飞书:字节跳动的协同办公探索

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1. 科技先锋系列报告69 飞书:字节跳动的协同办公探索 许英博 首席科技产业分析师 陈俊云 前瞻研究高级分析师 中信证券研究部 · 前瞻研究 2020年4月7日 图片来源:飞书、字节跳动官网
2. 飞书:字节跳动内部孵化,具备极致效率的基因  2019年4月,字节跳动孵化首款2B产品Lark海外发布;同年9月,更名飞书在国内正式上线  目前,飞书已从沟通工具拓展为包括即时通讯、在线文档、日历、视频会议和线上办公室 的办公套件,专注提升协同效率,在公司内部实现5万+员工全覆盖 字节跳动沟通工具变迁 资料来源:飞书公开课PPT 飞书办公套件 资料来源:飞书公开课PPT 1
3. 飞书:四年打磨,逐渐迭代成熟 飞书成长历程 资料来源:飞书公开课PPT 2 oPtQnOqPwPnRmPxOqOqMyRaQ8QbRmOoOnPpPfQmMrNiNnNuM6MpPxPMYsPtMuOoPrO
4. OKR:飞书背后的字节跳动管理哲学  OKR(Objectives & Key results)是解决目标聚焦和执行效率的工具  字节跳动飞书的设计紧密围绕OKR管理进行,功能以目标、效率为核心 OKR图解 资料来源:飞书公开课PPT 3
5. 管理理念切换:从KPI到OKR  KPI结果为导向的管理使得员工被动接受  OKR调动了主观性,提升了公司运行的效率 KPI与OKR的区别 资料来源:飞书公开课PPT 4
6. OKR管理:英特尔、谷歌等科技巨头采用 飞书OKR部分合作伙伴 • 飞书OKR以简洁的可视化系统帮助组 织对其目标、聚焦重点、量化结果 • 专家团队、专属顾问配套进行培训、 辅导,为组织战略落地保驾护航 • 合作伙伴包括易来、网眼等 资料来源:飞书官网 OKR理念发展 资料来源:飞书官网 5
7. 视频会议:深度整合即时沟通  飞书将音视频会议与日历、即时沟通深度整合;其独立软件飞书会议,支持百人参与视频 会议,通过短信、软件分享会议信息,共享屏幕  疫情期间,公司采用创新“飞阅会”(飞书阅读会)模式,结合议题阅读与视频会议,相 比传统会议更高效、聚焦 飞书会议——飞书的视频会议软件 资料来源:飞书官网 飞阅会——创新的远程开会模式 资料来源:飞书官网 6
8. 云文档:在线协同文档办公  飞书云文档:可多人实施编辑的在线文档·在线表格·思维笔记·企业云盘  具备多端协同、历史版本可回溯、便捷转化为演示文档的特点 一键转化演示文档 资料来源:飞书官网 多端协同便捷取用 资料来源:飞书官网 7
9. 垂直行业解决方案:高科技&互联网  飞书助力高科技企业数字化建设,整合打通沟通、协同、营销、供应链系统,推进精益化 管理运营  飞书深耕互联网行业,提供产品研发、技术研发、市场运营、应用集成全方位解决方案, 提升协作效率 数字化运营方案 资料来源:飞书官网 系统接入敏捷开发 资料来源:飞书官网 8
10. 垂直行业解决方案:教育&零售  飞书打破线上、线下教育壁垒,给教研管理、校务管理、在线教育赋能  打造智慧零售新体验,人员、货品、营销、门店管理智能化,全面提升商业效率 互动式教案设计 资料来源:飞书官网 员工知识库 资料来源:飞书官网 9
11. 专业服务解决方案:媒体&法律  深度洞察媒体行业,从内容和传播对维度提升协作体验  助力云时代的法律服务建设,使知识资源管理更专业、准确、高效 阅读数据智能反馈 资料来源:飞书官网 搭建律所知识库 资料来源:飞书官网 10
12. 收费模式:三档计价,会议人数、云盘容量为主要差异  依据组织规模划分四种收费方式:免费版、标准版、商业版、旗舰版  核心差异为会议人数(10/25/50三档以及100人定制)、云盘大小(10G/100G/无限三档)  给所有中小企业、抗疫组织提供飞书商业版本三年免费使用,助力企业复工 收费模式 资料来源:飞书官网 11
13. 开放平台:提供完善的开发环境 部分内嵌开发应用 资料来源:飞书官网 12
14. 线上“云办公”:飞书助力36小时免费看《囧妈》 春节档电影首次在线首播  疫情期间,字节跳动与《囧妈》达成协议,实现春节 档电影首次免费在线首播  36小时联动解决方案,飞书助力线上“云办公”  首播三天,抖音、西瓜视频、今日头条、抖音火山版 四大平台总播放量超6亿,总观看人次1.8亿 飞书联动36小时“云办公” 专题页 研发 谈判 签约 压力测试 资料来源:飞书官网 资料来源:飞书官网,中信证券研究部 13
