Agent Skills
› anthropics/financial-services
anthropics/financial-services
GitHub用于验证 claude-for-msft-365-install 管理脚本的正确性。通过隔离环境运行 shell 和 PowerShell 脚本，执行 lint 检查、模拟操作及数据快照对比，确保清除插件缓存时不丢失用户聊天记录，并覆盖跨应用和大小写等边界情况。
Install All Skills
npx skills add anthropics/financial-services --all -g -y
Skills in Collection (118)
Showing top 50 of 118 by quality score. Use the install list command or open individual skills for the rest.
用于验证 claude-for-msft-365-install 管理脚本的正确性。通过隔离环境运行 shell 和 PowerShell 脚本，执行 lint 检查、模拟操作及数据快照对比，确保清除插件缓存时不丢失用户聊天记录，并覆盖跨应用和大小写等边界情况。
需要验证安装或管理脚本在隔离环境中的行为
测试破坏性命令如 --apply 的安全性
检查脚本对真实数据（如聊天历史）的影响
npx skills add anthropics/financial-services --skill verify -g -y
用于审计电子表格公式准确性、错误及常见失误。支持选择范围、单表或整模型（含财务模型完整性检查如资产负债表平衡）的审计任务。
audit this sheet
check my formulas
find formula errors
QA this spreadsheet
sanity check this
debug model
model check
model won't balance
something's off in my model
model review
npx skills add anthropics/financial-services --skill audit-xls -g -y
用于为已覆盖公司创建专业股权研究季度盈利更新报告，包含盈亏分析、指标更新及图表。
用户请求'earnings update'
用户请求'quarterly update'
用户请求'earnings analysis'
用户请求'Q1/Q2/Q3/Q4 results'
npx skills add anthropics/financial-services --skill earnings-analysis -g -y
构建财报前分析，整合预估模型、情景框架及关键指标，为持仓笔记和牛熊情景做准备，识别驱动股价变动的核心因素。
earnings preview
what to watch for [company] earnings
pre-earnings
earnings setup
preview Q[X] for [company]
npx skills add anthropics/financial-services --skill earnings-preview -g -y
用于更新金融模型，根据财报、指引或宏观数据调整估算与估值。适用于财报发布、假设刷新等场景，自动计算估值影响并输出摘要。
更新财务模型
填入最新财报数据
刷新盈利预测
公司发布新指引
修订核心假设
npx skills add anthropics/financial-services --skill model-update -g -y
用于撰写晨会纪要，汇总隔夜市场动态、财报及交易观点。触发词包括morning note等，生成精简、有观点的行动指南。
morning note
morning meeting
what happened overnight
trade idea
morning call prep
daily note
npx skills add anthropics/financial-services --skill morning-note -g -y
在无头模式下生成Excel文件，通过Python脚本创建结构化电子表格并输出为磁盘文件。
需要生成.xlsx文件而非编辑活文档
在无Office环境的托管代理会话中交付文件
npx skills add anthropics/financial-services --skill xlsx-author -g -y
用于审计电子表格公式准确性、错误及财务模型完整性。支持选择范围、单页或全模型检查，涵盖公式错误、硬编码、循环引用及资产负债表平衡等深度验证。
audit this sheet
check my formulas
find formula errors
QA this spreadsheet
sanity check this
debug model
model check
model won't balance
something's off in my model
model review
npx skills add anthropics/financial-services --skill audit-xls -g -y
定位对账差异根因，通过追踪总账与子账源数据并比对属性，生成包含原因、责任人及处理建议的诊断报告。
gl-recon分类出break后
需要追溯差异根源时
npx skills add anthropics/financial-services --skill break-trace -g -y
用于总账与子分类账对账，匹配头寸或交易数据，识别差异并分类原因，生成报告。
执行总账与子分类账对账
分析财务数据差异
npx skills add anthropics/financial-services --skill gl-recon -g -y
在无人值守环境下生成Excel文件，支持Python脚本自动化构建模型、样式及公式，适用于需要输出文件制品而非操作实时工作簿的场景。
需要在无GUI环境中生成.xlsx文件
