2020中国互联网房产服务行业用户洞察报告

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1. 2020中国互联网房产服务行业用户洞察报告亿欧智库 https://www.iyiou.com/research Copyrights reserved to EO Intelligence, Nov 2020

2. 前言 Part 0. 前言中国的房地产市场已经从增量时代步入存量时代，存量阶段房产供需双方力量均衡且足够分散，对房地产服务行业的需求更大。互联网房产服务行业作为传统房产服务行业的优化渠道，将拥有更广阔的市场空间。此外，突发的疫情让整个房产服务行业的数字化和线上化进程进一步加速，老牌互联网房产服务平台如安居客和新兴的房企转型产物如恒房通都在积极创新迎接发展机遇。基于市场调查，亿欧智库对互联网房产服务行业的用户进行了洞察，对用户画像、用户购房意愿等进行了深入的解读，希望为行业的参与者提供全面的用户属性分析。此外，亿欧智库调研发现，中国互联网房产服务行业经历了20余年的发展和探索之后，综合类平台模式仍占据主流，用户对于“房源全”的极大诉求使得信息服务平台占据了绝对的竞争优势，同时行业马太效应明显，“是否出名”是用户选择平台的一个重要因素。报告的最后，亿欧智库对于互联网房产服务行业的发展趋势进行了展望。疫情防控常态化将给互联网房产服务行业带来更大的发展机遇，本报告希望在此关键时点，能够向市场提供更多价值。亿欧智库基于对于互联网房产服务行业的长期观察和桌面研究，结合用户调查和专家访谈等方式，完成此份《2020中国互联网房产服务行业用户洞察报告》，系统梳理了中国互联网房产服务行业的发展历程及现状，以及该行业用户的基本属性，同时对行业未来发展趋势进行了展望，以期为行业提供发展方向的思考与借鉴。在此，亿欧智库感谢相关企业、业内专家的鼎力支持。 EO Intelligence 2

3. 目录 CO N T E N T S Part1. 中国互联网房产服务行业概况 Part2. 中国互联网房产服务行业用户洞察 Part3. 中国互联网房产服务行业发展展望

4. Par t1 中国互联网房产服务行业概况 1.1 互联网房产服务行业概念界定 1.2 中国互联网房产服务行业宏观环境分析 1.3 中国互联网房产服务行业发展历程及现状 1.4 中国互联网房产服务行业典型企业分析 4

5. 互联网房产服务行业概念界定  互联网房产服务是指通过互联网平台及O2O的方式为消费者提供购买新房、二手房、租房以及社区物业等服务，并包括衍生出来的家装等增值服务；  通过互联网房产服务平台，用户在获取房源信息的同时，还能了解房产市场动态，并通过房产服务平台提供的一系列工具帮助完成购房/租房决策，同时完成装修、家居等购房/租房后续工作。房源信息新房、二手房、租房、商业地产、海外地产 EO Intelligence 房源资讯房产行情、房产知识、房产政策解读房产工具房产增值服务房产估价、房价查询、房贷计算器装修、家居、建材 5

6. 房产调控政策全面放松可能性较小，房企拿地愈发谨慎，房产市场进入存量时代  近年来房地产调控政策趋于稳定，始终坚持“房住不炒，因城施策”的原则，打消了市场上关于放松房地产调控的预期；  外部融资不易，地产投资资金更加依赖销售回款，房企拿地更加谨慎。土地购置面积和房屋新开工面积逐年减少，国内房地产行业整体从增量向存量转型过渡。亿欧智库： 2020年以来中央关于房地产调控政策的表态 4 5 -30 -40 2020.07 “730”政治局会议要求“防止资金违规流入房地产市场” 2020.08 央行党委书记、银保监会主席发文称房地产泡沫是威胁金融安全的最大“灰犀牛” 资料来源：中国银行研究院、中国政府网、亿欧智库整理 EO Intelligence -20 政府工作报告，坚持”房子是用来住的、不是用来炒的” 定位，促进房地产市场平稳健康发展 -10 2020.05 0 银保监会要求银行监控资金流向、对于违规把贷款流入房地产市场的行为要坚决予以纠正 10 2020.04 20 3 财政部、统计局、央行等多部门重申“住房不炒”、 “不将房地产作为短期刺激经济的手段” 2 2020.02 1 亿欧智库：土地购置面积、房屋新开工面积累计同比（%） -50 房地产业土地购置面积累计增长(%) 房地产新开工施工面积累计增长(%) 数据来源：国家统计局 6