15. 海外对标Slack:搭建高效协作生态体系 Slack界面  Slack提供企业项目合 作平台,集合人员、 应用程序和数据集合, 打造高效协作的产品 体验  联系用户对话与工具、 服务,帮助客户多端 无缝切换  品牌形象稳立于企业 服务市场,业务模式 明晰指向平台服务面 向B端 资料来源:Slack官网 14
16. 海外对标Slack:市场垂直化,用户增长强劲  美国市场软件基础好,协同办公市场高度垂直化,云化趋势明显  Slack拥有超过1200万日活用户、10万付费用户,用户粘性强、增长强劲;2018年市占率已 达11.7% 2018年全球协同办公市场 资料来源:IDC Slack用户 资料来源:Slack官网 15
17. 钉钉:背靠阿里云,注重企业内部管理  钉钉背靠阿里云等基础设施以及电子商务积累的大量2B资源,企业组织数超过1000万  注重企业内部管理,提供智能人事、薪酬、考勤、审批解决方案,被国内中小企业采用 钉钉发展历程 资料来源:中国信通院、钉钉官网 钉钉软件界面 16
18. 企业微信:扎根微信生态,主打客户管理  企业微信扩展微信生态打造“社交圈内办公”,主打客户管理  企业微信3.0全面布局工业互联网。目前,企业微信已服务超过250万家企业,活跃用户达 到6000万,服务涵盖50多个行业,超过80%的中国500强企业为企业微信客户 企业微信功能覆盖 资料来源:企业微信官网 17
19. 华为云WeLink:源自数字化实践,智能场景综合多元  华为云WeLink源自华为数字化办公实践,已实现公司19万员工跨越170个国家、7个语种的 协同办公,办公场景综合多元,助力企业无边界协同  基于华为麒麟芯片和国密算法,给组织提供国密级保密通讯服务,保障信息安全 华为云WeLink功能覆盖 资料来源:华为WeLink官网 18
20. 国内科技巨头协同平台收费标准对比 飞书、钉钉、企业微信、华为云WeLink收费标准 平台 收费标准 免费版(适合小型团队),10人在线会议,10G云空间 标准版(适合中小型团队)20元/人/月,10人在线会议,10G云空间与文档水印 飞书 商业版(适合中大型企业)50元/人/月,25人在线会议,100G云空间 旗舰版(适合超大型企业)200元/人/月,50/100(定制)人在线会议,无限云空间 基础功能免费(包括审批、日志、钉邮、视频会议等功能),流量运营商另外计费 钉钉 增值服务收取相应服务费(钉盘扩容、企业群扩容、DING充值、办公电话充值等功能) 注册使用免费 企业微信 企业人数超过200人:300元认证费用(政府免费)、300元年审费用 公费电话功能:超过赠送额度后,以呼叫人数*通话时间计费 可免费试用一年(不超过200用户):企业+10方会议(40分钟)+50G企业云空间 华为云WeLink 商用套餐、增值服务收取相应费用(包括增加用户账号、企业云空间、硬终端接入资源) 资料来源:各产品官网,中信证券研究部 19
21. 中国机遇:数字化趋势明显,未来可能加速增长  料国内在线企业团队协同软件市场具有25%以上的CAGR,2018年市场规模已达到1.37亿美元, 未来可能加速增长,疫情显著提升云办公的重要性  SaaS化趋势仍在起步阶段,料渗透率将从2018年的19%提升至2023年的31% 中国企业团队协同软件市场规模(百万美元) 协同软件市场规模 协同软件规模增速 中国企业团队协同软件SaaS模式占比 35% 450 30.0% 30% 400 25.0% 25% 350 300 20.0% 20% 250 15.0% 200 150 10.0% 15% 10% 100 5.0% 5% 0.0% 0% 50 0 2018 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2018 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 资料来源:IDC(含预测),中信证券研究部 20
22. 感谢您的信任与支持! THANK YOU 许英博 (首席科技产业&前瞻研究分析师) 陈俊云(前瞻研究高级分析师) 执业证书编号:S1010510120041 执业证书编号:S1010517080001