Agent处于headless或CMA模式需交付文件制品
npx skills add anthropics/financial-services --skill xlsx-author -g -y
解析投资者或客户开户数据包，提取身份、所有权、资金来源等结构化KYC字段。将非信任文档内容转化为标准JSON记录，并标记缺失或过期的文档，为后续规则引擎提供输入。
需要解析KYC开户文档
从非结构化文档中提取结构化合规数据
npx skills add anthropics/financial-services --skill kyc-doc-parse -g -y
基于KYC/AML规则网格对解析后的客户记录进行风险评估、文档检查及合规判定。结合筛查结果计算风险等级，列出规则执行详情，并输出处置建议（放行、补件或升级），辅助人工决策。
需要评估KYC/AML合规风险
执行反洗钱规则检查
生成客户准入风险评级
npx skills add anthropics/financial-services --skill kyc-rules -g -y
在无图形界面的托管代理环境中，使用Python和openpyxl库生成符合规范的Excel文件。支持输入、公式、命名范围及平衡检查，适用于需要交付Excel工件而非操作实时工作簿的场景。
需要在无Office环境的系统中生成Excel文件
需要将数据导出为结构化电子表格文件
npx skills add anthropics/financial-services --skill xlsx-author -g -y
用于构建竞争格局演示文稿的框架，涵盖市场定位、竞争对手深度分析及战略综合。通过分阶段流程收集需求并生成大纲，最终输出包含图表和数据的幻灯片文件。
用户请求竞争分析或市场定位评估
要求对特定公司进行同行基准测试
需要构建市场地图或投资备忘录
npx skills add anthropics/financial-services --skill competitive-analysis -g -y
系统化股票筛选与投资思路挖掘技能，结合量化筛查、主题研究和模式识别，生成做多或做空的投资建议。适用于寻找新机会、运行筛选条件或进行主题扫描。
idea generation
stock screen
find ideas
what looks interesting
screen for
new ideas
pitch me something
npx skills add anthropics/financial-services --skill idea-generation -g -y
在无图形界面的托管Agent环境中，通过Python脚本自动生成PPTX文件。支持模板应用、数据图表嵌入及规范排版，输出为本地文件供编排层收集，适用于需要交付演示文稿而非实时编辑的场景。
生成PPTX文件
无Office环境的文档生成
npx skills add anthropics/financial-services --skill pptx-author -g -y
用于生成行业与板块全景报告，涵盖市场规模、竞争格局、估值及投资建议。适用于客户交付、内部研究或知识构建。
sector overview
industry report
market landscape
sector analysis
industry deep dive
thematic research
npx skills add anthropics/financial-services --skill sector-overview -g -y
生成面向客户的投资组合绩效报告，包含收益、配置及市场分析，支持季度/年度分发。
client report
performance report
quarterly report for [client]
generate reports
client statement
npx skills add anthropics/financial-services --skill client-report -g -y
辅助准备客户审查会议，整合账户数据、投资组合表现、资产配置分析及建议，生成会议议程和总结文档。
client review
meeting prep for [client]
quarterly review
prep for [client name]
client meeting
npx skills add anthropics/financial-services --skill client-review -g -y
生成专业投资提案，涵盖客户背景、资产配置策略、预期收益及费用结构。适用于向潜在客户推介新投资策略或进行新客户路演，输出包含PPT和PDF文档。
investment proposal
prospect presentation
pitch new client
proposal for [client]
new client presentation
npx skills add anthropics/financial-services --skill investment-proposal -g -y
在无图形界面的托管代理环境中，通过Python脚本生成PPTX文件。适用于需要交付演示文稿作为文件制品而非实时编辑的场景，支持模板应用、数据引用及图表嵌入。
需要在无Office环境的系统中生成PPTX文件
需要将演示文稿作为静态文件制品交付
npx skills add anthropics/financial-services --skill pptx-author -g -y
用于完成和填充三张财务报表（利润表、资产负债表、现金流量表）模板，建立逻辑关联。支持Office JS或Python环境，强制使用公式而非硬编码，确保模型灵活性与数据一致性，并分步验证。
填充3-Statement财务模型模板
补全现有IS/BS/CF框架
集成财务报表链接
npx skills add anthropics/financial-services --skill 3-statement-model -g -y
用于审计电子表格公式准确性、错误及财务模型完整性，支持选定范围、单表或全模型检查。
