2019中国即时配送行业发展报告-美团配送

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1. 2019 中国即时配送行业发展报告

2. 前言在上一年度的报告中，我们从即时配送的定义、场景、运力组织、基础技术等维度，结合当时市场中几大主流运力平台的特点，从运营层面展现即时配送与传统物流的相同与不同，并展望了这一新兴业态的未来发展。一年多的时间过去，行业内发生了诸多重大变化。正如我们在上一份报告中所展望的那样，即时配送极大地拓宽了配送品类，餐饮外卖类订单所占比重逐步减小。与此同时，伴随着近场电商的高速发展，非餐饮类订单在品类广度和订单规模上都得到了极大的发展，人们甚至可以在外卖平台上买到手机了。在本年度的报告中，我们重点关注即时配送行业需求侧、供给侧以及生态圈的发展情况。同时，我们通过对行业协会、即时配送企业在行业标准、交通安全等方面的行动的阐述来描绘行业的社会价值。新冠疫情的爆发，也使得即时配送作为物流基础设施的重要性得以凸显，疫情期间居民的正常生活物资采购很大程度上依赖了即时配送网络。本报告继续由中国物流与采购联合会与美团配送联合发起，由物流行业专业的第三方研究机构罗戈研究执笔。报告中的餐饮外卖、即时配送、近场电商等行业规模、用户规模等数据及相关预测主要为研究人员采用行业专家访谈、市场调查、公开数据查询及其它研究方法获得，部分数据未经相关企业直接认可。尽管我们力图还原一个真实的行业现状，受限于资源和能力难免有纰漏之处，还请行业内人士多多批评指正。 2019中国即时配送行业发展报告编委会 2

3. 1. 即时配送行业发展概况 2. 即时配送产业链格局 - 需求侧目录 Contents 3. 即时配送产业链格局 - 供给侧 4. 即时配送产业链格局 - 生态圈 5. 即时配送行业政策规范 6. 即时配送行业发展趋势

4. 发展历程：即时配送行业大事记 • 韵达云递配上线 • 爱跑腿上线 • 菜鸟战略控股点我达 • 达达成立 • 51送上线 • 美团点评上市 • 闪送成立 • 达达融资3.36亿人民币 • 风先生成立 • 京东到家与达达合并 • 阿里成立本地生活服务公司 • 朴朴超市成立 • 苏宁秒达上线 • 邻趣成立 2013及之前 • E国1小时上线 • 饿了么成立 • 每日优鲜成立 2015 2014 • 美团专送成立 • 蜂鸟配送上线 • 人人快递成立 • 百度骑士上线 • 美团外卖成立 • UU跑腿成立 • 点我达成立 • 闪送融资超5000万美元 • 达达融资超4亿美元 • 顺丰同城急送上线 2016 2017 • 天猫一小时达上线 • 美团跑腿上线 2018 • 快服务上线即时配送业务 • 快服务融资数千万元 • 闪送获超1亿美元融资 • UU跑腿融资1亿元 • 疫情推动生鲜到家服务业务量爆发 • 点我达被菜鸟全资控股 2019 • “网约配送员”加入国家正式职业列表 • 美团配送品牌独立 • 蜂鸟即配品牌独立 2020 • 顺丰同城急送品牌独立 • 新达达更名达达集团 • 叮咚买菜成立 • 邻趣融资1000万美元 4

5. 用户规模用户规模持续扩大，2019年即时配送用户超4亿 2019年中国即时配送市场用户超4亿人。即时配送具有快捷便利的优势，随着近场电商的发展与消费体验的升级，即时配送的需求将持续增加，未来即时配送市场的用户规模仍有增长空间。 2014-2020年中国即时配送用户规模及增长率预测 6 40.00% 4.82 5 30.00% 4.21 4 3.58 25.00% 2.93 3 35.00% 20.00% 2.31 2 15.00% 1.71 1.24 10.00% 1 5.00% 0 0.00% 2014年 2015年 2016年 2017年用户规模（亿人）数据来源：综合行业专家调研、艾瑞等研究机构报告、上市公司年报等，由罗戈研究测算 2018年 2019年 2020年E 增长率 5

6. 服务品类餐饮外卖品类占比最大，非餐饮品类增长迅速即时配送起源于餐饮外卖，经过数年发展，即时配送订单中占比最大的依然是餐饮外卖，但其占比在2019年有所下降。与此同时，零售便利、生鲜果蔬品等品类订单量迅速增长。 2018年中国即时配送市场细分品类订单量占比 2019年中国即时配送市场细分品类订单量占比 2% 5% 3% 4% 5% 10% 8% 12% 70% 81% 餐饮外卖生鲜果蔬零售便利鲜花蛋糕数据来源：综合行业专家调研、上市公司年报等，由罗戈研究测算其它餐饮外卖生鲜果蔬零售便利鲜花蛋糕其它 6

7. 行业格局未来将保持相对稳定，业务品类范围逐渐拓宽继续保持快速发展智能配送体系品类不断拓宽即时配送是近场电商的基础设随着订单量的不断增加以及技当前随着新业务的开展，餐饮施，随着近场电商的快速发展，术的发展，依靠大数据、AI等外卖品类订单占比已经越来越即时配送在一定时期内将继续技术的智能配送体系将越来越低，未来即时配送企业将挖掘保持快速增长势头。成熟，即时配送将从劳动密集更多用户需求，不断拓宽即时型向技术密集型进化。配送所覆盖的品类。 7

8. 产业链图谱：需求场景多元、供给形态丰富、生态基础完备配送装备商业平台运力外卖平台 B2C零售电商仓储与快递无人配送车无人机自提柜电动自行车共享充电设施智能装备专业即时配送运力基础技术云计算导航电子支付传统物流 C端用户鲜花店蛋糕店生鲜店需求侧人工智能个人用户供给侧大数据物联网生态圈 8

9. 1. 即时配送行业发展概况 2. 即时配送产业链格局 - 需求侧目录 Contents 3. 即时配送产业链格局 - 供给侧 4. 即时配送产业链格局 - 生态圈 5. 即时配送行业政策规范 6. 即时配送行业发展趋势

