 发展驱动因素 Part2. 主要的智能物流行业 研究 2. 智能仓储 ➢ 司机在长途运输中可持续驾驶时间有限，疲 劳驾驶发生安全性交通事故的可能性大。 2.1 基本简介 2.2 市场空间 2.3 行业格局 2.4 发展现状 2.5 行业趋势 2.6 企业案例 ➢ 在末端配送中，配送需求多样、配送时间冲 突、效率低下及成本高昂等问题突出。 3. 物流自动驾驶 3.1 基本简介 3.2 市场空间 3.3 三大落地场景分析 3.4 产业生态 ➢ 偏远农村及交通不便地区道路限制性较强， 或者某些地区订单分散即单位区域订单密度 较小，这些因素均导致配送成本极高。 3.5 发展现状 3.6 行业趋势 3.7 企业案例 4. 物流无人机 4.1 基本简介 4.2 市场空间 4.3 行业格局 4.4 发展现状 4.5 行业趋势 Part3. 趋势展望 5. 趋势展望 5.1 科技与物流的漫长融合 路 5.2 面临挑战的参与者 5.3 商业新模式的催生 14

15. CHAPTER 2 主要的智能物流行业研究 Research on Major Intelligent Logistics Industry 物流领域受到先进技术深 刻影响的同时，也为技术 的发展提供良好的环境条 件。以智能仓储、物流自 动驾驶、物流无人机为代 表的智能物流科技给物流 领域的发展注入了新活力， 提升了物流行业的发展效 能，推动其实现“跨越式” 发展。选择在物流领域落 地的技术也会得益于具体 场景及业务的应用，累积 经验。不同的人工智能技 术落地物流领域不同环节 或场景，呈现出的特征各 有不同。 15

16. 亿欧智库 2020智能物流产业研究报告 Research on Industry of Intelligent Logistics in 2020 Part1. 智能物流发展背景 2.1基本简介 1. 智能物流发展背景 2.1.1 智能仓储是高度集成化的综合系统 1.1 智能物流界定 1.2 物流行业背景 智能仓储属于高度集成化的综合系统，一般包含立体货架、有轨巷道堆垛机、 1.3 发展驱动因素 出入库输送系统、信息识别系统、自动控制系统、计算机监控系统、计算机管 Part2. 主要的智能物流行业 理系统以及其他辅助设备组成的智能化系统等。智能仓储系统的简单架构示意 研究 图如下所示。 云平台/MES/ERP 2. 智能仓储 2.1 基本简介 2.2 市场空间 2.3 行业格局 管理系统 WMS 2.4 发展现状 2.5 行业趋势 2.6 企业案例 3. 物流自动驾驶 3.1 基本简介 控制系统 WCS 3.2 市场空间 3.3 三大落地场景分析 3.4 产业生态 3.5 发展现状 3.6 行业趋势 机械手 堆垛机 4.1 基本简介 …… 智能仓储设备集群 3.7 企业案例 4. 物流无人机 穿梭车 AGV 来源：博信科技官网 4.2 市场空间 因此在智能仓储中，商品的入库、存取、拣选、分拣、包装、出库等一系列流 4.3 行业格局 程中都有各种类型的智能物流设备的参与，同时需要互联网、物联网、云计算、 4.4 发展现状 大数据、人工智能、RFID、GPS等技术的支撑。 4.5 行业趋势 Part3. 趋势展望 2.1.2 智能仓储解决多类型仓储痛点 5. 趋势展望 智能仓储企业需要依据不同类型客户的需求及痛点提供具体化的解决方案，主 5.1 科技与物流的漫长融合 要应用场景类型可分为以下几类： 路 5.2 面临挑战的参与者 5.3 商业新模式的催生 1 劳动密集且生产波动明显 劳动强度大或环境恶劣 2 主要应用场景 4 5 3 物流用地成本较高 作业流程标准化程度较高 管理精细化要求较高 16

17. 亿欧智库 2020智能物流产业研究报告 Research on Industry of Intelligent Logistics in 2020 Part1. 智能物流发展背景 2.2市场空间 1. 智能物流发展背景 2.2.1 受行业背景及社会结构等积极因素影响，市场规模逐年增长 1.1 智能物流界定 1.2 物流行业背景 1.3 发展驱动因素 Part2. 主要的智能物流行业 1000 亿欧智库：2013-2018年智能仓储市场规模及增速 33.8% 23.8% 12.5% 15.3% 800 735.0 研究 2. 智能仓储 2.1 基本简介 2.2 市场空间 2.3 行业格局 600 400 41.5% 323.3 400.3 450.5 16.5% 797.7 519.4 200 2.4 发展现状 2.5 行业趋势 0 2013 2.6 企业案例 3. 物流自动驾驶 3.1 基本简介 3.2 市场空间 2014 2015 2016 智能仓储市场规模（亿元） 2017 2018 增速（%） 来源：GGII 近年来，随着互联网、电子商务的迅猛发展，消费者需求逐渐转变，企业订单 3.3 三大落地场景分析 处理呈现出“多品种、小批量、多批次、高时效”的特点，因此对仓储系统的 3.4 产业生态 智能化、柔性化提出更高要求。同时，制造企业开始寻求转型升级，希望构建 3.5 发展现状 以智能制造为根本特征的新型制造体系，生产向柔性化、智能化、精细化转变。 3.6 行业趋势 再加上土地成本、能耗成本和用工成本的增加，这些不同因素的变化都推动了 3.7 企业案例 智能仓储行业近年来的快速发展和高关注度。 4. 物流无人机 4.1 基本简介 根据GGII数据显示，2018年中国智能仓储市场规模为797.69亿元，同比增长 4.2 市场空间 16.5%，2013-2018年的智能仓储市场规模年均复合增长率为16.2%。 4.3 行业格局 2.2.2 需求覆盖广泛，客户主要来自制造领域和商业配送领域 4.4 发展现状 亿欧智库：物流按业务分类 4.5 行业趋势 Part3. 趋势展望 5. 趋势展望 5.1 科技与物流的漫长融合 路 5.2 面临挑战的参与者 5.3 商业新模式的催生 商业配送物流 工业生产物流 特征 资源 配置 产业 服务于生产，对工厂内部的 为商品流通提供存储、分拣、 原材料、半成品、成品及零 配送服务，使商品能够及时 部件等进行存储和输送，侧 到达指定地点，侧重于连接 重于物流与生产的对接。 工厂、贸易商、消费者。 注重与整体生产节拍的协调 注重高效率、调度系统的 对智能物流 解决方案的 政策 性、调度系统的稳定性以及 需求点 数据采集的可行性。 SKU容量、WMS的高度可靠 性等。 17

18. 亿欧智库 2020智能物流产业研究报告 Research on Industry of Intelligent Logistics in 2020 Part1. 智能物流发展背景 由于物流作为基本环节渗透到各个领域，智能仓储的应用范围也十分广阔。不 1. 智能物流发展背景 论是生产制造行业还是电商零售行业，亦或是需要仓库的餐饮行业，均对于智 1.1 智能物流界定 能仓储具有需求，因此智能仓储的市场空间巨大。 1.2 物流行业背景 1.3 发展驱动因素 Part2. 主要的智能物流行业 研究 2. 智能仓储 如上图所示，物流按业务分类可分为工业生产物流和商业配送物流两大类别， 分别对于智能物流解决方案的需求也有所区别。 2.2.3 行业痛点明显者更容易被撬动市场 2.1 基本简介 制造业领域未来市场空间可期 2.2 市场空间 尽管目前智能物流解决方案在商业配送领域的应用较为广泛，但从长期发展来 2.3 行业格局 2.4 发展现状 看，未来制造业领域的市场需求会急速增长。 2.5 行业趋势 据资料显示，在一个产品的生产周期中，在生产时间方面大约仅有5%的时间 2.6 企业案例 用于产品的加工与制造，而其余95%的时间都用于物流周转；同时在生产成本 3. 物流自动驾驶 方面物流环节占据了约40%的比例。因此，制造业领域的生产物流环节痛点明 3.1 基本简介 3.2 市场空间 3.3 三大落地场景分析 3.4 产业生态 3.5 发展现状 3.6 行业趋势 显，成本与效率均有待提升，对于智能物流设备及解决方案在其中的创新应用 存在极大需求。 商业配送领域传统物流企业及中小客户需求潜力大 对于物流企业，除菜鸟、京东、苏宁等电商头部企业以及顺丰、四通一达等快 3.7 企业案例 递大企业对于智能物流设备的大力投入，国内传统仓储物流企业中也存在很大 4. 物流无人机 的市场空间。这些物流企业一般都拥有长期的行业积累和专业的资源储备，智 4.1 基本简介 能物流设备如AGV、机械臂等则可以帮助它们更好地在新时代转型升级。 4.2 市场空间 4.3 行业格局 4.4 发展现状 4.5 行业趋势 同时中小微企业的第三方仓储也会是行业参与者们未来的重要发力点。第三方 仓储行业中，中小客户占据了大比例的市场。中小客户更注重成本的降低，因 此对于系统的效率及可靠性会有更高的要求。 Part3. 趋势展望 5. 趋势展望 5.1 科技与物流的漫长融合 路 5.2 面临挑战的参与者 5.3 商业新模式的催生 18

19. 亿欧智库 2020智能物流产业研究报告 Research on Industry of Intelligent Logistics in 2020 Part1. 智能物流发展背景 2.3行业格局 1. 智能物流发展背景 2.3.1 主要参与者 1.1 智能物流界定 亿欧智库：智能仓储主要参与者 1.2 物流行业背景 1.3 发展驱动因素 Part2. 主要的智能物流行业 研究 2. 智能仓储 创造者 智能 仓储 2.2 市场空间 2.4 发展现状 2.5 行业趋势 2.6 企业案例 物流地产公司 或金融公司 研发智能设备 的科技公司 2.1 基本简介 2.3 行业格局 持有者 管理者 研发智能软件 的科技公司 运营者 仓储第三方运 营公司 3. 物流自动驾驶 3.1 基本简介 在智能仓储行业中，一般主要有四类参与者在其中扮演着重要角色： 3.2 市场空间 创造者：主要由智能物流设备的科技公司组成，它们影响着智能仓储基础设施 3.3 三大落地场景分析 建设和智能化程度。 3.4 产业生态 管理者：智能仓储的构成除基础智能设备外还需要智能软件的共同协作。这些 3.5 发展现状 3.6 行业趋势 3.7 企业案例 软件需要和客户的实际业务和大量数据相结合，才能形成对整个业务的管理和 调度。因此提供软件的公司需要作为管理者为客户提供持续的服务。 4. 物流无人机 持有者：仓储属于重资产，因此许多物流企业、零售企业或中小型企业不会自 4.1 基本简介 己持有仓储，而是通过物流地产公司或金融公司作为公共持有者来运作。 4.2 市场空间 运营者：仓储第三方公司作为运营者能够提供存储、装卸、拼箱、存货、运输 4.3 行业格局 安排等一整套专业化高效、经济的服务。 4.4 发展现状 4.5 行业趋势 Part3. 趋势展望 5. 趋势展望 5.1 科技与物流的漫长融合 智能物流 设备科技 路 5.2 面临挑战的参与者 5.3 商业新模式的催生 智能物流 软件科技 物流地产 第三方运营 19

20. 亿欧智库 2020智能物流产业研究报告 Research on Industry of Intelligent Logistics in 2020 Part1. 智能物流发展背景 2.3.2 以仓储主要环节为切入点，更易带动行业发展 1. 智能物流发展背景 目前的智能仓储行业正在经历从技术到产品到服务的发展过程，市场还未发展 1.1 智能物流界定 成熟，而智能物流设备是智能仓储行业发展的基础，因此目前智能物流设备领 1.2 物流行业背景 域市场发展比较火热，有大量初创企业不断涌入。这些企业大部分从单点业务 1.3 发展驱动因素 Part2. 主要的智能物流行业 起步，逐步扩展至涵盖全链条业务。 研究 从各企业提供的主要产品和解决方案中可以看出，目前智能仓储系统中存取、 2. 智能仓储 搬运、分拣、拣选几大主要环节发展相对成熟，有大量企业参与其中，而其他 2.1 基本简介 剩余环节的发展相对比较薄弱。亿欧智库认为原因在于目前智能仓储产业链还 2.2 市场空间 2.3 行业格局 2.4 发展现状 未建立完整，而这其中的较小环节难以带动整个产业链的发展，相反这些小环 节的发展需要更多地依托整体的大市场环境。 2.5 行业趋势 因此，目前智能仓储的主要大环节涌入的新进参与者较多，因为这些主要环节 2.6 企业案例 在行业初期发展阶段的上升空间相对较大，更容易促进整个行业生态的发展。 3. 物流自动驾驶 3.1 基本简介 3.2 市场空间 3.3 三大落地场景分析 2.3.3 早期企业更多以电商领域为发力点，后逐步将业务拓展到 制造领域 ➢ 一方面，电商行业是智能物流的早期重要推动者。电商行业近年来的迅猛 3.4 产业生态 发展导致其在仓储、效率等各方面痛点明显，因此市场容易被撬动，电商 3.5 发展现状 巨头们也更早地开始在智能物流装备方面进行大规模投入。 3.6 行业趋势 3.7 企业案例 4. 物流无人机 4.1 基本简介 4.2 市场空间 4.3 行业格局 4.4 发展现状 ➢ 另一方面，制造业领域的产线情况复杂，定制化需求较多，解决方案可复 制性较差，不利于初创企业的迅速发展和扩张。 因此，早期初创企业更多地选择以商业配送领域为发力点进入智能仓储行业。 随着技术的积累和自身实力的增强，许多企业开始将可用技术迁移到制造领域 并扩展研发范围，虽然具体技术要求有差别，但可增强企业自身竞争力。 4.5 行业趋势 Part3. 趋势展望 5. 趋势展望 5.1 科技与物流的漫长融合 路 5.2 面临挑战的参与者 5.3 商业新模式的催生 资源 配置 20

