1. 研 究 报 告 2020汽车雷达国产化 研究报告 Research Report on Localization of Automotive Radar Production 亿欧汽车 www.iyiou.com/qiche/ 亿欧智库 www.iyiou.com/intelligence Copyright reserved to EO intelligence，July 2020

2. 序言 INTRODUCTION 人类大脑中80%的知识和记忆都由眼睛获取，甚至有人 直言：没有眼睛就没有人类文明。对诞生百年的汽车而 言，雷达就是它们的眼睛。 时至今日，汽车已成了雷达的重要“宿主”，在提升安 全性等层面发挥着重要作用。但汽车从代步工具到智能 移动空间的属性转变，现有雷达技术已无法满足其发展。 同时，中国汽车雷达市场正进入野蛮生长期。2018年， 中国乘用车毫米波雷达出货量约为358万颗，同比增长 54%。中国庞大的汽车雷达市场却被国际Tier1牢牢把 控，据亿欧汽车测算，外国厂商占据中国汽车雷达70% 以上市场。 亿欧汽车认为，作为世界上最大的汽车生产国与消费国， 中国汽车零部件国产化大势所趋，不可逆转，汽车雷达 在存量市场中仍具备上升空间。市场机会稍纵即逝，留 给中国雷达厂商的时间窗口越来越小。 本份报告主要剖析中国汽车雷达的国产替代机会，明晰 汽车雷达行业格局、难点，为中国厂商提供发展建议。

3. 目录 CONTENTS 04 17 25 29 中国汽车雷达产业发展现状 1.1 1.2 1.3 1.4 概念界定 中国汽车雷达产业发展历史 中国汽车雷达产业概况 中国汽车雷达市场竞争格局 中国汽车雷达国产机会分析 2.1 中国汽车雷达国产化驱动力 2.2 中国汽车雷达国产化难点 2.3 中国汽车雷达国产趋势预测 中国汽车雷达国产化建议 3.1 中国汽车雷达国产化关键：产品定制化与服务差异化 3.2 中国汽车雷达创新力保障：产学研融合推进持续创新 3.3 中国汽车雷达上车突破口：凭借性价比攻克少数车企 中国汽车雷达厂商TOP10榜单

4. CHAPTER 1 请插入章节图片 2020-2023中国高等级自动驾驶产业 2020-2023中国高等级自动驾驶 中国汽车雷达产业发展现状 发展六大趋势 产业发展六大趋势 Development Status of Automotive Radar Industry in Six Trends of China high-level Autonomous Six Trends of China high-level Autonomous China Driving from 2020 to 2023 Driving from 2020 to 2023 1935年，世界第一部军 用对空警戒雷达“本土 链”面世。 继船舶、飞机后，汽车 成了雷达下一个“宿 主”。20世纪70年代， 德国科技部确立汽车雷 达应用研发项目。21世 纪初，雷达开始大批量 上车。 21世纪以来，中国汽车 雷达产业逐步崛起，倒 车雷达需求首先引爆超 声波雷达产业，自动驾 驶风潮催生出毫米波雷 达与激光雷达的繁荣。 本章将重点介绍中国汽 车雷达产业现状。 4

5. 2020汽车雷达国产化研究报告 Research Report on Localization of Automotive Radar Production 1 中国汽车雷达产业发展现状 1.1 概念界定 1.1 概念界定 1.2 中国汽车雷达产业发展历史 1.3 中国汽车雷达产业概况 1.4 中国汽车雷达市场竞争格局 2 中国汽车雷达国产机会分析 2.1 中国汽车雷达国产化驱动力 2.2 中国汽车雷达国产化难点 2.3 中国汽车雷达国产趋势预测 伴随着ADAS渗透率的提高，雷达在汽车上的应用愈加广泛，未来或将在存量 市场开辟增量空间。本报告围绕“汽车雷达国产化” 展开，并聚焦研究汽车雷 达国产替代的机会。 1.1.1 什么是汽车雷达 汽车雷达 [1] 是指：用于汽车或其他地面机动车辆的雷达。因此，它包括基于不同 3 中国汽车雷达国产化建议 技术（比如超声波、微波、激光），有着不同的功能（比如发现障碍物、预测碰 3.1 中国汽车雷达国产化关键： 撞、自适应巡航控制），以及运用不同的工作原理（比如脉冲雷达、FMCW雷达、 产品定制化与服务差异化 微波冲击雷达）的各种不同雷达。 3.2 中国汽车雷达创新力保障： 按技术分类，汽车雷达一般分为3种：超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达。 产学研融合推进持续创新 3.3 中国汽车雷达上车突破口： 汽车雷达相当于人类驾驶员的眼睛，是自动驾驶的必备硬件。为“看清”周围环 凭借性价比攻克少数车企 境，不同汽车雷达通过收发信号，帮助汽车感知周围环境。 4 中国汽车雷达厂商TOP10榜单 总体而言，超声波雷达的优势是成本低廉，毫米波雷达抗干扰能力更强，激光雷 达探测精度尤佳，三种汽车雷达各有优劣。 亿欧汽车：三种汽车雷达性能对比 超声波雷达 毫米波雷达 激光雷达 探测距离 5 4 抗干扰能力 3 2 探测精度 1 0 尺寸优势 成像能力 成本优势 信息来源：行业调研，由亿欧汽车整理 1.1.2 什么是国产化 国产化 [2] 指引进外国产品和技术时，注意消化吸收，逐步把原来靠从国外引进的 设备、产品、零部件，转化为在本国生产制造的过程。 本文提到的汽车雷达国产化均指，中国厂商自主研发、自主设计、自主生产汽车 雷达。 [1] 百度百科 {2}百度百科 5

6. 2020汽车雷达国产化研究报告 Research Report on Localization of Automotive Radar Production 1 中国汽车雷达产业发展现状 1.1 概念界定 1.2 中国汽车雷达产业发展历史 1.2 中国汽车雷达产业发展历史 1.3 中国汽车雷达产业概况 1.4 中国汽车雷达市场竞争格局 2 中国汽车雷达国产机会分析 2.1 中国汽车雷达国产化驱动力 将汽车雷达按超声波雷达、毫米波雷达与激光雷达进行分类，中国汽车雷达产业 发展历史分别铸就三篇豪迈壮阔的史诗。 1.2.1 超声波雷达 2.2 中国汽车雷达国产化难点 上个世纪八十年代，托尼·海斯博士在诺丁汉大学盲人移动研究所，进行超声波盲 2.3 中国汽车雷达国产趋势预测 人引导设备的研发工作时，偶然将超声波技术剥离出来，应用于汽车倒车辅助， 3 中国汽车雷达国产化建议 这便是汽车雷达的原型。 3.1 中国汽车雷达国产化关键： 今日，超声波雷达已经成为常见的汽车部件之一，支撑起倒车辅助、自动泊车等 产品定制化与服务差异化 驾驶辅助功能。 3.2 中国汽车雷达创新力保障： 产学研融合推进持续创新 超声波雷达的工作原理，是通过发射频率超过40KHz的超声波，根据时间差测算 3.3 中国汽车雷达上车突破口： 0.2m至5m内障碍物的距离，其测距精度大约是1~3厘米左右。 凭借性价比攻克少数车企 4 中国汽车雷达厂商TOP10榜单 一套倒车雷达系统需要在汽车后保险杠内配备4个UPA超声波传感器，自动泊车 系统需要在倒车雷达系统基础上，增加4个UPA、4个APA超声波传感器，构成前 4（UPA）、侧4（APA）、后4（UPA）的布置格局。 APA：安装在汽车侧面， UPA：安装在汽车前后保 探测距离为30至500cm， 险杠上，探测距离为 测量侧方障碍物距离，用 15cm 至 250cm ， 测 量 汽 于泊车库位检测和高速横 车前后障碍物距离，用于 向辅助。 倒车雷达。 信息来源：行业调研，由亿欧汽车整理 伴随着汽车电子化的不断推进，早在21世纪初，中国在超声波雷达领域便出现相 关企业。奥迪威成立于1999年，靠警报发声器起家，2002年进入汽车雷达领域。 经过二十余年发展，公司具备从基础材料、元件设计、应用器件到方案集成的完 整产业链，横跨传感、换能、电声和整机四大领域，提供密封式与开放式两类超 声波传感器，供货对象包括特斯拉、同致电子等。2017年6月，公司宣布上市新 三板，目前正在冲刺精选层。 6

