主题:我们来盘一盘 CEO 的仪表盘(Dashboard)
By:马林
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为 CEO 规划设计仪表盘,是一场地狱难度的极限挑战,成则升级加薪,败则怀疑人生。面对特殊的用户、特殊的需求,我们借助仪表盘的载体,以数据信息可视化方式与 CEO 进行数据信息对话。
我们大家都知道,数据能力是一项重要的职场技能,尤其是对于产品和设计,还有 TA 们的朋友们。
在实际工作中,涉及数据相关业务时,你是否也遇到过如此场景:
周例会:汇报业务状况,被 Leader 不断提问数据来源、准确性;季度会:报告项目进展,被事业部 Leader 不断提问数据定义、计算方法。
晋职答辩:汇报业绩数据,被评委提问同比增长率、环比增长率、竞品日活增长率。如果你有 3 个指标回答不到位,则大概率被质疑能力有问题,可不可怕(当然,我们也不可能把业绩指标全背下来,用产品思维的方法解即可,换位思考他们想看到哪些数据)。
筹备融资:汇报产品数据,被 Boss 提问日活同比增长率,推广成本环比降低率。发现某项数据居然没打点,只能请工程师导库、数据分析师连夜跑公式。
售前谈判:售前工程师介绍之后,帮助进一步阐述客户预期的产品增量数据,成功拿下客户收到同事们赞许。
数据能力中,有数据分析、数据可视化,还有一项是数据信息对话,例如:数据汇报、数据报告、数据总结等。
本篇,我们以仪表盘为载体,通过向 CEO 进行数据可视化的方式,讨论数据信息对话的思考和过程,希望对你在输出数据、汇报数据时有所帮助。
01 概念定义
‖ CEO
CEO,Chief Executive Officer,缩写为 CEO,中文意思是首席执行官,是企业中负责日常事务的最高行政官员,也有称作:司政、行政总裁、总经理或最高执行长。
CEO 向董事会负责,并且时常是董事会成员之一,在公司或组织内有最终的执行权。在小公司中 CEO 可能是董事会主席和总裁,但在大公司中这些职务由不同的人担任,避免权力集中,防止利益关联冲突。
‖ 仪表盘
仪表盘,Dashboard,通常指汽车中控部分的仪表盘,将这种概念引入到数据分析中,成为一种将关键指标数据信息进行可视化的工具。
使用仪表盘的方法,将数据信息转化成易于理解的图形或图表,决策者和管理层们借助仪表盘直观掌握数据指标的表现和趋势,在短时间内获取大量的信息,再根据这些信息作出决策和调整。
我们所说的仪表盘,从定位上与汽车仪表盘相似,将数据信息准确快速的传递,让驾驶者能快速做出决策,因此,我们看到汽车仪表盘的数据信息展示是符合信息设计的原则:优先级、重要程度、层次、急速识别。
请注意:职场上我们一般使用仪表盘的英文名字,即 “Dashboard”,发音一定要准确,最好是美西湾区范儿,可能有人觉着中文名字土,跟汽车上原始的那种黑不溜秋的仪表盘联想在一起。
02 观盘为哪版
CEO 是负责公司日常事务的最高执行者,因此,他需要及时、甚至是随时掌握公司的所有信息,当然包括数据信息,数据是分析决策的重要依据。如果公司规模小,你作为产品经理,勤请示常汇报即解决问题;如果公司规模大,产品线长业务多,你就很难经常汇报,多数情况是你见领导都得提前预约,怎么办,通过仪表盘将重要的业务数据输出传递。
因此,仪表盘作为媒介承担着重要作用,CEO 从仪表盘中获取需要掌握的数据信息,这些数据帮助 CEO 肩负并完成职责,我们从主要工作内容中来分析:
‖ 1,战略规划
规划公司的战略方向和发展计划,设定愿景目标,保证战略方向的正确性和长期性,包括业务范围、目标市场、产品和服务等。
战略规划类数据:行业发展趋势,宏观经济变化,市场规模,市场价值,竞争对手营收、规模等。
战略规划类数据,一般是在产品项目启动前已经完成,数据被使用在产品的商业计划书、调研报告、可行性计划书、项目立项报告里,因此,这类数据不用显示在仪表盘中。
‖ 2,管理与运营
全面管理公司的日常运营,包括不限于:业务线运营状况、财务预算和成本、人力资源、协调各部门工作、市场销售策略、对外资源整合等。
管理与运营类数据:产品或项目三维(用户,日活,收入),业务增长,财务支出与收入,销售收入等。
管理与运营类数据,是仪表盘中需要展示最多的内容,你可以将数据进行分类,例如(产品,收入,支出,成本等):
产品:用户数,日活,留存,根据可视化原则使用折线趋势(周,月,环比);
收入:用户数(付费),销量,渠道(来源),数量,平台(PC,App),根据可视化原则使用折线趋势(周,月,环比);
支出:用户数(新增),激活,付费(用户数),付费率,渠道(投放),根据可视化原则使用折线趋势(周,月,环比);
成本:成本类一般是工资、管理费、租金、费用等,此类数据可单立报表,并且重复性、即时性高,可不加入仪表盘。
注意:这一大堆数据,量级大类型杂,极度考验设计能力,产品经理从价值和定位的角度挖掘受众的目的,与交互、视觉、UI 多讨论交互方式、图表图形样式、信息布局、结构层次,不断优化、不断迭代达到理想的效果。