audit this sheet
check my formulas
find formula errors
QA this spreadsheet
sanity check this
debug model
model check
model won't balance
something's off in my model
model review
npx skills add anthropics/financial-services --skill audit-xls -g -y
构建机构级DCF估值模型，支持SEC数据获取、WACC计算、敏感性分析及Excel输出。适用于企业内在价值评估和财务建模场景。
需要对公司进行DCF估值
请求内在价值分析
要求生成包含增长预测和终值计算的详细财务模型
npx skills add anthropics/financial-services --skill dcf-model -g -y
用于在Excel中构建LBO模型，支持基于模板填充公式、验证计算及格式化。适配Office JS和Python环境，确保模型动态性和专业标准。
需要创建杠杆收购(LBO)财务模型
PE交易或投委会演示材料制作
Excel模板公式填充与校验
npx skills add anthropics/financial-services --skill lbo-model -g -y
在无图形界面的托管Agent环境中，使用Python和openpyxl库生成标准化的Excel文件。支持公式、样式及平衡检查，适用于需要交付Excel工件而非编辑实时工作表的场景。
需要在无Office环境的Agent中生成Excel文件
作为mcp__office__excel_*不可用时的文件生成回退方案
npx skills add anthropics/financial-services --skill xlsx-author -g -y
根据实体、期间及计提政策，计算各笔应计费用的期间部分与本期余额，引用支持文件并生成待审批的草稿会计分录（JE），用于月末结账流程。
月末结账
编制应计费用表
生成草稿会计分录
npx skills add anthropics/financial-services --skill accrual-schedule -g -y
用于审计电子表格公式准确性、错误及常见失误，支持选定范围、单页或整表审查。包含财务模型完整性检查如资产负债表平衡、现金流核对等，确保数据逻辑正确。
audit this sheet
check my formulas
find formula errors
QA this spreadsheet
sanity check this
debug model
model check
model won't balance
something's off in my model
model review
npx skills add anthropics/financial-services --skill audit-xls -g -y
根据账户、实体和期间生成资产负债表科目的滚存表，通过GL查询连接期初、活动及期末余额，确保勾稽关系并识别差异，适用于月结和审计支持。
需要生成科目滚存表
月结期间对账
审计底稿编制
npx skills add anthropics/financial-services --skill roll-forward -g -y
根据实际、上期及预算数据，生成超过阈值的P&L和资产负债表科目差异分析评论。自动计算变动幅度，通过底层活动解释驱动因素，并输出包含表格和总结叙述的报告，用于月结和管理汇报。
需要生成月度财务差异分析报告
执行月结流程中的管理报表编制
npx skills add anthropics/financial-services --skill variance-commentary -g -y
在无头环境中生成Excel文件，通过Python脚本构建包含输入、公式及校验的工作簿，适用于需交付文件制品而非操作实时工作表的场景。
需要生成Excel文件作为输出制品
在无头模式或CMA模式下运行
npx skills add anthropics/financial-services --skill xlsx-author -g -y
用于在Excel或Python环境中完成并填充三张表财务模型模板，确保收入、资产负债及现金流量表的公式链接正确，并遵循严格的验证与格式化规范。
请求填充3表财务模型模板
补全现有的IS/BS/CF框架
将数据录入或部分填充的财务报表中
npx skills add anthropics/financial-services --skill 3-statement-model -g -y
审计电子表格中的公式准确性、错误及常见失误，支持选定范围、单个工作表或整模型检查，包括财务模型完整性验证如资产负债表平衡和现金流核对。
审计此工作表
检查我的公式
查找公式错误
对电子表格进行质量保证
合理性检查
调试模型
模型检查
模型无法平衡
模型中有些不对劲
模型审查
npx skills add anthropics/financial-services --skill audit-xls -g -y
构建机构级DCF估值模型，从SEC等源获取数据，计算WACC及现金流预测，生成含敏感性分析的Excel模型。适用于企业内在价值评估及详细财务建模场景。
需要对公司进行DCF估值
请求内在价值分析
要求包含增长预测和终值计算的详细财务建模
npx skills add anthropics/financial-services --skill dcf-model -g -y
用于更新演示文稿中的数值，支持季度刷新、财报更新等场景。通过识别旧值变体并生成变更计划，经用户审批后精准替换数据，确保格式不变且覆盖文本、图表等多处隐藏位置。
更新幻灯片中的财务数据
替换现有演示文稿中的数值而不重新构建
npx skills add anthropics/financial-services --skill deck-refresh -g -y
用于构建和填充私募股权LBO财务模型Excel模板，支持Office JS与Python环境，确保公式动态计算、格式规范及结构复用。