7. 2020汽车雷达国产化研究报告 Research Report on Localization of Automotive Radar Production 1 中国汽车雷达产业发展现状 1.1 概念界定 1.2 中国汽车雷达产业发展历史 1.2 中国汽车雷达产业发展历史 1.3 中国汽车雷达产业概况 1.4 中国汽车雷达市场竞争格局 2 中国汽车雷达国产机会分析 2.1 中国汽车雷达国产化驱动力 1.2.2 毫米波雷达 早在上个世纪60年代，美国交通部曾开展过毫米波雷达车载应用研究。直到80 年代后期，毫米波雷达才摆脱“军用”标签，逐渐车载化。 2.2 中国汽车雷达国产化难点 1995年，三菱汽车Diamante首次采用基于毫米波雷达的车前距离控制系统，后 2.3 中国汽车雷达国产趋势预测 者 已 具 备 自 适 应 巡 航 （ ACC ） 雏 形 ； 1999 年 ， 奔 驰 率 先 在 S 级 轿 车 上 应 用 3 中国汽车雷达国产化建议 Distronic（DTR）雷达控制系统，毫米波雷达距离大规模推广近在咫尺。 3.1 中国汽车雷达国产化关键： 随着技术进步与辅助驾驶功能推广，车载毫米波雷达逐渐进入快车道。2015年， 产品定制化与服务差异化 搭载Autopilot系统的特斯拉Model S量产交付，彻底引爆智能驾驶零部件市场。 3.2 中国汽车雷达创新力保障： 自2016年起，毫米波雷达出货量与日俱增。 产学研融合推进持续创新 亿欧汽车：2016-2018全球车载毫米波雷达出货情况 3.3 中国汽车雷达上车突破口： 凭借性价比攻克少数车企 600 4 中国汽车雷达厂商TOP10榜单 400 200 0 2016 2017 出货量（万颗） 2018 增速（%） 信息来源：佐思产研、专家访谈，由亿欧汽车整理 2010年以后，中国逐渐涌现出毫米波雷达厂商，既有增产毫米波雷达的中国传 统汽车零部件厂商，也有中国毫米波雷达初创企业。后者集中出现在2014年至 2018年间，目前融资轮次主要为A轮。 成立于2016年的承泰科技，通过核心技术自研和平台化开发的模式，在过去4年 时间内逐步掌握毫米波雷达材料、工艺、结构、天线、射频、驱动、算法、测试 /校准、自动化生产、功能应用等完整knowhow，并已完成与视觉、域控制器等 1R1V、5R1V系统对接。 承泰科技擅长前向雷达，目前已经打入前装市场，预计2020年底出货量将达到 20万只规模。其正在建设的第三条雷达生产线将于2020年Q3正式投产，支持第 五代雷达全无人自动化生产，年产能将达百万只。 7

8. 2020汽车雷达国产化研究报告 Research Report on Localization of Automotive Radar Production 1 中国汽车雷达产业发展现状 1.1 概念界定 1.2 中国汽车雷达产业发展历史 1.2 中国汽车雷达产业发展历史 1.3 中国汽车雷达产业概况 1.4 中国汽车雷达市场竞争格局 2 中国汽车雷达国产机会分析 2.1 中国汽车雷达国产化驱动力 2.2 中国汽车雷达国产化难点 2.3 中国汽车雷达国产趋势预测 3 中国汽车雷达国产化建议 3.1 中国汽车雷达国产化关键： 产品定制化与服务差异化 3.2 中国汽车雷达创新力保障： 产学研融合推进持续创新 3.3 中国汽车雷达上车突破口： 凭借性价比攻克少数车企 4 中国汽车雷达厂商TOP10榜单 1.2.3 激光雷达 自上世纪60年代激光被发明以来，激光雷达开始了快速发展，主要应用测绘领域， 包括测距、定位以及地球及地外物体的图形绘制。其激光测距功能，最早在军事 领域的武器制导等方面得到广泛应用，随后向军用及民用迁移。在大气和海洋遥 感研究等方面，激光雷达技术已经相对成熟。 激光雷达开始车载应用距今已有一段时间。早在上个世纪80年代，日本日产汽车 公司曾开展过关于可控制车辆间距的激光雷达的研究，但彼时行业声量十分有限。 从公开资料看，中国关于车载激光雷达的研究始于21世纪初，最初研究激光雷达 车载应用的目的是避免车辆碰撞。 2010年是激光雷达车载应用的关键节点。彼时，国内外关于自动驾驶的呼声日 益鼎沸，激光雷达作为车辆实现感知的关键零部件，吸引了中外各界的强烈关注。 正是在这一段时间，以车载应用为主营业务的中国激光雷达创业公司，开始纷纷 涌现。 亿欧汽车：中国激光雷达企业创立时间 2014.08 速腾聚创 2013.10 思岚科技 2015.02 镭神智能 2014.08 禾赛科技 2015.06 北醒光子 信息来源：天眼查，由亿欧汽车整理 中国车载激光雷达初创企业创始团队大多具备深厚的学术背景，对于激光雷达在 其他领域的应用已经熟稔于心，创业的挑战在于实现激光雷达的车载应用。 自2013-2015年创业潮至今，中国激光雷达厂商抢占了可观的市场份额，在全球 范围内享有一定声誉。 以禾赛科技为例，自2014年成立以来，已获得400多项专利，客户分布全球20个 国家与地区的70座城市。其2017年发布的产品Pandar40具备高水平的测量距离 及测量精度，垂直角分辨率达到当时市面最低的0.33°。 2020年初，禾赛科技获得博士集团和光速联合领投的1.73亿美金C轮融资，创全 球激光雷达行业单笔融资记录。 8

9. 2020汽车雷达国产化研究报告 Research Report on Localization of Automotive Radar Production 1 中国汽车雷达产业发展现状 1.1 概念界定 1.3 中国汽车雷达产业概况 1.2 中国汽车雷达产业发展历史 1.3 中国汽车雷达产业概况 1.4 中国汽车雷达市场竞争格局 2 中国汽车雷达国产机会分析 2.1 中国汽车雷达国产化驱动力 中国汽车雷达市场是一片广袤的蓝海，但被外国雷达厂商占据着优势。不过，细 分市场的格局仍未定型，存在较大变数。 1.3.1 中国汽车雷达产业总体情况 2.2 中国汽车雷达国产化难点 2019年，中国狭义乘用车销量为2109万辆，同比下跌9.4%。虽然保住了全球第 2.3 中国汽车雷达国产趋势预测 一大汽车生产国与消费国的地位，但中国汽车市场仍未摆脱颓势。 3 中国汽车雷达国产化建议 置身汽车智能化浪潮中，中国ADAS（Advanced Driver Assistant System；先 3.1 中国汽车雷达国产化关键： 进驾驶辅助系统）渗透率不断提高。截至2019年11月，中国在售新车ADAS配 产品定制化与服务差异化 置渗透率为28.7%至51.7%。 3.2 中国汽车雷达创新力保障： 产学研融合推进持续创新 3.3 中国汽车雷达上车突破口： 凭借性价比攻克少数车企 4 中国汽车雷达厂商TOP10榜单 亿欧汽车：中国在售车型ADAS配置渗透率 100% 75% 50% 25% 0% BSM BAS LDW 已渗透 AP DMS ACC LKA 未渗透 信息来源：汽车之家大数据，由亿欧汽车整理 ADAS配置渗透率的提升，支撑起中国汽车雷达市场的想象空间。亿欧汽车预测， 2020年，中国汽车雷达市场规模将达到270亿元。 亿欧汽车：2016年至2020年中国汽车雷达市场规模情况 300 200 100 0 2016 2017 2018 2019 2020E 中国汽车雷达市场规模（亿元） 信息来源：国元证券研究中心等，由亿欧汽车整理 9