21. 亿欧智库 2020智能物流产业研究报告 Research on Industry of Intelligent Logistics in 2020 Part1. 智能物流发展背景 2.4发展现状 1. 智能物流发展背景 2.4.1 市场需求类型从以提效为主转变为以降本为主 1.1 智能物流界定 1.2 物流行业背景 1.3 发展驱动因素 Part2. 主要的智能物流行业 研究 随着智能仓储行业的逐渐发展，需求端的市场从以提效需求为主体逐渐转变为 以降本需求为主体。 以提效需求为主体 以降本需求为主体 2. 智能仓储 2.1 基本简介 提升效率，彰显企业实力 市场需求 提升效率，节省总体成本 以大型企业为主 客户主体 中小微企业较多 注重性能的产品服务 提供服务 注重成本的整体解决方案 2.2 市场空间 2.3 行业格局 2.4 发展现状 2.5 行业趋势 2.6 企业案例 3. 物流自动驾驶 3.1 基本简介 3.2 市场空间 在智能仓储行业发展的初级阶段，需求端的客户主要为大企业，它们对于智能 仓储的投入属于一种“奢侈品消费”行为。企业们希望通过投入先进的智能化 3.3 三大落地场景分析 设备来提升效率、彰显企业自身实力，但总体成本消耗相对之前可能是上升的。 3.4 产业生态 例如烟草、医药行业是早期智能仓储普及率较高的行业，这些行业有专门的技 3.5 发展现状 改预算，驱动企业大规模投入智能仓储的主要因素是对于效率提升而非成本降 3.6 行业趋势 低的追求。 3.7 企业案例 4. 物流无人机 但随着技术的普及程度提升，市场逐渐实现从高端市场到大众市场的转变，越 4.1 基本简介 来越多的中小微企业客户出现。即便客户的本质追求还是提升效率，但同时也 4.2 市场空间 会更加注重方案的成本变化情况，只有仓储改进之后的成本小于之前的总成本 4.3 行业格局 企业才会选择尝试。此时提供服务的企业不能再仅仅专注于对技术性能的追求， 4.4 发展现状 而是要提供能够真正降低成本的整体解决方案。 4.5 行业趋势 Part3. 趋势展望 2.4.2 商业模式多元化，仍旧处于不断摸索之中 5. 趋势展望 具体内容 5.1 科技与物流的漫长融合 路 5.2 面临挑战的参与者 提供产品解决 方案 为企业提供一体化的 智能仓储解决方案 收费方式 收取一次性解决方案费用 5.3 商业新模式的催生 为企业运营智能仓储， 提供运营服务 为其提供设备、人工 按发货数量收取服务费用 和运营服务，帮助企 业进行管理 提供租赁服务 进行中介合作 向企业提供标准机器 按月或年收取租赁费用 人或仓储的租赁服务 与物流运营商合作， 从该仓库发送的订单收取 为其提供智能仓储 一定比例的费用 来源：Frost & Sullivan 21

22. 亿欧智库 2020智能物流产业研究报告 Research on Industry of Intelligent Logistics in 2020 Part1. 智能物流发展背景 中国智能仓储行业的商业模式仍在不断摸索中，灵活多变。由于当前下游应用 1. 智能物流发展背景 需求并未完全打开，一体化产品解决方案还未完全成熟，开展代运营服务则可 1.1 智能物流界定 以帮助企业们进行更专业的物流管理；同时随着部分产品的标准化，按单收费 1.2 物流行业背景 或租赁更贴合实际需求，让中小企业花费较少的同时享受到专业服务；而与物 1.3 发展驱动因素 流运营商进行中介合作，则能拓展技术提供商的市场和应用领域，实现互利共 Part2. 主要的智能物流行业 研究 2. 智能仓储 2.1 基本简介 2.2 市场空间 2.3 行业格局 赢。 2.4.3 技术发展水平和应用水平仍存差距 国内智能仓储行业经历了迅速发展已越过发展初期阶段，但从技术发展程度和 应用普及率上来看，仍存在不少亟待提升的地方。 2.4 发展现状 在技术层面，在智能仓储设备的感知、决策、执行方面，整个行业的技术水平 2.5 行业趋势 还有较大优化空间。自动导航避障、系统调度、环境感知、机器通讯等技术的 2.6 企业案例 发展目前仍未达到完全成熟阶段。 3. 物流自动驾驶 3.1 基本简介 仓储机器人领域虽然国产化率较高，这一数字达到近90%，但不可否认的是在 3.2 市场空间 技术层面我国与外资领先企业依然存在一定差距，主要体现在：核心零部件主 3.3 三大落地场景分析 要依赖于外资厂商，从电机、传感器到控制系统，外资依然占据主导地位；产 3.4 产业生态 品设计偏向中低端，导致产品同质化严重，可靠性偏低。 3.5 发展现状 3.6 行业趋势 在应用层面，中国仓储机器人在各主要应用行业中的渗透率依旧很低。例如在 3.7 企业案例 电商领域，目前中国的仓储机器人渗透率还不足1%。而与此数据相对比，根 4. 物流无人机 据资料显示，截至2018年亚马逊累计部署10万台仓储机器人，这一数字超过 4.1 基本简介 了中国仓储机器人主要企业同时间段内总累计出货量。因此，中国智能仓储行 4.2 市场空间 业的应用普及率还存在较大的可增长空间。 4.3 行业格局 4.4 发展现状 整体来看，尽管中国智能仓储行业的技术发展水平与应用水平仍不够成熟，但 4.5 行业趋势 近几年智能仓储行业参与者们一方面教育市场，另一方面尝试在各个领域进行 Part3. 趋势展望 落地、创建标杆案例。在大企业的“标杆效应”产生之后，接下来会有更多的 5. 趋势展望 中小企业开始拥抱新技术，行业未来几年内技术的应用门槛将越来越低，普及 5.1 科技与物流的漫长融合 程度则会越来越高。 路 5.2 面临挑战的参与者 因此，中国智能仓储行业未来既发展空间巨大，又任重道远。行业参与者们只 5.3 商业新模式的催生 有不断积累自身技术实力，真正帮助客户解决需求，提升产品价值，降低技术 成本的同时提高效率，才能在行业发展之中脱颖而出。 22

23. 亿欧智库 2020智能物流产业研究报告 Research on Industry of Intelligent Logistics in 2020 Part1. 智能物流发展背景 2.5行业趋势 1. 智能物流发展背景 2.5.1 从技术之争转变为具体应用和服务之争 1.1 智能物流界定 1.2 物流行业背景 受市场需求变化和技术发展成熟度等推动因素的影响，智能仓储行业的竞争已 1.3 发展驱动因素 经开始由技术和产品之争逐步延伸到应用与服务之争。各企业之间的比拼以综 Part2. 主要的智能物流行业 合实力较量为主，涉及到顶层创新设计能力、市场渠道、客户结构、服务质量 研究 以及品牌力等各方面。 2. 智能仓储 2.1 基本简介 2.2 市场空间 未来大型成熟企业可以持续推动机器人或操作系统产品的标准化，为产业链上 其他企业赋能，给新的创业者带来更多便利，使其更专注于具体行业研究和方 2.3 行业格局 案设计，从而提升整个行业的技术与服务水平；小型企业则可专注于垂直领域 2.4 发展现状 研发降本增效的单位经济模型，纵向挖深成本价值，把单个场景真正做透，在 2.5 行业趋势 真正为客户提供有价值的专业服务的同时建立稳固的业务壁垒。 2.6 企业案例 3. 物流自动驾驶 2.5.2 安全、成本、效率是衡量智能仓储解决方案的三个关键因素 3.1 基本简介 3.2 市场空间 安全 3.3 三大落地场景分析 3.4 产业生态 3.5 发展现状 成本 3.6 行业趋势 3.7 企业案例 4. 物流无人机 4.1 基本简介 4.2 市场空间 效率 包括软件系统层面和设备层面，通过优化代码来维护系统 层面，通过零部件、硬件设计让产品服务更加稳定和安全。 通过掌控供应链来进行成本控制，涉及到产品的设计、选 择供应商采购、生产、生产流程的管控以及售后。 企业采取解决方案以后能在多大程度上带来作业效率的提 升，涉及到产品的性能和性价比。 4.3 行业格局 2.5.3 各方参与者需协同合作共促行业发展 4.4 发展现状 ➢ 在技术层面，智能仓储是一个涉及技术和应用众多的高度集成化的综合系 4.5 行业趋势 统，需要云计算、物联网、机械臂、仓储机器人等各领域企业共同合作为 Part3. 趋势展望 5. 趋势展望 5.1 科技与物流的漫长融合 路 5.2 面临挑战的参与者 5.3 商业新模式的催生 客户提供智慧物流整体解决方案和服务，以便更好地互相帮助和赋能技术 合作伙伴，促进相关技术的快速发展和迭代。 ➢ 在产业层面，智能仓储的发展同样需要各方行业参与者即智能物流设备技 术公司、智能软件科技公司、物流地产公司和运营公司共同参与合作，打 通产业链上下游并推进协同、产生合力，以加快实现行业供应链的整体变 革。 因此，参与其中的任何企业想要做大、做强，都必须依赖于更强大的行业发展 资源 配置 背景。共同构建良好的技术和产业生态，是整个行业的参与者们需要共同努力 的方向。 产业 政策 23

24. 亿欧智库 2020智能物流产业研究报告 Research on Industry of Intelligent Logistics in 2020 Part1. 智能物流发展背景 音飞储存：物流自动化系统集成服务商 1. 智能物流发展背景 深度整合三大业务体系，打造全方位竞争实力 1.1 智能物流界定 1.2 物流行业背景 1.3 发展驱动因素 成立于1997年的上市公司南京音飞储存集团，是集智能物流机器人研发制造、 高精密货架制造安装、软件开发应用、系统集成、运营服务以及电子商务平台 Part2. 主要的智能物流行业 为一体的综合物流服务企业。 研究 音飞储存起步于货架制造，随着市场需求不断变化以及行业快速迭代，音飞储 2. 智能仓储 存积极拓展自身业务，致力于构建覆盖整个智能自动化系统的产品供应及服务 2.1 基本简介 体系。自成立以来，音飞储存产品经历了从简单的货架（人工/叉车搬运）到自 2.2 市场空间 动化仓储（智能机器搬运）再到用软件实现自动化控制和调度智能设备作业的 2.3 行业格局 2.4 发展现状 2.5 行业趋势 2.6 企业案例 迭代创新变化，最终实现了物流自动化系统集成服务商的华丽转身。 整体来说，音飞储存已形成了以高精密货架业务为根基业务、以系统集成业务 为战略业务、以物流服务业务为新兴业务的发展战略。 3. 物流自动驾驶 亿欧智库：南京音飞储存集团三大核心业务 3.1 基本简介 高精密货架业务 3.2 市场空间 中量型货架、货位式货架、穿梭车货架、 3.3 三大落地场景分析 压入式货架、悬臂式货架、驶入式货架等 3.4 产业生态 3.5 发展现状 系统集成业务 3.6 行业趋势 3.7 企业案例 子母车系统、四向穿梭车技术、地 4. 物流无人机 面轻/重型AGV技术、货到人拣选 4.1 基本简介 系统、WMS软件、WCS系统等 4.2 市场空间 4.3 行业格局 服务业务 4.4 发展现状 运营及物流地产服务、后市场运维OTC服 4.5 行业趋势 务、电商服务、售后服务等 Part3. 趋势展望 5. 趋势展望 5.1 科技与物流的漫长融合 路 来源：音飞储存 产品类型丰富，全产业链完整布局 5.2 面临挑战的参与者 音飞储存长期以来依靠自身核心技术与产品完整布局物流自动化产业链，同时 5.3 商业新模式的催生 提供一站式物流整体解决方案。 在智能系统软件方面，音飞储存掌握了OMS（订单管理系统）、WMS（仓储 管理系统)、WCS（仓储控制系统）、ECS（电气控制系统）等领先技术。 在智能设备方面，音飞储存主要以各类穿梭车产品为主，涵盖了托盘式四向穿 梭车、托盘式二向穿梭车、托盘式穿梭母车、箱式两向穿梭车、箱式四向穿梭 车、阁楼RGV、AGV等。 音飞储存以智能设备为核心产品，结合智能系统软件，向客户提供面向多品种、 小批量、多批次等应用场景的料箱式解决方案和适用于大批量、少品种、规模 化等场景的托盘式解决方案。 24

25. 亿欧智库 2020智能物流产业研究报告 Research on Industry of Intelligent Logistics in 2020 Part1. 智能物流发展背景 服务覆盖广泛，项目经验多重累积 1. 智能物流发展背景 音飞储存长期与大量行业知名企业保持良好合作伙伴关系，包含京东、苏宁、 1.1 智能物流界定 华为、特斯拉、国家电网、上汽通用、安踏、海天调味、网易考拉等，并且在 1.2 物流行业背景 智能制造、冷链、橡塑制品、汽车、服装、医药、电商、新能源等行业都有大 1.3 发展驱动因素 型自动化项目的订单，积累了丰富的实践经验。 亿欧智库：南京音飞储存集团典型项目案例展示 Part2. 主要的智能物流行业 研究 2. 智能仓储 2.1 基本简介 2.2 市场空间 2.3 行业格局 2.4 发展现状 2.5 行业趋势 新能源行业 宁波舜宇集团 服装行业 宁波申碟时装 货物数 18632个料箱位 10225料箱位 设备配置 15台箱式两向穿梭车、 5台复合型料箱垂直输送机 6台箱式四向穿梭车、 2台复合型料箱垂直输送机 工作效率 出库：642箱/小时； 入库：642箱/小时 246箱/小时（出库+入库） 2.6 企业案例 3. 物流自动驾驶 3.1 基本简介 3.2 市场空间 运营服务项目案例说明： 3.3 三大落地场景分析 音飞储存自主建设的杭州开发区跨境电商冷库项目，包含冷库、保鲜库、恒温 3.4 产业生态 库、普通保税库及配套设施，建筑面积约4万平米，是综合性规模化仓储物流 3.5 发展现状 园，音飞储存采用无人操作的全自动智能立体仓储设备，提供适用于冷冻、冷 3.6 行业趋势 3.7 企业案例 4. 物流无人机 藏物流仓储、加工、配送一站式进口食品物流中心的智能冷链仓储、智能冷链 运营。 4.1 基本简介 音飞储存在未来的战略规划希望实现以“N+1+N”模式服务于汽车、新零售、 4.2 市场空间 冷链、新能源等各行业。音飞储存以构建自身垂直平台为核心，同时将供应链 4.3 行业格局 不同环节的组织结构、全业务环节高效协同组织起来，共同解决行业痛点，在 4.4 发展现状 保证整体效益价值的同时，强有力地实现各组织“局部效益”，开创“多赢” 4.5 行业趋势 Part3. 趋势展望 局面。 亿欧智库：音飞储存“N+1+N”战略规划 5. 趋势展望 5.1 科技与物流的漫长融合 路 5.2 面临挑战的参与者 5.3 商业新模式的催生 N 智能仓储设备 仓储管理软件 智能调度软件 运维监测软件 高精密货架 供应链管理服务 安装服务 物流运输服务 运营运维服务 规划咨询服务 …… N 音飞储存 研发设计 供应链金融 集成商 人才培养 财务核算 直销商 信息中心 工商税务 物业管理 广告宣传 经销商 品牌授权 数据分析 生态建设 …… 渠道商 …… 服务行业 汽车 新零售 冷链食品 陶瓷家居 石油化工 通讯 新能源 …… 来源：音飞储存 25