7. 存量时代供需分散、购房者对信息需求大，互联网房产服务行业为房产市场贡献中坚力量  房产市场进入存量阶段，供需分散、垄断效应不再存在，房地产开发商需要能够更加全面有效的触达潜在客户。此外，存量时代的需求多以自住为主，消费者更加关注房屋的地理位置、通勤信息和邻里信息，房屋交易信息的密集型和复杂属性由此诞生。存量时代互联网房产服务行业增量时代交易双方力量均衡且足够分散供给小于需求，开发商占主导位置开发商的力量趋弱，消费者力量趋强投资为目的的购房行为只占11% 投资为目的的购房行为占比50% 11%投资 50%投资资料来源：公开资料整理、亿欧智库自主调研，N=1533 EO Intelligence  进入存量时代，市场逐渐低迷，供需极度分散，互联网房产服务平台可有效撮合买卖双方  存量时代的住房需求多以自住为主，购房者会更加关注房屋细节，对信息需求大。互联网房产服务平台可提供详细、密集的信息展示购房逐渐转为自住为主 7

8. 历经20余年发展，市场竞争格局基本确立，疫情加速了房产服务线上化进程，互联网房产服务行业即将进入高速发展期  2015年起，互联网房产服务行业产业链趋于成熟，头部企业强强联合，市场竞争格局基本确定，互联网房产服务行业进入启动期；现阶段市场稳定增长，安居客持续领跑，且受疫情影响，购房选房线上化进程加速，互联网房产服务行业即将进入高速发展期。亿欧智库：互联网房产服务行业发展历程市场探索期市场起步期 1998年发布《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》，结束了福利分房制度，同时将房地产确立为经济新的增长点，意味着房地产时代正式到来 2005年国八条颁布，房地产投资增长势头得到了一定的控制，开发商遭遇困境，互联网房产平台助力营销 2010年左右链家网上线、房多多、 Q房网等相继成立 2000年左右，房产类媒体涌现，代表企业：房天下、链家 1998 2000 2002 2004 EO Intelligence 2006 2008 成熟期 2015年58同城、安居客、赶集网强强联合，市场集中度上升 2014年房产服务商纷纷转型房产交易平台。同时爱屋吉屋、平安好房等房产电商平台成立，互联网房产平台市场引起资本市场追捧，爱屋吉屋完成5轮融资资料来源：公开资料整理、亿欧智库自主绘制高速发展期 2020年，安居客持续领跑，互联网房产服务行业头部平台基本确立 2007年左右，房地产平台相继涌现，各家积极探索不同的商业模式，代表企业：安居客 2005年媒体端纷纷转型服务商市场启动期 2010 2012 2014 2016 2016年各家纷纷转移战场到移动端口，拓展综合服务业务，产业链逐渐成熟 2018 2020 8

9. 互联网房产服务行业用户多集中在移动端，2020年移动端活跃用户规模突破1亿  据调研显示，互联网房产服务行业的用户多集中在移动端，手机APP覆盖了约89.6%的用户，微信小程序/公众号覆盖率位居第二；  互联网房产服务行业移动端用户规模近几年大幅上涨，2017年移动端用户仅2700万，而2020年用户数量已超过1亿，年复合增长率高达54.7%。亿欧智库：互联网房产平台分渠道用户占比亿欧智库：移动端活跃用户规模（万人） 12,000 手机APP端 89.6% 10425 100% 10,000 7349 8,000 微信小程序/公众号 34.9% PC端 33.3% 6,000 4,000 4950 2717 5038 80% 5208 60% 3173 40% 20% 2,000 数据来源：亿欧智库自主调研，N=1533 EO Intelligence 0.1% 0% 0 其他 8.4% 支付宝小程序/生活号 120% 数据来源：公开资料整理 9

10. 互联网房产服务行业产业链发展成熟，细分格局分化明显  互联网房产服务行业产业链趋于成熟，其中互联网房产服务平台可分为四大类：开发商自营平台、房产经纪平台、综合类平台、垂直服务平台。开发商自营平台为房企发布房源供购房者选房、购房的平台，房产经纪平台提供了中介与用户的沟通桥梁，综合类平台服务于用户购房/租房的过程，同时涉及家装、建材等增值服务；垂直服务平台服务于用户购房/租房中的具体需求。互联网房产服务平台房产开发商房主房产中介资料来源：亿欧智库自主绘制 EO Intelligence 开发商自营平台房产经纪平台信息服务平台恒房通综合类平台凤凰通移动经纪人微聊客安居客链家我爱我家购房者贝壳垂直服务平台房多多中介自营平台房天下 Q房网乐有家租房物业家装家具自如金牌管家最美装修红星美凯龙蛋壳小区管家土巴兔居然在线租房者 10