10. 2020汽车雷达国产化研究报告 Research Report on Localization of Automotive Radar Production 1 中国汽车雷达产业发展现状 1.1 概念界定 1.3 中国汽车雷达产业概况 1.2 中国汽车雷达产业发展历史 1.3 中国汽车雷达产业概况 1.4 中国汽车雷达市场竞争格局 2 中国汽车雷达国产机会分析 2.1 中国汽车雷达国产化驱动力 1.3.1 中国汽车雷达产业总体情况 超声波雷达、毫米波雷达与激光雷达的特点不同，决定了三者在中国发展境况的 不同。 2.2 中国汽车雷达国产化难点 中国超声波雷达产业大而不强，中国厂商具有话语权但发展空间有限；中国毫米 2.3 中国汽车雷达国产趋势预测 波雷达产业发展迅猛，但中国厂商被奥托立夫（Autoliv）、博世（Bosch）、大 3 中国汽车雷达国产化建议 3.1 中国汽车雷达国产化关键： 产品定制化与服务差异化 陆（Continental）和德尔福（Delphi；已拆分为安波福与德尔福科技）等外国 雷达厂商压制；中国激光雷达产业前景广阔，中国厂商与外国厂商几乎同时起跑， 双方并不存在明显差距。 3.2 中国汽车雷达创新力保障： 产学研融合推进持续创新 3.3 中国汽车雷达上车突破口： 凭借性价比攻克少数车企 超声波雷达 4 中国汽车雷达厂商TOP10榜单 毫米波雷达 激光雷达 1、价格低廉 1、价格中等 1、价格昂贵 2、功能有限 2、功能较强 2、功能强 3、普及率高 3、普及率中等 3、普及率极低 4、行业门槛低 4、行业壁垒较高 4、行业壁垒高 5、已实现国产替代 5、未实现国产替代 5、已实现国产替代 6、中国厂商话语权较高 6、中国厂商话语权较低 6、中国厂商话语权高 信息来源：行业调研，由亿欧汽车整理 汽车智能化趋势浩浩荡荡，超声波雷达门槛低、赛道窄、功能有限，受到的关注 度偏小；毫米波雷达与激光雷达门槛高、赛道宽、功能强大，热度与日俱增。 图片来源：Unsplash 10

11. 2020汽车雷达国产化研究报告 Research Report on Localization of Automotive Radar Production 1 中国汽车雷达产业发展现状 1.1 概念界定 1.3 中国汽车雷达产业概况 1.2 中国汽车雷达产业发展历史 1.3 中国汽车雷达产业概况 1.4 中国汽车雷达市场竞争格局 2 中国汽车雷达国产机会分析 2.1 中国汽车雷达国产化驱动力 2.2 中国汽车雷达国产化难点 2.3 中国汽车雷达国产趋势预测 1.3.2 中国汽车雷达产业结构 中国汽车雷达产业经过数十年发展，产业链上下游已经成形。超声波雷达方面， 由于其门槛较低，已经实现充分的产业链国产替代；毫米波雷达方面，其核心部 件基带数字信号处理芯片在国内仍处于空白状态，此外，能设计生产天线高频 PCB板的企业数量不多；激光雷达方面，上游企业已经具备，但国产替代渗透率 不高。 3 中国汽车雷达国产化建议 亿欧汽车：中国汽车雷达产业链图谱 3.1 中国汽车雷达国产化关键： 产品定制化与服务差异化 3.2 中国汽车雷达创新力保障： 雷达厂商 上游零部件厂商 产学研融合推进持续创新 3.3 中国汽车雷达上车突破口： 超声波探芯 传感器方案 超声波雷达 凭借性价比攻克少数车企 4 中国汽车雷达厂商TOP10榜单 单片微波集成电路 光电探测器 及接收器IC 基带数字信号处理芯片 位置和导航系统 激光器 天线高频PCB板 扫描器 及光学组件 毫米波雷达 激光雷达 信息来源：行业调研，由亿欧汽车整理 11

12. 2020汽车雷达国产化研究报告 Research Report on Localization of Automotive Radar Production 1 中国汽车雷达产业发展现状 1.1 概念界定 1.4 中国汽车雷达市场竞争格局 1.2 中国汽车雷达产业发展历史 1.3 中国汽车雷达产业概况 1.4 中国汽车雷达市场竞争格局 中国汽车雷达市场竞争态势日益紧张。超声波雷达已实现国产替代，但中国厂商 在产品力与市场份额上，并不具备优势。毫米波雷达领域，中国厂商囿于市场份 2 中国汽车雷达国产机会分析 额狭小，已经打出高性价比牌。激光雷达领域，中外厂商起跑时间接近，部分中 2.1 中国汽车雷达国产化驱动力 国厂商已经成长为行业领头羊，但行业本身仍未成熟。 2.2 中国汽车雷达国产化难点 2.3 中国汽车雷达国产趋势预测 3 中国汽车雷达国产化建议 1.4.1 超声波雷达 从L1级到L5级自动驾驶，超声波雷达不可或缺，其技术门槛较低，性价比较高， 3.1 中国汽车雷达国产化关键： 较易在中国落地生根。亿欧汽车预计，到2020年，中国车载超声波雷达市场规 产品定制化与服务差异化 模将突破80亿元。 3.2 中国汽车雷达创新力保障： 产学研融合推进持续创新 3.3 中国汽车雷达上车突破口： 亿欧汽车：2016-2020中国车载超声波雷达市场规模 100 凭借性价比攻克少数车企 80 4 中国汽车雷达厂商TOP10榜单 60 40 20 0 2016 2017 2018 2019 2020E 市场规模（亿元） 信息来源：国元证券研究中心，由亿欧汽车整理 在车载超声波雷达领域，国内外厂商之间的差距不大，就满足倒车辅助等功能而 言，中国厂商超声波雷达足以胜任，赛道竞争激烈。 亿欧汽车：中国超声波雷达企业图谱 外国厂商（包括合资） 中国厂商 信息来源：行业调研，由亿欧汽车整理 12

13. 2020汽车雷达国产化研究报告 Research Report on Localization of Automotive Radar Production 1 中国汽车雷达产业发展现状 1.1 概念界定 1.4 中国汽车雷达市场竞争格局 1.2 中国汽车雷达产业发展历史 1.3 中国汽车雷达产业概况 1.4 中国汽车雷达市场竞争格局 2 中国汽车雷达国产机会分析 2.1 中国汽车雷达国产化驱动力 2.2 中国汽车雷达国产化难点 2.3 中国汽车雷达国产趋势预测 3 中国汽车雷达国产化建议 此前，国内车载超声波雷达市场被博世等全球零部件巨头垄断，但近年来中国雷 达厂商的市占率已经攀升至50%左右。不过，除了少数头部企业外，中国厂商研 发能力普遍较低，也很难提供完整的辅助驾驶功能解决方案。 1.4.2 毫米波雷达 毫米波雷达功能强大，主要应用于L2及以上自动驾驶，以较低价格实现部分自动 驾驶功能。亿欧汽车预计，到2020年，中国车载毫米波雷达市场将突破180亿元。 亿欧汽车：2016-2020中国车载毫米波雷达市场规模 3.1 中国汽车雷达国产化关键： 产品定制化与服务差异化 200 3.2 中国汽车雷达创新力保障： 产学研融合推进持续创新 150 3.3 中国汽车雷达上车突破口： 凭借性价比攻克少数车企 4 中国汽车雷达厂商TOP10榜单 100 50 0 2016 2017 2018 2019 2020E 市场规模（亿元） 信息来源：ittbank、华泰证券研究所，由亿欧汽车整理 中国毫米波雷达市场分为中外厂商两大阵营对垒，外国厂商以奥托立夫 （Autoliv）、博世（Bosch）、大陆（Continental）和德尔福（Delphi；已拆 分为安波福与德尔福科技）为首，中国厂商以芜湖森斯泰克、深圳承泰科技、北 京行易道为代表。 亿欧汽车：中国毫米波雷达企业图谱 外国厂商（包括合资） 中国厂商 信息来源：ittbank、华泰证券研究所 13