26. 亿欧智库 2020智能物流产业研究报告 Research on Industry of Intelligent Logistics in 2020 Part1. 智能物流发展背景 灵动科技：基于计算机视觉的自主机器人技术平台 1. 智能物流发展背景 全球唯一可大规模调度视觉AMR的公司，赋能物流业和制造业 1.1 智能物流界定 1.2 物流行业背景 灵动科技是全球目前唯一能够实现视觉AMR大规模部署的人工智能企业。在物 1.3 发展驱动因素 流场景，灵动科技AMR可以高效地完成自动化搬运拣选；在制造业场景， Part2. 主要的智能物流行业 AMR可自动上下电梯实现跨楼层搬运，并以强大柔性满足生产批量小、批次多、 研究 迭代快的需求。AMR集群调度系统可以数据化监控工作效率，随时优化业务。 2. 智能仓储 视觉AMR+多智能体集群调度，基于人工智能的技术优势 2.1 基本简介 亿欧智库：灵动科技技术架构 2.2 市场空间 2.3 行业格局 2.4 发展现状 基于机器学习的 集群调度系统（云端） 2.5 行业趋势 2.6 企业案例 3. 物流自动驾驶 3.1 基本简介 业务优化控制台 （客户端） 操作员业务协同 （移动端） 3.2 市场空间 视觉AMR 3.3 三大落地场景分析 3.4 产业生态 3.5 发展现状 3.6 行业趋势 视觉和激光雷达融合感知 基于深度学习的 计算机视觉 3.7 企业案例 4. 物流无人机 4.1 基本简介 4.2 市场空间 4.3 行业格局 决策+控制 多传感器融合 VSLAM LiDAR 分割 检测 跟踪 再识别 IMU 路径规划 里程计 三维地图构建 基于强化学习的 路径规划 基于环境语义信息 的行为决策系统 来源：灵动科技 4.4 发展现状 公司的核心技术主要包括基于计算机视觉技术的AMR和多智能体集群调度系统。 4.5 行业趋势 AMR：灵动科技的AMR机器人使用摄像头和GPU代替人眼，通过深度学习神 Part3. 趋势展望 经网络进行环境感知，实现VSLAM三维地图构建、360°避障、自主规划路线， 5. 趋势展望 5.1 科技与物流的漫长融合 路 目前主要提供X200和X500两大类产品。相比传统AGV，灵动科技AMR能够快 速适应环境布局变化，节省重新部署的时间与成本，满足柔性生产需求。 5.2 面临挑战的参与者 多智能体集群调度系统：调度系统可对各类MES和WMS数据进行集成，结合 5.3 商业新模式的催生 VSLAM获取的三维地图数据，同时调度人和车两个维度。目前灵动科技已实 现单仓200台AMR的调度能力。 服务世界500强客户，提供高效企业级解决方案 灵动科技AMR目前落地在物流、制造、零售等行业，与包括TCL电子、伊藤忠 物流、DHL等在内的诸多全球500强企业达成合作。其中公司与TCL电子签订 了亚洲最大500台AMR订单，累计已经为客户交付百余台AMR。 灵动科技AMR的本质是人工智能时代的企业服务，针对不同行业的多种场景形 成了不同的AMR拣选策略，能够提升2-3倍的拣选效率，节省50%左右的人工 成本，并帮助客户在投资2~3年内回收成本。灵动科技在2019年累计获得2亿 元融资，并在美国建立了服务中心和机器人实验室，开启出海步伐。 26

27. 亿欧智库 2020智能物流产业研究报告 Research on Industry of Intelligent Logistics in 2020 Part1. 智能物流发展背景 唯智信息：物流混合云解决方案供应商 1. 智能物流发展背景 混合云战略+平台化，引领物流行业信息化发展 1.1 智能物流界定 1.2 物流行业背景 1.3 发展驱动因素 唯智信息成立于2001年，属于国内成立最早、规模最大的第一批物流软件企业。 其产品覆盖私有云、公有云、专有云，同时提供智能且移动互联的全面解决方 Part2. 主要的智能物流行业 案。它是国内首家提出并率先完成物流混合云战略布局的物流供应链解决方案 研究 的公司，帮助超过1000家客户完成物流系统整合升级、拉动供应链转型、实现 2. 智能仓储 物流智能化管理并提升效率。 2.1 基本简介 2.2 市场空间 2.3 行业格局 2.4 发展现状 2.5 行业趋势 亿欧智库：唯智信息基于物流4.0产品线 物流订单管理系统： 物流订单统一管控及全生命周期监控管理 OMS 多类型物流机器人控制系统： 实时监控物流运作智能机器人状态 LRCS 运输管理系统： 基于供应链物流环节中的运输管理，包含 前端取货、干线、零担、整车、中转发运、 落地配等；提供对运输执行的管理监控 TMS 2.6 企业案例 3. 物流自动驾驶 3.1 基本简介 3.2 市场空间 3.3 三大落地场景分析 3.4 产业生态 3.5 发展现状 物流链产品线： 子公司品牌，提供基 于云端的系列产品， 如云WMS、云TMS、 云ROS、云盒 E-Hub i-LDT 物流链 路径优化系统： 以成本最优为目标，在分钟级时 间内运算出满足各项业务需求的 最佳运输方案的高科技人工智能 系统 ROS 3.6 行业趋势 TCS BMS 3.7 企业案例 WMS 仓储管理系统： 基于物流运作过程中仓库内部精 益化管理的作业运作平台，包含 仓库收、发、存及内部各类管控 流程的实现 车货交易系统： 为承运商和货主搭建实时合作平台 物流财务控制系统： 运输仓储费用计算，结合费率信息以及计 费引擎进行结费计算 4. 物流无人机 来源：唯智信息 4.1 基本简介 鲸仓科技：仓库自动化解决方案提供商 4.2 市场空间 备注：E-Hub：互联互通技术 i-LDT：物流大数据分析 4.3 行业格局 实现密集存储，仓库智能共享 4.4 发展现状 鲸仓科技提供从仓储、分拣、配送、管理、考核的全链路智能仓储解决方案， 4.5 行业趋势 致力于用更先进的技术降低物流成本使商品存储与流通更高效，是一家智能仓 Part3. 趋势展望 5. 趋势展望 5.1 科技与物流的漫长融合 路 储自动化整体解决方案提供商。 技术方面：实现了AI在机械臂移动并抓取多种不同商品的场景下的应用。同时 实现了移动机器人抓取货箱并搬运到指定位置，然后实现堆叠放置的应用。 5.2 面临挑战的参与者 产品方面：“拣选蜘蛛”系统（Picking Spider System），由7种不同功能的 5.3 商业新模式的催生 机器人共同协作，是实现柔性无人仓的一个集成性系统。该系统充分利用高度 与通道空间，将仓库空间利用率提高六倍，为客户节省房租成本；实现了人机 协同及自动出入库操作，提高劳动生产率；同时支持共享入库和临时弹性租赁 模式，满足客户需求。 市场方面：2018年开始启动“自动仓运营”的商业模式探索，即不出售设备和 系统，而是通过帮助客户托管仓库，按照业务量进行付费的服务模式。此模式 能够降低客户使用自动仓的风险，满足客户“外包降本”的需求。目前摸索的 商业模式主要是与物流地产商合作，打造智能仓，然后向电商和线下企业提供 租赁与采购服务。 27

28. 亿欧智库 2020智能物流产业研究报告 Research on Industry of Intelligent Logistics in 2020 Part1. 智能物流发展背景 3.1基本简介 1. 智能物流发展背景 3.1.1 自动驾驶技术分级 1.1 智能物流界定 1.2 物流行业背景 1.3 发展驱动因素 Part2. 主要的智能物流行业 研究 2. 智能仓储 2.1 基本简介 依据美国汽车工程师协会（SAE）2014年制订的自动驾驶分级标准（按照自动 驾驶对于汽车操纵的接管程度和驾驶区域），自动驾驶可分为L0-L5共六级。 随着等级的提升，驾驶操作、周边监控和支援的主体逐渐由人向系统过渡，其 中0级汽车由驾驶者全程操控，而处于5级（最高级别）的自动驾驶汽车则由无 人驾驶系统完成所有驾驶操作。 亿欧智库：自动驾驶分级标准 2.2 市场空间 2.3 行业格局 2.4 发展现状 SAE等级 名称 概念界定 0 无自动化 驾驶 由人类驾驶员全程操控汽 车，但可以得到主动安全 系统的辅助信息。 1 利用环境感知信息对转向 机器辅助 或纵向加速进行闭环控制， 驾驶 其余工作由人类驾驶员完 成。 2 部分自动 驾驶 3 有条件自 动驾驶 主体 驾驶操作 周边监控 任务支援 2.5 行业趋势 2.6 企业案例 3. 物流自动驾驶 系统作用 区域 人 人 人 无 人/ 系统 人 人 部分 利用环境感知信息同时对 转向或纵向加速进行闭环 控制，其余工作由人类驾 驶员完成。 系统 人 人 部分 由自动驾驶系统完成全部 驾驶操作，人类驾驶员根 据系统请求进行干预。 系统 系统 人 部分 4 在限定道路和功能条件下， 高度自动 由自动驾驶系统完成全部 驾驶 自动驾驶操作，无需人类 驾驶员进行任何干预。 系统 系统 系统 部分 5 由自动驾驶系统完成全部 完全自动 的驾驶操作，人类驾驶员 驾驶 能够应付的全部道路环境， 系统都能自动完成。 系统 系统 系统 全域 3.1 基本简介 3.2 市场空间 3.3 三大落地场景分析 3.4 产业生态 3.5 发展现状 3.6 行业趋势 3.7 企业案例 4. 物流无人机 4.1 基本简介 4.2 市场空间 4.3 行业格局 4.4 发展现状 4.5 行业趋势 Part3. 趋势展望 5. 趋势展望 5.1 科技与物流的漫长融合 路 5.2 面临挑战的参与者 5.3 商业新模式的催生 来源：SAE标准 28

29. 亿欧智库 2020智能物流产业研究报告 Research on Industry of Intelligent Logistics in 2020 Part1. 智能物流发展背景 1. 智能物流发展背景 1.1 智能物流界定 1.2 物流行业背景 1.3 发展驱动因素 Part2. 主要的智能物流行业 研究 2. 智能仓储 2.1 基本简介 2.2 市场空间 2.3 行业格局 2.4 发展现状 2.5 行业趋势 2.6 企业案例 3. 物流自动驾驶 3.1 基本简介 3.1.2 自动驾驶技术在物流领域落地优势明显 自动驾驶的发展已经走过单纯强调技术的阶段，目前更强调实际落地。在无人 驾驶乘用车落地变得遥遥无期的当下，场景相对简单、市场规模超过万亿的物 流行业有着更多的机会。近几年越来越多的行业参与者们聚焦于物流领域，具 体原因主要包括： ➢ 物流是中国较大的单一经济实体之一，2018年中国社会物流总费用超13万 亿元，其中运输费用占比超过一半，因此物流场景下的市场空间可观。 ➢ 物流行业的大部分应用场景比较简单、封闭，任务目的明确，技术实现难 度总体来说相对乘用车场景下的要求更低。 ➢ 从法律法规以及对城市生活的影响角度来看，物流车辆所受的限制相对较 少。因此更容易实现自动驾驶应用，形成规模化的批量复制。 因此，推进自动驾驶技术商业化落地，物流领域是非常好的切入点。 3.2 市场空间 同时在过去十多年的快速发展中，虽然物流行业经过了快速的规模化和整合， 3.3 三大落地场景分析 体量发展已经巨大，但在效率等方面与发达国家仍存在较大差距，存在可提升 3.4 产业生态 空间。自动驾驶技术能够解决物流中的痛点，在其中有着很大的成长空间。 3.5 发展现状 3.1.3 物流运输三大痛点需解决 3.6 行业趋势 3.7 企业案例 成本 效率 安全 近年来运输成本占 物流运输效率受各 调查数据显示，在 物流总成本比例均 种因素影响，例如 我国约700万辆城 超50%，而运输成 司机可持续驾驶时 际中重型卡车中， 路 本中的人力费用和 间以及车辆速度和 每年平均发生5.07 5.2 面临挑战的参与者 燃油费用占比较大， 车辆行驶间距等都 万次交通事故，几 5.3 商业新模式的催生 存在可压缩空间。 受到严格限制。自 乎 每 年 每 1000 辆 自动驾驶则可明显 动驾驶则可以提高 车就会出现一起死 降低人力成本，同 车辆持续行驶时间 亡事故。司机在长 时节省燃油费用。 同时以较高速和较 途运输中持续驾驶 短间距行驶。 时间有限，疲劳驾 4. 物流无人机 4.1 基本简介 4.2 市场空间 4.3 行业格局 4.4 发展现状 4.5 行业趋势 Part3. 趋势展望 5. 趋势展望 5.1 科技与物流的漫长融合 驶发生安全性交通 事故的可能性相对 更大。自动驾驶则 可相对提升安全性。 29

30. 亿欧智库 2020智能物流产业研究报告 Research on Industry of Intelligent Logistics in 2020 Part1. 智能物流发展背景 3.2市场空间 1. 智能物流发展背景 3.2.1 落地场景可主要分为干线、终端配送及封闭场景 1.1 智能物流界定 1.2 物流行业背景 无人驾驶技术在物流领域的落地场景主要可以划分为干线、终端配送以及封闭 1.3 发展驱动因素 场景。 Part2. 主要的智能物流行业 研究 干线 终端配送 封闭场景 一般使用重卡，道路 以高速公路、城际或 城市公路为主，具备 长距离、道路参与者 相对简单的特点。 一般使用物流车或配 送机器人，涉及到城 市道路、园区或住宅 区道路等。道路场景 及参与者较为复杂。 一般使用重卡，在港 区、矿区和厂区等封 闭场景作业。场景简 单但对重卡动力和荷 载能力要求较高。 2. 智能仓储 2.1 基本简介 2.2 市场空间 2.3 行业格局 2.4 发展现状 2.5 行业趋势 2.6 企业案例 3. 物流自动驾驶 3.1 基本简介 3.2 市场空间 3.3 三大落地场景分析 3.4 产业生态 3.5 发展现状 3.6 行业趋势 3.7企业案例 4. 物流无人机 4.1 基本简介 周 围 环 境 复 杂 度 高 终端配送 中 4.2 市场空间 干线 4.3 行业格局 封闭场景 4.4 发展现状 4.5 行业趋势 低 Part3. 趋势展望 5. 趋势展望 5.1 科技与物流的漫长融合 路 低速 中速 高速 来源：专家访谈 5.2 面临挑战的参与者 3.2.2 潜在的市场空间巨大 5.3 商业新模式的催生 据公开资料显示，我国目前有500万辆大货车用于500公里半径的干线运输； 1000万辆货车用于50公里半径区域运输；而在5公里半径的物流领域，则有 3000万辆微型车、两轮和三轮车在为电商物流和外卖市场服务。同时在封闭场 景中，我国港口众多，每年完成大量货物吞吐，而矿区的矿产资源丰富，每年 产量可达上亿吨，对于运输车辆及司机需求与日俱增，因此物流领域下潜藏的 自动驾驶市场需求相当庞大。 30

