Agent Skills
› anthropics/financial-services
anthropics/financial-services
GitHub验证 claude-for-msft-365-install 管理脚本，通过伪造 $HOME 沙箱执行清理命令并比对存储快照，确保操作安全且不误删用户数据。
Install All Skills
npx skills add anthropics/financial-services --all -g -y
Skills in Collection (118)
Showing top 50 of 118 by quality score. Use the install list command or open individual skills for the rest.
验证 claude-for-msft-365-install 管理脚本，通过伪造 $HOME 沙箱执行清理命令并比对存储快照，确保操作安全且不误删用户数据。
需要验证 Shell/PowerShell 脚本逻辑
检查破坏性命令在沙箱中的行为
验证数据隔离与完整性
npx skills add anthropics/financial-services --skill verify -g -y
用于审计电子表格的公式准确性、错误及常见失误。支持按选定范围、单表或整模型（含财务模型完整性检查如资产负债表平衡）进行审查，确保数据逻辑正确。
audit this sheet
check my formulas
find formula errors
QA this spreadsheet
sanity check this
debug model
model check
model won't balance
something's off in my model
model review
npx skills add anthropics/financial-services --skill audit-xls -g -y
用于生成机构级股票财报更新报告，分析季度业绩、超预期/未达预期情况及估值调整。适用于已覆盖公司的快速复盘，要求引用来源并提供图表。
用户请求创建特定公司季度的财报更新报告
用户请求分析季度财务结果或发布后报告
npx skills add anthropics/financial-services --skill earnings-analysis -g -y
用于在财报发布前构建预分析，通过收集共识预期、识别关键财务与运营指标、制定牛熊基情景分析及催化剂清单，辅助投资者准备定位笔记并预判股价波动。
earnings preview
what to watch for [company] earnings
pre-earnings
earnings setup
preview Q[X] for [company]
npx skills add anthropics/financial-services --skill earnings-preview -g -y
用于根据财报、指引或宏观数据更新金融模型，调整估值假设并重新计算目标价。
更新模型
填入财报数据
刷新预测
更新[公司]数据
新指引
修订预测
npx skills add anthropics/financial-services --skill model-update -g -y
用于撰写精简、观点鲜明的晨会纪要，总结隔夜市场动态、财报及交易思路。适用于早盘会议准备，要求内容紧凑、可操作，帮助投资经理快速掌握关键信息。
morning note
morning meeting
what happened overnight
trade idea
morning call prep
daily note
npx skills add anthropics/financial-services --skill morning-note -g -y
在无图形界面的托管代理模式下，使用 openpyxl 生成 Excel 文件。适用于需输出文件制品而非操作实时工作簿的场景，遵循特定格式与校验规范。
需要生成 .xlsx 文件
无 GUI 环境下的 Excel 处理
npx skills add anthropics/financial-services --skill xlsx-author -g -y
审计电子表格的公式准确性、错误及常见失误，支持选定范围、单表或全模型（含财务模型完整性检查如资产负债表平衡、现金流核对等）。
audit this sheet
check my formulas
find formula errors
QA this spreadsheet
sanity check this
debug model
model check
model won't balance
something's off in my model
model review
npx skills add anthropics/financial-services --skill audit-xls -g -y
用于根因分析总账对账差异。通过追踪GL和子分类账的交易源头，比对关键属性差异，定位根本原因并输出结构化诊断报告及处理建议。
总账对账出现差异行
需要追溯对账差异的根本原因
npx skills add anthropics/financial-services --skill break-trace -g -y
对总账与子分类账数据进行核对，匹配头寸或交易级数据，识别差异并分类潜在原因。支持按日期或期间执行，适用于各类资产的日常或月末对账流程。
总账与子分类账数据比对
生成财务对账差异报告
资产对账任务
npx skills add anthropics/financial-services --skill gl-recon -g -y
用于在无图形界面的托管代理模式下，通过Python脚本生成符合规范的Excel文件。适用于需要交付Excel工作簿作为文件制品的场景，支持格式化、公式及校验逻辑。
需要在无GUI环境中生成Excel文件
需要交付结构化数据或财务模型文件
npx skills add anthropics/financial-services --skill xlsx-author -g -y