10. 需求侧配送装备商业平台运力外卖平台 B2C零售电商仓储与快递无人配送车无人机自提柜电动自行车共享充电设施智能装备专业即时配送运力基础技术云计算导航电子支付传统物流 C端用户鲜花店蛋糕店生鲜店需求侧人工智能个人用户供给侧大数据物联网生态圈 10

11. 需求场景从餐饮类向非餐饮类扩展，即时配送覆盖多元品类最初以服务餐饮外卖行业为主的即时配送，经过数年的发展已经拓展出更多品类与业务类型，包括生鲜宅配、商超零售、医药配送、服装配送、图书配送、跑腿服务等，其应用场景逐步拓宽至居民生活所需的方方面面，成为近场电商履约不可或缺的物流基础设施。本报告主要探讨当前市场所关注如下订单量占比较高的热点应用场景：餐饮外卖：主要从餐饮外卖商户配送到消费者手中；生鲜宅配：从前置仓、前店后仓、店仓一体等多种类型的商业形态仓库，配送到消费者手中；商超零售：传统零售门店进行线上销售并配送到家，以及盒马等新兴零售形态配送服务；医药配送：医药门店、前置仓到消费者手中的配送；跑腿服务：包括文件、个人用品、电子产品、食品、鲜花等各种类型的跑腿服务。热点商业场景代表企业餐饮外卖美团外卖、饿了么等生鲜宅配每日优鲜、叮咚买菜、盒马鲜生、朴朴超市、永辉生活、美团买菜等商超零售京东到家、多点、美团闪购、盒马鲜生、永辉超市、苏宁小店等医药配送阿里健康、叮当快药、快方送药等跑腿服务闪送、顺丰同城急送、UU跑腿、美团跑腿、蜂鸟跑腿等 11

12. 餐饮外卖行业餐饮外卖是即时配送早期的主要应用场景餐饮外卖是即时配送最主要的应用场景之一，尽管近年来餐饮外卖订单量占即时配送总订单量的比例逐步下降，但其占比仍然超过一半。用户下单配送至目的地订单生成至配送平台商家接单骑手取餐订单推送至骑手骑手接单餐饮外卖配送流程 12

13. 餐饮外卖餐饮外卖市场高速增长，持续为即时配送行业带来海量订单餐饮外卖行业市场交易额持续扩大，2019年突破6000亿元。数据显示线上餐饮外卖在中国餐饮行业的渗透率不足15%，未来仍有较大增长空间，将继续为即时配送行业贡献单量。 2015-2019中国在线餐饮外卖市场交易规模及增长率 7000 6423 6000 70.00% 60.00% 5000 50.00% 4617 4000 40.00% 2969 3000 30.00% 1792 2000 20.00% 1348 1000 10.00% 0 0.00% 2015年 2016年 2017年交易额（亿元）数据来源：综合行业专家调研、艾瑞等研究机构报告、上市公司年报等，由罗戈研究测算 2018年 2019年增长率（%） 13

14. 生鲜宅配生鲜品类成为近场电商切入点，企业探索多种履约模式当前社区零售按主要销售品类、服务方式等不同，有以到店消费为主的生鲜门店、到店和到家相结合的便利店、小型商超，以即时配送到家为主的前置仓，以及依托于社交网络发展的的社区团购等模式，不同类型的模式有各自不同的发展特点。生鲜门店社区团购 • 百果园 • 比邻星 • 生鲜传奇 • 大鱼社区团 • 谊品生鲜 • 拼团易 • 钱大妈 • 兴盛优选便利店、商超前置仓 • 苏宁小店 • 每日优鲜 • 京东小店 • 叮咚买菜 • 天猫小店 • 苏宁前置仓 • 无人零售 • 朴朴超市 • 永辉买菜 • 美团买菜 14

15. 生鲜宅配每日优鲜、叮咚买菜、美团买菜纷纷布局前置仓模式前置仓模式伴随近场电商的发展而兴起，通过在距离用户最近的地方布置小型仓储空间，快速响应用户需求，提升用户体验，是当下一小时、 30min 达等到家服务的核心支撑。每日优鲜、叮咚买菜、美团买菜等是前置仓模式的典型代表。冷源冷链时间冷链大仓冷链车前置仓速度快冷源冷链物流车配送员消费者冷媒冷链体验好成本低大仓快递公司分拨中心配送员物流车消费者快递网点 15

16. 生鲜宅配依商业场景不同，多种类型前置仓共同发展门店仓暗仓网点仓代表：盒马鲜生、永辉生活、餐饮外卖商户代表：朴朴超市、叮咚买菜、社区团购代表：顺丰、达达特征：线下销售点+自提点+ 到家订单履约特征：靠近生活区的小型仓库服务半径：1-3km 服务半径：1-3km 服务半径：1-3km 服务时效：30min-1h 服务时效：30min-1h 特征：包裹快递分拣网点服务时效：30min-1h 16

17. 生鲜宅配前置仓型生鲜宅配中，店仓和暗仓模式已基本成型盒马于2019年推出门店仓模式的盒马mini，作为盒马用于下沉的业态，盒马mini延续盒马大店线上线下一体化模式，包括水产、蔬果、肉禽等数千种商品，坪效超过盒马大店，物流配送成本更低。叮咚买菜作为前置仓模式社区生鲜电商的典型代表，以仓为店，贴近社区，将品类丰富、品质保障、价格优惠的生鲜高效配送到家，在上海区域高速发展。 2km消费半径供应商直送供应商城批采购门店集中配送 2.用户画像供应商大仓门店用户订单预测 6.退换货判断大数据社区前置仓 3.智能推荐 7.自助客服供应商 4.智能推荐 5.骑行路径优化门店直达用户手中盒马：从大型门店仓向小型门店仓布局资料来源：海通证券自建物流配送叮咚买菜：靠近社区的暗仓布局 17

18. 社区团购卖货与社区服务结合，社区团购打造区域性综合商业体社区团购模式类似于S2B2C社群分销，主要参与方：团购平台，提供产品及供应链服务、物流仓储及售后支持；团长（通常是宝妈、社区便利店）负责社群运营、链接投放、订单收集和最终货品分发；社区居民加入社群后以低价参与拼团。成员自提推广链接推广链接厂商团长社区成员集中采购低价拼团物流配送送货上门 18

