如何做一份出色的竞品分析?
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内容分为四个部分:
- 市场分析
- 受众分析
- 竞品分析
- 机会分析
四个分析工具:
- 百度指数
- 艾瑞数据
- 易观数据
- 生意参谋
三个理论工具:
- STP理论
- SWOT分析法
- 波特五力分析模型
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------------ 以下为正文 -----------
第一部分:市场分析
分析工具
互联网移动趋势分析工具
移动APP查询工具
APP数据挖掘
电商分析工具
这里举例快消品行业(本人在此行业)
使用生意参谋软件进行分析
首先分析行业趋势
了解行业的需求有多大
专业名词解释
1、访客数
浏览商品的人数
2、浏览量
浏览商品的次数
小结汇总:
这里其实有一个规律,
访客数:浏览量≈1:3.5。
这说明什么问题呢?
说明消费者购买商品会货币三家
有些人对比3家
有些人对比4家、5家......
划重点!这里我发表一个3³原理
对于电商站内广告
买家需求来的时候大约会搜三个词
然后每个词又会货比三家
所以曝光转化率约为1/3²≈11.1%
对于电商站外广告
广告需要曝光三次以上才会形成记忆
所以站外的曝光转化率约为1/3³≈3.7%
然后分析子产品的需求
专业名词解释
1、交易指数
实际交易金额的拟合化指数
之前我花了三天三夜的时间破解,可以通过自身店铺的真实数据和生意参谋后台的数据做对比,设几个方程的解得出公式,巧妙的是阿里工程师用了5个阶段公式,所以用一个公式算的话会有误差
2、父行业占比
品类交易金额占行业交易金额的比值
以面膜数据为例
周期:2020年2月
统计结果,计算得出:
1、面膜交易金额是18亿
2、护肤品交易金额是125亿
(百亿市场啊朋友们!多少人为之奋斗的目标)
参考父行业占比,又可得:
3、面膜的访客数是2.6亿
(中国1/5的人口浏览过面膜)
再站在顾客角度
调查产品喜好度的需求。
通过参考搜索词面膜的支付转化率7.38%
我们又可得
4、面膜的购买人数是2000万
用交易金额除以购买人数得到
5、面膜的客单价是90元
以上1、2、3、4、5便是市场分析的数据计算来源
通过反复计算,可得
A 市场规模(需求人数,接受的价格,交易金额)
B 品类规模(需求人数,接受的价格,交易金额)
做生意,是一种投资,先知道细分市场有多大,我才考虑是否要进入这一领域投资。
二、受众分析
以我之前帮客户跑过的茶叶数据为例
分析受众的性别比例和年龄层
1、消费者的性别比例数据
2、消费者的年龄层比例数据
分析消费者的城市分布及交易额
3、消费者的区域比例数据(城市)
分析消费者的职业构成比例
4、消费者的职业比例数据
5、消费者的省份比例数据
通过以上数据,我们可以知道不同细分人群的市场规模大概有多少?
PS:交易金额除以客单价可推算出需求人数
三、竞品分析
分析竞店的交易金额
通过公式,你可以反算出竞店的交易金额
欧莱雅7天卖3.8亿左右
兰蔻2.7亿
OLAY2.5亿
雅诗兰黛1.4亿
分析竞品的交易金额
也可以反算出竞争商品的交易额
四、机会分析
分析行业内处于蓝海的子品类
通过之前计算的行业交易金额/卖家数可以得出人均GDP,看看这块蛋糕有多大。
品牌方数量根据28定律,只考虑20%的卖家数量即为品牌方数量。
然后以STP理论作为细分工具
S(Segmentation)
细分出不同的竞品定位
T(Targeting)
目标人群的年龄、性别、区域等
P(Positioning)
定位,一般是细分领域的领导者定位,不行就追随者定位,实在不行就低价定位,小众一点的是性格情感定位,消费场景定位等。
我举个例子,方便大家灵活运用。
比如我新出一款面膜,
肯定没有大牌有知名度,怎么卖?
打出年龄定位,
现在快消行业大家已经用烂了,
还是不具备竞争优势。
打出性别定位,
现在做男士护肤还在上升期。
如果打出区域定位呢,
江南面膜
川味面膜
东北面膜
这个就比较少人做了,
等品牌做起来了,
再去抢别人的地盘,
这才是真正的细分定位之精髓。
就像太祖一开始城市战打不过,我搞农村包围城市,农村还打不过,我就搞化整为零的地下党,隐藏在人民群众之中。
细分以后再运用SWOT分析法
S(Strengths)优势
细分领域竞品的优势是什么?