解析KYC文档包，提取结构化数据供规则引擎使用。
用户要求解析客户或投资者入职文件
需要从非结构化文档中提取KYC字段
npx skills add anthropics/financial-services --skill kyc-doc-parse -g -y
基于KYC/AML规则网格对解析后的客户记录进行风险评估、文档检查及合规判定，输出风险等级和处置建议。
需要评估客户KYC风险等级
执行反洗钱规则审查
npx skills add anthropics/financial-services --skill kyc-rules -g -y
在无图形界面的托管代理模式下，通过Python脚本生成Excel文件作为输出产物。适用于需要交付静态电子表格而非实时编辑的场景，遵循特定的单元格样式和校验规范。
需要在无GUI环境中生成Excel文件
需要将数据导出为.xlsx格式供下游收集
npx skills add anthropics/financial-services --skill xlsx-author -g -y
用于构建竞争格局演示文稿的框架，涵盖市场定位、竞品深度分析及战略综合。通过两阶段流程（需求确认与大纲审批）确保内容精准，支持生成PPT或直接在插件中编辑。
请求竞争分析或竞品对比
询问某公司的竞争对手
要求建立市场地图或基准测试
评估行业竞争动态
npx skills add anthropics/financial-services --skill competitive-analysis -g -y
系统化股票筛选与投资灵感挖掘技能。结合定量筛选、主题研究和模式识别，发现新的做多或做空机会。适用于寻找新想法、运行屏幕或进行主题扫描的场景。
idea generation
stock screen
find ideas
what looks interesting
screen for
new ideas
pitch me something
npx skills add anthropics/financial-services --skill idea-generation -g -y
在无界面环境下通过Python脚本生成PPT文件，支持模板套用、数据图表嵌入及规范排版，作为交互式编辑的离线替代方案。
需要生成PPT文件而非实时编辑
在无Office应用的托管代理模式下工作
npx skills add anthropics/financial-services --skill pptx-author -g -y
生成行业与板块全景报告，涵盖市场规模、竞争格局、估值及投资启示。适用于客户需求、内部研究或知识沉淀，支持深度分析与可视化输出。
sector overview
industry report
market landscape
sector analysis
industry deep dive
thematic research
npx skills add anthropics/financial-services --skill sector-overview -g -y
生成面向客户的绩效报告，包含投资组合回报、资产配置及市场评论，适用于季度或年度分发。
client report
performance report
quarterly report for [client]
generate reports
client statement
npx skills add anthropics/financial-services --skill client-report -g -y
辅助准备客户审查会议，整合账户数据、投资组合绩效归因及配置偏离分析，生成包含市场概览、行动项的会议议程与汇报材料。
client review
meeting prep for [client]
quarterly review
prep for [client name]
client meeting
npx skills add anthropics/financial-services --skill client-review -g -y
用于生成专业投资提案，涵盖客户背景、资产配置策略、预期收益及费用结构。适用于向潜在客户推介或展示新投资策略，输出包含演示文稿和PDF版本。
investment proposal
prospect presentation
pitch new client
proposal for [client]
new client presentation
npx skills add anthropics/financial-services --skill investment-proposal -g -y
在无人值守环境下，通过Python脚本自动生成PowerPoint演示文稿文件。适用于无法直接操作Office应用的场景，支持模板应用、数据图表嵌入及规范化的幻灯片内容构建。
需要生成PPTX文件而非编辑在线文档
在无GUI的托管代理模式下交付演示文稿
npx skills add anthropics/financial-services --skill pptx-author -g -y
用于自动填充和构建三张财务报表（损益表、资产负债表、现金流量表）的集成财务模型模板。支持Office JS和Python环境，强制使用公式而非硬编码，确保模型在假设变更时具备灵活性，并提供分步验证流程以保障数据准确性。
需要填充或完成三张财务报表模板
将数据填入现有的财务模型框架
链接并整合损益表、资产负债表和现金流量表
npx skills add anthropics/financial-services --skill 3-statement-model -g -y
用于审计电子表格的公式准确性、错误及常见失误。支持按选定范围、单页或整模型（含财务完整性检查）进行深度审查，帮助用户定位逻辑漏洞和数据不一致问题。
audit this sheet
check my formulas
find formula errors
QA this spreadsheet
sanity check this
debug model
model check