19. 即时零售平台本地即时零售平台成为即时配送快速增长的订单源商超零售到家服务在本地生活O2O的发展中占有重要地位，以达达京东到家、多点Dmall为代表的本地即时零售平台，通过强大的即时配送网络构建1小时送货到家的能力，使得消费者可以足不出户在家体验逛超市。同城速递信息平台拥有 7000万+个人客户，120万 +服务商户，覆盖450+主流城市，600万骑士组成的运力网络，日订单量峰值达千万级。本地即时零售平台同城速递信息平台本地即时零售平台注册用户7400万+，合作商户超过10万家，95%的订单一小时达，目前已覆盖超过 100个主流城市。达达集团的即时配送与即时零售平台资料来源：达达集团、多点Dmall官网多点Dmall的2套系统+2个原则与3个场景 19

20. 医药电商叮当快药、阿里健康等在医药即时配送领域获得快速成长医药配送近两年在即时配送行业成长较快，包括叮当快药、阿里健康大药房等，都在建设线上线下一体化的医药健康服务网络。截至2019年5月，叮当快药用户总数超过3800万，覆盖10大核心城市，自营药店300+，服务范围6000平方公里以上，覆盖1亿+人口。阿里健康联合口碑饿了么组成的阿里本地生活公司，上线7X 24小时送药服务；阿里健康还联合200余家连锁药店，成立中国医药O2O先锋联盟，共同探索医药行业的线上线下一体化。自营药店专业药师处方流转平台蜂鸟即配送药到家线上续方互联网医院自建配送社区/首诊医院资料来源：叮当快药、阿里健康 • 医药工业 • 用药咨询 • 大健康品种 • 轻问诊 • 福利计划 • 轻体检 • 保险计划 • 慢病管理 • 健康云知识库 • 患者教育药企联盟叮当快药模式患者健康云商城线下处方流转共享药房阿里健康在线续方即时配送探索 20

21. 跑腿服务覆盖多场景、满足各种需求跑腿服务闪送、顺丰同城急送、美团配送、UU跑腿、蜂鸟即配等即时配送平台推出的跑腿服务，能够帮助商家和消费者解决日常工作与生活中出现的一切忙、宅、懒、急的需求。帮送服务可替客户给同城亲友、合作伙伴递送食品、文件、鲜花、蛋糕、服饰、数码等物品；帮买服务可让骑手帮忙购买周边小吃、咖啡、奶茶、药品、日用品等商品。紧急递送美食递送商务递送生活递送 ✓ 手机 ✓ 夜宵 ✓ 文件 ✓ 鲜花 ✓ 电脑 ✓ 生鲜 ✓ 发票 ✓ 礼物 ✓ 香水 ✓ 蛋糕 ✓ 合同 ✓ 钥匙 ✓ 口红 ✓ 甜点 ✓ 报告 ✓ 钱包 ✓ 衣服 ✓ 水果 ✓ 档案 ✓ 证件 ✓ 鞋包 ✓ 蔬菜 ✓ 证明 ✓ 护照 ✓ 数码 ✓ 饮料 ✓ 资质 ✓ 手机 ✓ 其它 ✓ 奶茶 ✓ 材料 ✓ 工牌资料来源：闪送官网 21

22. 需求侧小结近场电商兴起，推动即时配送行业发展，逐步解构广域电商 • 技术打破物理边界，消除信息壁垒，商品全球化流通，品牌竞争从规模效应及渠道深度，转向对目标用户需求的准确感知与快速满足。订单小规模、碎片化、高频定制化，倒逼传统分销配送模式不断变革升级，如何靠近终端客户、降低配送成本、缩短交付时间成为核心议题。 • 近场电商以用户为中心，满足3～5km半径内消费者生活相关高频需求，正在快速发展，孵化出新的电商巨头，并逐步完成了一张全国范围 “前置仓/店+即时配送”的末端服务网络布局，对传统全国范围的广域电商形成冲击。广域电商近场电商全国 20km 3km 近场电商广域电商代表平台美团、叮咚、兴盛优选淘宝、京东、拼多多订单规模单日完成订单量突破 3000万单（美团） 3300万单/日（中通）主要场景餐饮、生鲜、日用百货等高频需求鞋服、百货等常规需求服务半径社区（3～5km）全国履约时效 1h达（为主） +半日/1日达次日达（为主） +半/多日达履约方式前置仓/店+即时配送多级协同仓+快递/即时配送用户门店 RDC DC 干线/配送骑手/快递员站点/前置仓 22

23. 1. 即时配送行业发展概况 2. 即时配送产业链格局 - 需求侧目录 Contents 3. 即时配送产业链格局 - 供给侧 4. 即时配送产业链格局 - 生态圈 5. 即时配送行业政策规范 6. 即时配送行业发展趋势

24. 供给侧配送装备商业平台运力外卖平台 B2C零售电商仓储与快递无人配送车无人机自提柜电动自行车共享充电设施智能装备专业即时配送运力基础技术云计算导航电子支付传统物流 C端用户鲜花店蛋糕店生鲜店需求侧人工智能个人用户供给侧大数据物联网生态圈 24

25. 行业规模行业规模成长迅速，2019年订单量突破180亿单伴随餐饮外卖、生鲜宅配等行业的高速发展，即时配送行业规模持续扩大，订单量规模稳步增长。以美团配送为例，其单日订单量峰值已经突破3000万单，2019年全行业订单量突破180亿单。 2014-2019年中国即时配送行业订单量规模及增长率 200 160.00% 182.8 180 140.00% 160 120.00% 133.5 140 100.00% 120 93.2 100 80.00% 80 60.00% 56.1 60 40.00% 40 20 27.4 20.00% 11.7 0 0.00% 2014年 2015年 2016年订单量（亿单）数据来源：综合行业专家调研、艾瑞等研究机构报告、上市公司年报等，由罗戈研究测算 2017年 2018年 2019年增长率(%) 25