31. 亿欧智库 2020智能物流产业研究报告 Research on Industry of Intelligent Logistics in 2020 Part1. 智能物流发展背景 3.3三大落地场景分析 1. 智能物流发展背景 3.3.1 干线物流 1.1 智能物流界定 1.2 物流行业背景 商业机会：在三大场景中，干线物流的总体运力最大，场景较为集中。同时干 1.3 发展驱动因素 线整车物流运输是一个比较标准化的产品，技术复用度高，从而便于外包，因 Part2. 主要的智能物流行业 此能够产生的规模经济效应很强。总体来说，干线物流是一个较为理想的商业 研究 场景。 2. 智能仓储 2.1 基本简介 技术要求：由于干线物流大多应用于高速场景，车辆运行速度快，因此对自动 2.2 市场空间 驾驶系统的环境感知范围有很高要求。由于卡车机动性、稳定性和精度较差等 2.3 行业格局 原因，需要更长的刹车距离、更大的转弯半径，以及更加精确和鲁棒的控制， 2.4 发展现状 因此在感知和控制层面对技术提出了更高要求。 2.5 行业趋势 2.6企业案例 市场格局：自动驾驶卡车产品化的实现仅靠一家企业是无法完成的，需要整合 3. 物流自动驾驶 产业链资源。从目前的发展趋势看，不论是科技创新公司、主机厂商、产业链 3.1 基本简介 各类供应商还是运营管理平台，优势互补、开放合作已经日渐成为主流态势。 3.2 市场空间 3.3 三大落地场景分析 3.4 产业生态 3.5 发展现状 3.6 行业趋势 3.7企业案例 4. 物流无人机 4.1 基本简介 各方合作可将各自优势聚合，产生强聚合效应，既可以提高开发效率，也能节 约资源，从而促进技术进步，推动行业格局构建。 各类供应商 具备“木桶效应”，是 影响主机厂商智能化 进程的关键环节 4.2 市场空间 主机厂商 借助自身生产优势 来帮助实现软硬件 以及解决方案的部 分量产落地 4.3 行业格局 4.4 发展现状 4.5 行业趋势 Part3. 趋势展望 5. 趋势展望 5.1 科技与物流的漫长融合 运营管理平台 利用自身的庞大运力 池和数据池来运营更 加智能化的车队 科技创新公司 发挥自身的算法开 发能力和软硬件整 合能力优势来实现 自动驾驶功能 路 5.2 面临挑战的参与者 发展重点：目前干线物流自动驾驶行业发展的重点是车的工程化量产。一方面， 5.3 商业新模式的催生 技术的完全成熟是需要长时间积累的，目前行业需要在当前技术的发展程度之 上进行卡车生产来创造价值、为社会服务；另一方面，实现大规模卡车运营的 基础也是车的工程化量产，只有达到量产，运营一定数量规模的车队才能保证 不亏损。 未来趋势：智加科技CEO刘万千认为L4级卡车实现大规模商用大致可分为5个 阶段：原型期、工程验证期、设计验证期、生产验证期和量产，同时预测未来 3-5年内可实现自动驾驶卡车的量产。尽管目前发展最快的公司仍处于工程验 证期，尚未实现盈利，但一旦实现量产，市场空间将十分可观。 31

32. 亿欧智库 2020智能物流产业研究报告 Research on Industry of Intelligent Logistics in 2020 Part1. 智能物流发展背景 3.3.2 终端配送 1. 智能物流发展背景 商业机会：目前人力成本占据末端物流成本的90%以上，高昂的人力成本通过 1.1 智能物流界定 自动驾驶技术得以降低将会产生巨大的商业价值。根据公开资料显示，最后一 1.2 物流行业背景 公里的交通工具数量为干线物流货车数量的六倍左右，因此车辆替换市场空间 1.3 发展驱动因素 巨大。 Part2. 主要的智能物流行业 研究 技术要求：尽管末端配送的车辆速度较低，体型较小，但在三大场景中所需面 2. 智能仓储 临的场景复杂度最高，因此对于技术的动态判断能力有极高要求。 2.1 基本简介 2.2 市场空间 2.3 行业格局 市场格局：不同于干线物流和封闭场景下的重型卡车，末端配送的交通工具往 往轻便、小巧，因此传统卡车制造商和供应商基本不涉及这一块业务，所以这 2.4 发展现状 一细分领域内的主要参与者为有相关业务场景的电商物流公司和即时配送公司 2.5 行业趋势 （如美团、阿里菜鸟、京东等）以及科技初创公司。 2.6 企业案例 3. 物流自动驾驶 3.1 基本简介 3.2 市场空间 3.3 三大落地场景分析 互联网巨头 科技创新公司 相对于干线物流，互联网巨头在这 主要分为提供整体技术解决方案 3.6 行业趋势 一场景的优势更明显。一方面作为 以及提供算法、AI芯片等通用方 3.7 企业案例 大公司具备雄厚的资源实力，能够 案的企业。这些公司在技术方面 4. 物流无人机 吸引大量优秀科技人才；另一方面， 4.1 基本简介 自身技术成果可以基于丰富的业务 4.2 市场空间 场景进行更新迭代。 3.4 产业生态 3.5 发展现状 的优势更明显，而与大公司合作 可以借助其丰富场景优势来打磨 技术。 4.3 行业格局 4.4 发展现状 4.5 行业趋势 Part3. 趋势展望 发展重点：随着市场的发展与沉淀，最后一公里场景下自动驾驶发展重点不再 是技术的创新能力，而是如何利用技术在具体场景之下提高效率以及降低成本。 5. 趋势展望 具体来说，一方面在于技术如何实现对于具体复杂场景的应对能力；另一方面 5.1 科技与物流的漫长融合 在于如何降低整体解决方案的成本来实现足够的产品功能。 路 5.2 面临挑战的参与者 5.3 商业新模式的催生 未来趋势：人力配送成本的逐渐上 升与机器配送成本的逐渐下降都是 未来必然的发展趋势，因此未来市 成 本 机器配送成本 场爆发的时间点在于这两条线的交 汇节点，智行者联合创始人霍舒豪 人力配送成本 认为此节点会在3-5年之后出现。因 此在这种趋势背景之下，各公司仍 会选择持续在此领域进行研发投入 时间 来源：专家访谈 亿欧（www.iyiou.com） 和布局。 32

33. 亿欧智库 2020智能物流产业研究报告 Research on Industry of Intelligent Logistics in 2020 Part1. 智能物流发展背景 3.3.3 封闭场景 1. 智能物流发展背景 商业机会：从目前物流自动驾驶在封闭场景的落地情况来看，港口、机场、矿 1.1 智能物流界定 山等细分场景的应用已经较多。封闭场景下道路环境单一固定、稳定性高，从 1.2 物流行业背景 1.3 发展驱动因素 Part2. 主要的智能物流行业 自动驾驶的技术难度上来讲相对前两种场景更容易实现落地，同时在各具体场 景下实现落地的业务壁垒相对较高。 研究 技术要求：不同于开放道路主要关注在复杂场景下的动态判断能力，封闭场景 2. 智能仓储 下的人员和障碍物较为确定可控，关键难点在于具体业务对接能力，例如某些 2.1 基本简介 港口的集装箱卡车和机械的对位精度要求不超过三公分等。 2.2 市场空间 2.3 行业格局 技术发展的重点是对车队的管理、路径和任务规划等计算决策方面的能力，发 2.4 发展现状 展核心是整体车辆的智能调度系统。 2.5 行业趋势 2.6 企业案例 3. 物流自动驾驶 市场格局：随着技术和法规等因素的限制日益加强，之前专注于干线物流和开 放道路的部分公司开始将注意力转向特殊场景之下的自动驾驶落地。但大部分 3.1 基本简介 新入局公司对于实际应用场景和行业的积累不够导致在这一领域面临的挑战依 3.2 市场空间 旧很大。 3.3 三大落地场景分析 3.4 产业生态 3.5 发展现状 3.6 行业趋势 同时传统主机厂商也有参与其中，虽然其在车辆生产集成的能力较突出但对于 具体业务对接能力及在算法、系统方面并无深厚积累，因此在此场景下的优势 并不突出，更多是作为被集成方的角色参与其中。 3.7 企业案例 因此这一场景下的领先者主要是长期专注于此细分领域，与具体场景有深度耦 4. 物流无人机 合度的科技创新公司。 4.1 基本简介 4.2 市场空间 4.3 行业格局 4.4 发展现状 4.5 行业趋势 Part3. 趋势展望 5. 趋势展望 业务壁垒 长期专注于此细分领 域，与具体场景有深 度耦合度的科技创新 公司 转移专注 场景的新 进入科技 创新公司 技术壁垒 5.1 科技与物流的漫长融合 路 5.2 面临挑战的参与者 传统主机 厂商 5.3 商业新模式的催生 发展重点：技术目前处于从实验室到商业场景落地的转变过程中，技术的发展 程度和客户的配合度是比较重要的影响因素。因为技术落地需要对具体行业的 业务和作业场景足够了解，这需要技术公司与行业客户的全面分享和合作，因 此客户配合度是除技术外影响行业智能改造程度的另一重要因素。 未来趋势：封闭场景下的客户随着产品的成熟度提升实际需求逐步增长，西井 科技COO章嵘判断在未来两三年内行业会进入快速发展期，未来五年左右全 球范围内的码头等会开始进行智能化的改造和升级。 33

34. 亿欧智库 2020智能物流产业研究报告 Research on Industry of Intelligent Logistics in 2020 Part1. 智能物流发展背景 3.4产业生态 1. 智能物流发展背景 3.4.1 各方势力共同构建自动驾驶物流产业生态 1.1 智能物流界定 1.2 物流行业背景 在自动驾驶物流产业生态中，科技初创公司、互联网巨头、专业物流公司、商 1.3 发展驱动因素 用车主机厂各大势力出于不同动机，彼此之间保持竞争又合作的关系，形成了 Part2. 主要的智能物流行业 基本的自动驾驶物流产业生态。 研究 2. 智能仓储 2.1 基本简介 2.2 市场空间 2.3 行业格局 科技创新公司 希望借助技术发展红利， 切入物流领域成为新一 代关键技术供应商 2.5 行业趋势 资源 配置 2.6企业案例 专业物流公司 2.4 发展现状 3. 物流自动驾驶 3.1 基本简介 互联网巨头 自动驾驶物 流生态格局 需要在重塑行业关键技术时 期抓住机遇，守住自身领地 希望对外赋能，提升影 响力；或优化自身物流 配送业务，提效降本 商用车主机厂 避免落后成为代工厂， 需要把握市场话语权 3.2 市场空间 3.3 三大落地场景分析 3.4 产业生态 3.5 发展现状 科技创新公司 对于自动驾驶领域的科技初创公司们来说，自动驾驶是一场长跑接力赛，在行 3.6 行业趋势 业格局没有完全清晰之前，它们同时需要考虑如何在持续激烈的竞争中生存下 3.7 企业案例 去。因此对于大多靠融资，没有深厚资金储备的初创公司来说，在进行自动驾 4. 物流无人机 驶研发的过程中，形成持续的自我造血能力非常关键，寻找技术能够较快落地 4.1 基本简介 的场景是一个好的解决办法。而物流领域的应用场景及限制要求较为简单，被 4.2 市场空间 认为是能较早实现商业化的领域，因此成为许多公司的切入点。 4.3 行业格局 4.4 发展现状 在生态格局当中，科技类初创公司在算法开发能力、软硬件整合能力等方面具 4.5 行业趋势 备优势，大多在物流自动驾驶的具体细分领域形成了自己的核心竞争力。 Part3. 趋势展望 5. 趋势展望 5.1 科技与物流的漫长融合 路 5.2 面临挑战的参与者 5.3 商业新模式的催生 ➢ 在干线场景下，相关企业在感知和控制层面的技术能力更强，例如智加科 技独立研发出多传感器融合的全栈自动驾驶技术，并通过软、硬件的紧密 结合，打造安全冗余； ➢ 在终端配送场景下，由于环境复杂度高，因此对于技术的动态判断能力有 极高要求，智行者凭借自主研发的AVOS软件操作系统和AVCU硬件控制平 台，可以为自动驾驶车辆提供环境精准识别和智能决策算法，让自动驾驶 产品能够实现快速、灵活地进行相应部署； ➢ 在封闭场景下，对于具体环境下的业务对接能力有极高要求，西井科技则 从行业需求本身出发，并从需求中挖掘新机会，全力打通技术层、产品层 及应用层，以此形成商业闭环。 产业 政策 34