11. 综合类平台受众最广，其中安居客渗透率、使用率遥遥领先  综合类平台由于能够提供全流程的购房/租房体验而受众最广，覆盖人数在互联网房产服务行业的占比高达70.7%；  据调研显示，安居客是渗透率最高的互联网房产服务平台，有69.5%的用户使用过安居客，约为贝壳找房的1.3倍；  同时安居客是互联网房产服务行业用户最常使用的平台，约36.4%的用户表示最常使用的平台是安居客，约为贝壳找房的2.1倍。亿欧智库：综合类平台市占率亿欧智库：主要互联网房产服务平台使用情况 36.4% 17.1% 40.6% 链家 5.9% 31.1% 房天下 1.7% 房多多最常使用 EO Intelligence 53.1% 贝壳 13.1% 数据来源：公开资料整理 69.5% 安居客数据来源：亿欧智库自主调研，N=1533 11.4% 使用过 11

12. 典型企业分析—安居客：以用户为核心构建优质房产信息服务生态，推动全流程线上化发展  安居客致力于提升用户房产信息服务体验，通过研发一系列智能化房产服务工具，联合开发商、房产经纪等合作伙伴，推出VR看房、直播看房、无忧交易等一系列举措，满足用户对于线上看房“场景+体验”的需求；  安居客积极布局线上化服务，深入全链条推动流程优化与再造，精细化服务用户的房屋租购全过程。通过VR看房、在线签合同等工具实现从选房、看房、签约到居住服务的全流程线上化，为租房用户提供全面、高效、便捷、流畅的购房/租房体验。亿欧智库：安居客为用户打造“场景+体验” 亿欧智库：安居客全流程线上化人房匹配在线看房云聚客大数据系统形成精 VR看房服务，打造样板间、准的用户需求画像，并智 01 售楼处1:1线上全真复刻、开能匹配房源、客源、经纪安居客VR看房新房官方旗舰店推出 “一资料来源：安居客APP EO Intelligence 安居客无忧交易保障在线互联、即时互动 02 04 推出微聊客，让置业顾问在房一价”功能，通过公开、线主动发布信息、自主营销透明的信息呈现方式，提升获客，以内容服务更好地连用户的成交效率安居客直播看房展直播看房，让顾问与用户人三方资源引导成交 03 接置业者双方沟通 12

13. 典型企业分析—安居客：打造房产界“双十一”，全民挑房节活动激活流量、赋能各方  除了提供行业基础设施赋能之外，安居客还通过定期活动来促成线上营销高潮，推动房企线上营销发展；  安居客从2016年起，每年举办房产界的“双十一”活动——全民挑房节，为购房者带来年度购房钜惠和一站式服务的同时助力房产开发商缩短去化周期。尤其在疫情防控常态化背景之下，今年“挑房节”更是推出新房旗舰店等助力开发商的线上营销。亿欧智库：安居客挑房节流量优势 IP营销为用户：基础设施赋能安居客是核心购房群体聚集的全民挑房官万茜倾力助阵、新房售楼处官方旗舰店、微聊平台，拥有多年积累的线上流 CBA球员拍摄宣传片，“挑房客、房易通等智能工具打通在量运营优势。今年挑房节更是节”打造了行业最具含金量的线成交流程，帮助引流的同时覆盖10亿人次精准用户 IP营销，导入亿级的新鲜流量推动房企进行更好的用户运营资料来源：公开资料整理，亿欧智库自主绘制 EO Intelligence 01  汇集了大量优质房源、提供海量补贴等优惠活动及 “专人带看”等优质服务  尤其新房会场全国各地开发商带来超2000个在线优惠楼盘、万套特价房源为开发商： 02  精准匹配需求，为开发商缩短去化周期提供了新场景  其中新房会场吸引超千万用户互动，线上成交超300亿 13