26. 即时配送企业案例美团配送，打造中国领先的即时配送生态美团配送拥有强大的实时配送网络，满足商户、消费者多种需求。目前，美团配送日均活跃骑手逾80万人，单日完成订单量突破3000万，业务范围覆盖2800个市县，可为商家提供的全方位、全场景及一站式的高效配送服务和解决方案。自2019年5月品牌发布之后，美团配送始终坚持构建开放的配送生态，有效赋能合作伙伴，以保障配送服务稳定、优质的提供，同时实现共赢。配送生态有效赋能技术合作伙伴信息服务（LBS/天气）美团配送超脑系统核心技术域资料来源：美团配送运力合作伙伴商业合作伙伴消费者核心业务域金融合作伙伴物料合作伙伴设备合作伙伴运力运力加盟商业务代理商资源整合域服务合作伙伴支付服务共享配送员商家能源合作伙伴车辆服务人力资源供应链金融物流设备招聘合作伙伴行业影响美团配送生态扩展域 26

27. 即时配送企业案例蜂鸟即配，阿里本地生活服务物流基础设施蜂鸟即配是饿了么旗下即时配送运力平台，2019年宣布品牌独立并升级为蜂鸟即配。蜂鸟即配专注于即时配送领域，本地生活最后一公里。提供任意时间的即时配送和同城配送服务。2018年饿了么被阿里收购后，与口碑合并成立本地生活服务公司，蜂鸟即配也随之成为阿里本地生活服务公司的物流基础设施。专业的配送团队即时配送领域市场占有率名列前茅资料来源：蜂鸟即配官网全品类、全时段、全覆盖服务品类涵盖外卖、商超、鲜花、蛋糕、文件等，提供全段配送，配送服务覆盖全国1200 多个城市准时必达，超时秒赔蜂鸟优质配送服务、蜂鸟众包配送服务为用户提供急速送达体验 27

28. 即时配送企业案例顺丰同城急送，顺丰全面布局即时配送市场顺丰同城急送是顺丰集团旗下的即时配送公司，作为独立第三方配送平台，立足多元场景，满足客户全场景需求。已经运营3年多的顺丰同城急送深入餐饮、商超、生鲜、服装、医药、奢侈品等各个行业，在提供标准化配送服务之外，还提供了适用于不同场景下多种配送模式的定制化服务，助力商家为消费者提供更好的购物体验，并迅速实现规模化经营。 1小时送达安全放心速度保障实时跟踪同城急件最快30分钟送达规范操作专人快速上门取件实时跟踪包裹轨迹平均一小时全城送达始终如一的顺丰标准，值得信赖及时处理急件需求寄件收件方便省心资料来源：顺丰同城急送官网 28

29. 即时配送企业案例达达快送，众包模式即时配送平台的典型代表达达快送是达达集团旗下的本地即时配送平台，通过众包模式，为即时配送中订单的频繁波动合理匹配运力，高效应对全年中各个订单量峰值。截至2019年12月31日，达达快送业务覆盖全国2400多个县区市，日单量峰值约1000万单。全场景服务平台超强精细化配送网络全渠道履约体系达达快送为各类场景用户、数千万个人用户提供约1小时送达的同城配送服务精细运营规模化物流网络；全渠道履约系统无缝接驳AI 智慧物流系统；资料来源：达达集团官网更合理的发单节点和运力供给管理，优化几十万众包骑士的履约效率本地即时配送基础设施多行业开放服务能力智能路径规划、智能派单、供给需求调控等功能，全面提升配送效率 29

30. 即时配送企业案例闪送，一对一同城急送开创者闪送是国内一对一同城急送服务的开创者，聚焦共享经济，以互联网+、大数据为依托，专注于即时专人直送，为用户提供7×24小时，平均1分钟响应、10分钟上门、同城1小时速递服务。目前，闪送已开通222个城市，汇集90万闪送员，累计1亿+用户。一对一急送，拒绝拼单无需预约，随叫随到平均同城1小时速达无中转环节，直达目的地无需预约，随时下单 5公里平均23分钟送达全程实时监控，先行赔付保障 24小时服务 10公里平均33分钟送达 15公里平均39分钟送达资料来源：闪送官网 30

31. 骑手骑手工作成为越来越多蓝领人群的职业选择公开资料显示，我国蓝领群体已达4亿人以上。随着服务业的发展，劳动力整体往第三产业流动，新蓝领（包括服务业大类中的“销售人员”、 “储运人员”、“餐饮、酒店、旅游服务人员”、“社会服务与居民生活服务人员”四类）在蓝领群体中的占比超过传统蓝领。骑手工作成为近年来新蓝领的热门职业选择，其中就业时间灵活既是骑手工作吸引骑手的最重要原因，也是工作本身的最显著特征。尤其新冠疫情期间骑手工作吸纳了大量二产、三产从业人员，一定程度上增强了疫情期间从业者的就业弹性，维护了疫情期间的社会就业稳定。从事骑手工作前职业分布骑手对即时配送工作最看重的点工厂工人时间灵活 15% 公司职员 14% 收入可预期，多劳多得个体户容易上手其他 8% 销售 8% 工作场景开放，心态放松能够提高沟通技能工作体验丰富 12% 司机 7% 快递员 7% 服务员 7% 建筑工人收入相对较高 6% 维修工能够提高工作技能其他 5% 安保 4% 农民 4% 运输从业者 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 3% 0% 资料来源：《2019年及2020年疫情期间美团骑手就业报告》、《2020饿了么蓝骑士群体画像》 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 31

32. 骑手骑手工作有利于就地就近就业，近六成骑手选择本省就业骑手工作易上手，多劳多得，覆盖全国众多县市，有利于从业者实现就近就业。根据美团配送方面的数据，2019年该平台共有56.8%的骑手通过骑手工作实现本省就业，总占比接近六成。河南、山西、广西、江西、安徽、黑龙江六个省份的本省就业比例最高，均超过90%。此外，骑手工作在扶贫方面发挥重要作用，根据国务院扶贫办及美团骑手调研等数据，2019年在美团配送就业的骑手中，有25.7万人是建档立卡贫困人口，占骑手总量的6.4%，其中25.3万人已通过骑手工作实现脱贫，脱贫比例高达98.4% 2019年骑手本省就业比例 2019年美团建档立卡贫困户骑手月收入分布河南省 94.3% 山西省广西壮族自治区 91.4% 江西省 90.6% 甘肃省湖南省 23.1% 90.7% 黑龙江省贵州省 29.2% 91.0% 安徽省四川省 30.2% 92.0% 89.7% 9.8% 7.7% 88.5% 88.2% 88.1% 资料来源：《2019年及2020年疫情期间美团骑手就业报告》 1000元及以下 1000-3000元 3000-5000元 5000-8000元 8000元以上 32