35. 亿欧智库 2020智能物流产业研究报告 Research on Industry of Intelligent Logistics in 2020 Part1. 智能物流发展背景 互联网巨头 1. 智能物流发展背景 互联网巨头基于多领域投资及布局的出发点，在自动驾驶物流领域的参与也较 1.1 智能物流界定 为积极。它们投入的资源是许多企业难以实现的，因此在产业生态之中具备众 1.2 物流行业背景 多优势。 1.3 发展驱动因素 Part2. 主要的智能物流行业 ➢ 有相关物流业务的互联网公司大多基于自身物流业务的需求，探索仓储、 研究 干线运输和末端配送整条物流链条的无人化。例如阿里的无人配送车小G已 2. 智能仓储 经开发到第五代，具备室内导航和无人驾驶能力，同时阿里宣布的“驼峰” 2.1 基本简介 无人物流计划与速腾聚创、一汽解放、北京航空航天大学、点我达等生态 2.2 市场空间 合作伙伴共同推动无人设备的量产，促进无人物流的发展。 2.3 行业格局 2.4 发展现状 ➢ 而其他互联网大企业则因为意识到人工智能技术在物流汽车领域的广阔发 2.5 行业趋势 展前景，希望借此实现对人工智能领域的重大探索创新和技术前沿布局。 2.6 企业案例 百度今年初发布全球首个最全面的智能驾驶商业化解决方案，其自动驾驶 3. 物流自动驾驶 平台Apollo实现了干线物流、支线物流、终端物流等全物流场景覆盖，完 3.1 基本简介 3.2 市场空间 3.3 三大落地场景分析 3.4 产业生态 3.5 发展现状 成全球首次自动驾驶物流闭环。华为在今年5月与一汽解放达成战略合作， 将在涵盖智能驾驶等众多领域展开重点合作。 专业物流公司 3.6 行业趋势 专业物流公司希望在重塑行业关键技术时期抓住机遇，通过科技创新实现降本 3.7企业案例 增效、提升竞争力，挖深“护城河”，通过积极进行布局与合作守住自身领地。 4. 物流无人机 例如去年德邦快递先后推出用于最后一公里配送的小版自动驾驶货运车——自 4.1 基本简介 动车“德邦小D”和用于短途运输的L4级别自动驾驶货运车“麒麟号”，今年 4.2 市场空间 宣布将与飞步科技合作在浙江开辟第三条城市自动驾驶快递线路，同时德邦未 4.3 行业格局 4.4 发展现状 来也计划投入研发自动驾驶重型卡车。 4.5 行业趋势 商用车主机厂 Part3. 趋势展望 商用车主机厂商作为传统汽车产业中的核心环节，面临来自各方的技术发展压 5. 趋势展望 力。主机厂商们需要自主研发自动驾驶技术来继续把握市场话语权，避免落后 5.1 科技与物流的漫长融合 路 5.2 面临挑战的参与者 5.3 商业新模式的催生 成为代工厂。由于它们目前的主要业务仍以卖车为主，无法将大量资源仅投入 专注于研发自动驾驶一项技术，因此大多选择以合作的方式在物流自动驾驶领 域进行布局。例如一汽解放在2019年宣布打造“哥伦布”体系，与满帮集团、 京东及智加科技等50余家企业达成合作，公布了以解放智能车平台为核心的智 能加（Ai+）开放计划和以解放车联网平台为核心的互联加（Connect+）开发 计划。 产业 政策 35

36. 亿欧智库 2020智能物流产业研究报告 Research on Industry of Intelligent Logistics in 2020 Part1. 智能物流发展背景 科技创新公司 1. 智能物流发展背景 干线物流 1.1 智能物流界定 1.2 物流行业背景 1.3 发展驱动因素 Part2. 主要的智能物流行业 研究 2. 智能仓储 2.1 基本简介 2.2 市场空间 2.3 行业格局 2.4 发展现状 终端配送 封闭场景 图森未来 智加科技 飞步科技 新石器 AutoX 2.5 行业趋势 2.6 企业案例 智行者 3. 物流自动驾驶 3.1 基本简介 3.2 市场空间 3.3 三大落地场景分析 3.4 产业生态 西井科技 主线科技 3.5 发展现状 3.6 行业趋势 慧拓智能 3.7企业案例 4. 物流无人机 4.1 基本简介 4.2 市场空间 4.3 行业格局 互联网巨头 4.4 发展现状 4.5 行业趋势 阿里 Part3. 趋势展望 5. 趋势展望 5.1 科技与物流的漫长融合 路 5.2 面临挑战的参与者 京东 苏宁 5.3 商业新模式的催生 美团 百度 华为 产业 政策 36

37. 亿欧智库 2020智能物流产业研究报告 Research on Industry of Intelligent Logistics in 2020 Part1. 智能物流发展背景 专业物流公司 1. 智能物流发展背景 干线物流 1.1 智能物流界定 1.2 物流行业背景 1.3 发展驱动因素 Part2. 主要的智能物流行业 研究 2. 智能仓储 终端配送 封闭场景 顺丰物流 德邦快递 中通快递 2.1 基本简介 2.2 市场空间 2.3 行业格局 2.4 发展现状 2.5 行业趋势 2.6 企业案例 3. 物流自动驾驶 商用车主机厂 一汽解放 3.1 基本简介 3.2 市场空间 北汽福田 3.3 三大落地场景分析 3.4 产业生态 3.5 发展现状 3.6 行业趋势 3.7企业案例 陕汽 上汽红岩 4. 物流无人机 4.1 基本简介 中国重汽 4.2 市场空间 4.3 行业格局 4.4 发展现状 东风商用车 4.5 行业趋势 Part3. 趋势展望 5. 趋势展望 5.1 科技与物流的漫长融合 路 5.2 面临挑战的参与者 5.3 商业新模式的催生 产业 政策 37

38. 亿欧智库 2020智能物流产业研究报告 Research on Industry of Intelligent Logistics in 2020 Part1. 智能物流发展背景 3.5发展现状 1. 智能物流发展背景 3.5.1 技术：众多实现难点仍有待突破 1.1 智能物流界定 干线 1.2 物流行业背景 终端配送 封闭场景 1.3 发展驱动因素 Part2. 主要的智能物流行业 研究 2. 智能仓储 由于卡车的重量、体积均 一方面道路场景复杂度 虽然作业环境相对简单， 2.1 基本简介 较大因此具备很大的惯性， 高，道路参与方涉及车 但突出问题包括高精度 2.2 市场空间 导致突发情况下卡车的刹 辆、障碍及行人等各种 地图的构建和定位等。 2.3 行业格局 车距离会较长。这就对自 类型，安全性问题的解 由于集装箱、桥吊等的 2.4 发展现状 动驾驶卡车可探测的距离 决较为突出；同时终端 位置在随时变化，同时 2.5 行业趋势 范围提出了很高的要求， 配送涉及到室内外场景 桥吊等金属物件也可能 2.6 企业案例 但目前市场上还没有出现 交叉，如何提升用户体 会对卫星信号造成干扰， 3. 物流自动驾驶 一种解决方案能够让自动 验、入户配送等问题均 因此常常难以准确定位。 3.1 基本简介 驾驶卡车在所有恶劣环境 存在突破难点。 3.2 市场空间 下安全行驶。 3.3 三大落地场景分析 除具体配送场景下的各种实现难点外，自动驾驶所必需的线控改造在物流领域 3.4 产业生态 的实现也面临着更多的困难。一方面，主机厂的线控开放程度有限；另一方面， 3.5 发展现状 3.6 行业趋势 3.7 企业案例 4. 物流无人机 改线控需要是自动挡车型，而商用车的自动挡车型很少，导致研发样本资源的 短缺，提高了物流自动驾驶实现的成本和难度。商业化需要有一个合理的价格 及成本，受此影响，无人驾驶物流车的大规模商业化应用所需时间仍然较长。 4.1 基本简介 生产较少数量的测试车辆相对容易，但要真正实现大规模商业化落地，则需要 4.2 市场空间 整个产业链足够成熟。在汽车行业，生产合规的车辆，从立项、设计、测试、 4.3 行业格局 4.4 发展现状 4.5 行业趋势 Part3. 趋势展望 车规都需要时间。自动化驾驶的商业化落地之路既需要顶层设计和规划，也需 要行业伙伴的参与和投入，汽车生产厂、硬件生产商、自动驾驶科技公司、运 输和物流企业等缺一不可。因此技术的突破需要整个产业链的同步发力，无论 5. 趋势展望 是电驱技术发展本身，还是在改装过程中的配合，目前都是推动突破瓶颈的重 5.1 科技与物流的漫长融合 要助力。 路 3.5.2 市场：较难找到技术与商业的平衡点 5.2 面临挑战的参与者 5.3 商业新模式的催生 尽管在学术方面有关无人驾驶技术的研究已经十分广泛，但从商业落地角度来 看，其发展仍处于较为早期阶段。人工智能要达到人类水准仍然有很长的一段 路要走，因此无人驾驶技术落地在短期内来说仍然是极具挑战的工程性难题。 AutoX 创始人肖健雄认为在这种历史大前提下，找到一个技术上能够实现， 资源 配置 商业上又有价值的平衡点，是决定自动驾驶科技公司成败的关键。原因在于无 人驾驶技术上有很多难以实现的点和不可逾越的障碍，即便有很好的商业模式， 技术也有可能无法支撑；相反，如果技术上能够实现，但商业上却没有刚需， 产业 政策 那也会无法产生足够的价值。因此，寻找到技术与商业的平衡点很重要。 38

39. 亿欧智库 2020智能物流产业研究报告 Research on Industry of Intelligent Logistics in 2020 Part1. 智能物流发展背景 1. 智能物流发展背景 1.1 智能物流界定 这就需要参与企业首先考虑自身选择的商业模式是否能够实现，更重要的是是 否确实符合市场需求，能够真正替客户解决痛点和创造价值。同时在发展过程 中逐步降低生产成本，当产品能够变成商品时，才有量产和大规模商业化应用 1.2 物流行业背景 可言。 1.3 发展驱动因素 3.5.3 法律法规：发展成熟度仍待提升 Part2. 主要的智能物流行业 研究 2. 智能仓储 我国已经形成了国家层面的智能网联汽车发展战略，协调各方面力量、政策、 资源对接，以促成智能网联汽车发展。目前主要相关国家政策大致如下。 亿欧智库：中国自动驾驶部分相关政策 2.1 基本简介 2.2 市场空间 时间 发布单位 文件名称 相关内容 2017年7月 国务院 《新一代人工智 能发展规划》 明确提出发展自动驾驶汽车等智能 运载工具 2018年1月 国家发改委 《智能汽车创新 发展规划》（征 求意见稿） 首次提出2020智能汽车渗透率目 标和关键技术节点目标 2.3 行业格局 2.4 发展现状 2.5 行业趋势 2.6 企业案例 3. 物流自动驾驶 3.1 基本简介 3.2 市场空间 3.3 三大落地场景分析 3.4 产业生态 3.5 发展现状 提出省、市政府相关部门主管可以 《智能网联汽车 根据当地实际情况，制定实施细则， 交通部、工信部、 2018年4月 道路测试管理规 具体组织开展智能网联道路测试工 公安部 范（试行）》 作 3.6 行业趋势 3.7 企业案例 2018年12月 工信部 《车联网（智能 网联汽车）产业 发展行动计划》 工信部 《2019年智能网 加快基础通用和行业急需标准制定， 联汽车标准化工 加强标准关键技术研究和试验验证 工作 作要点》 4. 物流无人机 4.1 基本简介 4.2 市场空间 2019年5月 4.3 行业格局 4.4 发展现状 4.5 行业趋势 Part3. 趋势展望 2019年9月 中共中央、国务 《交通强国建设 院 纲要》 5. 趋势展望 进一步细化2020、2025产业标准 加强智能网联汽车（智能汽车、自 动驾驶、车路协同）研发，形成自 主可控完整的产业链，大力发展智 慧交通 5.1 科技与物流的漫长融合 来源：公开资料查询 路 但在具体自动驾驶技术落地层面，相关法律法规还不够成熟。公开资料显示， 5.2 面临挑战的参与者 如果要全面部署自动驾驶汽车，至少需要修改我国包括交通安全管理、测绘、 5.3 商业新模式的催生 运输、信息、通讯、质检、标准化在内七个领域的超几十部法律。由此可见， 自动驾驶相关法律的制订以及完善在未来还有很长的路要走。 技术发展的创新性和前瞻性，法律制订的稳定性和滞后性之间的矛盾会随着自 资源 配置 动驾驶行业的发展越来越凸显。自动驾驶汽车的安全标准及侵权责任、无人驾 驶系统的网络安全、消费方隐私保护以及车辆制造厂商、技术提供商、车辆所 有方及消费方间的权利义务及责任界定等均需要有明确的法律支撑及规范。唯 产业 政策 有结合我国技术环境发展现状及发展阶段，制订符合国情及发展特征的自动驾 驶法律法规，才能提升国际核心竞争力，构筑无人驾驶技术赛场的先发主导优 势。 39

40. 亿欧智库 2020智能物流产业研究报告 Research on Industry of Intelligent Logistics in 2020 Part1. 智能物流发展背景 1. 智能物流发展背景 1.1 智能物流界定 3.6行业趋势 3.6.1 5G、车联网将激活自动驾驶产业链，催化自动驾驶快速发展 1.2 物流行业背景 5G对于车联网技术的发展具有重要意义，而车联网技术是自动驾驶实现的基础， 1.3 发展驱动因素 因此5G与车联网对于自动驾驶的发展均具有推动作用。 Part2. 主要的智能物流行业 研究 2. 智能仓储 2.1 基本简介 通信技术的迭代能够帮助车联网技术释放巨大能量。5G通信技术由于其“低延 时、高可靠、大带宽”的特性，可以为用户提供毫秒级的端到端时延和接近 100%的业务可靠性，降低时间延迟及道路参与者的不确定性。它能够帮助提 2.2 市场空间 升车与周围环境之间的数据传输速度，让不同智能交通应用组件之间更为联动， 2.3 行业格局 从而提高交通系统的智能化程度及驾驶的安全性。 2.4 发展现状 2.5 行业趋势 2.6 企业案例 3. 物流自动驾驶 车联网技术作为自动驾驶实现的支持基础可以推动其实现快速发展。从技术角 度来看，由于单车感知在某些方面存在不足，感知能力易受到限制，车联网是 提高自动驾驶车辆感知成功率的重要发展方向，它可以为车辆提供雷达探测之 3.1 基本简介 外的更丰富的实时信息。例如人类司机或自动驾驶车的车载传感器由于视角与 3.2 市场空间 视线的局限，无法感知到全部的路况信息，但通过车联网配备路侧感知设备之 3.3 三大落地场景分析 后，利用高清摄像头等多种传感器加上边缘计算设备的识别能力，就可以把路 3.4 产业生态 口范围内的全部交通信息共享给路口的所有车辆，极大地减少了安全隐患。从 3.5 发展现状 成本角度来看，车联网技术的发展让路测基础设施更加完善，这将进一步为车 3.6 行业趋势 3.7 企业案例 4. 物流无人机 4.1 基本简介 4.2 市场空间 4.3 行业格局 端硬件的改造减轻成本负担，降低车辆的量产成本，更好地推动自动驾驶技术 的落地。 3.6.2 产业生态掌控权逐渐从整车厂商转向运营平台 自动驾驶浪潮真正促进了科技公司向机械制造领域迈进，让汽车这一传统产业 4.4 发展现状 与科技产业绑定更加紧密，随着相互间的融合发展与促进，未来自动驾驶物流 4.5 行业趋势 市场的竞争格局和产业生态体系将会发生深刻调整和变化。 Part3. 趋势展望 5. 趋势展望 5.1 科技与物流的漫长融合 在传统汽车产业链中，整车厂商具备核心生产与产品优势。未来自动驾驶很有 可能会发展成为一种服务模式，帮助有运输需求的行业解决运力不足的问题。 路 由于自动驾驶的发展离不开大量场景的应用与数据的收集，而运营商在此过程 5.2 面临挑战的参与者 中可以掌握大量的数据包括用户信息及地图信息等，因此将能够占据极大优势， 5.3 商业新模式的催生 形成数据壁垒，获取大部分的商业价值。因此，产业生态掌控权在此发展过程 中可能将逐渐发生转移。 鉴于互联网产业之前的发展模式，自动驾驶物流的行业格局可能也会如互联网 资源 一样，最终将会有少数几个无人驾驶运营公司成为此领域的巨头公司。它们可 配置 以将技术广泛应用于几个垂直细分领域中，最终成为各个领域的新型平台运营 商巨头。而Tier1-2、整车厂商及供应链下游厂商等硬件制造商包括无人驾驶技 术提供商，届时都会成为运营巨头的供应商。 40