14. 典型企业分析—恒房通：传统地产企业电商化，玩转线上卖房  恒房通自从2014年面世以后，不断探索房产和互联网的结合方式，在今年扛起了房产销售主力的大旗；  据中指院研究数据显示，84%的开发商都开通了“线上卖房”模式，其中有94%的开发商认为营销效果不好，但恒房通通过全民营销获取流量、让利优惠促成交、“一房一价”房源透明化等手段成功在跨界电商的众多房企中取得了好成绩。亿欧智库：恒房通发展历程 2014年 2018年恒房通全年访问量为1324万人次，新增推荐量达3923万组，全年推荐成交额 3694亿元，占总销售金额的67%。 2019年疫情期间，恒大线上卖房的超前布局起到了重大作用，其中2月份网上累计认购99141 套，优惠后房屋总价值1026.7亿元。资料来源：公开资料整理 EO Intelligence “全民营销”获取足够流量恒房通通过佣金鼓励全民参与恒大的 “线上卖房”活动，打造全民营销活动，使得平台注册人数的激增，恒大的平台流量已经遥遥领先于同行 2014年，恒大营销人员开始宣传恒房通APP，然而移动端电商不像现在这样发达，恒大的线上卖房并未取得太大成效。 2018年 2019年3月“全员营销月”活动上，恒房通上线项目690个，同时推出折扣优惠，成交佣金制度被充分运用。 2020年自营电商已成型恒大作为开发商依托自己的电商平台，完成房屋的展示、销售，将一手房源透明化，有效减少房屋销售时中介赚取的差价丰富的活动激活流量恒房通利用各种活动激活用户需求，不断推出各种优惠政策，最大程度留住客户 14

15. 典型企业分析—恒房通：助力恒大“增肌”效果明显，然而受制于SKU与服务能力难以规模化发展  恒房通平台引领的网上销售，不但给行业以革命，而且给恒大的“增肌”效果明显。2020年一季度，因为颠覆性的营销革命，恒大实现了销售1465亿元，同比增长23％，排名房产行业第一；  然而，恒大等开发商自建互联网平台面临SKU过少的问题，无法满足千人千面的购房需求。此外综合平台基于大数据积累，能更好的服务用户，为用户找到合适的房源，而开发商以售卖自有产品为导向，天然与消费者诉求冲突，难以做到综合平台的规模。亿欧智库：恒大2019年、2020年销售额（亿元）对照 1600 亿欧智库：恒房通使用情况 1465 1400 1196 1200 1000 800 600 400 447 432 406 549 612 215 200 0 1月资料来源：公开资料整理 EO Intelligence 2月 2019年 3月 2020年一季度互联网房产服务平台用户中，仅4.9%使用过恒房通互联网房产服务平台用户中，仅0.9%经常使用恒房通资料来源：亿欧智库自主调研，N=1533 15

16. Par t2. 中国互联网房产服务行业用户洞察 2.1 中国互联网房产服务行业用户画像 2.2 中国互联网房产服务行业用户购房意愿分析 2.3 中国互联网房产服务行业用户渠道及平台偏好分析 2.4 中国互联网房产服务行业用户平台使用情况分析 2.5 中国互联网房产服务行业用户需求分析 16

17. 用户画像：千禧一代逐渐成为互联网购房选房核心用户群体，学历高、收入高，首套、二套房需求较多，主要从事互联网、文化传媒等新兴行业 • 年龄 • 用户整体偏年轻化，以千禧一代为主互联网房产平台核心用户已有房产数量 18-23岁用户占比22.3%，25-34岁用户占比 49.8% • 用户学历普遍较高，对互联网接受度更高学历 • 专科及以上学历占比超过90%，其中大学及以 • 用户从事的行业以互联网（14.2%）、教育及上学历占比63.9% 33.3% 59.6% 7.2% 没有房产是，有一套是，已有两套或以上文化传媒（14%）等相关新兴产业为主，消职业费品（5.4%）、服务（4.6%）等传统行业用户占比较少 • 收入 • • 用户主要集中在中高等收入人群月收入5k以上用户将近70% 家庭月收入1w 以上用户占比超过80%，共同购房能力较强数据来源：亿欧智库自主调研，N=1533 EO Intelligence 17

18. 新房用户主要需求为刚需用房，二手房用户受学区房及房价驱动更明显  互联网房产服务行业用户购房的主要原因是刚需用房，占比为37.6%，其次为孩子上学及结婚需要，用户购房主要是满足家庭需求；  新房用户刚需用房及结婚需要的占比更大，用户新建家庭的需求较高；二手房用户购房主要受购买学区房、房价上涨、家庭人口新增的影响，二手房用户对于购买学区房等细节考虑较多，互联网房产平台能为此提供更为全面的信息。亿欧智库：用户购房原因刚需用房整体用户新房用户二手房用户数据来源：亿欧智库自主调研，N=1533 EO Intelligence 37.6% 40.2% 35.7% 孩子上学需要结婚需要 18.1% 房价上涨毕业参加工作 16.1% 16.5% 18.0% 11.4% 15.3% 12.4% 家里即将有孩子 10.9% 13.5% 7.8% 9.5% 9.6% 6.4% 5.0% 7.6% 18