33. 供给侧小结即时配送平台纷纷宣布品牌独立与开放，2019成为即时配送元年 2019年美团配送、蜂鸟即配相继成为独立品牌并向社会开放，从主要服务于上游商业平台转为向社会化商业生态拓展合作，赋能生态伙伴，以打造更完整、强大的即时配送生态。同年，顺丰同城急送也宣布成为独立品牌，以更加开放的姿态寻求合作伙伴。更加开放的运力平台使得即时配送在维持城市正常运转方面发挥更加重要的作用。 2019年5月美团配送品牌发布会图片来源：新闻资料 2019年6月蜂鸟即配品牌发布会 2019年10月顺丰同城急送品牌发布会 33

34. 1. 即时配送行业发展概况 2. 即时配送产业链格局 - 需求侧目录 Contents 3. 即时配送产业链格局 - 供给侧 4. 即时配送产业链格局 - 生态圈 5. 即时配送行业政策规范 6. 即时配送行业发展趋势

35. 生态圈配送装备商业平台运力外卖平台 B2C零售电商仓储与快递无人配送车无人机自提柜电动自行车共享充电设施智能装备专业即时配送运力基础技术云计算导航电子支付传统物流 C端用户鲜花店蛋糕店生鲜店需求侧人工智能个人用户供给侧大数据物联网生态圈 35

36. 配送装备社会保有量近3亿辆，电动自行车产业有力地支持了即时配送行业发展电动自行车是我国快递、即时配送行业最重要的生产设备之一，也是自改革开放以来具有中国特色的创新产品之一，同时也逐步发展成为国内重要的交通工具。根据工业和信息化部及中国汽车工业协会统计的数据，2018年全国交通工具产量中电动自行车排名第二，仅次于两轮脚踏自行车，成为中国交通工具制造领域产量规模较大的制造产业。根据2019年中国自行车产业大会的数据，2019年中国社会电动自行车保有量接近3亿辆，年产量超过3000万辆。 2012-2018年中国电动自行车产量（万辆） 2012-2018中国电动自行车保有量（亿辆） 2.5 2.5 2.5 2.25 1.81 2904.5 3003.1 2014年 2015年 3215 3113.1 2016年 2017年 3278 2528.7 1.93 2028.4 1.55 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年数据来源：国家统计局、工信部、中国汽车工业协会等机构 2017年 2018年 2012年 2013年 2018年 36

37. 配送装备 “新国标”正式实施，进一步规范电动自行车产业 2019年4月15日，《电动自行车安全技术规范》（GB17761-2018）强制性国家标准正式实施，对于规范电动自行车生产、销售和使用具有重要意义，对于我国巨大的电动自行车市场具有重大影响。车速达到15km/h时发出提示音最高车速不超过25km/h 鞍座长度不超过0.35m 蓄电池标称电压不超过48V 整车质量不超过55kg 电动机额定功率不超过400W 车体宽度不超过0.45m 必须具有脚踏骑行能力前、后轮中心距不超过1.25m 资料来源：电动自行车安全技术规范 37

38. 配送装备即时配送行业带动共享充电、换电行业发展随着快递、即时配送行业的高速发展，行业对电动自行车充电的需求越来越旺盛。传统上由站点设立统一的充电站存在一定的安全隐患，且不不方便配送员使用。国内已有张飞出行、魔鱼、美狗出行、亲桔充电、哈喽换电等众多企业从共享充电、换电、智能管理平台、智慧社区服务平台等不同方面切入电动自行车充换电行业，共同探索行业发展方向。2019年6月，美团配送联手铁塔能源签署战略合作协议，双方拟在即时配送电动车换电服务、智慧城市建设等业务领域推动深层合作，这也是美团配送响应和配合国家电动车和新能源政策的积极举措。张飞出行资料来源：张飞出行官网、魔鱼新能源官网魔鱼智能充电机器人 38

39. 配送装备无人配送机器人在末端配送中的应用正在得到重视随着人口红利的逐渐消失，用工成本逐年攀升，采用无人配送技术将成为缓解用工难题的解决方案之一。目前，美团、饿了么、京东、菜鸟等国内配送行业巨头均已经开始试水无人配送车或无人配送机器人，用于协助配送员进行最后一百米的配送任务。以美团为例，目前美团发布了无人配送车、无人配送开放平台，将在商户端货物收集，用户终端分发、开放道路运输和园区配送4种场景中率先实现无人配送的应用和落地。美团无人配送车资料来源：公开资料整理饿了么配送机器人京东无人配送车菜鸟无人配送车 39

40. 配送装备无人机配送成为物流配送行业研究热点 2013年亚马逊CEO杰夫・贝索斯曾预测五年内能使无人机送货成为现实，而包括 Alphabet、Uber 在内的科技巨头也都成立了无人机项目。国内方面，顺丰于2018年3月27日获得国内首张无人机航空运营许可证，致力于为涉山涉水、陆路交通不便的广大偏远地区提供物流配送服务；无人机初创公司迅蚁则已经与餐饮外卖公司合作试点无人机送餐服务。亚马逊无人机资料来源：公开资料整理顺丰无人机迅蚁无人机 40

41. 配送装备餐饮外卖、生鲜等到家业务开始探索自提柜业务模式除已经比较成熟的快递自提柜之外，生鲜到家行业、餐饮外卖行业也在探索自提柜业务形式。如采用预订制模式的食行生鲜，通过全程冷链配送和社区智能冷柜自提的方式为用户提供生鲜配送服务；而致力于做校园“智慧食堂”的爽提，在高校里铺设的智能外卖自提柜也已经取得了良好的口碑。美团外卖也开始铺设智能取餐柜，在新冠疫情期间无接触配送服务中起到了重要作用；菜鸟物流在上海针对即时配送场景下的商品无接触配送需求，进行“共享智能柜”试点。丰巢快递柜资料来源：公开资料整理爽提智能外卖自提柜美团智能取餐柜 41