14. 2020汽车雷达国产化研究报告 Research Report on Localization of Automotive Radar Production 1 中国汽车雷达产业发展现状 1.1 概念界定 1.4 中国汽车雷达市场竞争格局 1.2 中国汽车雷达产业发展历史 1.3 中国汽车雷达产业概况 1.4 中国汽车雷达市场竞争格局 2014年至2016年三年间，中国涌现出大批毫米波雷达初创企业。“海归派”代 表如芜湖森思泰克、杭州智波；“科研派”代表如行易道、南京隼眼、苏州安智； 2 中国汽车雷达国产机会分析 “实业转型派”代表如深圳安智杰、德赛西威、雷博泰克等。一位业内人士表示： 2.1 中国汽车雷达国产化驱动力 “中国毫米波雷达初创企业至少有100家。”中外厂商之间的竞争日趋激烈。 2.2 中国汽车雷达国产化难点 2.3 中国汽车雷达国产趋势预测 3 中国汽车雷达国产化建议 3.1 中国汽车雷达国产化关键： 产品定制化与服务差异化 3.2 中国汽车雷达创新力保障： 产学研融合推进持续创新 就产品指标而言，国产毫米波雷达与竞品相比无太大差距，均满足车规级要求， 追求小型化、低功率化、耐久可靠等，但在信噪比、探测精度、良品率等方面仍 存在差距。 实际上，外国厂商仍占据中国车载毫米波雷达市场的主导地位。目前，中国短距 离毫米波雷达市场7成以上被外国厂商占据，长距离毫米波雷达市场8成以上被外 国厂商占据。 3.3 中国汽车雷达上车突破口： 中国车载毫米波雷达市场份额情况 凭借性价比攻克少数车企 100% 4 中国汽车雷达厂商TOP10榜单 75% <30% 50% >70% <20% >80% 25% 0% 短距离毫米波雷达 外国厂商市场份额 长距离毫米波雷达 中国厂商市场份额 信息来源：Ofweek、东方证券研究所 图片来源：123RF 14

15. 2020汽车雷达国产化研究报告 Research Report on Localization of Automotive Radar Production 1 中国汽车雷达产业发展现状 1.1 概念界定 1.4 中国汽车雷达市场竞争格局 1.2 中国汽车雷达产业发展历史 1.3 中国汽车雷达产业概况 1.4 中国汽车雷达市场竞争格局 2 中国汽车雷达国产机会分析 2.1 中国汽车雷达国产化驱动力 2.2 中国汽车雷达国产化难点 2.3 中国汽车雷达国产趋势预测 1.4.3 激光雷达 激光雷达是完全自动驾驶的基石。激光雷达利用激光脉冲达成厘米级探测精度， 以极高的速率收集距离数据并产生“点云”，是自动驾驶汽车雷达的未来方向。 当下，完全自动驾驶尚未落地，激光雷达适用场景狭窄，市场规模仍偏小。亿欧 汽车预计，到2020年，中国车载激光雷达市场规模将突破5亿元。 亿欧汽车：2016-2020中国车载激光雷达市场规模 3 中国汽车雷达国产化建议 3.1 中国汽车雷达国产化关键： 6 产品定制化与服务差异化 3.2 中国汽车雷达创新力保障： 产学研融合推进持续创新 3.3 中国汽车雷达上车突破口： 3 凭借性价比攻克少数车企 4 中国汽车雷达厂商TOP10榜单 0 2016 2017 2018 2019 2020E 市场规模（亿元） 信息来源：中商情报网、海商证券研究所，由亿欧汽车整理 激光雷达方面，无论是测距精度、抗干扰、时间同步、稳定性，位于加州硅谷的 Velodyne均处于领先地位，目前已通过现代摩比斯、Veoneer等Tier1打入了汽 车前装市场。 但随着国产厂商逐渐崛起，Velodyne开始失去在华客户，统治地位不再牢固。 以百度Apollo为例，其曾大量采用Velodyne产品，但目前至少50%的激光雷达 来自中国激光雷达厂商禾赛科技。 亿欧汽车：中国激光雷达企业图谱 外国厂商 中国厂商 信息来源：行业调研，由亿欧汽车整理 15

16. 2020汽车雷达国产化研究报告 Research Report on Localization of Automotive Radar Production 1 中国汽车雷达产业发展现状 1.1 概念界定 1.4 中国汽车雷达市场竞争格局 1.2 中国汽车雷达产业发展历史 1.3 中国汽车雷达产业概况 1.4 中国汽车雷达市场竞争格局 速腾聚创是一家专注智能激光雷达系统（Smart LiDAR Sensor System）科技企 业，通过融合激光雷达硬件、AI算法与芯片这三大核心技术，为市场提供具有信 2 中国汽车雷达国产机会分析 息理解能力的智能激光雷达系统。 2.1 中国汽车雷达国产化驱动力 速腾聚创于2014年成立，总部位于深圳，在北京、上海、苏州、斯图加特（德 2.2 中国汽车雷达国产化难点 2.3 中国汽车雷达国产趋势预测 国）和硅谷（美国）等地设有分支机构，全球范围内的人才团队为其提供了充沛 的创新能力，截至目前，速腾聚创共获得超过500项专利。 3 中国汽车雷达国产化建议 速腾聚创产品矩阵囊括：MEMS、机械式、Flash激光雷达硬件，硬件融合技术， 3.1 中国汽车雷达国产化关键： AI感知算法等。 产品定制化与服务差异化 亿欧汽车：速腾聚创产品矩阵 3.2 中国汽车雷达创新力保障： 产学研融合推进持续创新 3.3 中国汽车雷达上车突破口： 激光雷达硬件 激光雷达感知算法 激光雷达整体感知方案 凭借性价比攻克少数车企 机械激光雷达 4 中国汽车雷达厂商TOP10榜单 RS-LiDAR-16 RS-LiDAR-23 RS-Fusion-P5 RS-Fusion-P3 RS-LiDAR-Ruby RS-Ruby 固态激光雷达 静态激光雷达 RS-LiDAR-Algorithms RS-P2 RS-LiDAR-M1 RS-P1 Seeker 信息来源：速腾聚创官网，由亿欧汽车整理 其旗舰产品RS-Ruby是一款支持L4及以上自动驾驶级别的激光雷达，线数为128 线，垂直视场角为40°，垂直分辨率达到0.1°，探测距离达250米，并具备抗多雷 达对射干扰及抗阳光直射干扰能力。 128 线 激 光 雷 达 曾 是 业 内 最 难 攻 下 的 技 术 高 地 。 此 前 ， 美 国 激 光 雷 达 企 业 Velodyne曾垄断该领域，如今，随着速腾聚创等中国激光雷达厂商的进入，行 业话语权已不再由外企独掌。 16

17. CHAPTER 2 2020-2023中国高等级自动驾驶产业 2020-2023中国高等级自动驾驶 发展六大趋势 中国汽车雷达国产机会分析 产业发展六大趋势 Analysis of Domestic Opportunity of China Automotive Radar Six Trends of China high-level Autonomous Six Trends of China high-level Autonomous Driving from 2020 to 2023 Driving from 2020 to 2023 虽然外国厂商占据大部 分中国市场，但中国汽 车雷达国产替代的脚步 并未停歇。 中国汽车雷达国产替代 具备哪些动力？过程中 又会遇到哪些困难？ 2030年，中国汽车雷达 国产渗透率会达到多少？ 本章将重点分析中国汽 车雷达国产机会，预测 中国汽车雷达国产化趋 势。 17