41. 亿欧智库 2020智能物流产业研究报告 Research on Industry of Intelligent Logistics in 2020 Part1. 智能物流发展背景 图森未来：计算机视觉自动驾驶技术服务商 1. 智能物流发展背景 技术发展与商业落地并重 1.1 智能物流界定 1.2 物流行业背景 图森未来成立于2015年9月，专注于无人驾驶货运卡车技术研发与应用，致力 1.3 发展驱动因素 于打造L4级自动驾驶卡车解决方案。 Part2. 主要的智能物流行业 从核心技术来看，图森未来所开发的1000米感知系统通过以摄像头为主，融合 研究 激光雷达和毫米波雷达的方案，使无人驾驶集卡可以在没有物理阻挡的情况下， 2. 智能仓储 稳定感知前方500米-1000米的距离，及时获悉前方道路状况，具备充足的反 2.1 基本简介 2.2 市场空间 2.3 行业格局 2.4 发展现状 应时间和制动距离。 除视觉系统外，图森未来还自主研发了通过深度学习来操纵卡车的自动驾驶系 统，在夜间定位物体并将大量数据进行仿真来极大地提高安全性，从而确保车 2.5 行业趋势 辆在每种情况下都能可靠地做出最佳选择。这让图森未来与其他公司区分开来， 2.6 企业案例 并帮助它通过其“仓到仓”商业货运方式，在州际公路运输上得到盈利。 3. 物流自动驾驶 从商业模式来看，图森未来不仅专注于技术创新发展，还十分注重技术的商业 3.1 基本简介 化进程。从2018年开始，图森未来就主要在亚利桑那州开展试运营。2019年4 3.2 市场空间 月，图森未来成为上海首批人工智能试点应用场景方案提供商，计划在临港主 3.3 三大落地场景分析 3.4 产业生态 3.5 发展现状 3.6 行业趋势 3.7 企业案例 4. 物流无人机 4.1 基本简介 城区、物流园区、东海大桥等地开展无人集卡物流配送示范运营。2019年5月 与美国邮政（USPS）达成合作，在超过1600公里的运输线路上为其提供无人 驾驶运输服务。 京东X事业部：打造智能物流体系中的智能运载装备 基于不同场景需求的差异化无人车产品 4.2 市场空间 京东无人车项目自2016年下半年开始投入研发，并于2016年9月1日正式发布。 4.3 行业格局 京东以自动驾驶技术为基础，根据不同场景用户需求，提供不同系列及型号的 4.4 发展现状 自动驾驶无人车产品。 4.5 行业趋势 亿欧智库：京东无人车产品应用场景 Part3. 趋势展望 5. 趋势展望 主要应用于城市配送业务，从配送站点送至写字楼、 5.1 科技与物流的漫长融合 军民区、别墅区等，可以按照既定路线自动导航行驶， 路 并具备路径规划、智能避障、车道保持、智能跟随等 5.2 面临挑战的参与者 功能。 5.3 商业新模式的催生 主要应用在办公楼、餐厅、酒会等人员密集需要服务 的场所，能够为客户提供自助饮品、运送快递等服务。 应用场景有室外的园区、别墅区，室内的仓库、图书 馆、办公楼等，能够实时监测环境信息，实现红外测 温、异常火灾预警等功能，实现智能化巡检需求。 来源：京东X事业部 41

42. 亿欧智库 2020智能物流产业研究报告 Research on Industry of Intelligent Logistics in 2020 Part1. 智能物流发展背景 西井科技：全局化人工智能港口整体解决方案践行者 1. 智能物流发展背景 以市场为导向，从“芯”开始 1.1 智能物流界定 1.2 物流行业背景 西井科技最初以类脑芯片业务为起点，之后以市场为导向，主动结合芯片与算 1.3 发展驱动因素 法技术，为客户提供涵盖硬件到软件端的工业及物流业的全局化智能解决方案。 Part2. 主要的智能物流行业 该公司致力于将AI技术应用于垂直行业的各个环节，从底层AI芯片及算法,到行 研究 业端应用层开发,再到整体系统架构,嵌入AI的智能化产品。 2. 智能仓储 目前其整体方案已涵盖集装箱物流链智能识别、港口机械智能化改造、无人驾 2.1 基本简介 驶（包括无人驾驶跨运车和无人驾驶集卡）三大产品线。 2.2 市场空间 亿欧智库：西井科技全局化人工智能港口解决方案 2.3 行业格局 2.4 发展现状 2.5 行业趋势 2.6 企业案例 3. 物流自动驾驶 3.1 基本简介 集装箱物流 链智能识别 港口机械 智能化改造 3.2 市场空间 3.3 三大落地场景分析 3.4 产业生态 3.5 发展现状 3.6 行业趋势 3.7 企业案例 4. 物流无人机 4.1 基本简介 4.2 市场空间 无人驾驶集装箱水平运输 来源：西井科技 集装箱物流链智能识别 码头运营最核心的内容是动态掌握物流链的核心数据。其中的集装箱数据是码 头线下业务能否快速转为线上业务的关键。西井科技的集装箱物流链智能识别 4.3 行业格局 系统已涵盖港口场景中的主要节点(闸口、场桥、岸桥)，可全时、高效地对港 4.4 发展现状 口集装箱进行识别，将数据结构化，帮助用户实时获取集装箱数据。 4.5 行业趋势 典型案例应用：中远海运港口阿布扎比码头 Part3. 趋势展望 5. 趋势展望 该码头的AI智能理货系统可同时识别岸桥剪式上架下2个40尺集装箱（或4个 5.1 科技与物流的漫长融合 20尺集装箱），已实现全时段、全天候、多功能的同步高识别准确率，大大降 路 低了施工及维护成本。同时该系统无需触发装置，可大幅减少因为无法启动触 5.2 面临挑战的参与者 发装置造成的影响，提升了岸桥对船舶装卸集装箱的准确率。 5.3 商业新模式的催生 港口机械智能化改造 在无人垂直运输环节，西井科技主要利用人工智能技术聚焦港机的智能化改造， 并配合港口无人集卡水平运输、人工智能集装箱识别等生产环节，真正提高人 工智能码头智能化后的生产效率，满足智慧港口建设的需求。 无人集装锁孔对位系统：自主锁孔对位，省去了远控操作岸桥及设备等步骤。 集卡防吊起：利用激光和传感器检测集装箱起吊过程中毫秒级的重量变化情况。 轮胎吊大车防撞及行驶轨迹纠偏：通过对轮胎吊安装传感器，基于自主研发的 底层算法，实时监测轮胎吊大车行走方向的情况。 42

43. 亿欧智库 2020智能物流产业研究报告 Research on Industry of Intelligent Logistics in 2020 Part1. 智能物流发展背景 无人驾驶集装箱水平运输 1. 智能物流发展背景 通过无人驾驶产品，西井科技大概可以帮助客户每车每年节省45万元左右的人 1.1 智能物流界定 力成本，以及每车每年10万元左右的燃油费及车辆维护费。 1.2 物流行业背景 西井科技凭借在人工智能底层处理器与人工智能算法及应用的优势，逐步搭建 1.3 发展驱动因素 Part2. 主要的智能物流行业 了一条由设计生产，落地部署到交付运维的多维度的全栈自动驾驶产品组合。 亿欧智库：西井科技无人驾驶解决方案层级示意图 研究 2. 智能仓储 技术层 2.1 基本简介 2.2 市场空间 产品层 岸桥信息 交互模块 作业任务 管理模块 堆场信息 交互模块 高精度 地图 多车任务 调度模块 数据管理 人机交互 2.3 行业格局 码头管理系统TOS 无人集卡单车 通信系统 车队管理系统VMS 设备管理系统EMS 2.4 发展现状 2.5 行业趋势 2.6 企业案例 多车路径 规划模块 3. 物流自动驾驶 3.1 基本简介 3.2 市场空间 3.3 三大落地场景分析 3.4 产业生态 人工智能芯片 + 无人驾驶算法 基础层 项目平台数据 共享模块 3.5 发展现状 3.6 行业趋势 3.7 企业案例 应用层 4.2 市场空间 4.3 行业格局 4.4 发展现状 决策控制 模块 自主定位 模块 日志管理 模块 车辆控制 模块 故障诊断 模块 码头矢量地图构建 任务调度和全局路径规划 多传感器融合定位 局部路径规划和避障 吊装精准对位 集装箱和车牌识别 4. 物流无人机 4.1 基本简介 环境感知 模块 来源：西井科技 4.5 行业趋势 目前，在无人驾驶集装箱水平运输环节，西井科技已正式推出两大自动驾驶产 Part3. 趋势展望 品，实现了场景中多套用户设备与无人系统之间的联合打通，达到了深度耦合 5. 趋势展望 码头实际作业的效果。 5.1 科技与物流的漫长融合 亿欧智库：西井科技两大自动驾驶产品 路 5.2 面临挑战的参与者 西井科技助力振华重工共同打造的无人自主驾驶 跨运车 5.3 商业新模式的催生 • 该车除自主行驶，还能自主探测集装箱，并完 成厘米级精度的抓箱、跨箱和放箱。 • 首批跨运车已在2019年12月底发运瑞典码头。 西井科技自有无人类驾驶室的无人驾驶电动重卡 Q-Truck • 该车搭载了视觉摄像头、激光雷达，毫米波雷 达等多套工业级传感器，覆盖周边环境并帮助 相互校验覆盖区域。 • 2019年8月份Q-Truck已实现小批量量产。 来源：西井科技 43

44. 亿欧智库 2020智能物流产业研究报告 Research on Industry of Intelligent Logistics in 2020 Part1. 智能物流发展背景 4.1基本简介 1. 智能物流发展背景 4.1.1 无人机包含四大主要系统 1.1 智能物流界定 1.2 物流行业背景 1.3 发展驱动因素 当前无人机主要由飞机机壳、飞行控制系统、导航系统、供能/储能系统、通信 数据系统等组成。 飞控系统 Part2. 主要的智能物流行业 研究 2. 智能仓储 2.1 基本简介 2.2 市场空间 动力系统 导航系统 2.3 行业格局 2.4 发展现状 2.5 行业趋势 通信数据系统 2.6 企业案例 3. 物流自动驾驶 3.1 基本简介 飞行控制系统：包含飞行传感器、机载计算机、伺服动作设备三大部分，是无 3.2 市场空间 人机最重要的控制系统。 3.3 三大落地场景分析 导航系统：为无人机提供参考坐标，包括位置、速度、姿态等信息，以实现无 3.4 产业生态 人机自主路线规划。 3.5 发展现状 动力系统：一般分为电池、氢燃料电池、化石燃料、油电混合动力、太阳能几 3.6 行业趋势 大类，正逐渐向小体积、低成本、高可靠几大特征演进。 3.7 企业案例 4. 物流无人机 4.1 基本简介 4.2 市场空间 4.3 行业格局 4.4 发展现状 通信数据系统：主要负责无人机上各类系统的传输服务，是无人机实现数据传 输、实时控制的关键接口。 4.1.2 物流领域以使用多旋翼无人机为主 无人机按机身构造主要分成固定翼、旋转翼、直升机、多旋翼四种类型。 亿欧智库：无人机主要类型分类 4.5 行业趋势 Part3. 趋势展望 固定翼 旋转翼 直升机 多旋翼 优势 大航程 续航能力强 综合了固定翼和直 升起降优势 可垂直起降 高机动性 较高的荷载 价格低廉 易于推广 重量较轻 劣势 水平起降需要 较大的空间 技术复杂 价格较贵 价格较贵 维护要求 相对较高 有效荷载有限 重量轻 抗风性弱 5. 趋势展望 5.1 科技与物流的漫长融合 路 5.2 面临挑战的参与者 5.3 商业新模式的催生 来源：圆通研究院 目前物流行业配送领域以多旋翼无人机为主。目前企业测试用的无人机主要为 四旋翼或八旋翼式，飞行高度在1000米以下，飞行半径在10公里上下，承重 在10公斤以内。 44

45. 亿欧智库 2020智能物流产业研究报告 Research on Industry of Intelligent Logistics in 2020 Part1. 智能物流发展背景 4.2市场空间 1. 智能物流发展背景 4.2.1 物流无人机尚处于市场发展早期阶段因此市场占比较小 1.1 智能物流界定 亿欧智库：2018年无人机市场结构 1.2 物流行业背景 1.3 发展驱动因素 其他 17.0% Part2. 主要的智能物流行业 研究 2. 智能仓储 2.1 基本简介 消费级 45.7% 农业 植保 41.5% 物流 11.5% 工业级 54.3% 2.2 市场空间 电力巡查 17.0% 安防 13.0% 2.3 行业格局 2.4 发展现状 2.5 行业趋势 2.6 企业案例 3. 物流自动驾驶 3.1 基本简介 来源：赛迪智库 根据数据显示，2018年中国消费级无人机市场规模占比45.7%，工业级无人机 3.2 市场空间 市场规模占比54.3%。其中，在工业级无人机市场结构中 ，农业植保占比 3.3 三大落地场景分析 41.5%，电力巡查、安防、物流等分别占比17%、13%和11.5%。 3.4 产业生态 由此可见，目前物流应用在整个无人机市场中占比仍然相对较小，这一数据结 3.5 发展现状 果是由不同市场处于不同的发展阶段所导致的。消费级无人机以及用于农业植 3.6 行业趋势 保场景的无人机市场是已经被充分挖掘过的市场，处于市场成熟阶段；而物流 3.7 企业案例 4. 物流无人机 4.1 基本简介 4.2 市场空间 无人机则由于场景复杂度、技术要求、政策限制、安全性等各因素的影响仍然 处于市场发展的较为初期阶段。各场景下的无人机应用成熟度如图所示。 亿欧智库：无人机应用场景成熟度 4.3 行业格局 电力巡查无人机 4.4 发展现状 安防无人机 4.5 行业趋势 Part3. 趋势展望 物流无人机 消费级无人机 农业植保无人机 5. 趋势展望 5.1 科技与物流的漫长融合 路 5.2 面临挑战的参与者 5.3 商业新模式的催生 来源：专家访谈，公开资料查询 物流无人机应用目前处于较为早期的发展阶段，随着未来技术及市场应用的逐 渐成熟，其所占的市场比重也会逐渐增加。 45