42. 基础技术智能物联网（AIoT）技术产生大量有效数据智能物联网指人工智能技术与物联网在实际应用中的落地融合，当前，已经有越来越多的人将AI与IoT结合到一起来看，AIoT作为各大传统行业智能化升级的最佳通道，已经成为物联网发展的必然趋势。智能物联网对于即时配送行业采集基础数据，优化调度算法，提升商户、配送员以及消费者体验有重要作用。深度学习的发展大数据处理能力云计算和边缘计算发展核心场景带动专有芯片的突破 AI IoT 传感器的普及带宽能力的增强流量成本的下降 42

43. 基础技术大数据的发展为即时配送智能调度提供基础随着移动互联网、物联网、云计算等信息技术产业发展日新月异，信息传输、存储、处理能力快速上升，数据量指数型递增。大数据的出现改变了传统数据手机、存储、处理挖掘的方式，数据采集更加多样化、广泛化。大数据的采集和分析为机器学习、智能调度提供了基础。大数据的价值数据质量的兼容性大数据通过“量”提升了数据分析对“质”的宽容度数据价值的转化大数据实现了从数据到价值的高效转化数据应用的关联性大数据使技术于算法从“静态” 走向“持续” 数据分析的成本大数据降低了数据分析的成本门槛 43

44. 基础技术人工智能技术日趋成熟，推动智能调度系统降本增效人工智能技术产业以海量的数据规模为基础迅速进步，根据工信部数据，2018年我国人工智能产业规模已超过1000亿元，预计2020年将增长至1600亿元，带动相关产业规模超一万亿元。人工智能在即时配送的智能调度领域得到了广泛应用，可以对即时配送几乎所有环节进行精准预估预测。技术支持 AI应用领域智慧物流智慧医疗智慧教育传感器芯片数据软件框架云服务智慧金融智能制造智慧城市数字政府 AI技术领域计算机视觉知识撷取智适应学习规划和优化机器人研究方法（学派）贝叶斯派专家系统无人驾驶联结主义（如深度学习） NLP 符号主义 …… 类推学派反向传播算法进化主义 …… 线性算法基因编辑逆演绎算法逻辑回归随机森林核机器支持向量 …… 算法资料来源：德勤研究 44

45. 基础技术应用案例人工智能在美团配送智能调度系统中发挥着重要作用人工智能技术是智能调度的基础，美团配送在人工智能广度和深度方面进行布局。广度方面，美团配送AI横跨三大学科，从预测、挖掘、定价、规划、调度和硬件进行技术研究和业务落地。深度方面，学科与技术研究结合行业情况，提供行业智能化解决方案。图灵算法平台 IoT系统大规模实时特征计算智能电动车机器学习平台可穿戴设备效率调度系统 ETA系统全环节精准预估多人多点全局优化深度学习模型超大规模实时计算规划系统配送区域划分商家范围规划资料来源：美团配送官网体验成本 LBS系统配送5级地址库骑行路线优化定价系统感知系统订单结构优化商家地理围栏智能运营运动状态识别 45

46. 基础技术应用案例蜂鸟即配智能调度系统，创新运力网络模式蜂鸟即配的智能调度系统是其智能大脑和决策系统。通过大数据与智能分析，可以做到订单时间预估，订单匹配和订单路径规划。该系统能实时感知供需、天气等压力变化，对预计送达时间，商户出餐时间、商圈未来订单负载等做出精准预测，订单将会在最优决策下被匹配最佳路径，以保证配送效率和体验。本地生活业务全接入正餐配送模式即时配送统一运力资源，统一调度专送骑士医药饮品驻店配送众包骑士驻店配送员商超同城配送鲜花蛋糕跑腿资料来源：蜂鸟即配同城直送跑腿员直送骑士 46

47. 生态圈小结技术赋能产业发展，新型装备提升骑手工作及消费者体验随着即时配送的平均送达时间从一小时逐步压缩到30分钟以内，未来即时配送在时效方面的提升将不再作为行业发展的重点，而是更加注重骑手工作时的安全、体验，以及消费者在消费全流程中的整体体验。智能安全头盔智能语音助手智能配送餐箱新国标智能电动车室内定位基站戴盔监测智能语音交互智能温控智能骑行模式室内定位语音头灯长时间户外使用紫外线消毒故障与安全监测自动记录骑手到店安全尾灯头盔适配智能锁具安全警示灯 47

48. 1. 即时配送行业发展概况 2. 即时配送产业链格局 - 需求侧目录 Contents 3. 即时配送产业链格局 - 供给侧 4. 即时配送产业链格局 - 生态圈 5. 即时配送行业政策规范 6. 即时配送行业发展趋势

49. 即时配送行业主要政策/规范体系梳理随着国家地方监管纷纷出台相关规范明确行业准则，监管规范化将带动行业健康有序发展，优胜劣汰的竞争市场将为用户带来更高质量的配送体验。行业政策及联盟地方性规范 • 宏观政策 • 深圳即时配送行业车辆要求及规范标准 • 即时配送服务规范 • 成都市即时配送道路交通安全协会 • 共享配送联盟 • 即时配送交通安全联盟运力规范 • 关于警企共治创新外卖行业电动自行车交通违法治理工作的通知配送员行为规范 • 关于加强电动自行车国家标准实施监督意见 • 中华人民共和国道路交通安全法 • 关于加强电动自行车安全管理工作的通知 • 快递暂行条例 49

50. 宏观政策推进“互联网+”，拓展“智能+” 2019年3月，政府工作报告中特别提到物流行业的“互联网+”和“智能+”需要继续推进。而即时物流作为物流网络的一环，一方面运用不同的运力组织形式和调度匹配技术提高了运输效率，另一方面以其即时的特性促进了近场电商供应链的建设，对“互联网+”和“智能+”的发展作出了贡献。即时物流政策内容 • 在配送端的运力组织形式上分众包/自营/加盟，根据不同产品运输的需求选择运力组织形式，最大程度提高运输效率。 • 在系统调度和订单匹配技术上直接对整体行业的支持新业态新模式的发展，推进“互联网+” 主要内容：发展消费新业态新模式，促进线上线下消费融合发展。深化大数据、人工智能等研发应用，培育新一代信息技术、高端装备、生物医药、新能源汽车、新材料等新兴产业集群，壮大数字经济。坚持包容审慎监管，支持新业态新模式发展，促进平台经济、共享经济健康成长。加快各领域推进“互联网+” “互联网+”及“智能+”具有推进作用。 • 在供应链创新上，即时物流作为供应链末端的环节，一方面能够补充物流链条的末端运力上的不足，另一方面可以为消费者当下的即时需求提供物流服务，是近场电商供应链的重要环节之一。推动制造业与现代服务业的融合发展，拓展“智能+” 主要内容：围绕推动制造业高质量发展，强化工业基础和技术创新能力，促进先进制造业和现代服务业融合发展，加快建设制造强国。打造工业互联网平台，拓展“智能 +”，为制造业转型升级赋能。 50