23. 免责声明 证券研究报告 2020年04月07日 分析师声明 主要负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此声明:(i)本研究报告所表述的任何观点均精准地反映了上述每位分析师个人对标的证券和发行人的看法;(ii)该分析师所得报酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来均不会直接或间接地 与研究报告所表述的具体建议或观点相联系。 评级说明 投资建议的评级标准 报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级(另有说明的除外)。评级标准为报告发 布日后6到12个月内的相对市场表现,也即:以报告发布日后的6到12个月内的公司股价(或行业 股票评级 指数)相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中:A股市场以沪深300指数为基 准,新三板市场以三板成指(针对协议转让标的)或三板做市指数(针对做市转让标的)为基准; 香港市场以摩根士丹利中国指数为基准;美国市场以纳斯达克综合指数或标普500指数为基准;韩 行业评级 国市场以科斯达克指数或韩国综合股价指数为基准。 评级 说明 买入 增持 持有 卖出 相对同期相关证券市场代表性指数涨幅20%以上; 相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于5%~20%之间 相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~5%之间 相对同期相关证券市场代表性指数跌幅10%以上; 强于大市 相对同期相关证券市场代表性指数涨幅10%以上; 中性 相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~10%之间; 弱于大市 相对同期相关证券市场代表性指数跌幅10%以上 其他声明 本研究报告由中信证券股份有限公司或其附属机构制作。中信证券股份有限公司及其全球的附属机构、分支机构及联营机构(仅就本研究报告免责条款而言,不含CLSAgroupofcompanies),统称为“中信证券”。 法律主体声明 本研究报告在中华人民共和国(香港、澳门、台湾除外)由中信证券股份有限公司(受中国证券监督管理委员会监管,经营证券业务许可证编号:Z20374000)分发。本研究报告由下列机构代表中信证券在相应地区分发:在中国香港由CLSA Limited分 发;在中国台湾由CL Securities Taiwan Co., Ltd.分发;在澳大利亚由CLSA Australia Pty Ltd.分发;在美国由CLSA group of companies(CLSA Americas, LLC(下称“CLSA Americas”)除外)分发;在新加坡由CLSA Singapore Pte Ltd.(公司注册 编号:198703750W)分发;在欧盟与英国由CLSA Europe BV或 CLSA (UK)分发;在印度由CLSA India Private Limited分发(地址:孟买(400021)Nariman Point的Dalamal House 8层;电话号码:+91-22-66505050;传真号码:+91-22- 22840271;公司识别号:U67120MH1994PLC083118;印度证券交易委员会注册编号:作为证券经纪商的INZ000001735,作为商人银行的INM000010619,作为研究分析商的INH000001113);在印度尼西亚由PT CLSA Sekuritas Indonesia分发; 在日本由CLSA Securities Japan Co., Ltd.分发;在韩国由CLSA Securities Korea Ltd.分发;在马来西亚由CLSA Securities Malaysia Sdn Bhd分发;在菲律宾由CLSA Philippines Inc.(菲律宾证券交易所及证券投资者保护基金会员)分发;在泰国由 CLSA Securities (Thailand) Limited分发。 针对不同司法管辖区的声明 中国:根据中国证券监督管理委员会核发的经营证券业务许可,中信证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务。 美国:本研究报告由中信证券制作。本研究报告在美国由CLSAgroupofcompanies(CLSAAmericas除外)仅向符合美国《1934年证券交易法》下15a-6规则定义且CLSAAmericas提供服务的“主要美国机构投资者”分发。对身在美国的任何人士发送本研 究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。任何从中信证券与CLSAgroupofcompanies获得本研究报告的接收者如果希望在美国交易本报告中提及的任何证券应当联系CLSAAmericas。 