19. 地段理想是用户购房首要的决策因素，新房用户更关注环境及物业，二手房用户更关注购房成本  选择地段理想的用户占比超过60%，购房时选择好的地段往往伴随更好的价值收益、升值潜力和生活体验；  新房用户购房时更关注小区环境和物业（54.1%），居住刚需高，对居住体验要求更高；  二手房用户则偏好装修与户型好的房屋（55.6%），能节约再装成本；也更加关注房价是否有优惠（48.9%），对价格敏感度较高。亿欧智库：用户购房决策因素地段理想整体用户 61.5% 户型及装修好周边配套设施齐全 54.3% 小区环境及物业好 49.3% 房价优惠 47.8% 售后服务完善开发商品牌值得信赖 47.0% 11.1% 9.4% 54.1% 44.5% 9.7% 12.7% 43.3% 48.9% 11.0% 9.0% 19 新房用户 60.6% 二手房用户 58.4% 数据来源：亿欧智库自主调研，N=1533 EO Intelligence 50.5% 55.6% 44.9% 45.2% 19

20. 91㎡-110㎡户型为用户最主要购房意向，一线城市更偏好较小户型，三线及以下城市对大户型需求更高  用户意向购买房产面积选择以市场刚需户型为主，选择91㎡-110㎡的用户最多；  一线城市用户选择购买90㎡以下的用户占比超过40%，与其他级别城市用户差异较大。受购房压力及市场供给影响，一线城市用户更偏好较小户型；三线城市以下对比高线城市，选择110㎡的用户占比更高，其中三线城市用户占比超过30%。亿欧智库：用户购房面积意向 50㎡及以下一线城市新一线城市二线城市 4.7% 1.4% 6.8% 3.3% 数据来源：亿欧智库自主调研，N=1533 EO Intelligence 91㎡-110㎡ 111㎡-130㎡ 201㎡-300㎡ 35.4% 300㎡以上 3.5% 2.0% 18.0% 6.4% 1.2% 22.8% 21.3% 41.2% 32.5% 17.5% 151㎡-200㎡ 37.0% 16.5% 21.4% 131㎡-150㎡ 33.3% 23.5% 7.4% 1.6% 6.7% 71㎡-90㎡ 24.7% 12.5% 三线城市 1.0% 1.5% 四线城市及以下 51㎡-70㎡ 30.6% 26.1% 6.3% 0.7% 9.7% 8.3% 1.5% 3.5% 20

21. 借助互联网优势节省看房成本、提升看房效率，接近八成用户开始通过互联网平台找房  78.7%的用户通过互联网房产平台找房，是目前主流的找房渠道，其次为中介代理或第三方机构、门店、售楼部等传统渠道。  用户选择互联网房产平台的主要原因是房源信息全面、看房服务便捷周到等，与传统渠道比有显著的互联网优势，如线上VR看房服务就在帮助用户节省看房成本及提高看房效率的同时提供了更加新颖的看房体验。亿欧智库：用户找房渠道互联网房产平台 78.7% 中介代理或者第三方机构 40.6% 门店、售楼部熟人朋友介绍亿欧智库：用户使用互联网房产平台原因 79.4% 79.4% 76.4% 38.3% 42.3% 17.8% 36.7% 25.2% 户外展示广告 6.3% 社交媒体、短视频平台 5.2% 电视/报纸等传统媒体 4.9% 数据来源：亿欧智库自主调研，N=1533 EO Intelligence 房源信息全面看房服务网上购房便捷周到形式新颖优惠力度大能够预定紧俏楼盘 21

22. 用户会在购房决策早期就开始使用房产服务平台，平均使用时长高  31.5%的用户在购房前半年到一年开始使用互联网房产平台，30.8%的用户购房前半年之内开始使用；  大多数用户平均每次使用时长超过10分钟，将近半数的用户单次使用时长超过30分钟。亿欧智库：购房前多久开始使用房产平台 1个月之内 6.2% 3个月之内半年到一年 31.5% 数据来源：亿欧智库自主调研，N=1533 3.9% 18.1% 30.8% 不清楚 EO Intelligence 不超过10分钟半年之内一年以上亿欧智库：用户平均单次平台使用时长 10-30分钟 46.6% 30分钟-1小时 40.4% 10.0% 3.4% 1小时以上 9.1% 22