18. 2020汽车雷达国产化研究报告 Research Report on Localization of Automotive Radar Production 1 中国汽车雷达产业发展现状 1.1 概念界定 2.1 中国汽车雷达国产化驱动力 1.2 中国汽车雷达产业发展历史 1.3 中国汽车雷达产业概况 1.4 中国汽车雷达市场竞争格局 中国汽车雷达国产化拥有充沛的动力，其主要来自三方面：1、汽车雷达市场增 长速度惊人；2、部分细分赛道处于技术革命拐点；3、政策支持汽车雷达国产化。 2 中国汽车雷达国产机会分析 2.1 中国汽车雷达国产化驱动力 2.2 中国汽车雷达国产化难点 2.3 中国汽车雷达国产趋势预测 3 中国汽车雷达国产化建议 2.1.1 需求增长刺激国产化 虽然疫情对中国汽车销量造成了一定影响，但中国汽车市场长期趋稳态势并未扭 转。据财通证券预测，中国汽车销量到2022年将达到2800万辆。 3.1 中国汽车雷达国产化关键： 销量维持一定基数的同时，汽车自动驾驶渗透率不断提高。预计到2040年，全 产品定制化与服务差异化 球汽车市场L3及以上自动驾驶渗透率将达到85%。 3.2 中国汽车雷达创新力保障： 亿欧汽车： 全球汽车市场自动驾驶渗透率 产学研融合推进持续创新 3.3 中国汽车雷达上车突破口： 100% 凭借性价比攻克少数车企 4 中国汽车雷达厂商TOP10榜单 50% 0% 2020E 2025E L0 2030E L1/L2 L3 2035E 2040E L4/L5 信息来源：IHS、中银国际证券，由亿欧汽车整理 自动驾驶等级越高，对汽车雷达的需求越高。超声波雷达几乎是汽车标配；毫米 波雷达是辅助驾驶的核心部件；激光雷达则是实现高等级自动驾驶的关键。 亿欧汽车：L0-L5自动驾驶级别对应雷达配置数量（单位：个） 种类 超声波雷达 毫米波雷达 激光雷达 L0-L1 4-8 0-3 0 L2 8-12 3-5 0 L3 8-12 4-8 0-1 L4 8-12 6-12 1-3 L5 8-12 6-12 1-3 级别 信息来源：NXP、华为、东吴证券研究所绘制，由亿欧汽车整理 稳定的中国汽车销量、攀升的自动驾驶渗透率以及自动驾驶对汽车雷达的刚需， 决定了中国汽车雷达市场是一片蓝海，其体量足以容纳国产厂商发展。 18

19. 2020汽车雷达国产化研究报告 Research Report on Localization of Automotive Radar Production 1 中国汽车雷达产业发展现状 1.1 概念界定 2.1 中国汽车雷达国产化驱动力 1.2 中国汽车雷达产业发展历史 1.3 中国汽车雷达产业概况 1.4 中国汽车雷达市场竞争格局 2 中国汽车雷达国产机会分析 2.1 中国汽车雷达国产化驱动力 2.2 中国汽车雷达国产化难点 2.1.2 技术革命支撑国产化 虽然自动驾驶已经成为汽车领域最炙手可热的话题之一，但高等级自动驾驶技术 迟迟未能实现商业化落地。感知层对自动驾驶至关重要，欲实现自动驾驶完全落 地，必须深入挖掘汽车雷达的技术潜力。 2.3 中国汽车雷达国产趋势预测 亿欧汽车：自动驾驶三大关键系统 感知层 汽车之眼：通过汽车雷达等传感器感知周围环境。 3 中国汽车雷达国产化建议 3.1 中国汽车雷达国产化关键： 产品定制化与服务差异化 决策层 汽车之脑：接收感知层数据，决策汽车下一步行动。 3.2 中国汽车雷达创新力保障： 产学研融合推进持续创新 3.3 中国汽车雷达上车突破口： 凭借性价比攻克少数车企 执行层 汽车之手：接收决策层指令，完成转向等行驶动作。 4 中国汽车雷达厂商TOP10榜单 信息来源：行业调研，由亿欧汽车整理 物理原理、技术门槛、发展历程等不同，决定了超声波雷达、毫米波雷达与激光 雷达技术成熟度不同，其技术发展空间亦不同。 亿欧汽车：汽车雷达技术成熟度曲线 固态三维闪光激光雷达 固态MEMS激光扫描雷达 CMOS毫米波雷达 机械扫描激光雷达 触发期 期望膨胀期 幻灭期 复苏期 成熟期 信息来源：Gartner，由亿欧汽车整理 超声波雷达技术已经成熟，创新空间较为狭小；毫米波雷达技术仍处于发展中， 但外国雷达厂商在中国市场已经形成垄断，中国厂商技术创新空间受到挤压；激 光雷达作为全新赛道，中外企业同时起跑，总体水平不相上下，头部中国厂商甚 至具备优势。三大赛道中，激光雷达更具创新力。 19

20. 2020汽车雷达国产化研究报告 Research Report on Localization of Automotive Radar Production 1 中国汽车雷达产业发展现状 1.1 概念界定 2.1 中国汽车雷达国产化驱动力 1.2 中国汽车雷达产业发展历史 1.3 中国汽车雷达产业概况 1.4 中国汽车雷达市场竞争格局 2 中国汽车雷达国产机会分析 2.1 中国汽车雷达国产化驱动力 2.2 中国汽车雷达国产化难点 2.3 中国汽车雷达国产趋势预测 3 中国汽车雷达国产化建议 3.1 中国汽车雷达国产化关键： 产品定制化与服务差异化 2.1.3 政策支持鼓励国产化 中国汽车雷达产业发展离不开政策支持。2015年5月，国务院印发《中国制造 2025》行动纲领，提出要大力推动重点领域突破发展，并确定了包括节能和新 能源汽车在内的十个重点领域。 为聚焦新一轮科技和产业变革对汽车产业的深远影响，识别未来发展方向，明晰 发展路径，推动《中国制造2025》在汽车领域的落实，工信部委托中国汽车工 程学会编制《节能与新能源汽车技术路线图》，对驾驶辅助与自动驾驶的发展做 出规划。 3.2 中国汽车雷达创新力保障： 2017年4月，工信部、国家发改委、科技部发布《汽车产业中长期发展规划》， 产学研融合推进持续创新 明确指出要突破车用传感器等先进汽车电子产业链短板；重点支持传感器等核心 3.3 中国汽车雷达上车突破口： 凭借性价比攻克少数车企 技术研发及产业化等。 2020年3月，国家发改委、科技部、工信部等11部委联合印发《智能汽车创新发 4 中国汽车雷达厂商TOP10榜单 展战略》，规定到2030年，DA及以上级别智能驾驶系统成为新车标配。 亿欧汽车：中国汽车雷达部分相关政策 时间 政策 内容 2016.10 《节能与新能源汽车技术路线图》 2020年，驾驶辅助/部分自动驾驶车辆市场占有 率达到50%；2025年，高度自动驾驶车辆市场 占有率达到约15%；2030年，完全自动驾驶车 辆市场占有率接近10%。 2017.04 《汽车产业中长期发展规划》 突破车用传感器等先进汽车电子的产业链短板； 培育具有国际竞争力的零部件供应商；着力推动 智能网联汽车关键零部件研发；重点支持传感器 等核心技术研发及产业化。 2020.03 《智能汽车创新发展战略》 2030年，汽车DA及以上级别的智能驾驶系统成 为新车标配，汽车联网率接近100%，HA/FA级 自动驾驶新车装配率达到10%。 信息来源：网络资料，由亿欧汽车整理 政策一方面对车用传感器核心技术研发及产业化持“重点支持”态度，另一方面 对自动驾驶渗透率做出了指导性规划，维持汽车雷达市场增长势头的同时，鼓励 中国雷达厂商的发展。 背靠政策“大树“，中国雷达厂商的发展前景可期。 20