图片来源:uixNinja
https://dribbble.com/shots/10559459-Crypto-Wallet-Dashboard
‖ 3,领导并管理团队
建立高效的管理团队,领导并管理核心管理团队,包括不限于监督制定公司的规章制度、组织架构、决策机制等。
管理团队类数据:员工数量,部门分布,招聘 / 离职,流失率等。
管理团队类数据,一般是周期性变化,可与人力的周期性盘点报表整合,输出至人力资源数据报告,因此,这类数据可不显示在仪表盘中。
‖ 4,管理财务资产
管理并监督公司的财务和资产,确保公司财务稳定。
财务资产类数据:设备,研发成果,现金流状况等。
财务资产类数据,一般是周期性变化,重复性高,通过定期报表输出,可不显示在仪表盘中。
‖ 5,企业文化
管理和激励员工,营造积极向上的企业文化,推动公司的文化建设和员工发展,提升员工工作满意度。
企业文化类数据:团建效果评估、员工流失率、员工属性分布等。
企业文化类数据,即时性强,通过定期报表或事件总结输出,可不显示在仪表盘中。
‖ 6,探索机会
关注和研究行业的发展趋势,探索市场机会,致力于保持公司的创新精神,推动公司的研发和创新,建立合作伙伴和投资者的良好关系,适应市场的变化和竞争。
探索机会类数据:行业发展趋势,宏观经济变化,市场规模,市场价值。
探索机会类数据,与战略规划类数据相似,一般以产品调研报告、商业计划书、可行性报告等方式输出,可不显示在仪表盘中。
‖ 7,品牌建设
与股东、投资者、媒体、机构等各方面保持沟通,协调整合各方资源,维护公司形象和声誉,打造品牌形象,提高公司市场价值。
品牌建设方面数据并不多,一般根据具体的事件定向选择,随品牌建设对应的总结报告输出即可,需要注意:某些用于品牌建设的数据是否宜公开。
https://www.pinterest.com/pin/179581103883785894/
03 盘中有何值
‖ 收入数据
常规日常收入(单值指标),收入随时间变化趋势(折线图)
总收入(单值指标),收入来源分布状况(面积图),收入与往年同期变化趋势(折线图)
‖ 利润数据
业务利润数据(单值指标),利润随时间变化趋势(折线图)
总利润(单值指标),利润来源分布状况(面积图),利润与往年同期变化趋势(折线图)
图片来源https://www.20minuteyoga.com/dashboard-examples/executive/ceo-dashboard/‖ 支出数据
支出投放数据(单值指标),支出随时间变化趋势(折线图)
‖ 目标数据
设定的北极星目标指标(单值指标),目标数据随时间变化趋势(条形图显示完成度)
‖ 费用数据
设定的费用数据指标(单值指标),费用数据随时间变化趋势(条形图显示剩余度)
‖ 用户数据
用户总量数据(单值指标),用户总量随时间变化趋势(折线图)
用户活跃数据(单值指标),活跃数据随时间变化趋势(折线图)
用户留存数据(单值指标),留存数据随时间变化趋势(折线图)
用户流失数据(单值指标),流失数据随时间变化趋势(折线图)‖ 请注意:以上定义的数据指标,大家一定要结合自身业务实际情况增删裁切,毕竟仪表盘的可视面积非常有限,且我们面向 CEO,鸡蛋上雕花,这可是一个升职加薪的良机。
04 后记
为 CEO 规划设计仪表盘,是一场地狱难度的极限挑战,成则升级加薪,败则怀疑人生。特殊的用户(CEO),特殊的需求(公司内所有业务口的数据),特殊的设计(可视面积小、数据量大)。举一反三:为 CEO 规划设计,如果将用户角色转换为 Leader、业务 VP、客户等,再为他们设计仪表盘肯定是手到擒来。
能力输出:如果将信息对话的职业技能复用在 B 端系统、大屏、项目报表中,岂不是愉快加轻松。
升职加薪:换个角度,这是一种变相的能力 Show,毕竟你从 CEO 的思维出发,思考他思考的思考,真的是操心卖白面。
全局视角:你拿到的是公司所有业务数据,并以最合理的计算规则输出,这种全局视角的思考方式可能一辈子也就这一次,建立起这种思维高度为今后融资创业打下基础。‖ 最后建议:
1,仪表盘数据是不断迭代的,是随公司发展阶段变化的、随业务情况变化的,例如:产品投入期、产品营收期,因此,实时调整仪表盘的数据非常必要。
2,仪表盘尽量使用静态数据,加载速度快,如果有必要可保留取实时数据的功能。
3,数据信息安全:很多数据指标涉及核心机密,请遵守职业操守,如果有必要将仪表盘拆分多种场景模式,提供切换模式的便捷入口。
4,仪表盘中可视化信息太多,通过交互的逻辑来解决,将中等趋势、次级权重的指标放在二级层面,借助浮层、动效实现,请交互、视觉、UI 帮忙协助。
参考资料:
How to Build a CEO Dashboard
https://chartio.com/learn/dashboards/how-to-build-a-ceo-dashboard/