23. 午饭期间、晚睡前是用户使用房产平台的两大理想时段，偏好场景是在家中  用户主要是在午饭期间及傍晚至睡前使用房产平台，主要在20:00-22:00使用，占比为48.5%，其次为18:00-20:00，占比37.1%；  超过80%的用户在家中使用互联网房产平台，也有将近半数的用户在公司上班间隙时使用。亿欧智库：用户使用时段 0:00-2:00 2.3% 2:00-4:00 2.4% 4:00-6:00 6:00-8:00 8:00-10:00 10:00-12:00 休闲娱乐场所户外闲逛 4.1% 16:00-18:00 12.6% EO Intelligence 乘坐交通工具、电梯 34.4% 80.0% 29.9% 9.9% 11.4% 37.1% 20:00-22:00 数据来源：亿欧智库自主调研，N=1533 家中 15.1% 18:00-20:00 22:00-24:00 9.9% 10.1% 8.0% 12:00-14:00 14:00-16:00 亿欧智库：用户使用场所 48.5% 上班间隙 44.5% 10.1% 23

24. 房源对比、购房指南及楼市资讯是用户核心的平台功能诉求，年轻用户更喜欢VR看房等新型功能  不同年龄段用户选择房源对比、购房指南及楼市资讯功能的占比均超过50%，是用户需要满足的首要核心平台功能需求；  与年龄在35岁及以上的用户对比，35岁以下用户更偏好VR看房的功能，年轻群体对新型功能接受度更高。亿欧智库：用户喜欢的房产平台功能 14.0% 25.2% 16.6% 24.1% 16.10% 21.2% 15.30% 14.4% 54.1% 58.0% 59.8% 54.1% 59.7% 58.3% 48.1% 38.7% 专家答疑 19.9% 16.8% 16.5% 地图找房 38.3% 44.6% 48.4% 购房指南及楼市资讯 52.6% 57.1% 54.1% 55.9% 25-34岁 35-44岁 45岁以上房友交流平台贷款、税费计算器房源对比 VR看房 18-24岁数据来源：亿欧智库自主调研，N=1533 EO Intelligence 9.9% 43.2% 24

25. 平台购房营销活动认知度及满意度均较高，能够有效促进用户产生购房决策  近80%的用户了解过购房营销活动，了解过安居客“挑房节”的用户占比最多，为50.2%；  超过60%的用户对此类营销活动的满意度较高；  69.1%的用户认为营销活动能够促进他们产生购房决策。亿欧智库：用户了解过的购房营销活动安居客“挑房节” 50.2% 恒大“购房节” 40.0% 京东“购房节” 30.5% 没有了解过其他 21.1% 0.2% 数据来源：亿欧智库自主调研，N=1533 EO Intelligence 亿欧智库：购房营销活动满意度很满意 19.7% 满意很不满意会 69.1% 44.0% 一般不满意亿欧智库：购房营销活动是否促进产生购房决策 33.1% 不会 14.8% 不清楚 16.1% 2.2% 1.0% 25

26. 房价优惠是购房营销活动关键引流点，年轻用户更关注活动附赠价值  购房营销活动的吸引点主要是房价优惠，受房价驱动影响用户整体对营销活动的需求较高；  分年龄来看，年轻人相对更加追求参加活动的体验感，其中作为购房主力的25-34岁用户选择“专人带看”的占比为29.8%，在所有年龄段中占比最高。亿欧智库：购房营销活动吸引点活动受众多 9.3% 17.5% 提供专业咨询服务 28.0% 专人带看 34.7% 有礼品赠送 31.3% 7.7% 13.7% 7.2% 18.8% 29.8% 24.4% 26.6% 25.2% 6.3% 14.1% 14.1% 20.3% 43.8% 37.8% 37.6% 72.7% 68.8% 25-34岁 35-44岁房源多房价优惠 65.3% 18-24岁数据来源：亿欧智库自主调研，N=1533 EO Intelligence 79.7% 45岁以上 26

27. 装修服务是用户亟待满足的首要售后服务，年轻用户搬家服务需求较大  装修服务在所有年龄分段中用户占比均为最高，都超过了50%，其中18-24岁用户中有61.7%需要装修服务；  超过50%的18-24岁用户希望平台能够提供搬家服务，与其他年龄用户相比有车一族比例相对较低，因此搬家服务需求更大。亿欧智库：用户希望平台提供的售后服务不清楚楼盘周边服务机构优惠卡房产经纪服务（代租、代售） 4.1% 2.5% 3.2% 6.3% 24.3% 29.7% 30.1% 27.0% 40.7% 43.0% 45.7% 39.9% 60.9% 58.9% 51.4% 25-34岁 35-44岁 45岁以上 33.0% 52.9% 46.9% 32.4% 搬家服务装修服务 61.7% 18-24岁数据来源：亿欧智库自主调研，N=1533 EO Intelligence 27