21. 2020汽车雷达国产化研究报告 Research Report on Localization of Automotive Radar Production 1 中国汽车雷达产业发展现状 1.1 概念界定 2.2 中国汽车雷达国产化难点 1.2 中国汽车雷达产业发展历史 1.3 中国汽车雷达产业概况 1.4 中国汽车雷达市场竞争格局 2 中国汽车雷达国产机会分析 2.1 中国汽车雷达国产化驱动力 2.2 中国汽车雷达国产化难点 中国汽车雷达国产化仍然面临不可回避的难点，主要包括以下三方面：1、总体 而言，中国厂商的研发能力较外国厂商薄弱；2、中国厂商难以打入车企供应链； 3、中国厂商融资难。 2.2.1 外国厂商占领技术高地，中国厂商囿于技术瓶颈 2.3 中国汽车雷达国产趋势预测 技术维度，中外汽车雷达厂商之间仍然存在差距。 3 中国汽车雷达国产化建议 超声波雷达技术门槛较低，其潜力已经得到充分挖掘，各厂商产品同质化严重， 3.1 中国汽车雷达国产化关键： 中国厂商较难实现跨越式创新。 产品定制化与服务差异化 3.2 中国汽车雷达创新力保障： 产学研融合推进持续创新 3.3 中国汽车雷达上车突破口： 凭借性价比攻克少数车企 毫米波雷达领域，外国厂商经过多年研究，已经占据核心技术高地。受制于 77GHz雷达芯片的断供，中国雷达厂商在长距离毫米波雷达根基较浅。 激光雷达兴起时间较短，中外厂商之间并无明显差距，但高线束尚无车规级成熟 量产方案，且零部件进口依赖度较高。 4 中国汽车雷达厂商TOP10榜单 超声波雷达 毫米波雷达 激光雷达 技术相对成熟，各厂商 产品同质化严重，中国 厂商难有跨越式创新。 技术仍有发展空间，外 企占据技术高点，中国 厂商力求突破技术瓶颈。 技术处于快速迭代阶段， 中外厂商差距不大，部 分中国厂商引领技术。 信息来源：网络资料，由亿欧汽车整理 从三种雷达的专利数来看，车载激光雷达是中国厂商及机构聚焦度最大与创新力 最强的领域，其次是毫米波雷达，最后是超声波雷达，这与中国厂商在三种雷达 市场的行业地位大致对应。 亿欧汽车：2020上半年中国厂商汽车雷达发明专利情况 20 15 10 5 0 车载超声波雷达 车载毫米波雷达 车载激光雷达 发明专利数（单位：个） 信息来源：国家知识产权局，由亿欧汽车整理 注：计入统计的发明专利均为处于发明公布阶段的专利 21

22. 2020汽车雷达国产化研究报告 Research Report on Localization of Automotive Radar Production 1 中国汽车雷达产业发展现状 1.1 概念界定 2.2 中国汽车雷达国产化难点 1.2 中国汽车雷达产业发展历史 1.3 中国汽车雷达产业概况 1.4 中国汽车雷达市场竞争格局 2.2.2 外国厂商实现市场垄断，中国厂商难入车企供应链 在超声波雷达与毫米波雷达领域，外国厂商占据大部分市场份额。 2 中国汽车雷达国产机会分析 2.1 中国汽车雷达国产化驱动力 超声波雷达、短距离毫米波雷达主要承担低速、短距离的测距功能，在安全性上 2.2 中国汽车雷达国产化难点 存在试错空间；激光雷达虽是实现高等级自动驾驶的关键，但由于后者尚未实现 2.3 中国汽车雷达国产趋势预测 商业化，因此其可靠性暂无较大影响。这三者与行车安全性均非强相关，为中国 3 中国汽车雷达国产化建议 3.1 中国汽车雷达国产化关键： 雷达厂商留下参与竞争的入口。长距离毫米波雷达与行车安全性息息相关，是中 国雷达厂商较难进入的领域。 亿欧汽车：汽车雷达可靠性要求与渗透程度情况 产品定制化与服务差异化 3.2 中国汽车雷达创新力保障： 可靠性要求 产学研融合推进持续创新 3.3 中国汽车雷达上车突破口： 激光雷达 凭借性价比攻克少数车企 长距离毫米波雷达 4 中国汽车雷达厂商TOP10榜单 短距离毫米波雷达 超声波雷达 渗透程度 信息来源：行业调研，由亿欧汽车整理 较长的定点周期与开发周期，也是中国雷达厂商难以与外国厂商争夺市场份额的 主要原因之一。目前，成熟车企新款车型的开发周期在36个月至24个月之间， 而无论是超声波雷达、毫米波雷达还是激光雷达，其定点周期与研发周期都有相 当长一段时间，车企一旦选择供应商合作，后续往往很难进行更改。 亿欧汽车：汽车雷达定点周期与开发周期情况 类别 雷达 超声波雷达 毫米波雷达 激光雷达 定点周期 1-3个月 6个月 >6个月 开发周期 12个月 16个月 >18个月 信息来源：头豹研究院，由亿欧汽车整理 不过，这也并不意味着中国厂商再无打入车企的机会。实际上，一般车企在前期 往往会选择与多家供应商进行合作，如“2+2”模式（2家外国雷达厂商，2家中 国雷达厂商），会为中国雷达厂商留下大施拳脚的空间。 22

23. 2020汽车雷达国产化研究报告 Research Report on Localization of Automotive Radar Production 1 中国汽车雷达产业发展现状 1.1 概念界定 2.2 中国汽车雷达国产化难点 1.2 中国汽车雷达产业发展历史 1.3 中国汽车雷达产业概况 1.4 中国汽车雷达市场竞争格局 2.2.3 中国厂商融资难 中国厂商面临融资难的困境。2020年至今，几乎没有资本进入超声波雷达领域， 2 中国汽车雷达国产机会分析 2.1 中国汽车雷达国产化驱动力 毫米波雷达与激光雷达领域相对融资较多，但亿元级融资依然寥寥无几。 亿欧汽车：2020年中国雷达厂商融资情况 2.2 中国汽车雷达国产化难点 2.3 中国汽车雷达国产趋势预测 3 中国汽车雷达国产化建议 3.1 中国汽车雷达国产化关键： 产品定制化与服务差异化 3.2 中国汽车雷达创新力保障： 产学研融合推进持续创新 3.3 中国汽车雷达上车突破口： 凭借性价比攻克少数车企 企业名称 企业赛道 融资轮次 融资金额 投资方 禾赛科技 激光雷达 C 博世、光速中国领投；安森美半 1.73亿美元 导体、启明创投、德同资本、新 加坡Axiom等跟投 一径科技 激光雷达 A+ 7000万元 复星锐正资本、松禾资本领投 楚航科技 毫米波雷达 A+ 数千万元 兰璞资本领投，厦门半导体、启 明创投、九合资本跟投 安智汽车 毫米波雷达 A 数千万元 上海物联网创业投资基金 3000万元 深圳宏富二号、潇湘智感、潇湘 智捷、高新创投等联合投资 莫之比智能 毫米波雷达 A 4 中国汽车雷达厂商TOP10榜单 信息来源：行业调研，由亿欧汽车整理 从融资轮次来看，毫米波雷达领域的融资主要发生在A轮，金额为数千万元；激 光雷达领域的融资发生在A和C轮，两笔融资金额分别为1.73亿美元与7000万元。 这主要与三种汽车雷达赛道不同有关。超声波雷达虽然有增长空间，但其技术门 槛与功能局限已经决定了其发展空间有限，很难有巨头出现；毫米波雷达虽然坐 拥一片市场蓝海，但外国厂商对中国厂商仍然形成挤压；唯有激光雷达领域，中 外厂商之间差距较小，市场本身也是增量市场，留给资本更多想象空间。 与此同时，一款新车型的雷达研发费用是一笔不菲的数字，从数百万元到上千万 元不等。 亿欧汽车：三种汽车雷达研发费用对比 类别 研发费用 雷达 超声波雷达 毫米波雷达 激光雷达 100万-500万 >400万 千万元 信息来源：头豹研究院，由亿欧汽车整理 考虑到回款周期等因素，中国雷达厂商若要获得长远发展，需要更多资本持续注 入，以争夺市场份额并获取利润。 23