51. 行业规范《即时配送服务规范》行业标准征求意见稿发布行业标准 2019年10月14日，中国物流采购与联合会官网发布了《即时配送服务规范》（征求意见稿）行业标准向社会征求意见。规定范围即时配送服务的基础概念、即时配送服务平台经营者、即时配送服务提供商、即时配送员、设备设施、经营者服务流程及服务评价与投诉处理的要求。起草单位中国物流与采购联合会、美团配送、闪送、达达、UU跑腿、点我达、圆通速递、饿了么、罗戈网等九家企业。 51

52. 行业规范首个共享配送联盟及共享配送工作委员会成立，制定非诚信配送员黑名单公约 2018年1月10日，在中国物流与采购联合会的指导下，美团外卖、UU跑腿、闪送、邻趣、快服务共同发起“共享配送工作委员会”，成立 “共享配送联盟”，旨在规范行业服务标准、信息共享以及促进行业发展。共享配送工作组共享配送员共享配送平台服务需求方共享配送员利用闲暇时间，按意愿承接任一或多个平台的订单配送工作共享配送员与平台之间不存在雇佣关系平台促进连接连接才有共享 • 办公室主任单位采取轮值制，任期一年 • 美团外卖担任第一任主任单位 • 定期沟通行业现状，组织行业交流与培训等活动共享配送员公约 • 制定最适合当下物流环境的行业发展机制高效与规范的双重升级各联盟成员平台内配送员依照公约统一管理，制定行为规范，一旦触犯红线将被记入行业非诚信名单。 • 成员单位每月向中物联上报平台内触犯公约的配送员名单，中物联统一汇总后下发至各个成员企业。 52

53. 地方性规范深圳即时配送交通安全联盟共同建立八个统一、六个不准 2018年5月，深圳交警指导深圳市食品行业协会、电动自行车行业协会及各外卖企业建立“即时配送行业交通安全联盟”(简称“即安联”)，规范行业自身管理。“即安联”将对即时配送行业电动车实施统一备案上牌、配置鸣响装置等“八个统一”，进一步加强行业规范化。国家对即时配送行业监管加强，通过制度的规范化、企业间的自律管理、市民的协助监督等一系列举措，优化了即时配送行业服务体系，促进行业的健康发展。统一安全制度统一车辆标准统一购置保险统一佩戴头盔不准使用超标不准载人或实不准超载不准走机动车道统一培训上岗统一备案编号统一信用管理统一服装样式电动自行车施非法拉客不准闯红灯不准逆行 53

54. 交通安全承诺美团、饿了么等7家企业发布交通安全承诺，预防抢时间闯红灯配送 2019年12月，美团配送、饿了么等7家即时配送（外卖）企业在北京签署交通安全守法承诺书，要求企业自觉遵法守规，落实交通安全主体责任，并优化配送管理，预防和减少抢时间配送。下一步，相关企业将完善配送考核制度，合理规定配送时间，避免因考核制度不合理导致配送员 “多拉快跑”、超速、闯红灯配送。加强预警监控通过创新科技和大数据应用，对骑手的平均车速、骑行轨迹等参数进行检测，加强对骑手的交通安全监控；根据监控状况，及时对重点城市、重点站点发布预警提示。优化智能调度升级智能调度系统，增设变量，基于海量数据和人工智能算法，给最合适的骑手发送最优指令。强化督导检查要求加入平台的骑手必须通过安全考试，每日骑手早会进行安全宣导。外卖配送安全管理机制接受社会监督设立骑手交通安全投诉与沟通的公开渠道，接受媒体和大众建议与监督。资料来源：美团配送推进警企共治加强与各地交管部门的沟通与联系，设立“城市安全员”，积极配合交通违法政治工作，开展丰富多样的 “共建共治”行动。 54

55. 地方性规范深圳发布即时配送行业车辆要求及规范标准深圳即时配送行业、电动自行车行业标准深圳即时配送电动自行车装载标准 1. 最高时速不得超过20km/h，当时速达到15km/h时电动自行车要发出报警提示音。 1. 配送电动自行车在后轮两侧安装的载物托架不得超出车把 0.15米，载物高度从地面起不得超过1.5米。 2. 整车质量要小于38kg。 2. 配送备案电动自行车不得载人，不得从事与工作无关的活动。 3. 电动自行车骑行每30分钟，人工脚踏板骑行距离不得低于7km。 4. 车辆必须配置减震装置，提高配送员工作的舒适性。 5. 车辆前后灯、刹车灯、转向灯必须配置齐全。 6. 电动自行车保险必须为骑行本人以及可能造成伤害的第三方进行双方投保，双方投保金额均不低于10万元。 7. 车身需烤荧光黄或者荧光绿等具有反光效果的颜色，提高车辆在路上的辨识度。 8. 车身前后要悬挂备案号牌。 9. 车辆行驶过程中要有鸣响装置，提醒路人注意躲避。 55

56. 地方性规范成都市成立即时配送道路交通安全协会协会主要将承担7个方面的职责： • 开展成都市即时配送行业交通安全自律管理工作，为相关行政机关起草本市有关即时配送行业法规的实施细则提供协作； • 对交通运输行业主管理部门依法审核办理各即时配送企业生产用电动自行车登记上牌提供协助配合，督促会员单位依法更换淘汰超标电动自行车； • 宣传国家和本省有关即时配送业的方针、政策以及交通运输行业主管部门关于电动自行车标准的相关规定，并监督会员在即时配送工作中自觉贯彻执行国家有关交通法规，努力提高交通安全，维护行业工作水准和声誉； • 组织开展即时配送行业各企业技术交流，推广先进经验，举办专题讲座、培训班、会员交流大会等； • 维护会员的合法权益，协调解决会员间和行业间的有关问题，向行业主管部门反映会员和配送人员的建议、意见； • 推行即时配送行业内的交通安全自律管理奖惩制度，促进建立行业保险制度和快速理赔制度，推动全市即时配送业的发展； • 协助政府部门，加强即时配送行业与其他相关行业之间的横向联系，发展企业之间的合作，向企业提供即时配送行业的改革与发展动态及信息。 56