28. 用户洞察总结用户画像用户购房意愿用户渠道及平台偏好用户平台使用情况 • 用户整体偏年轻化 • 用户购房主要是解决刚需 • 用户找房偏好互联网平台，互 • 用户会提前使用房产平台， • 用户学历普遍较高，对互联网接 • 用户购房最关注地段受度更高 • 用户主要从事互联网等新兴职业 • 用户主要集中在中高等收入人群 • 用户偏好91㎡-110㎡户型 • 一线城市用户相较低线城市用户更偏好较小户型联网优势明显购房较为慎重 • 房源信息全面、看房便捷、形 • 用户使用房产平台的理想时式新颖是互联网房产平台相较段是午饭期间及睡前的非工于传统渠道的显著优势作时间用户需求 • 用户平台功能需求以购房指南及资讯、房源对比为主 • 受房价优惠驱动影响，购房营销活动需求较高 • 装修服务及搬家服务是用户较为偏好的售后服务数据来源：亿欧智库自主调研，N=1533 EO Intelligence 28

29. Par t3 中国互联网房产服务行业发展展望 3.1 互联网房产服务平台“知名度”的打造 3.2 互联网房产服务平台“精准推送房源”的实现 3.3 互联网房产服务平台“看房便捷、形式新颖”优势的凸显 3.4 互联网房产服务平台竞争力的升级 29

30. “知名度”是用户选择互联网房产服务平台的关键因素，平台要以“IP化”方式聚集流量，以内容营销实现用户的强触达  调研显示有近50%的人会根据知名度去选择平台，通过打造深入人心的品牌IP来聚集流量，并通过有温度的专家、能与用户深度交流的个人伙伴等渗透到用户的社交圈，真正实现以“人”为中心的运营才能进一步提升平台知名度，同时形成强连接的流量；  以安居客为例，打造房产界的“双十一” 来激活流量、赋能各方，并通过都市职场剧、大咖直播等方式实现了内容的强触达，增加用户粘性引导成交。亿欧智库：用户选择互联网平台时考虑的因素都市职场剧全民挑房节大咖直播通过电视剧的方打造房产界的专业人士讲解购式实现内容触达 “双十一” 房遇到的难题平台知名度数据来源：亿欧智库自主调研，N=1533 EO Intelligence 30

31. 大数据将持续赋能互联网房产服务行业，满足购房用户对平台“精准推送合适房源”的诉求，推动“房找人”逐步发展传统“人找房”模式：购房者通过多种途径找合适房源大数据下的“房找人”模式：平台推送最适合购房者需求的房源强大的大数据算法从千万级房源中为用户甄选最适合他们的优质房源，并且可以根据用户画像实时更新无法判断经纪人水平，存在遇到变相收费、被推荐高价房的风险房产中介互联网房产服务平台售楼部分散导致看房效率低，同时售楼部不适用存量时代的二手房交易市场购房者精准推送房源轻松找到最合适的房源、得到高素质经纪人的服务售楼部购房者难以理清复杂的房屋交易流程，无法准确评估购房风险帮助用户甄选优秀的房产经纪人和门店，不断督促房产经纪人提升自己的专业能力和服务品质个人房东以安居客为例资料来源：公开资料整理，亿欧智库自主绘制 EO Intelligence 31

32. 疫情加速线上化演变，VR等新技术将满足用户对平台“看房便捷、形式新颖”的更高要求  互联网房产服务平台因为“看房便捷、形式新颖”吸引了大批用户，VR等新技术将使互联网平台的优势愈发明显；  未来，VR将进一步把“看房、设计、装修、入住体验”四个方面结合，打造一个VR+房地产的生态。以安居客“小区航拍”为例，VR技术帮助用户720°在线上充分了解小区及周边的真实场景，推动线上看房的进一步发展打破地域限制 VR技术的发展将进一步满足用户在线上看房的需求，足不出户看房也能清晰的了解房源全部信息打破时间限制开发商只需提供样板房的设计图纸、工程图纸，就能进行样板房的搭建。这样房地产商就能提前半年甚至更长时间进营销，使销售的窗口期提前并且拉长沉浸式看房体验在VR样板房里，所见的屋内格局、陈设都与实物大 VR技术让用户更沉浸式小别无二致，体验者可以任意漫步在样板房和小区之的感受到家装的效果，中，获得沉浸式的看房体验更轻松的与设计师沟通 VR技术使得用户线上看房也能有线下看房的直观体验资料来源：公开资料整理，亿欧智库自主绘制 EO Intelligence 满足个性化需求 VR技术使得用户可以按照自己的想法去装修自己的房子，还可以提前预览装修后的效果，在一定程度上满足了客户的个性化需求 32