24. 2020汽车雷达国产化研究报告 Research Report on Localization of Automotive Radar Production 1 中国汽车雷达产业发展现状 1.1 概念界定 2.3 中国汽车雷达国产趋势预测 1.2 中国汽车雷达产业发展历史 1.3 中国汽车雷达产业概况 1.4 中国汽车雷达市场竞争格局 2 中国汽车雷达国产机会分析 2.1 中国汽车雷达国产化驱动力 2.2 中国汽车雷达国产化难点 2.3 中国汽车雷达国产趋势预测 3 中国汽车雷达国产化建议 3.1 中国汽车雷达国产化关键： 产品定制化与服务差异化 3.2 中国汽车雷达创新力保障： 产学研融合推进持续创新 3.3 中国汽车雷达上车突破口： 凭借性价比攻克少数车企 4 中国汽车雷达厂商TOP10榜单 中国汽车雷达实现国产替代既存在动力，也存在难点，三种汽车雷达的国产替代 趋势也不尽相同。 超声波雷达已经实现国产替代，国产替代潜力不大。 目前，中国超声波雷达厂商市占率在50%以上。但一方面，中国雷达厂商的研发 能力较薄弱，另一方面，超声波雷达市场格局已经定型，中国雷达厂商的发展空 间较为有限。 毫米波雷达仍在进行市场争夺战中，国产替代潜力较大。 外国雷达厂商仍然占据绝大部分市场空间，留给中国雷达厂商的市场份额较狭小。 不过，毫米波雷达的国产替代进程一直在推进中，部分中国雷达厂商已经凭借高 性价比产品打入前装市场，其国产替代前景可期。 激光雷达方面，国产替代的成果仍需留待时间检验。 目前，激光雷达市场体量仍然十分有限，其车载应用主要针对无人车改装。昔日 霸主Velodyne在中国雷达厂商的冲击下，已经丢失了市场主动权。但由于市场 未定型，雷达厂商与自动驾驶公司、主机厂之间尚未形成稳定的站队关系，当下 市场份额并无太大参考意义。 综合其他汽车零部件的国产替代趋势，以及汽车雷达自身的格局与特点，亿欧汽 车预测，到2030年左右，中国汽车雷达市场国产渗透率将达到70%左右。 亿欧汽车：中国汽车雷达国产渗透率预测 100% 50% 0% 2020E 2023E 2026E 自主雷达厂商市占率 2029E 2032E 外国雷达厂商市占率 信息来源：行业调研，由亿欧汽车整理 彼时，中国超声波雷达国产渗透率将微升，毫米波雷达国产渗透率将大幅提升， 激光雷达国产渗透率将定格为较大百分数。 24

25. CHAPTER 3 2020-2023中国高等级自动驾驶产业 2020-2023中国高等级自动驾驶 发展六大趋势 产业发展六大趋势 中国汽车雷达国产化建议 Suggestions on Localization of China Automotive Radar Six Six Trends of China high-level Autonomous Trends of China high-level Autonomous Driving from 2020 to 2023 Driving from 2020 to 2023 汽车雷达国产化趋势浩 浩荡荡，中国汽车雷达 厂商也面临困难，如何 寻找最优策略摆上日程。 中外用车场景是否存在 区别？中国汽车雷达行 业如何推进创新？中国 汽车雷达厂商能否打入 车企供应链？ 通过本篇章的论述，亿 欧汽车将为中国汽车雷 达国产化提供建议，并 回答上述问题。 25

26. 2020汽车雷达国产化研究报告 Research Report on Localization of Automotive Radar Production 1 中国汽车雷达产业发展现状 1.1 概念界定 1.2 中国汽车雷达产业发展历史 1.3 中国汽车雷达产业概况 1.4 中国汽车雷达市场竞争格局 2 中国汽车雷达国产机会分析 2.1 中国汽车雷达国产化驱动力 2.2 中国汽车雷达国产化难点 2.3 中国汽车雷达国产趋势预测 3 中国汽车雷达国产化建议 3.1 中国汽车雷达国产化关键： 产品定制化与服务差异化 3.1 中国汽车雷达国产化关键：产品定制化 与服务差异化 通过与多位行业专家交流，亿欧汽车认为：部分中国雷达厂商在技术、市场等维 度遭遇的困难，在可预见的未来均不易解决；若要寻求进一步发展，中国雷达厂 商应另辟蹊径。 但中国雷达厂商并非毫无优势，较外国雷达厂商，中国雷达厂商能更好地识别中 国用户的场景需求，并推进产品定制化与服务差异化。 中外用车场景在多个维度存在巨大差异。一方面，中国路况较国外（特别是欧美 国家）路况要复杂很多，对汽车雷达有更高的性能要求；另一方面，中国用车场 景较国外较为独特，包含地下车库等特殊场景。 亿欧汽车：2018年中美两国每百万辆机动车交通死亡数情况 3.2 中国汽车雷达创新力保障： 产学研融合推进持续创新 3.3 中国汽车雷达上车突破口： 凭借性价比攻克少数车企 （单位：人） 200 4 中国汽车雷达厂商TOP10榜单 100 0 中国 美国 中国 美国 信息来源：国家统计局、公安部交通管理局、statista、DOT、NHTSA，由亿欧汽车整理 中国复杂的路况决定了自动驾驶汽车更需侧重目标分类，加强对行人、非机动车 等物体的识别能力。此外，中国数以百计的主机厂与自动驾驶公司对汽车雷达存 在定制化需求，这一缺口暂时无法靠外国雷达厂商满足。 中国特殊的用车场景对汽车雷达性能提出新的要求。以毫米波雷达为例，其不擅 测高的缺点在地下车库等特殊场景被放大，开发具备测高能力的4D成像毫米波 雷达已经迫在眉睫。在此方面，中国雷达厂商比外国雷达厂商更敏锐、更迅速。 近水楼台先得月，中国雷达厂商在服务响应速度等维度较外国雷达厂商更具优势。 实际上，部分中国雷达厂商已经尝试以专门小组的形式服务客户，以更快的响应 速度解决项目问题，以服务取胜。 26

27. 2020汽车雷达国产化研究报告 Research Report on Localization of Automotive Radar Production 1 中国汽车雷达产业发展现状 1.1 概念界定 1.2 中国汽车雷达产业发展历史 1.3 中国汽车雷达产业概况 1.4 中国汽车雷达市场竞争格局 2 中国汽车雷达国产机会分析 2.1 中国汽车雷达国产化驱动力 2.2 中国汽车雷达国产化难点 2.3 中国汽车雷达国产趋势预测 3.2 中国汽车雷达创新力保障：产学研融合 推进持续创新 国外汽车雷达产业的崛起，来源于30年前高校与企业的联合研究，这为中国汽车 雷达产业带来启示。 产学研一体化为中国汽车雷达的创新提供可能。产学研即产业、学校、科研机构 等相互配合，发挥各自优势，实现技术创新上、中、下游的对接与耦合，形成强 大的研究、开发、生产一体化先进系统，并在运行过程中体现出综合优势。 亿欧汽车：中国汽车雷达产学研一体化 3 中国汽车雷达国产化建议 3.1 中国汽车雷达国产化关键： 产品定制化与服务差异化 3.2 中国汽车雷达创新力保障： 以科研机构、高校的人才、研究成 产 科研机构、高校提供研究和人才开 发的利用资源。 产学研融合推进持续创新 3.3 中国汽车雷达上车突破口： 凭借性价比攻克少数车企 果输出作为企业发展的原动力，为 培养高素质专业人才完成企业、行 学 业转型需求，同时引入社会专业人 产学研 一体化 才充实自身人才库。 4 中国汽车雷达厂商TOP10榜单 借助社会企业的良好平台及资源， 研 从单纯的技术型研究机构转型成技 术、方向性兼顾的研究结构，以研 究成果推动行业整体发展。 信息来源：百度百科，由亿欧汽车整理 从2015年到2018年，中国汽车雷达核心期刊中文文献数由单年1篇攀升至单年 14篇，进入相关研究成果井喷期，但发展至2019年，文献数开始走低。行业若 想获得持续创新力，学研界应提供足够创新动力，推动局部乃至跨越式创新。 亿欧汽车：2015-2019年汽车雷达核心期刊中文文献数 15 10 5 0 2015 2016 2017 2018 2019 核心期刊中文文献数（单位：篇） 信息来源：中国知网，由亿欧汽车整理 27