57. 普法贯标提高配送员行车安全意识因为平台订单需求与配送员供给的不平衡，导致订单高峰期配送员紧张，而订单低谷期配送员闲置的矛盾。紧张的配送环境，让配送员高度紧张，即时配送员工作过程中的交通违法行为成为常见现象，行业内也主动采取了诸多措施规范配送员行为，保障配送员行车安全。 GB811 摩托车成员头盔 GB817761 电动自行车安全技术规范 GB24155 电动摩托车和电动轻便摩托车安全技术条件 2018年3月，公安部交通管理局会在与中国物流与采购联合会召开全国公安交管部门视频会中要求各地公安交管部门按照《中华人民共和国道路交通安全法》和《快递暂行条例》要求，严查严管配送员闯红灯、逆行、占用机动车道等严重交通违法行为，加强源头管理，提高配送员行车安全。 57

58. 普法贯标规范快递、即时配送行业电动自行车交通管理 2018年以来，公安部交管局通过召开全国视频会议，下发《关于警企共治创新外卖行业电动自行车交通违法治理工作的通知》，要求各地公安交警主动与快递外卖企业联系，建立警企协作、信用惩戒、指导帮扶、宣教培训、联合整治的“五大机制”，促进即时配送、快递行业健康、规范、可持续发展。 2019年4月以来，国家市场监管总局、工信部、公安部联合下发《关于加强电动自行车国家标准实施监督意见》、公安部《关于加强电动自行车安全管理工作的通知》、四川省市场监管局、经信厅、公安厅联合下发《关于加强电动自行车国家标准实施监督的意见》等文件，均要求以实施电动自行车新国标为契机，做好快递、即时配送等重点行业引领示范和规范管理工作。 2019年4月15日，电动车新国标正式实施。新国标中规定，电动车的最高设计时速不能超过25公里，这无疑会对现阶段即时配送速度至上的评价标准产生影响，企业理应在其他方面发力，提高自身的服务质量。 58

59. 突发事件应对抗疫凸显了即时配送在保障民生方面的重要作用在防控新冠疫情期间，全国尤其湖北省居民无法正常出门采购生活物资，居民采购日常生活物资的渠道由线下转为线上，包括每日优鲜、叮咚买菜、盒马鲜生、美团买菜等线上生鲜到家平台订单量出现爆炸式增长。即时配送运力在应对这一突发公共卫生事件中发挥了重要作用，保障了各地居民的生活物资采购需求，成为“维系城市正常运转的摆渡人”。同时，即时配送服务有效减少了家庭外出采购次数，对疫情防控也有重要作用。各即时配送平台也及时推出无接触配送、即时配送员体温检测、配送餐箱消毒等措施，助力疫情防控。美团发布无接触配送服务规范资料来源：美团配送、每日优鲜每日优鲜为小区提供无接触货架 59

60. 1. 即时配送行业发展概况 2. 即时配送产业链格局 - 需求侧目录 Contents 3. 即时配送产业链格局 - 供给侧 4. 即时配送产业链格局 - 生态圈 5. 即时配送行业政策规范 6. 即时配送行业发展趋势

61. 消费者趋势一：新生代消费者生活消费活动空间压缩，近场电商各品类需求增长随着社会经济的发展，以及人们生活节奏的加快，年轻一代消费者生活消费的物理空间将进一步压缩，近场电商的需求将得到释放。随着近场电商品类的拓宽，即时配送的品类结构将发生变化，餐饮品类占比进一步降低，非餐饮品类占比升高。即时配送用户使用原因调查懒得出门 46% 太忙没空即时配送品类拓展 38% 事情紧急日用品配送跑腿服务 15% 其他生鲜买菜 2% 0% 10% 资料来源：联商网零售研究中心调研 20% 30% 40% 快递服务餐饮外卖 50% 61

62. 商业趋势二：零售、餐饮行业线上渗透率提升，即时配送作为基础设施的价值凸显近场电商加速了零售企业线上线下融合的速度，以消费者体验为中心的特征，使得其对服务形式、服务品质等都有较高要求，在末端配送环节中，对即时物流要求越来越多。即时配送的品类从餐饮外卖为主向生鲜、水果、超市日常杂货、药品、电子产品等多方向全品类发展。新冠疫情的爆发极大加快了零售以及餐饮行业线上化的进程，即时配送作为基础设施的价值将更加凸显。近场电商供应链网络结构，高度依赖即时配送商流多同城业务场景协同多终端及需求协同品牌商渠道商/零售商电商平台终端用户电商/微商/… 物流多时效To C配送站点/外卖商户工厂/品牌商RDC • 即时配送 • 当日达中转仓 • 次晨达门店 • 次日达 62

63. 商业趋势三：商流去中心化发展，对社会化运力依赖性增强随着私域流量的崛起，企业从流量思维向用户思维转变，越来越多的品牌和个人开始尝试摆脱对传统电商平台的强依赖，转向对私域流量的运营。当大量小微商业个体成为电商，需要专业的社会化运力团队赋能，而专业运力团队也需要尽量争取与更多独立电商合作，两者相辅相成共同促进。即时配送构成的社会化运力网络结构 A • A: B • B: • 发货点 • 库存点 • 库存点 • 履约点 • 履约点 • 交付点 63

64. 技术趋势四：新基建所倡导的基础技术发展将成为即时配送降本增效的主要推动力在人口红利逐步消失、人工成本越来越高的大背景下，如何通过技术降低成本是即时配送企业们共同面临的问题。随着2020年5G、人工智能、大数据、IoT、云计算、智能计算中心等技术的被国家列为“新基建”的主要发展方向，即时配送平台的智能调度系统所依赖的基础技术领域将得到快速发展，成为未来即时配送行业降本增效的主要推力。 5G 大数据 IoT 人工智能 64

65. 编委会：联系我们：发起单位：中国物流与采购联合会中国物流与采购联合会：xiaoxiao@cflpvip.com 美团配送执笔单位：罗戈研究罗戈研究：serena.yu@logclub.com