需要创建或修改LBO财务模型
处理私募股权交易相关的Excel模板
生成投资委员会演示材料
npx skills add anthropics/financial-services --skill lbo-model -g -y
自动化填充投行路演PPT模板，将Excel/CSV等源数据映射至幻灯片，处理格式与计算验证。
提供PPT模板需填充
有源数据需填入幻灯片
提及填充或更新路演PPT模板
npx skills add anthropics/financial-services --skill pitch-deck -g -y
在无图形界面的托管代理模式下，使用 python-pptx 库生成 PowerPoint 文件。适用于需要输出演示文稿作为文件制品的场景，支持模板、图表及数据溯源，但不涉及实时编辑或发送。
需要在无 Office 应用的服务器环境中生成 PPTX 文件
要求将演示文稿作为静态文件制品交付而非实时协同编辑
npx skills add anthropics/financial-services --skill pptx-author -g -y
用于生成行业与板块全景报告，涵盖市场规模、竞争格局、关键玩家及主题趋势。支持客户请求、板块启动或内部知识构建，提供结构化分析与可视化输出。
sector overview
industry report
market landscape
sector analysis
industry deep dive
thematic research
npx skills add anthropics/financial-services --skill sector-overview -g -y
在无人值守环境下通过Python脚本生成Excel文件，支持公式、样式及校验逻辑，作为实时编辑的备用方案。
需要生成Excel文件且无活跃Office进程
Agent处于headless模式需输出文件制品
npx skills add anthropics/financial-services --skill xlsx-author -g -y
用于审计电子表格公式准确性、错误及常见失误。支持按选定范围、单个工作表或整本财务模型进行审查，涵盖基础公式检查与资产负债表平衡等深度完整性验证。
audit this sheet
check my formulas
find formula errors
QA this spreadsheet
sanity check this
debug model
model check
model won't balance
something's off in my model
model review
npx skills add anthropics/financial-services --skill audit-xls -g -y
用于在无图形界面的托管代理环境中，通过Python脚本生成Excel文件作为产物。支持数据写入、公式计算及颜色规范约定，适用于需要交付Excel工作簿而非实时编辑的场景。
需要在无Office环境的Agent会话中生成Excel文件
用户请求创建或导出结构化Excel数据报告
npx skills add anthropics/financial-services --skill xlsx-author -g -y
用于撰写私募股权投资委员会（IC）备忘录。整合尽职调查、财务分析和交易条款，生成包含执行摘要、投资论点及回报分析的专业决策文档，支持Word或Markdown输出。
write IC memo
investment committee memo
deal write-up
prepare IC materials
recommendation memo
npx skills add anthropics/financial-services --skill ic-memo -g -y
用于监控投资组合公司财务表现，通过解析财报提取KPI并对比预算，识别偏差与合规风险，生成董事会汇报摘要。
review portfolio company
monthly financials
how is [company] performing
covenant check
portfolio update
npx skills add anthropics/financial-services --skill portfolio-monitoring -g -y
用于私募股权投资回报分析，计算IRR/MOIC并构建敏感性表格和情景分析，辅助投资决策。
returns analysis
IRR sensitivity
MOIC table
what's the return at
model the returns
back of the envelope
npx skills add anthropics/financial-services --skill returns-analysis -g -y
在无人值守环境下生成Excel文件，通过Python脚本构建包含公式、输入及校验的工作簿，并输出至指定路径供编排层收集。
需要生成Excel文件但不具备编辑活工作簿的环境
Headless模式下交付Excel工件
npx skills add anthropics/financial-services --skill xlsx-author -g -y
用于债券期货基差分析，通过定价期货、识别最便宜可交割券及收益率曲线对比，评估基差交易机会与隐含回购利率。
分析债券期货基差
计算隐含回购利率
识别最便宜可交割券
npx skills add anthropics/financial-services --skill bond-futures-basis -g -y
固定收益债券相对价值分析技能。结合定价、收益率曲线、信用利差及压力测试，评估债券贵贱，进行利差分解与情景分析，提供投资决策建议。
分析债券相对价值
计算利差分解
比较不同债券
运行利率冲击情景
npx skills add anthropics/financial-services --skill bond-relative-value -g -y