33. 满足用户对平台“多样性、专业性、一站式服务”的需求将有效提升平台的竞争力  随着选房、购房进一步转移到线上，用户对于平台功能的需求愈发多样化，希望能从单一平台上获取所有与房源相关的信息；  未来用户买房将以自住为主，需要得到更加专业、细节的指导，互联网房产服务平台将通过更加专业的服务提升竞争力；  用户希望能简单快捷的完成全流程的操作。互联网房产服务平台将进一步扩充业务范围，完善购房生态链的打造。平台更多功能平台更加专业调研显示用户对房源对比、购房指南、楼市资讯、VR看房等众多功能都有不同程度的需求。为了满足用户个性化的需求，互联网房产服务平台将着眼于提供更加多样化的服务。房源对比楼市资讯地图找房贷款计算税费计算房友圈资料来源：公开资料整理，亿欧智库自主绘制 EO Intelligence 一站式服务用户以首套房、二套房购买需求为主，对于专家指导的需求强烈，需要资深经纪人、价格谈判专家、法律专家等相关专家的指导，并且普遍有付费意愿。调研显示用户大多希望在同一平台上完成购房全流程的操作，包括购房后的装修、搬家、房屋代租代售等。资深经纪人价格谈判专家法律专家装修服务搬家服务房屋代租贷款专家经济学家房屋代售周边优惠卡房屋清洁房产达人 33

34. 写在最后  亿欧智库经过桌面研究、市场调研后作出此份报告，报告系统梳理了中国互联网房产服务行业的发展历程及现状，及该行业用户的基本属性，同时对于行业未来发展趋势进行了展望，以期为行业提供发展方向的思考与借鉴并最终形成此次研究结果。在此，亿欧智库感谢相关企业、业内专家的鼎力支持。  未来，亿欧智库将持续密切关注互联网房产服务行业及其他相关领域，进行更深入探讨，持续输出更多研究成果，以帮助企业可持续健康发展，推动产业升级。欢迎大家与我们联系交流，提出宝贵意见。  报告作者： EO Intelligence 成潇曹丽庆行研分析师助理分析师 Email：chengxiao@iyiou.com Email：caoliqing@iyiou.com 李庆山 Neddy 由天宇 Deco 研究副总监亿欧公司副总裁、亿欧智库研究院院长 Email : liqingshan@iyiou.com Email：youtianyu@iyiou.com 34

35. 团队介绍和版权声明  团队介绍： • 亿欧智库是亿欧公司旗下专业的研究与咨询业务部门。 • 智库专注于以人工智能、大数据、移动互联网为代表的前瞻性科技研究；以及前瞻性科技与不同领域传统产业结合、实现产业升级的研究，涉及行业包括汽车、金融、家居、医疗、教育、消费品、安防等等；智库将力求基于对科技的深入理解和对行业的深刻洞察，输出具有影响力和专业度的行业研究报告、提供具有针对性的企业定制化研究和咨询服务。 • 智库团队成员来自于知名研究公司、大集团战略研究部、科技媒体等，是一支具有深度思考分析能力、专业的领域知识、丰富行业人脉资源的优秀分析师团队。  版权声明： • 本报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于智库的专业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。本报告的信息来源于已公开的资料，亿欧智库对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽可能的追求但不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映亿欧智库于发布本报告当日之前的判断，在不同时期，亿欧智库可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。亿欧智库不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，亿欧智库对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者可自行关注相应的更新或修改。 • 本报告版权归属于亿欧智库，欢迎因研究需要引用本报告内容，引用时需注明出处为“亿欧智库”。对于未注明来源的引用、盗用、篡改以及其他侵犯亿欧智库著作权的商业行为，亿欧智库将保留追究其法律责任的权利。 EO Intelligence 35

36. 网址：https://www.iyiou.com/research 邮箱：zk@iyiou.com 电话：010-57293241 地址：北京市朝阳区霞光里9号中电发展大厦A座10层