28. 2020汽车雷达国产化研究报告 Research Report on Localization of Automotive Radar Production 1 中国汽车雷达产业发展现状 1.1 概念界定 1.2 中国汽车雷达产业发展历史 1.3 中国汽车雷达产业概况 1.4 中国汽车雷达市场竞争格局 2 中国汽车雷达国产机会分析 2.1 中国汽车雷达国产化驱动力 2.2 中国汽车雷达国产化难点 2.3 中国汽车雷达国产趋势预测 3.3 中国汽车雷达上车突破口：凭借性价比 攻克少数车企 由于汽车雷达事关安全，车企在供应商的选择上会慎之又慎，更青睐拥有成熟产 品的外国雷达厂商。对于中国汽车雷达厂商而言，在短期内快速扩大市场份额并 不现实，应该首先攻克少数车企，进而辐射整个行业。 中国雷达厂商的一大优势在于，产品极具性价比。以中国毫米波雷达厂商承泰科 技为例，其第五代汽车毫米波雷达成本已经下探至百元级，实际售价远低于外国 雷达厂商的同类产品。 3 中国汽车雷达国产化建议 亿欧汽车：承泰科技CTLRR-400第五代前向毫米波雷达成本 3.1 中国汽车雷达国产化关键： 产品定制化与服务差异化 3.2 中国汽车雷达创新力保障： 产学研融合推进持续创新 3.3 中国汽车雷达上车突破口： 凭借性价比攻克少数车企 4 中国汽车雷达厂商TOP10榜单 总成本≈148元 雷达主IC PCB 辅助芯片 其他电子料 加工费 结构件 信息来源：承泰科技官方，由亿欧汽车整理 2020年初，承泰科技中标东风集团Sharing- Van 1.0plus自动驾驶项目。截至目 前，承泰科技已成为多家主机厂、Tier1和包括华为、大华等行业客户的供应商 和合作伙伴。 通过一系列有效的降本手段，中国雷达厂商已经实现了雷达成本的大幅下探，这 对于囿于成本框架，但一心追求智能化的中国车企而言，是一个利好消息。 近年来，受限于中国汽车行业的销量下滑，各家车企承受着较沉重的降本压力。 但智能化，特别是辅助驾驶功能，已经成为消费者衡量汽车产品力的重要维度， 是每家车企均不可放弃的领域。中国厂商高性价比的汽车雷达为车企提供了新的 选择。 不同于传统汽车零部件阵营分明，汽车雷达市场格局未定，中国雷达厂商仍有站 队的时间。一旦与某家强势主机厂或Tier 1形成捆绑关系，中国厂商既会获得产 销量增长，也会获得长期发展的保障。 28

29. CHAPTER 4 2020-2023中国高等级自动驾驶产业 2020-2023中国高等级自动驾驶 发展六大趋势 产业发展六大趋势 中国汽车雷达厂商TOP10榜单 TOP10 Auto Radar Manufacturers in China Six Six Trends of China high-level Autonomous Trends of China high-level Autonomous Driving from 2020 to 2023 Driving from 2020 to 2023 超声波雷达、毫米波雷 达、激光雷达，究竟哪 条赛道、哪些企业是中 国汽车雷达产业的顶梁 柱？ 亿欧汽车《中国汽车雷 达厂商TOP10榜单》为 您揭晓！ 29

30. 2020汽车雷达国产化研究报告 Research Report on Localization of Automotive Radar Production 1 中国汽车雷达产业发展现状 近年来，中国涌现出大批优秀的汽车雷达企业，其中部分企业已经成长为所处赛 1.1 概念界定 道中的佼佼者，部分企业拥有足以与行业领军企业一较高下的实力，部分企业处 1.2 中国汽车雷达产业发展历史 1.3 中国汽车雷达产业概况 1.4 中国汽车雷达市场竞争格局 在压力之下，却仍然牢牢守住国产替代的前线。 在《2020汽车雷达国产化研究报告》的撰写过程中，亿欧汽车从中国汽车雷达 企业所处赛道宽度、企业体量、企业发展潜力三个维度进行综合衡量，制作并发 2 中国汽车雷达国产机会分析 2.1 中国汽车雷达国产化驱动力 2.2 中国汽车雷达国产化难点 布《2020中国汽车雷达厂商TOP10榜单》，旨在为读者梳理最具实力与潜力的 中国汽车雷达厂商，与中国汽车雷达产业一道成长。 2.3 中国汽车雷达国产趋势预测 2020中国汽车雷达厂商TOP10榜单 3 中国汽车雷达国产化建议 3.1 中国汽车雷达国产化关键： 产品定制化与服务差异化 排名 企业名称 所处赛道 3.2 中国汽车雷达创新力保障： 产学研融合推进持续创新 3.3 中国汽车雷达上车突破口： 1 激光雷达 2 毫米波雷达 3 激光雷达 4 激光雷达 5 毫米波雷达 6 毫米波雷达 7 激光雷达 8 毫米波雷达 9 超声波雷达 10 毫米波雷达 评分 赛道 体量 潜力 凭借性价比攻克少数车企 4 中国汽车雷达厂商TOP10榜单 30

31. 后记 APPENDIX ◆ 此份《2020汽车雷达国产化研究报告》由亿欧汽车在亿欧 智库的研究框架和研究方法的基础上，通过前端行业分析、 中端用户洞察、后端战略管理等方面的研究撰写完成，或存 在表述偏差及片面之处，敬请见谅。如有不全信息可以添加 作者微信进行补充。亿欧汽车定位于科技出行产业创新服务 平台，致力于为汽车出行产业的持续发展与创新，提供高效 流通的信息内容，及多维度价值服务。旗下核心业务包括产 业研究咨询、汽车科技媒体、产业商业会议等内容与服务， 关注领域涵盖智能网联、自动驾驶、新能源、科技出行、汽 车后市场等产业上下游。 ◆ 此份报告主要剖析了中国汽车雷达国产替代机会，明晰了 中国汽车雷达行业格局、难点，为中国汽车雷达厂商提供发 展建议。其中，我们发现了中国汽车雷达行业的一些特点与 趋势，并对国产替代进行了简单的预测，我们认为中国汽车 雷达国产渗透率未来会发生显著的变化。此外，本份报告还 推出了《中国汽车雷达厂商TOP10榜单》，为读者梳理最具 实力与潜力的中国汽车雷达厂商。未来，亿欧汽车将持续关 注中国汽车雷达国产化进程，进行更深入的探讨，持续输出 新的研究成果。 ◆ 感谢为此次报告提供帮助和协作的企业，以及其他业内人 士、行业专家，在此特别感谢禾赛科技CEO李一帆、承泰科 技CEO陈承文、顺禾科技董事长张候龙、傲酷雷达亚太区总 裁郄建军、速腾聚创合伙人王嗣翔、亿欧汽车研究总监武东、 亿欧公司副总裁&亿欧智库院长由天宇、亿欧公司副总裁&亿 欧汽车总裁杨永平，感谢您们的鼎力协助。

32. 团队介绍 OUR TEAM 亿欧智库是亿欧公司旗下专业的产业创新研究院。 智库专注于以人工智能、大数据、移动互联网为代表的前瞻性科技研究；以及前瞻性科技与不同领域传统产业 结合、实现产业升级的研究，涉及行业包括汽车、金融、家居、医疗、教育、消费品、安防等等；智库将力求 基于对科技的深入理解和对行业的深刻洞察，输出具有影响力和专业度的行业研究报告、提供具有针对性的企 业定制化研究和咨询服务。 智库团队成员来自于知名研究公司、大集团战略研究部、科技媒体等，是一支具有深度思考分析能力、专业的 领域知识、丰富行业人脉资源的优秀分析师团队。 报告作者 REPORT AUTHOR 王瑞 武东 亿欧汽车商业分析员 亿欧汽车研究总监 Email:wangrui@iyiou.com Email:wudong@iyiou.com 由天宇 杨永平 亿欧副总裁&亿欧智库院长 亿欧副总裁&亿欧汽车总裁 Email:youtianyu@iyiou.com Email:yangyongping@iyiou.com 版权声明 DISCLAIMER 本报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于智库的专业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点。本 报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。在任何情况下，本报告中 的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。本报告的信息来源于已公开的资料，亿欧智库对该等信 息的准确性、完整性或可靠性作尽可能的获取但不作任何保证。 本报告版权归亿欧智库所有，欢迎因研究需要引用本报告部分内容，引用时需注明出处为“亿欧智库”。对于 未注明来源的引用、盗用、篡改以及其他侵犯亿欧智库著作权的商业行为，亿欧智库将保留追究其法律责任的 权利。

33. 网址：www.iyiou.com/intelligence 邮箱：zk@iyiou.com 电话：010-57293241 地址：北京市朝阳区霞光里9号中电发展大厦A座10层 亿欧智库 www.iyiou.com/intelligence