model won't balance
something's off in my model
model review
npx skills add anthropics/financial-services --skill audit-xls -g -y
构建机构级DCF估值模型，支持从SEC获取数据、计算WACC及敏感性分析。区分Office JS与Python环境，强制使用公式而非硬编码，确保模型动态灵活并输出专业Excel文件。
需要对公司进行DCF估值
请求内在价值分析
要求生成包含增长预测和终值计算的详细财务建模
npx skills add anthropics/financial-services --skill dcf-model -g -y
用于在Excel中构建LBO模型，支持Office JS和Python环境。要求使用模板结构，确保公式动态计算而非硬编码，遵循专业格式规范，适用于私募股权交易和投资演示。
需要创建杠杆收购(LBO)财务模型
处理私募股权投资分析数据
生成投资委员会演示材料
npx skills add anthropics/financial-services --skill lbo-model -g -y
在无人值守模式下生成Excel文件，通过Python脚本构建包含输入、公式和校验的工作簿，作为非交互式场景下的文件交付方案。
需要生成.xlsx文件但不具备实时编辑条件
Headless环境下的数据报表输出
npx skills add anthropics/financial-services --skill xlsx-author -g -y
用于期末结账期间，根据实体、期间及应计政策列表，计算各项应计金额，引用支持依据，并生成待审批的草稿会计分录。不直接过账，仅供控制器审核。
月末结账
编制应计计划表
生成草稿会计分录
npx skills add anthropics/financial-services --skill accrual-schedule -g -y
用于审计电子表格公式准确性、错误及常见失误。支持按选定区域、单页或整模型范围检查，涵盖基础公式验证及财务模型完整性（如资产负债表平衡、现金流核对）审查。
audit this sheet
check my formulas
find formula errors
QA this spreadsheet
sanity check this
debug model
model check
model won't balance
something's off in my model
model review
npx skills add anthropics/financial-services --skill audit-xls -g -y
为资产负债表科目生成滚存表，连接期初余额、期间活动与期末余额。通过GL查询验证勾稽关系，确保公式平衡并暴露差异，适用于月末结账和审计支持。
需要生成科目滚存表
月末结账核对
审计支持数据准备
npx skills add anthropics/financial-services --skill roll-forward -g -y
根据实际、上期及预算数据，对重大差异生成财务评论。通过内部工具溯源驱动因素，输出包含关键指标变动解释的表格与摘要，用于月末结账和管理报告。
需要分析损益表或资产负债表科目差异时
准备月末结账包或管理汇报材料时
npx skills add anthropics/financial-services --skill variance-commentary -g -y
在无头模式下通过Python脚本生成Excel文件，支持数据写入、公式计算及样式设置，适用于需要交付文件制品而非操作实时工作表的场景。
需要在无头环境中生成Excel文件
需要将数据导出为.xlsx格式文件
npx skills add anthropics/financial-services --skill xlsx-author -g -y
用于完成和填充三张表财务模型模板，确保利润表、资产负债表和现金流量表的正确链接。支持Office JS和Python环境，强调公式而非硬编码，并提供分步验证流程以确保数据准确性。
请求填充或完善三张表财务模型模板
基于现有框架整合财务报表
npx skills add anthropics/financial-services --skill 3-statement-model -g -y
用于审计电子表格公式准确性、错误及财务模型完整性，支持按选定区域、工作表或全模型范围进行深度检查。
audit this sheet
check my formulas
find formula errors
QA this spreadsheet
sanity check this
debug model
model check
model won't balance
something's off in my model
model review
npx skills add anthropics/financial-services --skill audit-xls -g -y
用于构建专业级DCF估值模型，支持从SEC获取财务数据、计算WACC及敏感性分析。兼容Office JS与Python环境，强制使用公式而非硬编码值，输出含执行摘要的Excel文件。
需要对公司进行内在价值评估
请求详细的财务建模与增长预测
要求生成DCF估值模型
npx skills add anthropics/financial-services --skill dcf-model -g -y
用于更新演示文稿中的财务数据，支持手动映射、Excel导入或直接数值替换。涵盖多格式识别与衍生指标计算，执行前需生成变更计划并获用户批准，确保仅修改数值而保留原有格式。
更新幻灯片中的季度或最新财务数据
替换现有的数值、比率或市场数据
根据新收入或利润数字刷新相关图表和文本
npx skills add anthropics/financial-services --skill deck-refresh -g -y
用于生成和填充私募股权杠杆收购(LBO)Excel模型。支持Office JS和Python环境，强调动态公式而非硬编码，确保模型可计算性和专业格式，适配标准或用户模板。