新加坡:本研究报告在新加坡由CLSA Singapore Pte Ltd.(资本市场经营许可持有人及受豁免的财务顾问),仅向新加坡《证券及期货法》s.4A(1)定义下的“机构投资者、认可投资者及专业投资者”分发。根据新加坡《财务顾问法》下《财务顾问 (修正)规例(2005)》中关于机构投资者、认可投资者、专业投资者及海外投资者的第33、34及35 条的规定,《财务顾问法》第25、27及36条不适用于CLSA Singapore Pte Ltd.。如对本报告存有疑问,还请联系CLSA Singapore Pte Ltd.(电话: +65 6416 7888)。MCI (P) 086/12/2019。 加拿大:本研究报告由中信证券制作。对身在加拿大的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。 欧盟与英国:本研究报告在欧盟与英国归属于营销文件,其不是按照旨在提升研究报告独立性的法律要件而撰写,亦不受任何禁止在投资研究报告发布前进行交易的限制。本研究报告在欧盟与英国由CLSA (UK)或CLSA Europe BV发布。CLSA (UK) 由(英国)金融行为管理局授权并接受其管理,CLSA Europe BV 由荷兰金融市场管理局授权并接受其管理,本研究报告针对由相应本地监管规定所界定的在投资方面具有专业经验的人士,且涉及到的任何投资活动仅针对此类人士。若您不具备投资的 专业经验,请勿依赖本研究报告。对于由英国分析员编纂的研究资料,其由CLSA (UK)与CLSA Europe BV制作并发布。就英国的金融行业准则与欧洲其他辖区的《金融工具市场指令II》,本研究报告被制作并意图作为实质性研究资料。 一般性声明 本研究报告对于收件人而言属高度机密,只有收件人才能使用。本研究报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。本研究报告仅为参考之用,在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约 或要约邀请。中信证券并不因收件人收到本报告而视其为中信证券的客户。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要,不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工 具,本报告的收件人须保持自身的独立判断。 本报告所载资料的来源被认为是可靠的,但中信证券不保证其准确性或完整性。中信证券并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失承担任何责任。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险,可能 不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可能会受汇率影响而波动。过往的业绩并不能代表未来的表现。 本报告所载的资料、观点及预测均反映了中信证券在最初发布该报告日期当日分析师的判断,可以在不发出通知的情况下做出更改,亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与中信证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他 材料时所给出的意见不同或者相反。中信证券并不承担提示本报告的收件人注意该等材料的责任。中信证券通过信息隔离墙控制中信证券内部一个或多个领域的信息向中信证券其他领域、单位、集团及其他附属机构的流动。负责撰写本报告的分析师的 薪酬由研究部门管理层和中信证券高级管理层全权决定。分析师的薪酬不是基于中信证券投资银行收入而定,但是,分析师的薪酬可能与投行整体收入有关,其中包括投资银行、销售与交易业务。 若中信证券以外的金融机构发送本报告,则由该金融机构为此发送行为承担全部责任。该机构的客户应联系该机构以交易本报告中提及的证券或要求获悉更详细信息。本报告不构成中信证券向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议,中信证券以及 中信证券的各个高级职员、董事和员工亦不为(前述金融机构之客户)因使用本报告或报告载明的内容产生的直接或间接损失承担任何责任。 未经中信证券事先书面授权,任何人不得以任何目的复制、发送或销售本报告。 中信证券2020版权所有。保留一切权利。

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