W(Weakness)劣势
细分领域我们的劣势是什么?
O(Opportunity)机会
细分领域我们有什么机会?
T(Threats)威胁
细分领域我们有什么威胁?
最后用波特五力模型
构建自身的品牌围栏
1.供应商
通过反复谈判
想办法压价形成优势
2.卖方
通过各种营销术
想办法提高客单价,复购率
3.竞争对手
时不时给对方捅娄子
减少竞争者有份的份额
4.潜在进入者
想办法构建进入壁垒
政策,资本,专利,人才
5.可替代新品
说服你的消费者
我们的产品具有别人替代不了的价值
----------- 作者简介 -----------
一、什么是竞品分析?
知己知彼,百战不殆;知天知地,胜乃不穷;
竞争对手的分析可以是国家层面的、企业层面、产品层面、个人层面,而产品层面的竞争对手分析就是竞品分析。
二、为什么要做竞品分析?
- 做产品不仅要关注用户,还要关注竞争对手
日本的战略专家大前研一提出了 3C 战略模型,成功战略有三个关键因素:
- 公司本身(Corporation)
- 顾客(Customer)
- 竞争者(Cpmpetitor)
- 做竞品分析对产品的意义
决策支持、学习借鉴、预警避险
- 做竞品分析对个人的意义
必备基础技能、培养产品感、通常是在公司接受的第一项任务,树立威信
三、何时做竞品分析?
1)想清楚:为什么做?做什么?怎么做?
2)做出来:产品设计、开发、测试
3)推出去:产品运营、推广、商业化
四、如何做竞品分析?
4.1 竞品分析步骤
竞品分析的 6 个步骤:
(1)明确分析目的:以终为始,明确为什么要做竞品分析、想解决什么问题、竞品分析的目标是什么?
(2)寻找、选择竞品:选择你要分析的竞品
(3)定义分析维度:基于你的竞品分析目标,确定要从哪些维度分析竞品
(4)竞品分析收集:从各种渠道收集竞品信息
(5)信息分析总结:对收集到的竞品信息进行整理、分析
(6)输出分析报告:得到分析结论、输出分析报告
4.2 明确分析目的
我们竞品分析之前首先明确分析目的,分析目的不同,所关注的点和使用方法也不同。
我们基于产品所处的阶段,明确竞品分析的目标。常见竞品分析的目的可以参考下面这张图:
- 做产品之前,调研阶段,可能的分析目的是:
- 判断是否应该进入一个新市场,是否应该做一个产品
- 帮助新产品找准定位,找到细分市场,避开与巨头的正面竞争
- 准备做产品阶段:
- 了解竞品用户群和我们的用户群重合部分,从竞品数据更加了解用户的实际需求
- 了解竞品产品模式、用户群体、运营模式,明确可借鉴之处,制定产品竞争策略
- 产品已经做出来之后:
- 了解我们与竞品的区别、差距、自身的优势与劣势,产品的市场份额和竞争力
- 关注竞品最新动向,有助于及时调整产品产品/运营策略,有助于发现新的增长点
4.3 寻找、选择竞品
如何寻找竞品?我们可以通过以下渠道来寻找:
- App Store 分类、应用商城分类
- 行业分析报告,如艾瑞咨询、百度文库等
- 专业网站,如 36kr、知乎、最美应用
- 网上的竞品分析
- 各类搜索引擎关键字搜索
找出竞品后,如何选择竞品?竞品有很多,我们需要对竞品进行分类:
在具体的工作实践分析中,通常需要选择 3 个左右的竞品进行深入分析。根据竞品分析的目的、产品的不同阶段、产品所处的竞争地位,选择的优先级也是不同的。下面列举几个典型场景以供参考:
- 如果你做的产品处于竞争激烈的“红海”,已经有很多竞争对手,假设你的产品在市场上排名第 4 位,你要制定竞争策略超越对手,那一般会选择竞品的前 3 名
- 如果你的产品在同类产品中遥遥领先,竞品分析目标是监测对手并预警,除了注意直接竞品中排行第 2 位产品,防止被超越,还要考虑从“品类竞品”、“替代品”中寻找潜在竞争对手。
- 如果你的产品还没开始生产,现处于立项阶段,那么挑选竞品时,眼界可以放宽一些,直接竞品和替代品都可以考虑,关键是看看有哪些产品解决了用户相同的需求
4.4 定义分析维度
产品视角从影响一个产品成败的因素进行分析,主要包括:
- 竞品基础信息
- 竞品所属公司、竞品的战略定位
- 竞品团队背景、核心成员
- 竞品发展历程
- 竞品核心技术
- 竞品运营数据
- 产品定位
- 目标用户
- 主要功能
- 用户体验设计
- 用户情况
- 运营推广策略
- 盈利模式
如何选择分析维度?