需要构建LBO财务模型
处理PE交易投资分析表
调整Excel估值模型
npx skills add anthropics/financial-services --skill lbo-model -g -y
用于将投资银行演示文稿模板与Excel/CSV等源数据结合，自动填充幻灯片内容。涵盖数据提取、映射、格式化及验证流程，支持现有幻灯片编辑和修复，不用于从零创建演示文稿。
提供PPT模板并附带源数据需填充
提及填充或更新投资银行演示文稿模板
需要将数据转移到现有幻灯片布局中
npx skills add anthropics/financial-services --skill pitch-deck -g -y
在无头模式下生成PPTX文件，通过Python脚本创建幻灯片、图表并保存为文件制品，适用于无法调用实时Office插件的场景。
需要生成PPTX文件
无头环境下的文档制作
npx skills add anthropics/financial-services --skill pptx-author -g -y
生成行业与板块全景报告，涵盖市场规模、竞争格局、估值及投资逻辑。适用于客户咨询、内部研究或知识沉淀。
sector overview
industry report
market landscape
sector analysis
industry deep dive
thematic research
npx skills add anthropics/financial-services --skill sector-overview -g -y
在无界面模式下通过Python脚本生成Excel文件，适用于需要交付文件而非编辑活工作簿的场景。遵循特定格式规范，如颜色编码和平衡检查。
需要在无图形界面环境中生成Excel文件
作为编辑活工作簿工具的替代方案
npx skills add anthropics/financial-services --skill xlsx-author -g -y
用于审计电子表格公式准确性、错误及常见失误。支持选择范围、单表或全模型（含财务模型完整性检查如资产负债表平衡、现金核对等），帮助用户排查数据逻辑问题。
audit this sheet
check my formulas
find formula errors
QA this spreadsheet
sanity check this
debug model
model check
model won't balance
something's off in my model
model review
npx skills add anthropics/financial-services --skill audit-xls -g -y
在无GUI环境下通过Python生成Excel文件，适用于财务建模、数据报表等场景。支持公式、样式及校验逻辑，输出为标准.xlsx文件供下游处理。
需要生成Excel文件而非编辑现有文件
在Headless或无Office环境运行
npx skills add anthropics/financial-services --skill xlsx-author -g -y
用于起草私募股权投资委员会（IC）备忘录，整合尽职调查、财务分析和交易条款，生成专业决策文档。
write IC memo
investment committee memo
deal write-up
prepare IC materials
recommendation memo
npx skills add anthropics/financial-services --skill ic-memo -g -y
用于监控投资组合公司业绩，自动解析财务数据包，提取KPI并与预算对比，识别偏差并生成董事会级摘要报告及趋势分析。
review portfolio company
monthly financials
how is [company] performing
covenant check
portfolio update
npx skills add anthropics/financial-services --skill portfolio-monitoring -g -y
私募股权交易回报分析工具，用于构建IRR/MOIC敏感性表、情景分析及瀑布图。支持多种假设输入与压力测试，生成Excel报告及投资委员会演示文稿，辅助Deal Sizing与决策。
returns analysis
IRR sensitivity
MOIC table
what's the return at
model the returns
back of the envelope
npx skills add anthropics/financial-services --skill returns-analysis -g -y
在无Excel环境的托管模式下，通过Python脚本生成标准格式的.xlsx文件。用于输出财务模型、数据报表等文件工件，遵循特定配色和结构规范，作为实时编辑的替代方案。
需要生成Excel文件而非编辑现有文件
在Headless或无GUI环境中交付工作簿
npx skills add anthropics/financial-services --skill xlsx-author -g -y
用于债券期货基差分析，通过定价期货和CTD债券，计算基差、隐含回购利率等指标，结合收益率曲线和历史数据评估基差交易机会。
分析债券期货基差
识别最便宜可交割券(CTD)
计算隐含回购利率
评估基差交易机会
npx skills add anthropics/financial-services --skill bond-futures-basis -g -y
执行债券相对价值分析，结合定价、收益率曲线、信用利差及压力测试，评估债券贵贱并输出利差分解与情景损益表。
分析债券相对价值
计算利差分解
对比不同债券
运行利率冲击情景
npx skills add anthropics/financial-services --skill bond-relative-value -g -y