46. 亿欧智库 2020智能物流产业研究报告 Research on Industry of Intelligent Logistics in 2020 Part1. 智能物流发展背景 4.2.2 支线无人机运输和无人机末端配送为目前的主要应用形式 1. 智能物流发展背景 1.1 智能物流界定 1.2 物流行业背景 1.3 发展驱动因素 Part2. 主要的智能物流行业 研究 2. 智能仓储 2.1 基本简介 2.2 市场空间 干线无人机运输 支线无人机运输 无人机末端配送 无人机仓储管理 构建点对点直 运航空物流网 络 高效运转 降本提速 简化和优化库 存管理 2.3 行业格局 2.4 发展现状 2.5 行业趋势 目前，支线无人机运输和无人机末端配送是我国无人机在物流领域的主要应用 2.6 企业案例 形式。 3. 物流自动驾驶 主要原因在于： 3.1 基本简介 ➢ 我国航空运输起步较晚，支线飞机配备较少，导致支线运输存在航空需求 3.2 市场空间 而无法满足。而国外许多物流公司同时配备干、支线航班，主干线之外的 3.3 三大落地场景分析 3.4 产业生态 3.5 发展现状 3.6 行业趋势 3.7 企业案例 机队可以极大地帮助其拓展业务覆盖范围。 ➢ 末端配送需求多样、配送时间冲突、效率低下及成本高昂等问题突出，以 及某些交通不便地区道路限制性较强，而无人机配送可以帮助有效解决这 些痛点。 4. 物流无人机 对于末端配送，由于配送风险、城市规划问题以及无人货柜等基础设施不健全、 4.1 基本简介 投入成本高等原因，目前国内物流商的无人机一般不会选择将快递直接配送至 4.2 市场空间 客户处。 4.3 行业格局 4.2.3 物流无人机具备三大应用优势 4.4 发展现状 4.5 行业趋势 提高效率，提供安全、快速 Part3. 趋势展望 和经济的物流体验 5. 趋势展望 5.1 科技与物流的漫长融合 路 5.2 面临挑战的参与者 5.3 商业新模式的催生 解决人力短缺问 题，节省成本 物流无人机 的应用优势 突破物理限制， 覆盖特殊场景 物流无人机具备三大应用优势，能够有效地节省成本、提高效率和突破物理限 制。物流无人机不是颠覆传统物流业，而是对物流业的有效补充。 46

47. 亿欧智库 2020智能物流产业研究报告 Research on Industry of Intelligent Logistics in 2020 Part1. 智能物流发展背景 1. 智能物流发展背景 1.1 智能物流界定 4.3 行业格局 4.3.1 主要参与者 1.2 物流行业背景 初期受互联网经济和电子商务快速发展的影响，物流受到爆发性关注，因此 1.3 发展驱动因素 许多公司纷纷入局做物流无人机，市场呈现一片火热现象。但随着市场逐渐 Part2. 主要的智能物流行业 沉淀，企业们也更加务实，开始注重产品的实际价值与性价比等问题，行业 研究 进入到了理性发展阶段。目前行业内的参与者们更加专注和聚焦于有发展前 2. 智能仓储 景的领域，来进行深耕和积累。 2.1 基本简介 2.2 市场空间 2.3 行业格局 2.4 发展现状 2.5 行业趋势 传统无人机公司 传统无人机公司包含的业务比较复杂，物流无人机只是其 在发展中拓展业务范围的一部分。 2.6 企业案例 3. 物流自动驾驶 3.1 基本简介 3.2 市场空间 3.3 三大落地场景分析 3.4 产业生态 传统物流公司 这些公司无论是要降低未来物流成本，还是增加对电商市 场价值攫取的议价能力，都需积极布局无人机业务。 3.5 发展现状 3.6 行业趋势 3.7 企业案例 4. 物流无人机 电子商务公司 4.1 基本简介 布局无人机业务，一方面可以促进自身业务全流程的畅通， 另一方面也可以借助自身资源，打造开放的完整产业链条， 赋能行业。 4.2 市场空间 4.3 行业格局 4.4 发展现状 4.5 行业趋势 Part3. 趋势展望 5. 趋势展望 5.1 科技与物流的漫长融合 路 科技创新公司 专注于具体领域技术的创新研发和场景的落地，一般团体 规模不大但能快速决策和试错。 5.2 面临挑战的参与者 5.3 商业新模式的催生 4.3.2 各方参与者间处于合作共生、竞争发展的关系 目前各参与者之间的关系处于合作共生、竞争发展的状态。 ➢ 一方面目前物流无人机的市场还没有发展成熟，因此处于行业中的各方更 多的是需要合作来共同将市场做大做强。在物流无人机市场成熟之后，然 后才会慢慢形成行业标准以及分工细化，以及市场划分。 ➢ 而参与者相互之间同时存在的竞争关系则是一种良性竞争关系，可以促进 技术的快速更迭和产品的大规模商业化落地。 47

48. 亿欧智库 2020智能物流产业研究报告 Research on Industry of Intelligent Logistics in 2020 Part1. 智能物流发展背景 4.4发展现状 1. 智能物流发展背景 4.4.1 专利申请基本情况 1.1 智能物流界定 1.2 物流行业背景 专利申请数量急速上升 1.3 发展驱动因素 自2013年亚马逊公司CEO杰夫·贝佐斯提出“PrimeAir”无人机项目开始，就 Part2. 主要的智能物流行业 引发了全球性物流无人机技术的研发热潮。据资料显示，2013年以前我国涉及 研究 2. 智能仓储 2.1 基本简介 物流无人机的专利申请数量在30件以下；2014年至2016年，我国该领域的专 利申请量已经上升到200余件；2018年我国该领域的专利申请量达500件，这 2.2 市场空间 些数据表明该领域已进入技术的快速发展期。 2.3 行业格局 主要专利申请人类型较为集中 2.4 发展现状 2.5 行业趋势 2.6 企业案例 3. 物流自动驾驶 亿欧智库：2018年物流无人机专利申请数量排名 40 36 30 3.1 基本简介 3.2 市场空间 3.3 三大落地场景分析 3.4 产业生态 3.5 发展现状 34 24 18 20 15 12 10 11 10 9 9 0 3.6 行业趋势 3.7 企业案例 4. 物流无人机 4.1 基本简介 4.2 市场空间 4.3 行业格局 2018年专利申请数量（项） 4.4 发展现状 4.5 行业趋势 Part3. 趋势展望 5. 趋势展望 来源：国家知识产权局专利局审查协作广东中心 由上图可看出，目前物流无人机领域的专利申请人主要包括电商、物流公司、 5.1 科技与物流的漫长融合 高校以及与物流企业形成合作关系的无人机研发公司。其中顺丰和京东排名最 路 靠前，专利申请数量远远超过其他公司；而专利申请数量相对较高的其他公司 5.2 面临挑战的参与者 则是有物流相关业务合作，例如杭州迅蚁网络科技有限公司与淘宝的菜鸟物流、 5.3 商业新模式的催生 中通、韵达等形成合作关系，天机智汇科技（深圳）有限公司与各地邮政之间 形成合作关系。 从专利申请到广泛应用仍存在众多束缚 从专利申请量的变化情况可以看出物流无人机领域正处于快速发展时期。 同时由于无人机物流配送属于新业态领域，是人工智能和传统物流领域的相结 合，因此一般专利申请涉及到无人机结构和无人机电子商务应用两方面，专利 申请需要和市场化紧密结合。 48

49. 亿欧智库 2020智能物流产业研究报告 Research on Industry of Intelligent Logistics in 2020 Part1. 智能物流发展背景 1. 智能物流发展背景 技术专利要从研发到生产，再到实际应用，并非能一蹴而就，目前物流无人机 依然受到监管条例、技术水平等因素的束缚，距离实际的广泛应用仍有很长的 1.1 智能物流界定 路要走。 1.2 物流行业背景 4.4.2 面临着来自技术、市场和政策三大层面的发展瓶颈和阻碍 1.3 发展驱动因素 Part2. 主要的智能物流行业 研究 从现阶段来看，物流无人机领域落地仍困难重重。无人机相较于无人车更是难 在短期内产生巨大的经济价值，这是一项着眼于未来10年甚至20年内的技术储 2. 智能仓储 备。无人机在外卖、物流方面确有应用场景，但这类应用回报期较长，且目前 2.1 基本简介 商业化推广还面临政策瓶颈。 2.2 市场空间 2.3 行业格局 2.4 发展现状 2.5 行业趋势 2.6 企业案例 总体来说，物流无人机行业目前面临着来自技术层面、市场层面和政策层面的 三大发展难点： 1.技术开发不成熟 3. 物流自动驾驶 由于物流无人机行业属于技术在前、市场在后的发展模式，因此技术的发展程 3.1 基本简介 度对于行业具有极其重要的影响作用。 3.2 市场空间 3.3 三大落地场景分析 3.4 产业生态 3.5 发展现状 3.6 行业趋势 3.7 企业案例 4. 物流无人机 4.1 基本简介 4.2 市场空间 4.3 行业格局 4.4 发展现状 4.5 行业趋势 Part3. 趋势展望 5. 趋势展望 目前的无人机产品故障率高，无法保证稳定性、良品率和适应性，无人机关键 技术水平难突破，其研发能力还需加强。例如目前无人机还存在着续航、稳控、 负荷有限、机身不够耐久、抗风雨能力弱等各种问题，技术不成熟、性能不稳 定成为制约物流无人机商业应用的核心问题。 物流无人机在技术层面面临的主要难题如下： 路线规划 要想实现自主路径规划，解决自动避障问题势在必行，如何 安全地让飞机避开障碍物，同时又不偏离航线，这是物流无 人机目前面临的主要难题之一。 续航能力 5.1 科技与物流的漫长融合 物流无人机的机身重量不能过高但同时必须保证长时间、大 路 航程的作业，因此，降低能耗、提升能量的利用效率成为发 5.2 面临挑战的参与者 5.3 商业新模式的催生 展重点。 安全保障 恶劣天气下，特别是强降雨天气下，由于无人机的大部分控 制系统由电子元件构成，如何保障物流无人机的安全飞行也 是当下亟需解决的重要问题。 事实上，无人机公司切入物流领域，并不只是提供无人机，而是要提供一整套 解决方案，包括搭建无人机调度平台、培养专业的操控人员和维护人员等。这 都对无人机公司的技术能力提出了很大的考验。 49

50. 亿欧智库 2020智能物流产业研究报告 Research on Industry of Intelligent Logistics in 2020 Part1. 智能物流发展背景 1. 智能物流发展背景 1.1 智能物流界定 1.2 物流行业背景 1.3 发展驱动因素 2.产业市场不完善 由于目前物流无人机产品大部分的技术水平相对落后、成本居高不下、性价比 不高，导致国产无人机接受程度低、受众规模小。这些因素在一定程度上制约 了中国物流无人机产业发展。 Part2. 主要的智能物流行业 基础技术设施不够成熟，物流无人机试运行阶段的成本处于较高水平，实现盈 研究 利还需很长的时间。对于物流无人机市场，只有随着运营数量和运营密度的增 2. 智能仓储 2.1 基本简介 2.2 市场空间 2.3 行业格局 2.4 发展现状 加，边际成本才能下降，因此会进一步促进市场接受度的提升。 3.监管政策不健全 物流无人机要实现规模化普及，除了要充分融合到智慧物流体系当中，还要解 2.5 行业趋势 决空域开放和法律监管等关键问题。只有法律法规足够完善，才能为物流无人 2.6 企业案例 机提供稳定、有序的发展环境。 3. 物流自动驾驶 3.1 基本简介 3.2 市场空间 3.3 三大落地场景分析 ➢ 2019年2月，民航局发布《特定类无人机试运行管理规程（暂行）》，遵循 “促进发展、先试先行、分类管理”的原则，鼓励并有序推进典型的运行 环境和情景下的试点和示范运行，探索规范安全风险较高的无人机运行。 3.4 产业生态 ➢ 2019年10月，民航局副局长吕尔学向迅蚁公司所属的杭州送吧物流科技有 3.5 发展现状 限公司颁发《特定类无人机试运行批准函》和《无人机物流配送经营许 3.6 行业趋势 3.7 企业案例 4. 物流无人机 4.1 基本简介 4.2 市场空间 4.3 行业格局 4.4 发展现状 4.5 行业趋势 可》。这是国内首个完成运行风险评估和验证工作的特定类无人机试运行 项目，同时也是全球首个获得城市场景无人机物流试运行批准的项目。 目前相关政策依旧处于不断完善和发展之中，存在的主要问题如下： 管理对象、监管主体和责任仍不明确 尽管我国已明确分级分类管理思路，，但每类无人机由谁管、每一环 节如何管等还尚未明确，具体分工和管理责任还有许多不清楚的地方。 Part3. 趋势展望 管理配套规章、标准、技术和设施等跟不上 5. 趋势展望 尽管相关法规制度已提出，但如何执行相关制度，以及所需配套部门 5.1 科技与物流的漫长融合 规章、操作规范、技术及配套管理设施等还欠缺。例如需要适航的无 路 人机如何进行适航管理缺乏相应办法；无人机操控员培训标准、制度 5.2 面临挑战的参与者 缺乏统一规定等。 5.3 商业新模式的催生 管理程序、制度较为复杂 中国无人机管理部门较多，存在管理交叉重复现象，无人机监管涉及 源头制造业监管、无线电监管、飞行运行监管及空域管理等多个方面。 目前整个无人机全产业链、全生命周期的监管流程亟待通过新的信息 化手段和技术进行优化。 未来随着物流行业的蓬勃发展，这将继续倒逼物流无人机相关政策与法规的出 台。但是当物流无人机产业发展趋于成熟，相关企业、科研机构和政府部门将 达成深度共识，届时立法将更具全面性、专业性、前瞻性，而非被倒逼跟随产 业的发展脚步。 50