- 基于竞品分析的目标
- 例如产品在运营阶段,可以重点关注竞品运营推广策略,产品要增加某个功能,可以重点调研竞品对应功能的用户反馈、功能、交互设计等
- 基于不同的产品类型,分析侧重点也会有差异
- 例如 toB 产品会关注客户、渠道、安全性等等,toC 产品则更关注让用户用的爽、体验好
- 基于产品成功的关键要素不同,分析的侧重点也会存在差异
- 如强运营渠道产品,比如淘宝、滴滴打车、摩拜单车等,这类产品交互敏感性弱,效率敏感性高,因此这类产品想要成功,不是把 APP 体验打造到极致,而是运营层面策略会更加关键
- 技术驱动,像讯飞输入法、无人驾驶汽车、搜索引擎等,有一定技术门槛,技术是成功关键要素
- 体验驱动,像墨迹天气、美图秀秀等应用,交互敏感性高,用户更看重 使用体验
4.5 数据收集
- 官方渠道:公司官网、产品发布会、财报、公司数据披露、招聘信息
- 行业研究:行业分析报告,国家统计局(https://data.stats.gov.cn/)、中国产业信息网、前瞻产业研究院、艾瑞咨询、企鹅智库、艾媒网
- 数据平台:
- 百度指数:https://index.baidu.com
- 阿里指数:https://alizs:http://taobao.com
- 易观智库:http://www.analysys.cn
- CNNIC:http://www.cnnic.net.cn
- 流量指数:http://www.alexa.com
- TalkingData:http://www.talkingdata.com
- 七麦数据:http://www.qimai.cn
- 相关人员:调查核心用户、公司员工
- 亲身体验:使用对方的产品、咨询客服、技术问答
4.6 竞品分析方法
常用的分析方法有 5 类:SWOT 分析法、YES/NO 分析法、PEST 分析法、评分法、波特五力模型。
- SWOT 分析法:从“优势、劣势、机会、威胁”四个维度进行比较和梳理
- YES/NO 分析法:这个方法适用于功能层面,将功能全盘列出,具有该功能点的产品标记为 yes,没有的标记为 no,通过对比可以清晰的了解竞品功能点的差异。
- PEST 分析法:宏观环境分析,从政治、经济、社会、技术四个方面进行分析。
- 评分法:这个方法在用户研究中常用到,通常适用于定量研究的问卷调查中,即给出 1-5 分的打分区间,根据产品的某个方面 or 某些点进行打分
- 波特五力模型:五力分别是,供应商的议价能力、购买者的议价能力、潜在竞争者进入的能力、替代品的替代能力、行业内竞争者现在的竞争能力。
4.7 总结分析报告
竞品分析的总结与结论要围绕竞品分析的目标去写,这样才能最大程度发挥分析的价值。针对分析目的,运用上述收集的数据,选择合适的分析方法,分析总结,形成竞品分析报告,分析报告通常为文档形式,或者PPT的形式。
竞品分析报告与其他分析报告的区别
报告类型 | 分析目的 | 产品数量 | 分析维度 |
市场分析报告 | 寻找市场机会帮助产品定位 | 比较宏观,大多没有对产品进行具体分析 | 市场规模增长趋势市场份额市场机会市场细分用户画像产品分析 |
竞品分析报告 | 竞争学习借鉴市场预警 | 1~5,大部分为 2~3 个 | 产品视角(功能、设计、技术、团队、运营等)用户视角($APPEALS) |
产品分析报告 | 学习借鉴 | 多数为一个 | 产品设计(用户体验要素)产品商业模式分析 |
产品体验报告分析 | 学习借鉴 | 多数为一个 | 产品设计(用户体验要素) |