51. 亿欧智库 2020智能物流产业研究报告 Research on Industry of Intelligent Logistics in 2020 Part1. 智能物流发展背景 1. 智能物流发展背景 1.1 智能物流界定 1.2 物流行业背景 4.5行业趋势 《中国制造2025》中提出，“将航空航天装备列入重点领域进行大力推广，推 进无人机等航空装备产业化”。中共中央、国务院印发的《交通强国建设纲要》 1.3 发展驱动因素 中强调，要积极发展无人机(车)物流递送。物流无人机行业未来还有很遥远的 Part2. 主要的智能物流行业 路要走，但其发展前景也具有极大的想象空间。 研究 4.5.1 商业模式仍在不断探索之中 2. 智能仓储 2.1 基本简介 对于电商公司和物流公司来说，其中的某些大公司可能会出于自身业务竞争优 2.2 市场空间 势和布局的考量而选择持续在物流无人机业务方面投入大量资源，进行积极自 2.3 行业格局 主研发，希望未来可将其作为自身的区别性特征和优势，例如顺丰、京东。由 2.4 发展现状 于前期需求明确，发展动力充足，这些公司的技术发展相对较快。但由于公司 2.5 行业趋势 自身业务类型限制，在大规模投产阶段企业在面临材料学、工业设计、通讯网 2.6 企业案例 3. 物流自动驾驶 络、基础设施建设等问题时，会处于劣势地位。 3.1 基本简介 而其他绝大部分的电商平台或物流公司虽然前期在无人机物流的研发方面也有 3.2 市场空间 所参与，但其自身实力与资源均有限，且物流无人机业务并非决定企业成败的 3.3 三大落地场景分析 关键因素，它们则更多会选择等市场成熟之后以直接采购的方式来优化自身业 3.4 产业生态 3.5 发展现状 务，则这部分公司的业务需求将给无人机公司带来大量的市场空间。 3.6 行业趋势 科技创新型或传统型无人机公司可能的商业模式主要包含三种：提供物流无人 3.7 企业案例 机解决方案，作为物流无人机平台提供运力服务，销售物流无人机。经过专家 4. 物流无人机 访谈，亿欧智库认为短期内无人机公司商业模式的主要发展方向还是作为物流 4.1 基本简介 无人机平台提供运力服务，因为在物流无人机市场还未完全成熟之时，无人机 4.2 市场空间 4.3 行业格局 4.4 发展现状 4.5 行业趋势 Part3. 趋势展望 5. 趋势展望 5.1 科技与物流的漫长融合 公司需要自己运营收集大量具体场景数据来迭代更新、优化服务。而从长期发 展来看，在无人机产品成熟之后，无人机公司则可直接向政府或第三方公司销 售物流无人机或者提供整体解决方案。 4.5.2 技术发展应用将倒推相关监管走向成熟 政策是影响物流无人机大规模商业化应用的重要因素。在行业内各企业加速物 路 流无人机的研发及应用的情况下，相关法律法规的制订会实际上落后于产业发 5.2 面临挑战的参与者 展，因此技术发展应用将会进一步倒推相关政策的跟进制订。 5.3 商业新模式的催生 在此发展过程中，各公司则可以加大力量充分挖掘无人机的商业机会，争取在 政策标准和监管制订上占据战略制高点。 整个行业走向成熟的过程将不会是直线而会是螺旋式上升的过程，因为发展中 可能会由于政策法规、技术安全等问题的出现而受到阻碍产生阶段性停滞现象。 行业参与者们只有通过不断克服实际发展中遇到的技术难点，真正解决行业痛 点且达到商业和成本的平衡，才能共同促使行业真正进入发展繁荣期。 51

52. CHAPTER 3 趋势展望 Outlook 先进技术与传统物流领域 的融合过程是长期且具有 变革性的。一方面，技术 从发展、应用到大规模商 业化的过程不是一帆风顺 的，而是需要长期的技术 积累以及与行业具体业务 的相互磨合，同时受到外 部条件因素等的限制；另 一方面，在融合发展之中 技术会逐渐改变行业的发 展特征，从而在这个过程 中会涌现出一些新的商业 模式、挑战及机遇，行业 参与者们则需要紧随行业 趋势才能避免被淘汰。 52

53. 亿欧智库 2020智能物流产业研究报告 Research on Industry of Intelligent Logistics in 2020 Part1. 智能物流发展背景 5.1科技与物流的漫长融合路 1. 智能物流发展背景 5.1.1 物流科技发展阶段 1.1 智能物流界定 1.2 物流行业背景 亿欧智库依据公开资料整理及目前发展现状总结，认为智能仓储、物流自动驾 1.3 发展驱动因素 驶、物流无人机三项技术目前分别处于选择性使用和试点使用阶段。这三类技 Part2. 主要的智能物流行业 术都属于人工智能领域，因此技术的成熟过程均符合人工智能技术的发展特点， 研究 需要一定时间的积累。 2. 智能仓储 2.1 基本简介 智能仓储：由于仓储涉及到的环节较多，且自动化仓储已经发展多年，智能仓 2.2 市场空间 储能够有效解决某些效率问题和成本问题，因此许多企业的部分环节会首先采 2.3 行业格局 取智能化解决方案，总体来说此技术发展成熟度及普及率较高。 2.4 发展现状 2.5 行业趋势 2.6 企业案例 物流自动驾驶：自动驾驶经历过前几年在乘用车领域的火热发展之后开始冷却 下来，而物流领域则由于应用场景较简单、政策限制较少以及市场空间较大等 3. 物流自动驾驶 因素开始受到更多关注。技术在发展到一定程度后，目前的发展重点是能够在 3.1 基本简介 现有技术基础上实现工程化量产，真正产生效益。 3.2 市场空间 3.3 三大落地场景分析 3.4 产业生态 3.5 发展现状 物流无人机：无人机在物流领域的应用主要受近年来移动互联网和电子商务浪 潮的影响。目前技术处于试点使用阶段，受产业市场及政策环境等因素的影响， 市场应用还待发展。 3.6 行业趋势 亿欧智库：主要物流科技成熟度及普及率 3.7 企业案例 4. 物流无人机 4.1 基本简介 智能仓储 高 4.2 市场空间 自动驾驶 4.3 行业格局 无人机 4.4 发展现状 4.5 行业趋势 Part3. 趋势展望 5. 趋势展望 5.1 科技与物流的漫长融合 普 及 率 路 5.2 面临挑战的参与者 5.3 商业新模式的催生 低 构想 技术先决 创新发展 试点使用 选择性 使用 条件发展 广泛使用 成熟度（分阶段） 来源：专家访谈，亿欧智库分析 53

54. 亿欧智库 2020智能物流产业研究报告 Research on Industry of Intelligent Logistics in 2020 Part1. 智能物流发展背景 1. 智能物流发展背景 1.1 智能物流界定 1.2 物流行业背景 1.3 发展驱动因素 5.1.2 物流科技应用特征总结 本研究所涉及的三个智能物流科技行业经过几年的发展，呈现出一些不同于发 展初期的新行业特点。这几项科技均具有未来市场空间巨大、应用具有可复制 性的特点。亿欧智库依据这三个行业目前的发展现状总结出以下主要结论： Part2. 主要的智能物流行业 研究 许多物流科技行业的发展特征属于技术发展在前、市场应用 2. 智能仓储 在后，即市场需求的强烈程度并不足以支撑不成熟技术的应 2.1 基本简介 2.2 市场空间 01 用。因此虽然物流领域存在效率、成本等诸多痛点，但技术 2.3 行业格局 的成熟度在许多情景下并未达到降本增效水平，导致目前普 2.4 发展现状 及程度不高。 2.5 行业趋势 2.6 企业案例 3. 物流自动驾驶 技术在应用和发展初期主要关注可发展空间和创新性，会吸 3.1 基本简介 3.2 市场空间 3.3 三大落地场景分析 3.4 产业生态 引许多参与者入局，市场呈现一片火热。但是经历过市场几 02 3.5 发展现状 年的沉淀之后，市场会转变为更注重成本、效率和可复制性 等因素，行业参与者会有所筛选。不能满足此特征的技术更 容易在发展过程中逐渐走向衰落，而能够实现大规模商业化 3.6 行业趋势 应用的技术则会走的更长远。 3.7 企业案例 4. 物流无人机 4.1 基本简介 4.2 市场空间 科技与传统物流行业相结合的过程会是一个螺旋上升的漫长 4.3 行业格局 过程，需要长时间的行业积累和技术磨合。大部分科技在落 4.4 发展现状 4.5 行业趋势 Part3. 趋势展望 03 地物流领域时需要涉及到的环节较为复杂，因此需要产业链 上不同参与者共同合作构建良好的产业生态，逐渐将市场做 5. 趋势展望 大。当市场逐渐成熟之后，才会产生明确的分工标准和固定 5.1 科技与物流的漫长融合 的市场格局分化，在此之前企业间会处于合作共存、良性竞 路 5.2 面临挑战的参与者 5.3 商业新模式的催生 争状态。 因此，走物流科技发展道路，具备先进技术是基础要求，更重要的是深入扎根 于具体领域，真正解决行业需求，创造价值。 54

55. 亿欧智库 2020智能物流产业研究报告 Research on Industry of Intelligent Logistics in 2020 Part1. 智能物流发展背景 5.2面临挑战的参与者 1. 智能物流发展背景 5.2.1 科技创新公司 1.1 智能物流界定 1.2 物流行业背景 科技创新公司一般在技术模型、算法等方面有领先优势，但对于行业的积累较 1.3 发展驱动因素 少，实际资源实力相对薄弱。目前许多公司能够实现规模化收入的还很少，大 Part2. 主要的智能物流行业 部分都靠外部融资供血，即便某些公司实现规模化收入，但其中有关业务的收 研究 入占比也相对较小。因此它们需要做出清晰的战略规划，敢于自我变革，找到 2. 智能仓储 最好的突破点，聚焦实现突破。具体需要： 2.1 基本简介 2.2 市场空间 2.3 行业格局 2.4 发展现状 ⚫ 确定自己的专注领域存在真实有效的规模化刚需； ⚫ 确定自身技术有足够优势，能够有效解决行业需求； ⚫ 具有良好的融合创新能力，能够结合其他技术点将自身的技术优势转化为 2.5 行业趋势 落地的先发优势拥有足够耐心和高远格局，能够占据一定的市场，建立良 2.6 企业案例 好的商业生态壁垒。 3. 物流自动驾驶 3.1 基本简介 3.2 市场空间 5.2.2 传统参与者 目前，物流领域越来越多的初创公司参与进来，致力于消除传统运输与物流业 3.3 三大落地场景分析 务模式效率低等问题。尽管有许多是针对特定场景的量身定制方案，但总体来 3.4 产业生态 说这些创新都对物流行业产生了影响，并对传统物流公司造成威胁。同时行业 3.5 发展现状 投资规模近年来相较之前也大幅提升，这些现象均表明物流业的生态环境在发 3.6 行业趋势 生改变，传统企业无论规模大小都应该投入到目前的创新改革浪潮之中，以稳 3.7 企业案例 固自身地位。具体需要： 4. 物流无人机 4.1 基本简介 4.2 市场空间 4.3 行业格局 4.4 发展现状 4.5 行业趋势 Part3. 趋势展望 ⚫ 结合自身特性及行业需求，以开放的心态拥抱物流科技，加强技术研发以 实现转型升级； ⚫ 提前进行布局，抓住行业发展的先机； ⚫ 积极与产业链上下游企业进行合作，利用合作形成聚合效应，达成共赢。 5.3商业新模式的催生 5. 趋势展望 技术不仅会促进整个物流和供应链运营的优化，更会催生商业模式的创新。因 5.1 科技与物流的漫长融合 此行业参与者们在对自身运营模式创新和升级的同时，更要思考如何利用新技 路 术在不断演进的产业生态中实现商业模式的创新，构建起独到、坚实、可持续 5.2 面临挑战的参与者 的竞争优势。 5.3 商业新模式的催生 物流科技的创新将给传统的商业模式带来升级和变革。例如在智能仓储方面， 由于投资规模大，回报周期长，许多企业会选择利用解决方案改造其中某些环 节，来逐渐实现智能化改造，因此服务提供商会提供不同环节的智能解决方案， 而某些智能装备制造商也会展开代运营服务，使企业以较少的成本就能享受到 先进的仓储服务。在运输和配送方面，自建运力要求较高且容易造成资源浪费， 某些有实力的物流公司则可能凭借其优势打造社会化运力平台，有效利用资源 的同时惠及更多中小企业。 在未来的物流市场中，整个物流行业的商业模式也将会在互联网经济、技术变 革下继续演进。 55

56. 后记 APPENDIX ◆ 亿欧智库此份《2020智能物流产业研究报告》相较于2018 年发布的《2018中国物流科技发展研究报告》而言，更聚焦 在整体行业发展概况而非物流科技具体应用和落地情况。 先进科技在与传统产业相融合的过程中，会存在一些较为普 遍的相似特征，同时又由于具体领域的不同而呈现出各自独 特的发展路径。报告从行业分析的宏观角度出发，基于大量 的桌面研究及对相关行业从业者的深度访谈，对智能仓储、 物流自动驾驶、物流无人机三大行业的行业格局进行了深入 探究，涵盖了行业的主要参与者、商业模式、发展现状及发 展趋势等内容，希望能为行业相关人士提供具有参考价值的 研究性资料。 ◆ 感谢为此次报告提供帮助和协作的企业，以及其它业内人 士、行业专家，感谢您们的鼎力协助。 ◆ 注意：报告中信息来源多来自网页及企业官网整理，如有 不全信息可以联系作者进行补充。 Research on Industry of Intelligent Logistics in 2020

57. 团队介绍 OUR TEAM 亿欧智库是亿欧公司旗下专业的产业创新研究院。 智库专注于以人工智能、大数据、移动互联网为代表的前瞻性科技研究；以及前瞻性科技与不同领域传统产业 结合、实现产业升级的研究，涉及行业包括汽车、金融、家居、医疗、教育、消费品、安防等等；智库将力求 基于对科技的深入理解和对行业的深刻洞察，输出具有影响力和专业度的行业研究报告、提供具有针对性的企 业定制化研究和咨询服务。 智库团队成员来自于知名研究公司、大集团战略研究部、科技媒体等，是一支具有深度思考分析能力、专业的 领域知识、丰富行业人脉资源的优秀分析师团队。 报告作者 REPORT AUTHOR 李思文 亿欧智库 分析师 Email：lisiwen@iyiou.com 李星宏 由天宇 亿欧智库 研究主管&高级分析师 亿欧智库 研究院院长 Email：lixinghong@iyiou.com Email：youtianyu@iyiou.com 版权声明 DISCLAIMER 本报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于智库的专业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点。本 报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。在任何情况下，本报告中 的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。本报告的信息来源于已公开的资料，亿欧智库对该等信 息的准确性、完整性或可靠性作尽可能的获取但不作任何保证。 本报告版权归亿欧智库所有，欢迎因研究需要引用本报告部分内容，引用时需注明出处为“亿欧智库”。对于 未注明来源的引用、盗用、篡改以及其他侵犯亿欧智库著作权的商业行为，亿欧智库将保留追究其法律责任的 权利。

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